SynFutures запускает Perp Launchpad: переосмысляя модель выпуска бессрочных фьючерсов

robot
Генерация тезисов в процессе

SynFutures запускает Perp Launchpad на Base: новый режим выпуска бессрочных фьючерсов

В июле Base, этот "цифровой доллар на Западе", встретил важного участника: SynFutures. На данный момент SynFutures накопил 26 миллиардов долларов объема торгов на Base, занимая более половины доли рынка в сегменте PerpDEX экосистемы Base.

Недавно SynFutures запустила платформу Perp Launchpad на Base, что открыло новую модель выпуска бессрочных фьючерсов.

Прежде чем углубиться в анализ этой инновации, мы должны осознать жестокую реальность текущего рынка: рост PerpDEX сталкивается с瓶颈, основные участники уже разделили прибыльные бессрочные фьючерсы. Оставшиеся контракты либо имеют низкий объем торгов, что затрудняет их поддержание, либо из-за низкой ценовой эффективности становятся арбитражными инструментами.

В этом контексте, чтобы найти новые возможности для роста, SynFutures выбрала инновационный путь.

Цепочка Alpha Заработок P1: Анализ Perp Launchpad SynFutures, новая модель выпуска бессрочных фьючерсов

1. Инновации Perp Launchpad: универсальная платформа для запуска бессрочных фьючерсов

Perp Launchpad предоставляет ликвидность и каналы ценообразования для Restaking и Meme направлений благодаря низкой газовой среде, эффективному использованию капитала и крупным субсидиям, пытаясь привлечь новую группу пользователей, в основном состоящих из инвесторов на блокчейне, и создать новую платформу в сегменте PerpDEX.

Платформа позволяет пользователям запускать бессрочные фьючерсы без разрешения, используя только один токен.

Основные преимущества этой модели включают:

  • Снижение порога входа на рынок бессрочных фьючерсов
  • Быстрое создание глубины через механизм стимулов LP
  • Использование низких газовых затрат Base для быстрой развертки

В качестве примера Lido, бессрочные фьючерсы wstETH/ETH были запущены всего 2 месяца назад и уже достигли значительных результатов:

  • Совокупный объем торгов достиг 260 миллионов долларов США
  • Пиковый TVL достиг 918000 долларов США
  • Число сделок в сети превысило 132000.
  • Количество пользователей превышает 1955

2. Перспектива инвестора: новые источники дохода и инструменты управления рисками

Для инвесторов на блокчейне SynFutures предлагает тройные возможности для получения прибыли:

  • Доходность LP маркетмейкинга (годовая до 50%+)
  • Доля от сотрудничества в сообществе
  • Возможные будущие аирдропы токенов и бонусы

Кроме того, он может помочь инвесторам управлять рисками активов Restaking и Meme-валют.

Однако инвесторы также должны быть осведомлены о следующих рисках:

  • Циклические колебания ликвидности на рынке бессрочных фьючерсов
  • Процесс ценообразования для новых торговых пар может привести к значительным колебаниям.
  • Риск непостоянных убытков, с которым сталкиваются LP при маркетмейкинге

3. Новый выбор для любителей рестейкинга

SynFutures выбрал сотрудничество с ведущими поставщиками Liquid Staking, чтобы предоставить новые каналы монетизации для Restaking активов. Это может привести к следующим последствиям:

  • Больше активов Restaking поступит на рынок Бессрочных фьючерсов
  • Ликвидность токенов LRT, вероятно, будет дополнительно увеличена
  • Возможно, это приведет к появлению новых производных продуктов Restaking.

Данные SynFutures показывают, что активы BTC Restaking становятся новым любимцем рынка бессрочных фьючерсов.

pumpBTC/ETH и SolvBTC/ETH Бессрочные фьючерсы показали особенно выдающиеся результаты:

  • pumpBTC/ETH 24-часовой объем торговли 429.3K, TVL достиг 12M
  • SolvBTC/ETH 24-часовой объем торгов 341.8K, TVL достиг 5M

Объем TVL для этих двух торговых пар уже близок к основным валютным парам ETH/USDC, возможные причины включают:

  • Высокий интерес к BTC Restaking, средства нуждаются в хедж-инструментах
  • Корреляция цен BTC и ETH предоставляет естественный ценовой ориентир для этих торговых пар
  • Конкуренция между протоколами Restaking усиливается, порождая больший спекулятивный спрос

4. Долгосрочное состояние бессрочных фьючерсов на Meme-токены

Неожиданно, бессрочные фьючерсы Meme-коинов показали относительно слабые результаты и не смогли повторить горячую активность спотового рынка:

  • BONK/USDC Бессрочные фьючерсы: 24 часа объем торгов 7.7K, глубина рынка 405.3K
  • PEPE Бессрочные фьючерсы: среднедневной объем торгов составляет от 5K до 10K, а глубина рынка находится в диапазоне от 300K до 500K.
  • Другие мем- токены показывают более слабые результаты

Это явление может быть вызвано следующими причинами:

  • Комбинация высокого плеча и высокой волатильности увеличивает риск, сдерживая торговую активность.
  • Спекулятивный характер спотового рынка Meme-коинов приводит к частым дисбалансам бессрочных фьючерсных ставок, что влияет на торговый опыт.
  • Риск непостоянных убытков довольно высок, LPers должны осторожно контролировать риск-экспозицию

Заключение

Инновация SynFutures по сути изменяет парадигму выпуска бессрочных фьючерсов. Она больше не ограничивается основными активами, а открывает двери для производных рынков для различных токенов.

Это новшество не только снизило порог выпуска бессрочных фьючерсов, но, что более важно, открыло важный канал для обнаружения ценности: от "голубых фишек" таких как Restaking до "мем-криптовалют", которые популярны среди розничных инвесторов, все это можно найти по рыночной цене.

Эта инклюзивная стратегия, хотя и рискованна, может быть необходимым шагом для бессрочных фьючерсов на пути к мейнстримному рынку. В условиях медвежьего рынка иногда самые смелые идеи могут создать наибольшую ценность.

F4.05%
PERP-2.15%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Поделиться
комментарий
0/400
MetaLord420vip
· 07-22 04:05
Книга ордеров Ethereum? 香
Посмотреть ОригиналОтветить0
MelonFieldvip
· 07-22 04:04
Контрактные дела начались
Посмотреть ОригиналОтветить0
Lonely_Validatorvip
· 07-22 03:55
666, снова можем разыгрывать людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
LadderToolGuyvip
· 07-22 03:50
base снова запускает новый проект. Продолжаем попадаться в ловушку!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrappervip
· 07-22 03:37
другой выходной памп загружается... классический паттерн дампинга венчурных капиталистов приближается
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить