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A iZafe Group AB decidiu realizar uma emissão direcionada de ações Classe B de aproximadamente SEK 19,8 milhões, com o objetivo de acelerar o ritmo de vendas e instalações

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Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 17h00 GMT+9 19 min de leitura

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ESTOCOLMO, SE / ACCESS Newswire / 19 de fevereiro de 2026 / O Conselho de Administração da iZafe Group AB (“iZafe” ou a “Empresa”) (STO:IZAFE-B) decidiu hoje (i) realizar uma emissão direcionada de 20.868.973 ações Classe B, com base na autorização concedida na Assembleia Geral Anual realizada em 28 de maio de 2025, e (ii) realizar uma emissão direcionada de 39.236.014 ações Classe B, sujeita à aprovação subsequente por uma Assembleia Geral Extraordinária (juntos, as “Emissões Direcionadas”). O aviso da Assembleia Geral Extraordinária será publicado por meio de um comunicado de imprensa separado. Com as Emissões Direcionadas, a iZafe receberá aproximadamente SEK 19,8 milhões antes de custos de transação. Os investidores nas Emissões Direcionadas incluem diversos investidores institucionais e qualificados, incluindo Meriti Ekorren Global, bem como alguns acionistas existentes da Empresa, como Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L e Exelity AB (publ). Os recursos das Emissões Direcionadas serão utilizados para fortalecer a organização, o que deve possibilitar um aumento no ritmo de instalações e vendas.

As Emissões Direcionadas O Conselho de Administração da iZafe decidiu hoje realizar duas emissões direcionadas de ações Classe B, com desvio do direito de preferência dos acionistas, totalizando 60.104.987 ações Classe B, a um preço de subscrição de SEK 0,33 por ação. As Emissões Direcionadas serão realizadas como duas operações separadas, sendo que o Conselho de Administração decidiu (i) uma emissão direcionada de 20.868.973 ações Classe B, com base na autorização concedida na Assembleia Geral de 28 de maio de 2025 (a “Primeira Emissão”), e (ii) uma emissão direcionada de 39.236.014 ações Classe B, sujeita à aprovação subsequente por uma Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer por volta de 12 de março de 2026 (a “Segunda Emissão”). O aviso da Assembleia Geral Extraordinária será publicado por meio de um comunicado de imprensa separado. Com as Emissões Direcionadas, a iZafe receberá aproximadamente SEK 19,8 milhões antes de custos de transação. Os subscritores das Emissões Direcionadas incluem diversos acionistas atuais de longo prazo, como Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L e Exelity AB (publ), além de investidores externos qualificados, incluindo o investidor institucional Meriti Ekorren Global.

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O preço de subscrição nas Emissões Direcionadas foi determinado por negociações de braço a braço com os investidores e corresponde a um desconto de aproximadamente 10,6% em relação ao preço médio ponderado pelo volume (VWAP) da ação da Empresa na Nasdaq First North durante os dez dias de negociação mais recentes até 18 de fevereiro de 2026.

Primeira Emissão O Conselho de Administração da Empresa decidiu hoje realizar a Primeira Emissão de 20.868.973 ações Classe B, a um preço de SEK 0,33 por ação, com base na autorização concedida na Assembleia Geral de 28 de maio de 2025. Os subscritores da Primeira Emissão incluem diversos investidores externos qualificados e acionistas existentes.

Segunda Emissão O Conselho de Administração da Empresa também decidiu hoje realizar a Segunda Emissão, que está sujeita à aprovação subsequente por uma Assembleia Geral Extraordinária, pois não está coberta pela autorização de emissão existente concedida na Assembleia Geral de 28 de maio de 2025. A Segunda Emissão compreende um total de 39.236.014 ações Classe B, a um preço de SEK 0,33 por ação. Os subscritores da Segunda Emissão incluem diversos investidores externos qualificados e acionistas existentes.

