Новые тенденции экосистемы Polkadot: Анализ продукта Gigadot и исследования кросс-чейн Децентрализованных финансов
В экосистеме Polkadot кросс-чейн ликвидность и эффективность активов всегда были ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются приложения Децентрализованных финансов. В последнее время инновационный продукт DeFi под названием Gigadot привлек широкое внимание. Этот продукт предлагает более эффективные способы использования средств для пользователей DOT через механизм однонажатия и множественных доходов, а также открывает новые горизонты для кросс-чейн DeFi на Polkadot. После запуска продукта рынок отреагировал бурно, TVL на некоторое время превысил 35 миллионов долларов, став одним из наиболее обсуждаемых экспериментальных проектов в экосистеме.
Идеология и изначальная цель Gigadot
Основная идея Gigadot заключается в "одном развертывании, множественных收益". Традиционно пользователям необходимо было отдельно вкладывать DOT в стейкинг, кредитование или ликвидные пулы, что было сложным процессом и низкой эффективностью использования активов. Появление Gigadot упростило эти сложные операции, позволяя пользователям получать несколько источников дохода при выполнении простых действий.
В экосистеме Polkadot DOT является основным активом для стейкинга. Ранее, как только DOT был застейкан, его нельзя было использовать для других целей, таких как кредитование или предоставление ликвидности. Чтобы решить эту проблему, команда разработчиков разработала новый механизм, похожий на пул стейблкоинов, но не требующий фиксированной привязки 1:1, а позволяющий свободно обменивать DOT на vDOT по текущему курсу, что увеличивает ликвидность и позволяет использовать vDOT в качестве залога для кредитования.
Gigadot на этой основе далее связал пул ликвидности с модулем кредитования. Пользователи ставят DOT в качестве vDOT, формируя LP с aDOT, а затем используют LP в качестве залога для получения средств, достигая циклического использования и получая двойную выгоду от стейкинга и кредитования.
Как Gigadot решает проблему ликвидности между цепями?
Одна из целей, поставленных Gigadot, заключается в интеграции и увеличении путей получения дохода. Оглядываясь на ранние этапы экосистемы Polkadot, многие команды разрабатывали свои LST, создавали пул ликвидности и выдавали стимулы, формируя ряд разрозненных продуктовых линий.
Команда разработчиков стремится избежать повторного изобретения колеса, напрямую интегрируя зрелый vDOT, используя кросс-чейн связь XCM и механизм совместной безопасности Polkadot, что позволяет сэкономить на разработке и затратах на стимулы, демонстрируя преимущества модульной кооперации Polkadot.
В будущем платформа будет поддерживать "однокнопочную ставку", пользователи смогут выполнять операции непосредственно на платформе, а система автоматически будет общаться с соответствующими платформами через XCM и возвращать vDOT, что значительно улучшит пользовательский опыт.
Ценовой якорь vDOT в сети не зависит от традиционных оракулов, а синхронизируется в реальном времени через XCM, что делает его более безопасным и устойчивым к манипуляциям. Недавний резкий рост объема сообщений XCM между связанными платформами также свидетельствует о том, что этот кросс-чейн механизм стабильно работает.
Техническая архитектура и обеспечение безопасности
Gigadot является сложным продуктом, который включает несколько уровней функций. В настоящее время он был упрощен таким образом, что пользователю достаточно держать DOT или USDT, чтобы "одной кнопкой получить Gigadot".
Gigadot состоит из двух типов активов: один тип - это производные от DOT с других цепочек (например, vDOT), другой тип - это производные активы DOT в формате ERC-20 на собственном кредитном рынке. Эти активы объединяются в стабильный пул в качестве залога для участия в кредитном рынке.
Gigadot является токеном ERC-20 на основе механизма Rebase, стоимость которого автоматически корректируется в зависимости от доходности базовых активов. Обычно кросс-чейн активы требуют упаковки (wrapping), но Gigadot с помощью одноразового дизайна скрывает этот сложный процесс. С продвижением Polkadot Asset Hub в будущем будет дополнительно оптимизирована поддержка кросс-чейн, чтобы сохранить простоту пользовательского опыта.
В плане безопасности Gigadot выигрывает от механизма совместной безопасности основной цепи Polkadot, не беспокоясь о безопасности базовых активов.
