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Esta imagem massiva mostra uma inversão H+S. Veja as áreas que circulei. Além disso, neste momento está formando uma taça para alça. 2026 pode ser o último fundo para o futuro
🤞 Por quê? 👇
Compartilhei a análise detalhada no Patreon e no X-Subscribe, mas deixe-me explicar brevemente aqui também: não há problema do lado da procura, as reservas estão fortes e até excedendo a oferta. O problema é que parte dessa procura não pode ser convertida em entregas a tempo e receita devido à disponibilidade de hardware (especialmente CPU e memória) e tempos de entrega mais longos; assim, o reconhecimento de receita e FCF estão sendo adiados. Se a escassez de oferta diminuir e o fluxo de OEM/servidores se normalizar, os implantes adiados entram em ação, o backlog/RPO se converte em receita mais rapidamente, e você pode ver uma aceleração nos resultados financeiros. Em outras palavras, um efeito positivo de recuperação