Contexto e justificativa para as Emissões Direcionadas A iZafe está em fase de crescimento e, no início de 2025, em relação à comunicação de sua previsão, o ARR da Empresa era de aproximadamente SEK 1,7 milhão. No início de 2026, o ARR é de aproximadamente SEK 10 milhões, em linha com a trajetória de desenvolvimento previamente comunicada. Assim, a Empresa estabeleceu uma base estável de receitas recorrentes.

Desde a comunicação da previsão, a estrutura de negócios foi ainda mais fortalecida. Na Holanda, o distribuidor anterior foi adquirido e as operações agora são conduzidas internamente. Na Suécia, a parcela de vendas diretas aumentou. Isso significa que a Empresa hoje recebe uma maior parcela da receita recorrente por unidade instalada do que a base para a previsão anterior, o que melhora a capacidade de ganhos a longo prazo. Ao mesmo tempo, a Empresa continua a desenvolver sua estratégia de parcerias em mercados internacionais. Durante 2026, espera-se maior atividade com parceiros na Islândia, Noruega, Finlândia e Espanha, enquanto oportunidades concretas foram identificadas no Reino Unido e Dinamarca. A estratégia de parcerias é uma importante complementação às vendas diretas e permite uma expansão eficiente em custos para novos mercados.

À luz da melhora na capacidade de ganhos por unidade e de uma base de clientes crescente, composta por mais de 30 municípios/clientes na Suécia e 29 clientes ativos na Holanda, o Conselho de Administração avalia que o potencial de receita de longo prazo da Empresa é maior do que o refletido anteriormente na previsão.

Para possibilitar um crescimento acelerado e realizar esse potencial, a Empresa pretende fortalecer a organização por meio de aproximadamente sete contratações-chave nas áreas de implementação, treinamento, vendas e desenvolvimento de produtos na Suécia e na Holanda, incluindo um Gerente de País na Holanda. Uma organização fortalecida é considerada fundamental para aumentar a taxa de instalações, melhorar a integração de novos clientes e fortalecer a competitividade em licitações de maior porte.

Diante disso, o Conselho de Administração da iZafe decidiu realizar as Emissões Direcionadas para viabilizar esse crescimento acelerado e fortalecer a posição da Empresa em um mercado europeu de gestão digital de medicamentos em rápido crescimento.

Potencial impacto no ARR e unidades ativas do Dosell como resultado das Emissões Direcionadas A Empresa avalia que as Emissões Direcionadas proporcionam condições para aumentar ainda mais o ritmo de vendas e instalações, desde que os planos de expansão, contratações e mudanças organizacionais possam ser implementados com sucesso e conforme o planejado. A Empresa acompanhará continuamente o cumprimento de sua previsão de ARR e unidades ativas do Dosell e divulgará quaisquer revisões na previsão em relatórios trimestrais ou se necessário.

Desvio do direito de preferência dos acionistas O Conselho de Administração considerou cuidadosamente alternativas de financiamento, incluindo a possibilidade de realizar uma emissão de direitos. O Conselho de Administração está ciente de que emissões de caixa, em regra, devem ser feitas por meio de direitos, e levou em conta as diretrizes emitidas pelo Comitê de Autorregulação do Conselho de Valores Mobiliários Sueco (ASK).

Após avaliação geral, considerando as condições de mercado, a posição financeira da Empresa e a estrutura acionária, o Conselho de Administração entende que, por motivos objetivos, é do interesse da Empresa e de seus acionistas realizar as Emissões Direcionadas nos termos apresentados acima. Na sua avaliação, o Conselho considerou, entre outros fatores:

i) Uma emissão de direitos levaria significativamente mais tempo para ser executada, o que pode colocar a Empresa na situação de perder a oportunidade de captar recursos que garantam sua liquidez no curto a médio prazo, prejudicando sua flexibilidade financeira e operacional e limitando a capacidade de investir em compras de produtos e contratação de pessoal, dificultando a exploração de oportunidades de negócio.