Как максимизировать доход от Gigadot?
Gigadot реализовал агрегацию различных источников дохода, в настоящее время включая:
Процент по займам: aDOT инвестируется в рынок кредитования для получения процентов;
Доход от стейкинга: vDOT продолжает генерировать доход от стейкинга;
Комиссия за транзакцию: добавление aDOT и vDOT в стабильный пул приносит доход от комиссии;
Стимулирующие токены: пользователи, владеющие Gigadot, могут получить три вида стимулов;
Увеличение стоимости активов: рост стоимости базовых активов и доходы от комиссий способствуют увеличению цены Gigadot.
Пользователи также могут увеличить доходность с помощью стратегии "Looping": используя Gigadot в качестве залога, занимать DOT, а затем обменивать его на большее количество Gigadot, повторяя процесс несколько раз, тем самым накапливая доход. При условии, что доходность Gigadot выше, чем ставка по займам, этот метод может продолжать увеличивать доход.
Поскольку активы vDOT, aDOT, Gigadot и DOT имеют высокую корреляцию в цене, они будут колебаться синхронно во время рыночной волатильности, поэтому риск ликвидации относительно низок.
Влияние эволюции механизма Polkadot на Gigadot
Команда разработчиков будет внимательно следить за каждым обновлением SDK и оценивать его влияние на существующую систему. Хотя некоторые обновления могут привести к значительным изменениям, в настоящее время нет обновлений, которые могли бы разрушительно повлиять на Gigadot, общая архитектура обладает хорошей гибкостью.
В настоящее время вся экосистема DeFi Polkadot все еще находится на ранней стадии, и большинство пользователей довольствуются ставкой DOT для получения базового дохода. Однако за последний год все больше людей начали участвовать в LP и продуктах DeFi, Gigadot является典型ным примером, который предоставляет новые возможности для использования DOT и предлагает более разнообразные способы участия в экосистеме.
В настоящее время мы сотрудничаем с Parity для миграции системы стейкинга с Relay Chain на Asset Hub. Кроме того, Polkadot в последнее время также продвигает несколько значительных обновлений, таких как поддержка асинхронного бэкинга, сокращение времени блока до 6 секунд и изменения в механизме стейкинга.
Несмотря на частые обновления технологий, механизм стейкинга остается стабильным и активно адаптируется к новым системам, поэтому мы сохраняем уверенность в будущем развитии Gigadot.
Будущее и продуктовая стратегия Gigadot
В будущем будет выпущено больше продуктов серии GIGA. В настоящее время планируется ввести vBNC в стабильный пул и использовать механизм, аналогичный Gigadot, для повышения его ликвидности.
Кроме того, Gigadot также может служить одним из важных залоговых активов для стабильной валюты Hollar. Существует множество способов реализации этого, и это не ограничивается только циклическим залогом (looping), пользователи также могут использовать его для заимствования других активов.
Hollar — это избыточно обеспеченная стабильная монета с фиксированной годовой процентной ставкой, которая лучше подходит для оценки затрат пользователей по сравнению с активами с плавающей процентной ставкой, такими как USDT/USDC. Эта механика также ожидает появления большего числа новых случаев использования, например, использование Hollar в качестве комиссии за транзакции или стабильного расчетного актива, что будет зависеть от дизайна систем каждого блокчейна.
Механизм финансирования для разработчиков
Связанные платформы используют механизм OpenGov для управления казной. Рекомендуется разработчикам сначала обсудить свои идеи в Discord или на форуме, чтобы узнать, интересует ли сообщество эта идея, и избежать потери большого количества времени, если сообщество не готово поддержать.
В экосистеме существуют четкие пути вознаграждений и поддержки, которые позволяют разработчикам реализовать свои идеи.
Заключение
Gigadot не просто попытка интеграции функций, но и глубокая разработка и практическое применение потенциала кросс-чейн сотрудничества Polkadot. С помощью одноразовой комбинации, кросс-чейн интеграции и многократных доходов он приносит настоящую совместимость Децентрализованных финансов для Polkadot.
