От гиковских игрушек до новой любимой игрушки Уолл-Стрит: путь восхождения DeFi и DeETF
За последние несколько лет децентрализованные финансы ( DeFi ) стали горячей темой в финансовом мире. От первоначальных небольших финансовых инструментов, созданных гиками на Ethereum, до нового инвестиционного направления, привлекающего внимание нью-йоркских магнатов, DeFi пережил удивительное развитие.
С 2020 по 2021 год рынок Децентрализованные финансы быстро вырос. Общий заблокированный объем (TVL) вырос с нескольких миллиардов долларов до пиковых 178 миллиардов долларов. Протоколы, такие как Uniswap и Aave, стали звездами криптомира.
Однако для большинства обычных инвесторов DeFi по-прежнему остается сложным лабиринтом. Операции с кошельками, смарт-контракты и другие профессиональные знания становятся барьером, а также риски безопасности приводят к тому, что доля традиционных финансовых учреждений, действительно входящих на рынок, составляет менее 5%. Инвесторы заинтересованы, но из-за различных препятствий не решаются на инвестиции.
С 2021 года появился новый инструмент под названием децентрализованный ETF(DeETF). Он сочетает в себе концепцию традиционного ETF и прозрачность блокчейна, сохраняя удобство традиционных фондов и учитывая высокий потенциал роста активов DeFi. DeETF стал мостом между новым континентом DeFi и традиционными инвесторами.
Децентрализованные финансы до ETF: история развития ETF на блокчейне
Ранние исследования(2017-2019)
С 2017 по 2018 год проекты, такие как MakerDAO и Compound, впервые продемонстрировали возможности децентрализованных финансов. В конце 2018 года Uniswap запустил автоматизированную рыночную модель (AMM), что значительно упростило сделки в цепочке. К концу 2019 года TVL DeFi уже приблизился к 600 миллионам долларов.
В то же время некоторые финансовые учреждения начали обращать внимание на технологии блокчейн, но по-прежнему сталкиваются с проблемами технологии. Появилась необходимость в мосте между традиционными финансами и Децентрализованными финансами.
Взрыв на рынке и формирование концепции(2020-2021)
Пандемия 2020 года привела к массовому притоку средств на криптовалютный рынок. TVL DeFi за год вырос с 1 миллиарда долларов до 178 миллиардов долларов. Новые модели, такие как ликвидная добыча, фермерство по доходности и другие, появляются одна за другой, но также выявляют огромные барьеры для пользователей.
Некоторые традиционные финансовые компании начинают использовать возможности. Канадская компания DeFi Technologies трансформировалась и выпустила продукт, отслеживающий основные DeFi протоколы, позволяя пользователям участвовать в DeFi, как если бы они покупали и продавали акции. Это ознаменовало зарождение концепции "DeETF".
В то же время децентрализованные платформы, такие как DeETF.org, также начинают пытаться управлять ETF-портфелями с помощью смарт-контрактов, но все еще находятся на начальном этапе.
Перетасовка рынка и зрелость моделей(2022-2023)
В начале 2022 года крах Terra и банкротство FTX серьезно подорвали доверие инвесторов. TVL на рынке Децентрализованные финансы упал с 178 миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов. Но кризис также породил спрос на более безопасные и прозрачные инвестиционные инструменты, что способствовало развитию и зрелости DeETF.
В этот момент DeETF формирует две четкие модели:
Укрепление традиционных финансовых каналов: такие организации, как DeFi Technologies, расширяют ассортимент продуктов,上市 ETP на традиционных биржах, снижая порог участия для розничных инвесторов.
Восходящий тренд децентрализованных моделей на блокчейне: такие платформы, как DeETF.org, Sosovalue, реализуют управление активами и торговлю портфелями через смарт-контракты, привлекая крипто-нативных пользователей.
Децентрализованные финансы ETF демонстрируют такие преимущества, как высокая удобство, прозрачность и гибкость, а также диверсификация рисков, но также сталкиваются с такими вызовами, как неопределенность регулирования и безопасность смарт-контрактов. Тем не менее, они по-прежнему рассматриваются как важная инновация будущих финансовых рынков, размывающая границы между традиционными инвестициями и криптовалютным рынком.