ii) Com as Emissões Direcionadas, a Empresa pode diversificar e fortalecer sua base de acionistas com investidores institucionais e qualificados adicionais, o que é considerado benéfico para o desenvolvimento de longo prazo da Empresa e para a liquidez da ação.

iii) Uma emissão de direitos normalmente é realizada com um desconto padrão, não insignificante, em relação ao preço de mercado, e o Conselho de Administração avalia que uma emissão de direitos provavelmente teria sido feita a um preço de subscrição inferior ao preço definido nas Emissões Direcionadas, dado o nível de desconto recente no mercado. Além disso, há risco de desenvolvimento negativo do preço das ações durante o processo, especialmente em um mercado volátil e desafiador, o que pode resultar em uma subscrição insuficiente e, assim, não fornecer capital suficiente à Empresa.

iv) Diante das condições atuais de mercado e da volatilidade observada, o Conselho de Administração avaliou que uma emissão de direitos também exigiria compromissos de subscrição significativos de uma syndicate de subscrição, o que acarretaria custos adicionais e/ou diluição adicional para os acionistas, dependendo do tipo de remuneração paga por esses compromissos. O Conselho também observa que há maior incerteza regulatória quanto à execução de compromissos de subscrição, o que representa risco de que uma emissão de direitos não seja garantida na extensão desejada, podendo não fornecer capital suficiente à Empresa.

v) A inclusão de acionistas existentes entre os subscritores das Emissões Direcionadas decorre do fato de esses acionistas terem demonstrado interesse de longo prazo na Empresa, o que, na opinião do Conselho, traz segurança e estabilidade tanto para a Empresa quanto para seus acionistas. O Conselho avalia que a participação de acionistas existentes é importante para o sucesso da implementação das Emissões Direcionadas.

Considerando tudo o que foi exposto, o Conselho de Administração conclui que as Emissões Direcionadas, nos termos apresentados, representam uma alternativa melhor para a Empresa e seus acionistas do que uma emissão de direitos. A avaliação geral do Conselho é que os motivos apresentados para as Emissões Direcionadas prevalecem sobre os motivos para uma emissão de direitos, e que as Emissões Direcionadas são do melhor interesse tanto da Empresa quanto de seus acionistas.

O preço de subscrição foi decidido pelo Conselho de Administração após negociações de braço a braço entre a Empresa e os investidores. O Conselho avalia que as Emissões Direcionadas foram realizadas em condições de mercado e que o preço de subscrição reflete corretamente as condições de mercado e a demanda atuais.

Número de ações, capital social e diluição Se todas as ações Classe B das Emissões Direcionadas forem subscritas, o número de ações e votos na Empresa aumentará em 60.104.987, de 370.486.350 ações (das quais 600.000 são ações Classe A) para 430.591.337 ações (das quais 600.000 são ações Classe A), correspondendo a um aumento no capital social de SEK 3.005.249,35, de SEK 18.524.317,50 para SEK 21.529.566,85. Do aumento de capital, SEK 1.043.448,65 corresponde à Primeira Emissão e SEK 1.961.800,70 à Segunda Emissão. As Emissões Direcionadas implicam uma diluição de aproximadamente 13,96% do capital social da Empresa. O efeito de diluição é calculado como o número de novas ações emitidas nas Emissões Direcionadas dividido pelo total de ações da Empresa após as Emissões.

Aprovação subsequente na Assembleia Geral Extraordinária A resolução do Conselho de Administração sobre a Segunda Emissão está sujeita à aprovação subsequente por uma Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer por volta de 12 de março de 2026. O aviso da Assembleia será publicado por meio de um comunicado de imprensa separado. Acionistas que representam aproximadamente 45% dos votos na Empresa manifestaram sua intenção de votar a favor da aprovação da Segunda Emissão.