В будущем Polkadot продемонстрирует свою уникальную ценность модульности и совместимости, продолжая вносить новый импульс в развитие многосетевых Децентрализованных финансов, способствуя движению всей экосистемы к более открытому и эффективному финансовому будущему.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
4
Поделиться
комментарий
0/400
staking_gramps
· 07-20 20:02
Разве стабильная доходность Polkadot не привлекательна?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTalker
· 07-20 20:01
на самом деле, динамика ликвидности здесь эмпирически fascinant, не буду лукавить...
Gigadot ведет новую волну Децентрализованных финансов в экосистеме Polkadot: однокнопочное заステкать с множественными доходами
Новые тенденции экосистемы Polkadot: Анализ продукта Gigadot и исследования кросс-чейн Децентрализованных финансов
В экосистеме Polkadot кросс-чейн ликвидность и эффективность активов всегда были ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются приложения Децентрализованных финансов. В последнее время инновационный продукт DeFi под названием Gigadot привлек широкое внимание. Этот продукт предлагает более эффективные способы использования средств для пользователей DOT через механизм однонажатия и множественных доходов, а также открывает новые горизонты для кросс-чейн DeFi на Polkadot. После запуска продукта рынок отреагировал бурно, TVL на некоторое время превысил 35 миллионов долларов, став одним из наиболее обсуждаемых экспериментальных проектов в экосистеме.
Идеология и изначальная цель Gigadot
Основная идея Gigadot заключается в "одном развертывании, множественных收益". Традиционно пользователям необходимо было отдельно вкладывать DOT в стейкинг, кредитование или ликвидные пулы, что было сложным процессом и низкой эффективностью использования активов. Появление Gigadot упростило эти сложные операции, позволяя пользователям получать несколько источников дохода при выполнении простых действий.
В экосистеме Polkadot DOT является основным активом для стейкинга. Ранее, как только DOT был застейкан, его нельзя было использовать для других целей, таких как кредитование или предоставление ликвидности. Чтобы решить эту проблему, команда разработчиков разработала новый механизм, похожий на пул стейблкоинов, но не требующий фиксированной привязки 1:1, а позволяющий свободно обменивать DOT на vDOT по текущему курсу, что увеличивает ликвидность и позволяет использовать vDOT в качестве залога для кредитования.
Gigadot на этой основе далее связал пул ликвидности с модулем кредитования. Пользователи ставят DOT в качестве vDOT, формируя LP с aDOT, а затем используют LP в качестве залога для получения средств, достигая циклического использования и получая двойную выгоду от стейкинга и кредитования.
Как Gigadot решает проблему ликвидности между цепями?
Одна из целей, поставленных Gigadot, заключается в интеграции и увеличении путей получения дохода. Оглядываясь на ранние этапы экосистемы Polkadot, многие команды разрабатывали свои LST, создавали пул ликвидности и выдавали стимулы, формируя ряд разрозненных продуктовых линий.
Команда разработчиков стремится избежать повторного изобретения колеса, напрямую интегрируя зрелый vDOT, используя кросс-чейн связь XCM и механизм совместной безопасности Polkadot, что позволяет сэкономить на разработке и затратах на стимулы, демонстрируя преимущества модульной кооперации Polkadot.
В будущем платформа будет поддерживать "однокнопочную ставку", пользователи смогут выполнять операции непосредственно на платформе, а система автоматически будет общаться с соответствующими платформами через XCM и возвращать vDOT, что значительно улучшит пользовательский опыт.
Ценовой якорь vDOT в сети не зависит от традиционных оракулов, а синхронизируется в реальном времени через XCM, что делает его более безопасным и устойчивым к манипуляциям. Недавний резкий рост объема сообщений XCM между связанными платформами также свидетельствует о том, что этот кросс-чейн механизм стабильно работает.
Техническая архитектура и обеспечение безопасности
Gigadot является сложным продуктом, который включает несколько уровней функций. В настоящее время он был упрощен таким образом, что пользователю достаточно держать DOT или USDT, чтобы "одной кнопкой получить Gigadot".
Gigadot состоит из двух типов активов: один тип - это производные от DOT с других цепочек (например, vDOT), другой тип - это производные активы DOT в формате ERC-20 на собственном кредитном рынке. Эти активы объединяются в стабильный пул в качестве залога для участия в кредитном рынке.