Восходящие проекты, Децентрализованные финансы и ETF на рынке
От единой модели к многообразному исследованию
После 2023 года DeETF вступает в этап расцвета, эволюционируя по двум направлениям:
Традиционный финансовый путь: выпуск ETP через обычные биржи, такие как DeFi Technologies.
Чисто цепочечные, децентрализованные платформы: такие как DeETF.org, Sosovalue и др., пользователи могут самостоятельно управлять своим портфелем активов, просто используя криптокошелек.
Sosovalue поддерживает многопрофильные комбинированные стратегии, предлагая опыт покупки одним кликом и отслеживаемые ETF продукты. Securitize, в свою очередь, токенизирует традиционные финансовые активы в соответствии с нормами, привлекая институциональных инвесторов.
Данные показывают, что к концу 2024 года количество активных ончейн ETF портфелей на DeETF.org превысит 1200, а общая заблокированная стоимость достигнет десятков миллионов долларов. Организации, такие как Index Coop, представляют стандартизированные DeFi активные портфели, такие как DeFi Pulse Index(DPI), снижая риски индивидуального выбора монет.
Новая тенденция умственных активов
Децентрализованные финансы ETF-сегмента развились от "свободного комбинирования" до "предустановленной комбинации с одной кнопкой покупки", но на самом деле проектов, которые реализуют автоматизированные алгоритмические стратегии комбинаций, довольно мало.
YAMA(Yamaswap) пытается сделать DeETF более умным. Он создает рекомендательную систему распределения активов на основе ИИ, которая автоматически генерирует рекомендованные портфели на основе введенных пользователем требований и данных на блокчейне. YAMA выбирает работу на Solana и Base, снижая затраты на использование, поддерживает полную публичность портфелей на блокчейне и подчеркивает сочетание пользовательского самообслуживания и рекомендаций по портфелю на основе ИИ.
Развитие ветвления в области DeETF
Децентрализованные финансы ETF-сектора постепенно разделяются на разные направления развития:
DeETF.org подчеркивает возможность самостоятельной настройки пользователями
Sosovalue запустил тематический ETF на блокчейне
Index Coop сосредоточен на стандартных индексных продуктах
Децентрализованные финансы Technologies и Securitize исследуют пути соблюдения норм.
Новые тренды смещаются в сторону более умного и автоматизированного опыта распределения активов. Платформы, такие как YAMA, пытаются внедрить AI-модели, которые динамически генерируют рекомендации по распределению на основе целей пользователей и данных на блокчейне, снижая барьеры и повышая эффективность.
Заключение: DeETF пересматривает будущее управления активами на блокчейне
DeETF как улучшенная версия пользовательского опыта в Децентрализованных финансах, берет на себя задачу популяризации и снижения барьеров для входа. В течение следующих 5 лет DeETF может стать одним из самых важных сценариев применения управления активами на блокчейне.
Разные типы исследователей проявляют свои способности:
Децентрализованные финансы Technologies вошли в традиционные финансы, выпуская соответствующие крипто ETF продукты
DeETF.org придерживается цепочечной автономии, подчеркивает свободное объединение и полную прозрачность
YAMA вводит AI-поддерживаемое построение портфелей, способствуя интеллектуализации и персонализации управления активами на блокчейне
Будущее управления активами на блокчейне должно стать навыком, который могут освоить обычные инвесторы. DeETF переопределяет эту область, а инновационные проекты, такие как YAMA, вносят в неё новое воображение.