Assessores Nordicap Corporate Finance AB atua como assessor financeiro e LegalWorks como assessor jurídico da iZafe em relação às Emissões Direcionadas. Aqurat Fondkommission AB atua como agente de emissão em relação às Emissões Direcionadas.

Informações importantes A publicação, divulgação ou distribuição deste comunicado de imprensa pode estar sujeita a restrições legais em certas jurisdições, e as pessoas nessas jurisdições devem informar-se e observar tais restrições. O destinatário deste comunicado é responsável por usar esta informação de acordo com as regras aplicáveis em cada jurisdição relevante. Este comunicado não constitui uma oferta de venda, ou solicitação de oferta para adquirir ou subscrever quaisquer valores mobiliários emitidos pela Empresa em qualquer jurisdição onde tal oferta ou solicitação seja ilegal ou exija registro ou outras medidas.

Este comunicado não constitui uma oferta, ou solicitação de oferta, de valores mobiliários nos Estados Unidos. Os valores mobiliários mencionados aqui não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro, sob a Securities Act de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro, isenção ou em transação não sujeita aos requisitos de registro da Securities Act. Não há intenção de registrar quaisquer valores mobiliários aqui mencionados nos Estados Unidos ou fazer uma oferta pública nos EUA. As informações neste comunicado não podem ser anunciadas, publicadas, copiadas, reproduzidas ou distribuídas, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, nos Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá ou em qualquer outra jurisdição onde tal anúncio, publicação ou distribuição violaria regras aplicáveis ou estaria sujeita a restrições legais ou exigiria registro ou outras medidas além das previstas pela legislação sueca. Ações tomadas em violação desta instrução podem constituir violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

Este comunicado não constitui um prospecto no sentido do Regulamento (EU) 2017/1129 (o “Regulamento do Prospecto”) e não foi aprovado por nenhuma autoridade reguladora em qualquer jurisdição. A Empresa não autorizou qualquer oferta ao público de valores mobiliários em qualquer Estado-Membro da EEA, e nenhum prospecto foi preparado ou será preparado em relação à emissão. Em qualquer Estado-Membro da EEA, esta comunicação é dirigida apenas a “investidores qualificados” nesse Estado, conforme definido no Regulamento do Prospecto.

No Reino Unido, este documento e qualquer outro material relacionado aos valores mobiliários aqui mencionados são distribuídos apenas a, e destinados somente a, “investidores qualificados” (conforme definido na seção 86(7) da UK Financial Services and Markets Act 2000), que sejam (i) pessoas com experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos, enquadradas na definição de “profissionais de investimento” na ordem de promoção financeira do Reino Unido de 2005, ou (ii) entidades de alto patrimônio líquido enquadradas na seção 49(2)(a)-(d) da mesma ordem (todas essas pessoas sendo referidas como “pessoas relevantes”). Qualquer investimento ou atividade de investimento relacionada a este anúncio está disponível apenas para pessoas relevantes e será realizada somente com essas pessoas. Pessoas que não sejam relevantes não devem tomar qualquer ação com base neste comunicado e não devem agir ou confiar nele.

Este comunicado não identifica ou pretende identificar todos os riscos (diretos ou indiretos) associados a um investimento nas ações da Empresa. Qualquer decisão de investir ou subscrever novas ações deve ser baseada exclusivamente em informações públicas disponíveis sobre a Empresa e suas ações. Essas informações não foram verificadas independentemente pela Nordicap Corporate Finance AB (“Nordicap”). A Nordicap atua em nome da Empresa em relação à emissão e não em nome de terceiros. A Nordicap não será responsável perante terceiros por fornecer proteções ou aconselhamento relacionados às Emissões Direcionadas ou qualquer outro assunto aqui mencionado.