Gigadot является токеном ERC-20 на основе механизма Rebase, стоимость которого автоматически корректируется в зависимости от доходности базовых активов. Обычно кросс-чейн активы требуют упаковки (wrapping), но Gigadot с помощью одноразового дизайна скрывает этот сложный процесс. С продвижением Polkadot Asset Hub в будущем будет дополнительно оптимизирована поддержка кросс-чейн, чтобы сохранить простоту пользовательского опыта.
В плане безопасности Gigadot выигрывает от механизма совместной безопасности основной цепи Polkadot, не беспокоясь о безопасности базовых активов.
Как максимизировать доход от Gigadot?
Gigadot реализовал агрегацию различных источников дохода, в настоящее время включая:
Пользователи также могут увеличить доходность с помощью стратегии "Looping": используя Gigadot в качестве залога, занимать DOT, а затем обменивать его на большее количество Gigadot, повторяя процесс несколько раз, тем самым накапливая доход. При условии, что доходность Gigadot выше, чем ставка по займам, этот метод может продолжать увеличивать доход.
Поскольку активы vDOT, aDOT, Gigadot и DOT имеют высокую корреляцию в цене, они будут колебаться синхронно во время рыночной волатильности, поэтому риск ликвидации относительно низок.
Влияние эволюции механизма Polkadot на Gigadot
Команда разработчиков будет внимательно следить за каждым обновлением SDK и оценивать его влияние на существующую систему. Хотя некоторые обновления могут привести к значительным изменениям, в настоящее время нет обновлений, которые могли бы разрушительно повлиять на Gigadot, общая архитектура обладает хорошей гибкостью.
В настоящее время вся экосистема DeFi Polkadot все еще находится на ранней стадии, и большинство пользователей довольствуются ставкой DOT для получения базового дохода. Однако за последний год все больше людей начали участвовать в LP и продуктах DeFi, Gigadot является典型ным примером, который предоставляет новые возможности для использования DOT и предлагает более разнообразные способы участия в экосистеме.
В настоящее время мы сотрудничаем с Parity для миграции системы стейкинга с Relay Chain на Asset Hub. Кроме того, Polkadot в последнее время также продвигает несколько значительных обновлений, таких как поддержка асинхронного бэкинга, сокращение времени блока до 6 секунд и изменения в механизме стейкинга.
Несмотря на частые обновления технологий, механизм стейкинга остается стабильным и активно адаптируется к новым системам, поэтому мы сохраняем уверенность в будущем развитии Gigadot.
Будущее и продуктовая стратегия Gigadot
В будущем будет выпущено больше продуктов серии GIGA. В настоящее время планируется ввести vBNC в стабильный пул и использовать механизм, аналогичный Gigadot, для повышения его ликвидности.
Кроме того, Gigadot также может служить одним из важных залоговых активов для стабильной валюты Hollar. Существует множество способов реализации этого, и это не ограничивается только циклическим залогом (looping), пользователи также могут использовать его для заимствования других активов.
Hollar — это избыточно обеспеченная стабильная монета с фиксированной годовой процентной ставкой, которая лучше подходит для оценки затрат пользователей по сравнению с активами с плавающей процентной ставкой, такими как USDT/USDC. Эта механика также ожидает появления большего числа новых случаев использования, например, использование Hollar в качестве комиссии за транзакции или стабильного расчетного актива, что будет зависеть от дизайна систем каждого блокчейна.
Механизм финансирования для разработчиков
Связанные платформы используют механизм OpenGov для управления казной. Рекомендуется разработчикам сначала обсудить свои идеи в Discord или на форуме, чтобы узнать, интересует ли сообщество эта идея, и избежать потери большого количества времени, если сообщество не готово поддержать.
В экосистеме существуют четкие пути вознаграждений и поддержки, которые позволяют разработчикам реализовать свои идеи.
Заключение
Gigadot не просто попытка интеграции функций, но и глубокая разработка и практическое применение потенциала кросс-чейн сотрудничества Polkadot. С помощью одноразовой комбинации, кросс-чейн интеграции и многократных доходов он приносит настоящую совместимость Децентрализованных финансов для Polkadot.
В будущем Polkadot продемонстрирует свою уникальную ценность модульности и совместимости, продолжая вносить новый импульс в развитие многосетевых Децентрализованных финансов, способствуя движению всей экосистемы к более открытому и эффективному финансовому будущему.