Futuros do Dow Jones sobem à medida que a Meta dispara, a Microsoft cai; Elon Musk planeia aumento de CapEx na Tesla

Futuros do Dow Jones subiram ligeiramente na manhã de quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) e Meta Platforms (META) lideraram uma noite de resultados financeiros de grande destaque. Elon Musk destacou os robotáxis, mas também um crescimento massivo nos investimentos de capital. As orientações de capex da Microsoft e da Meta são enormes para todo o ecossistema de IA, incluindo a Nvidia (NVDA).

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O rally do mercado de ações abandonou os ganhos iniciais na quarta-feira, com o Nasdaq atingindo resistência logo abaixo das máximas históricas, antes de divulgar esses enormes relatórios de resultados. A manutenção das taxas pelo Federal Reserve e o sinal do presidente do Fed, Jerome Powell, de uma pausa mais prolongada nas taxas, não tiveram grande impacto.

Vários líderes tiveram grandes ganhos durante a sessão com base nos resultados, mas houve algumas perdas.

A ação da Nvidia está no Leaderboard. A ação da Microsoft está na lista de Líderes de Longo Prazo do IBD.

O vídeo incorporado no artigo analisa a ação do mercado na quarta-feira e faz uma análise das ações Nvidia, GE Vernova (GEV) e LivaNova (LIVN).

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones estavam 0,1% acima do valor justo, com a Microsoft pesando nas ações blue chip, mas a IBM ajudando. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%. Os futuros do Nasdaq 100 aumentaram 0,1%.

Futuros do petróleo bruto saltaram quase 3%.

Futuros de ouro e prata subiram de forma sólida.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Resultados da Tesla

Os lucros e vendas da Tesla caíram no Q4, mas menos do que o esperado. O negócio em expansão da Tesla Energy continua sendo um ponto positivo. Um aumento na receita de créditos regulatórios e, talvez, o reconhecimento de uma receita significativa de FSD também ajudaram.

A empresa divulgou planos de investir 2 bilhões de dólares na startup de IA de Elon Musk, a xAI.

Elon Musk afirmou que os robotáxis de Austin sem monitores de segurança também não terão mais carros de perseguição, sugerindo que estão realmente sem supervisão. Musk disse que espera que os robotáxis estejam em " dezenas de cidades" neste ano, talvez representando de 25% a 50% da população. No verão passado, ele previu que os robotáxis atingiriam metade da população até o final de 2025.

A Tesla vai descontinuar o Model S e X, substituindo sua linha de produção em Fremont pelo próximo Optimus.

O CFO da Tesla afirmou que os investimentos de capital ultrapassarão 20 bilhões de dólares em 2026, contra 8,53 bilhões no ano passado, com uma possível instalação de chips além disso. Os gastos de capital do Q4 ficaram significativamente abaixo das expectativas.

O CFO acrescentou que o negócio de Energia verá margens mais apertadas.

Ações da Tesla

As ações da Tesla subiram modestamente na manhã de quinta-feira, chegando a 439, de volta à sua linha de 50 dias. Uma movimentação acima do máximo de sexta-feira, de 452,43, ofereceria uma entrada precoce em uma base emergente.

Resultados da Meta, Microsoft

Os lucros da Meta superaram as expectativas do Q4, enquanto a gigante das redes sociais orientou uma receita maior para o Q1. A empresa também aumentou as orientações de investimentos de capital.

A ação da Meta saltou na sessão estendida, sinalizando um gap acima da linha de 200 dias.

Os lucros da Microsoft superaram as expectativas do segundo trimestre fiscal, embora o negócio de computação em nuvem Azure estivesse aproximadamente em linha. A gigante de tecnologia do Dow orientou uma receita do Q3 atual aproximadamente em linha, embora as metas de margem operacional tenham ficado um pouco abaixo.

Os investimentos de capital do segundo trimestre foram maiores do que o esperado, mas a Microsoft afirmou que cairão sequencialmente no Q3.

A ação da Microsoft caiu fortemente durante a noite após fechar na quarta-feira pouco abaixo da resistência de 200 dias.

A controladora do Google, Alphabet (GOOGL), subiu modestamente na pré-abertura. Amazon.com (AMZN) recuou ligeiramente.

A ação da Nvidia perdeu uma fração na sessão estendida após subir levemente na quarta-feira. A ação está acima de algumas entradas iniciais.

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Resultados de outras empresas

Lam Research (LRCX), Celestica (CLS), Las Vegas Sands (LVS), Viavi Solutions (VIAV), IBM (IBM) e ServiceNow (NOW) também divulgaram na quarta-feira à noite, junto com Lending Club (LC) e United Rentals (URI).

SAP (SAP) e Caterpillar (CAT) divulgaram na manhã de quinta-feira.

Lam Research, Viavi e IBM tiveram resultados sólidos ou fortes, com esta última saltando acima de níveis-chave. Caterpillar subiu ligeiramente.

LendingClub, Las Vegas Sands, United Rentals, ServiceNow e Celestica caíram de forma significativa, enquanto a SAP despencou. A Celestica parece pronta para ultrapassar um ponto de compra inicial.

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Rally do Mercado de Ações

O rally do mercado começou forte, com o S&P 500 atingindo uma nova máxima e o Nasdaq quase fazendo o mesmo, mas os índices rapidamente perderam os ganhos. As ações não se moveram muito após a declaração do Fed ou Powell.

O Dow Jones Industrial subiu uma fração na negociação de quarta-feira. O índice S&P 500 fechou com uma baixa de menos de um ponto. O Nasdaq subiu 0,2%. O Russell 2000, de small caps, caiu 0,5%.

Com o mercado em máximas e o sentimento de alta começando a ficar excessivo, alguma cautela antes dos resultados da Meta, Microsoft e Tesla provavelmente era justificada.

Seagate Technology (STX) e Nextpower (NXT) estiveram entre os grandes vencedores de resultados. Amphenol (APH) foi uma perda notável, embora as ações tenham fechado bem longe das mínimas.

Jogos de drogas e biotecnologia, em geral, tiveram uma sessão ruim.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 1,3%, para 63,21 dólares por barril, atingindo a máxima de fechamento de quatro meses.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu três pontos base, para 4,25%.

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O que fazer agora

O mercado de ações está em máximas, com muitos líderes agindo bem. A reação do mercado aos enormes resultados de quarta-feira à noite será fundamental.

Claro, a Apple (AAPL) lidera uma série de resultados na quinta-feira, com Google e Amazon na próxima semana.

Ainda assim, se o mercado sair na próxima semana com o S&P 500 e o Nasdaq em território recorde, isso pode marcar o início de outro ciclo de alta.

Neste momento, os investidores devem trabalhar em listas de observação, mas também ter estratégias de saída preparadas.

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