Este comunicado não constitui recomendação para qualquer investidor sobre sua decisão de investir na emissão. Cada investidor ou potencial investidor deve conduzir sua própria investigação, análise e avaliação do negócio e das informações aqui descritas, bem como de todas as informações públicas disponíveis. O preço e o valor dos valores mobiliários podem diminuir ou aumentar. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Nem o conteúdo do site da Empresa nem qualquer outro site acessível por hyperlinks no site da Empresa fazem parte ou estão incorporados neste comunicado.

O descumprimento destas instruções pode constituir violação da Securities Act ou de leis aplicáveis em outras jurisdições.

Declarações prospectivas Este comunicado contém declarações prospectivas relacionadas às intenções, avaliações ou expectativas da Empresa quanto aos resultados futuros, situação financeira, liquidez, desenvolvimento, perspectivas, crescimento esperado, estratégias e oportunidades, bem como aos mercados em que a Empresa atua. Declarações prospectivas não se referem a fatos históricos e podem ser identificadas pelo uso de expressões como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “estima”, “irá”, “pode”, “supõe”, “deveria”, “poderia” e seus negativos, ou expressões similares. Essas declarações são baseadas em várias suposições, muitas das quais dependem de outras suposições. Embora a Empresa acredite que as suposições refletidas nessas declarações sejam razoáveis, não há garantia de que elas ocorrerão ou estão corretas. Como essas suposições se baseiam em estimativas ou hipóteses e estão sujeitas a riscos e incertezas, o resultado real pode diferir materialmente do previsto. Riscos, incertezas, contingências e outros fatores podem fazer com que eventos reais diferem das expectativas aqui expressas ou implícitas. A Empresa não garante que as suposições subjacentes às declarações prospectivas estejam corretas, e cada leitor não deve confiar excessivamente nelas. As informações, opiniões e declarações prospectivas aqui contidas são fornecidas apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a alterações. Nem a Empresa nem qualquer outra pessoa assume obrigação de revisar, atualizar, confirmar ou divulgar publicamente quaisquer revisões dessas declarações, salvo quando exigido por lei ou pelas regras do Nasdaq.

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Para evitar dúvidas, a avaliação do mercado-alvo não constitui (a) uma avaliação de adequação ou compatibilidade nos termos da MiFID II, ou (b) uma recomendação a qualquer investidor ou grupo de investidores para investir, adquirir ou tomar qualquer outra ação relacionada às ações da Empresa.

Cada distribuidor é responsável por realizar sua própria avaliação do mercado-alvo em relação às ações da Empresa e determinar os canais de distribuição apropriados.

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E-mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Telefone: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Estocolmo

E-mail: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Sobre a iZafe Group AB (publ.)

A iZafe Group é uma empresa de Ciências da Vida que realiza pesquisa, desenvolvimento e comercialização de soluções médicas digitais e serviços para uma gestão de medicação mais segura em casa.

A empresa lidera o desenvolvimento de dispensação digital de medicamentos através do robô de medicamentos Dosell, bem como da solução SaaS Pilloxa com a caixa de pílulas inteligente. As soluções da empresa reduzem o risco de medicação incorreta em casa, aumentam a conformidade, aliviam o sistema público de saúde, elevam a qualidade de vida dos pacientes e criam um ambiente mais seguro para os familiares.

Os clientes incluem indivíduos particulares, empresas farmacêuticas e provedores de saúde públicos e privados na Suécia, nos países nórdicos e globalmente. A iZafe Group vende principalmente por meio de parceiros bem estabelecidos, que já possuem relacionamentos profundos com os principais grupos de clientes. A sede fica em Estocolmo.

A iZafe Group AB está listada na Nasdaq First North Growth Market desde 2018. O Assessor Certificado da empresa é o DNB Carnegie Investment Bank AB. Mais informações em www.izafegroup.com

Esta informação é obrigatória de divulgação pela iZafe Group de acordo com o Regulamento de Abuso de Mercado da UE. Foi submetida para publicação por meio dos contatos acima em 19-02-2026 às 08h40 CET.

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FONTE: iZafe Group

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