С MakerDAO до Uniswap, от Децентрализованные финансы Technologies до YAMA, каждый шаг вперед в области децентрализованных финансов обновляет идеи финансовой свободы, прозрачности и доступности. DeETF меняет способы управления активами на блокчейне, открывая новые возможности для этой области.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
MysteriousZhang
· 07-23 17:14
Звучит очень продвинуто, я не понимаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVictim
· 07-23 13:05
Всё обнулено, но снова встало.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiEngineerJack
· 07-20 17:47
*вздох* еще один децентрализованный примитив, притворяющийся инновацией... покажите мне формальную верификацию, прежде чем называть это "взрослым"
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinMarathoner
· 07-20 17:43
стейкинг сатоши как накопление миль... учреждения наконец присоединяются к нашему марафону - децентрализованные финансы только начинают, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepyValidator
· 07-20 17:43
Кто на кого, тот неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenCreatorOP
· 07-20 17:22
Хорошее время для розничного инвестора подняться на борт
DeETF переосмысляет управление активами в блокчейне: от игрушек DeFi до нового любимца Уолл-стрит
От гиковских игрушек до новой любимой игрушки Уолл-Стрит: путь восхождения DeFi и DeETF
За последние несколько лет децентрализованные финансы ( DeFi ) стали горячей темой в финансовом мире. От первоначальных небольших финансовых инструментов, созданных гиками на Ethereum, до нового инвестиционного направления, привлекающего внимание нью-йоркских магнатов, DeFi пережил удивительное развитие.
С 2020 по 2021 год рынок Децентрализованные финансы быстро вырос. Общий заблокированный объем (TVL) вырос с нескольких миллиардов долларов до пиковых 178 миллиардов долларов. Протоколы, такие как Uniswap и Aave, стали звездами криптомира.
Однако для большинства обычных инвесторов DeFi по-прежнему остается сложным лабиринтом. Операции с кошельками, смарт-контракты и другие профессиональные знания становятся барьером, а также риски безопасности приводят к тому, что доля традиционных финансовых учреждений, действительно входящих на рынок, составляет менее 5%. Инвесторы заинтересованы, но из-за различных препятствий не решаются на инвестиции.
С 2021 года появился новый инструмент под названием децентрализованный ETF(DeETF). Он сочетает в себе концепцию традиционного ETF и прозрачность блокчейна, сохраняя удобство традиционных фондов и учитывая высокий потенциал роста активов DeFi. DeETF стал мостом между новым континентом DeFi и традиционными инвесторами.
Децентрализованные финансы до ETF: история развития ETF на блокчейне
Ранние исследования(2017-2019)
С 2017 по 2018 год проекты, такие как MakerDAO и Compound, впервые продемонстрировали возможности децентрализованных финансов. В конце 2018 года Uniswap запустил автоматизированную рыночную модель (AMM), что значительно упростило сделки в цепочке. К концу 2019 года TVL DeFi уже приблизился к 600 миллионам долларов.
В то же время некоторые финансовые учреждения начали обращать внимание на технологии блокчейн, но по-прежнему сталкиваются с проблемами технологии. Появилась необходимость в мосте между традиционными финансами и Децентрализованными финансами.
Взрыв на рынке и формирование концепции(2020-2021)
Пандемия 2020 года привела к массовому притоку средств на криптовалютный рынок. TVL DeFi за год вырос с 1 миллиарда долларов до 178 миллиардов долларов. Новые модели, такие как ликвидная добыча, фермерство по доходности и другие, появляются одна за другой, но также выявляют огромные барьеры для пользователей.
Некоторые традиционные финансовые компании начинают использовать возможности. Канадская компания DeFi Technologies трансформировалась и выпустила продукт, отслеживающий основные DeFi протоколы, позволяя пользователям участвовать в DeFi, как если бы они покупали и продавали акции. Это ознаменовало зарождение концепции "DeETF".
В то же время децентрализованные платформы, такие как DeETF.org, также начинают пытаться управлять ETF-портфелями с помощью смарт-контрактов, но все еще находятся на начальном этапе.
Перетасовка рынка и зрелость моделей(2022-2023)
В начале 2022 года крах Terra и банкротство FTX серьезно подорвали доверие инвесторов. TVL на рынке Децентрализованные финансы упал с 178 миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов. Но кризис также породил спрос на более безопасные и прозрачные инвестиционные инструменты, что способствовало развитию и зрелости DeETF.
