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A PPL Corporation anuncia o preço da oferta de unidades de ações

PR Newswire

Ter, 24 de fevereiro de 2026 às 11:49 AM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

PPL

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ALLENTOWN, Pensilvânia, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A PPL Corporation (NYSE: PPL) anunciou hoje que definiu o preço da sua oferta pública de 20.000.000 de Unidades de Ações. Cada Unidade de Ações será emitida por um valor declarado de 50 dólares (1.000.000.000 de dólares no total declarado) e inicialmente será na forma de uma Unidade Corporativa composta por um contrato para comprar ações ordinárias da PPL Corporation no futuro, uma participação indivisa de 1/40 nos Títulos Seniores Reembolsáveis da PPL Capital Funding Inc. com taxa de 4,02% com vencimento em 2034, tendo um valor principal de 1.000 dólares, e uma participação indivisa de 1/40 nos Títulos Seniores Reembolsáveis da PPL Capital Funding Inc. com taxa de 4,02% com vencimento em 2039, também com valor principal de 1.000 dólares. Cada um dos Títulos Seniores Reembolsáveis está sujeito a reoferta, de acordo com certas condições e durante determinados períodos. A oferta deverá encerrar-se em 26 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento.

Logotipo da PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

A PPL Corporation pretende solicitar a cotação das unidades corporativas na Bolsa de Nova York e espera iniciar as negociações dentro de 30 dias a partir da data de emissão inicial (sujeito à aprovação de listagem).

As distribuições totais sobre as Unidades Corporativas serão de 7,00% ao ano, compostas por pagamentos de juros sobre os Títulos Seniores Reembolsáveis com vencimento em 2034, pagamentos de juros sobre os Títulos Seniores Reembolsáveis com vencimento em 2039 e pagamentos de ajuste de contrato sob os contratos de compra de ações relacionados. Nos contratos de compra, os detentores são obrigados a adquirir um número variável de ações ordinárias da PPL Corporation até, no máximo, 15 de fevereiro de 2029. O preço de referência para os contratos de compra é de 37,2606 dólares por ação, aproximadamente igual ao preço de fechamento das ações ordinárias da PPL Corporation na Bolsa de Nova York em 23 de fevereiro de 2026. A taxa mínima de liquidação sob os contratos de compra é de 1,0735 ações da PPL Corporation, aproximadamente igual ao valor declarado de 50 dólares por Unidade de Ações dividido pelo preço de apreciação limite de 46,5766 dólares por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 25,00% sobre o preço de referência. A taxa máxima de liquidação é de 1,3419 ações da PPL Corporation, aproximadamente igual ao valor declarado de 50 dólares por Unidade de Ações dividido pelo preço de referência. Cada uma dessas taxas de liquidação está sujeita a ajustes em certas circunstâncias.

A PPL Corporation concedeu aos subscritores uma opção de compra durante o período de 13 dias, começando na data de emissão das Unidades de Ações, de até 3.000.000 de Unidades Corporativas adicionais (um adicional de 150.000.000 de dólares no valor declarado total), exclusivamente para cobrir sobressaldos.

Continuação da história  

A PPL Corporation espera usar os recursos líquidos desta emissão, que devem ser aproximadamente 981 milhões de dólares (ou aproximadamente 1.128 milhões de dólares se a opção de sobressaldo for exercida na totalidade), após deduzir os descontos e comissões de subscrição, mas antes de deduzir as despesas estimadas da oferta, para pagar dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC e RBC Capital Markets, LLC serão os coordenadores de livro conjuntos para a oferta.

A oferta está sendo feita sob uma declaração de registro de estoque eficaz, apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra dos títulos aqui descritos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob a lei de valores mobiliários de tal jurisdição. Quaisquer ofertas dos títulos serão feitas exclusivamente por meio de um suplemento ao prospecto e do prospecto acompanhante. Cópias desses documentos podem ser obtidas junto de J.P. Morgan Securities LLC, Atenção: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities em NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Atenção: Departamento de Prospectos, ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley Prospectus Department na Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, NY 10014, por telefone em (866) 718-1649 ou por e-mail em prospectus@morganstanley.com; ou RBC Capital Markets, LLC, Atenção: Mercado de Capitais de Ações, 200 Vesey Street, 8º andar, Nova York, NY 10281, por telefone em 877-822-4089 ou por e-mail em equityprospectus@rbccm.com.

**Sobre a PPL

**A PPL Corporation (NYSE: PPL), com sede em Allentown, Pensilvânia, é uma das principais empresas de energia dos EUA, focada em fornecer eletricidade e gás natural de forma segura, confiável e acessível a mais de 3,6 milhões de clientes nos EUA. As utilities de alto desempenho e premiadas da PPL estão enfrentando os desafios energéticos de frente, construindo redes de energia mais inteligentes, resilientes e dinâmicas, e promovendo soluções sustentáveis de energia.

Declaração de Precaução Sobre Declarações Prospectivas

As declarações contidas neste comunicado, incluindo, sem limitação, termos e frases que incluem “anticipar”, “acreditar”, “pretender”, “estimar”, “esperar”, “continuar”, “deveria”, “poderia”, “pode”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “será”, “potencial”, “previsão”, “meta”, “orientação”, “perspectiva” ou outros termos semelhantes, são “declarações prospectivas” no sentido das leis federais de valores mobiliários. Embora a PPL Corporation acredite que as expectativas e suposições refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente dos discutidos nas declarações. Entre os fatores importantes que podem fazer os resultados reais diferirem materialmente estão: condições climáticas que afetam o uso de energia pelos clientes e custos operacionais; aquisições estratégicas, desinvestimentos, joint ventures ou transações similares e nossa capacidade de concretizar essas transações, integrar as entidades adquiridas ou realizar os benefícios esperados; o resultado de processos tarifários ou outros processos de recuperação de custos, receitas ou regulamentares, que podem abordar estruturas ou mecanismos relacionados a centros de dados e outros clientes de grande carga; eventos catastróficos como epidemias ou pandemias, incêndios florestais, terremotos, explosões, inundações, secas, tornados, furacões e outros eventos climáticos extremos (incluindo eventos potencialmente causados ou agravados pelas mudanças climáticas) e seu efeito nos mercados financeiros, condições econômicas e nossos negócios; demanda de mercado por energia em nossos territórios de serviço, incluindo incertezas relacionadas ao crescimento rápido projetado na demanda de eletricidade, impulsionado principalmente por centros de dados e outros clientes de grande carga, e a necessidade relacionada de novos investimentos em geração e transmissão, o que pode criar riscos de acesso ao capital, recuperação de receitas e acessibilidade para os clientes; efeitos diretos ou indiretos na PPL Corporation ou suas subsidiárias ou sistemas de negócios de intrusão cibernética ou ameaça de ataques cibernéticos; desenvolvimento, adoção e uso de inteligência artificial por nós, nossos clientes e fornecedores terceiros; volatilidade ou impacto de outras mudanças nos mercados financeiros, preços de commodities e condições econômicas, incluindo inflação; o efeito de qualquer reestruturação de negócios ou setor; lucratividade e liquidez da PPL Corporation e suas subsidiárias; novas exigências contábeis ou novas interpretações ou aplicações de requisitos existentes; desempenho operacional de nossas instalações; duração de interrupções programadas e não programadas em nossas usinas geradoras; condições ambientais e requisitos de conformidade e os custos relacionados; condições do sistema e custos operacionais; desenvolvimento de novos projetos, mercados e tecnologias; desempenho de novas empreitadas; qualquer impacto de condições climáticas severas em nossos negócios; obtenção de licenças, aprovações, alívio tarifário e recuperação de custos regulatórios necessários; condições do mercado de capitais e decisões relativas à estrutura de capital; impacto de investigações estaduais, federais ou estrangeiras aplicáveis à PPL Corporation e suas subsidiárias; resultado de litígios contra a PPL Corporation e suas subsidiárias; desempenho das ações da PPL Corporation; preços de mercado de valores mobiliários e impacto na receita de pensões e nas necessidades de financiamento de caixa para planos de pensão de benefício definido; classificações de crédito e valores mobiliários da PPL Corporation e suas subsidiárias; condições políticas, regulatórias ou econômicas nas jurisdições onde a PPL Corporation ou suas subsidiárias operam, incluindo possíveis efeitos de ataques cibernéticos, terrorismo ou guerra; novas legislações estaduais, federais ou estrangeiras, incluindo novas legislações fiscais; e compromissos e responsabilidades da PPL Corporation e suas subsidiárias. Quaisquer declarações prospectivas devem ser consideradas à luz desses fatores importantes e em conjunto com os fatores e outros assuntos discutidos no Formulário 10-K da PPL Corporation e outros relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários.

Nota aos Editores: Visite nosso site de mídia em www.pplnewsroom.com para notícias adicionais sobre a PPL Corporation.

Cision

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