В этот момент DeETF формирует две четкие модели:
Укрепление традиционных финансовых каналов: такие организации, как DeFi Technologies, расширяют ассортимент продуктов,上市 ETP на традиционных биржах, снижая порог участия для розничных инвесторов.
Восходящий тренд децентрализованных моделей на блокчейне: такие платформы, как DeETF.org, Sosovalue, реализуют управление активами и торговлю портфелями через смарт-контракты, привлекая крипто-нативных пользователей.
Децентрализованные финансы ETF демонстрируют такие преимущества, как высокая удобство, прозрачность и гибкость, а также диверсификация рисков, но также сталкиваются с такими вызовами, как неопределенность регулирования и безопасность смарт-контрактов. Тем не менее, они по-прежнему рассматриваются как важная инновация будущих финансовых рынков, размывающая границы между традиционными инвестициями и криптовалютным рынком.
Восходящие проекты, Децентрализованные финансы и ETF на рынке
От единой модели к многообразному исследованию
После 2023 года DeETF вступает в этап расцвета, эволюционируя по двум направлениям:
Традиционный финансовый путь: выпуск ETP через обычные биржи, такие как DeFi Technologies.
Чисто цепочечные, децентрализованные платформы: такие как DeETF.org, Sosovalue и др., пользователи могут самостоятельно управлять своим портфелем активов, просто используя криптокошелек.
Sosovalue поддерживает многопрофильные комбинированные стратегии, предлагая опыт покупки одним кликом и отслеживаемые ETF продукты. Securitize, в свою очередь, токенизирует традиционные финансовые активы в соответствии с нормами, привлекая институциональных инвесторов.
Данные показывают, что к концу 2024 года количество активных ончейн ETF портфелей на DeETF.org превысит 1200, а общая заблокированная стоимость достигнет десятков миллионов долларов. Организации, такие как Index Coop, представляют стандартизированные DeFi активные портфели, такие как DeFi Pulse Index(DPI), снижая риски индивидуального выбора монет.
Новая тенденция умственных активов
Децентрализованные финансы ETF-сегмента развились от "свободного комбинирования" до "предустановленной комбинации с одной кнопкой покупки", но на самом деле проектов, которые реализуют автоматизированные алгоритмические стратегии комбинаций, довольно мало.
YAMA(Yamaswap) пытается сделать DeETF более умным. Он создает рекомендательную систему распределения активов на основе ИИ, которая автоматически генерирует рекомендованные портфели на основе введенных пользователем требований и данных на блокчейне. YAMA выбирает работу на Solana и Base, снижая затраты на использование, поддерживает полную публичность портфелей на блокчейне и подчеркивает сочетание пользовательского самообслуживания и рекомендаций по портфелю на основе ИИ.
Развитие ветвления в области DeETF
Децентрализованные финансы ETF-сектора постепенно разделяются на разные направления развития:
Новые тренды смещаются в сторону более умного и автоматизированного опыта распределения активов. Платформы, такие как YAMA, пытаются внедрить AI-модели, которые динамически генерируют рекомендации по распределению на основе целей пользователей и данных на блокчейне, снижая барьеры и повышая эффективность.
Заключение: DeETF пересматривает будущее управления активами на блокчейне
DeETF как улучшенная версия пользовательского опыта в Децентрализованных финансах, берет на себя задачу популяризации и снижения барьеров для входа. В течение следующих 5 лет DeETF может стать одним из самых важных сценариев применения управления активами на блокчейне.
Разные типы исследователей проявляют свои способности:
Будущее управления активами на блокчейне должно стать навыком, который могут освоить обычные инвесторы. DeETF переопределяет эту область, а инновационные проекты, такие как YAMA, вносят в неё новое воображение.
С MakerDAO до Uniswap, от Децентрализованные финансы Technologies до YAMA, каждый шаг вперед в области децентрализованных финансов обновляет идеи финансовой свободы, прозрачности и доступности. DeETF меняет способы управления активами на блокчейне, открывая новые возможности для этой области.