Рыночная капитализация USDT преодолела 83 миллиарда долларов, но активных пользователей явно стало меньше
В последнее время рыночная капитализация USDT продолжает расти, снова преодолевая 83 миллиарда долларов и приближаясь к историческому максимуму, установленному в начале мая 2022 года. Обычно рост рыночной капитализации USDT, как самой крупной стабильной монеты на рынке, рассматривается как сигнал бычьего рынка. Однако в этот раз, несмотря на рост рыночной капитализации USDT, рыночная ситуация не поднялась синхронно, и основные активы, такие как биткойн, все еще находятся на стадии бокового движения.
Итак, куда направился новый USDT? Сколько из них попало на рынок торговли? После комплексного анализа изменений рыночной капитализации USDT, данных на блокчейне и торговых данных, мы обнаружили:
По состоянию на 3 июня общая рыночная капитализация стейблкоинов составляет около 1292,16 миллиарда долларов США, за последний месяц снизилась примерно на 0,87%, с начала года снизилась примерно на 6,22%.
В настоящее время рыночная капитализация USDT составляет около 83,212 миллиона долларов США, что составляет 64,40% от общей рыночной капитализации и почти в 3 раза больше, чем у USDC. За последний месяц его рыночная капитализация увеличилась на 1,41%, а с начала года - на 25,63%, что близко к историческому максимуму.
С начала этого года рыночная капитализация TRC-20 USDT выросла на 34,90%, а рыночная капитализация ERC-20 USDT увеличилась на 19,23%. Рост TRC-20 USDT более заметен, увеличение больше, темпы роста быстрее, в настоящее время он составляет 54,07% от рыночной капитализации USDT.
Несмотря на то, что рыночная капитализация USDT вернулась к высоким значениям начала мая 2022 года, внутреннее строение USDT изменилось, и TRC-20 USDT все более явно занимает доминирующее положение. Это изменение имеет важное значение для понимания рыночной реакции на изменения в рыночной капитализации USDT, поскольку существуют определенные различия в сценариях применения TRC-20 USDT и ERC-20 USDT.
С начала этого года дневной объем торгов TRC-20 USDT на блокчейне демонстрирует явную тенденцию к росту, увеличившись примерно на 71.76% за год. Дневной объем торгов ERC-20 USDT на блокчейне, наоборот, незначительно снизился, упав примерно на 0.25%. Средний дневной объем торгов обоих типов USDT составляет около 6.917 миллиардов USDT.
В настоящее время объем ERC-20 USDT на биржах составляет около 9,290,000,000 USDT, что является рекордом за год. Однако в этом году его суточный объем торгов заметно сокращается. Средний суточный объем торгов за этот месяц составил всего 36,7 миллионов USDT, что на 11,35% ниже, чем в мае.
Текущее количество ERC-20 USDT, заблокированное в смарт-контрактах, составляет примерно 15,03% от его обращения, что соответствует уровню конца июля 2022 года и ниже, чем доля в начале мая 2022 года, когда рыночная капитализация была похожей (около 20%). Это означает, что при аналогичном масштабе рыночной капитализации объем USDT в DeFi может быть меньше, чем раньше.
Текущее количество независимых активных адресов на цепочке ERC-20 USDT составляет около 56800, что ниже среднего дневного количества независимых активных адресов в 87000 в этом году, что указывает на общую тенденцию к снижению, что может свидетельствовать о сокращении числа активных пользователей USDT.
Общая рыночная капитализация USDT превысила 83,2 миллиарда долларов, рыночная капитализация TRC-20 USDT в этом году значительно выросла примерно на 35%
По состоянию на 3 июня общая рыночная капитализация стейблов составляет около 1292,16 миллиарда долларов США. USDT имеет наибольшую капитализацию, около 832,12 миллиарда долларов США, что составляет 64,40% от общей рыночной капитализации. После ликвидностного кризиса в марте USDC не показал значительных улучшений, текущая капитализация составляет около 287,70 миллиарда долларов США, что составляет 22,26% от общей рыночной капитализации, примерно 1/3 капитализации USDT. Другие, такие как BUSD, DAI, TUSD, USDP и FRAX, имеют капитализацию более 1 миллиарда долларов США, но по сравнению с USDT и USDC все еще имеют разницу в порядках. USDT по-прежнему является абсолютным "лидером" среди стейблов.
С точки зрения тенденции, общая рыночная капитализация стабильных монет немного снизилась на 0,87% по сравнению с месяцем назад и на 6,22% по сравнению с началом года, что в целом указывает на тенденцию к снижению. Большинство стабильных монет, таких как USDC, BUSD, DAI и другие, также показали снижение рыночной капитализации в разной степени.
Среди стабильных монет с большой рыночной капитализацией USDT, USDD, LUSD и MAI показали рост против тренда. Рыночная капитализация USDT является самой большой, и его рост более заметен. Рыночная капитализация USDT увеличилась на 1,41% по сравнению с месяцем назад и значительно выросла на 25,63% с начала этого года.
С точки зрения многосетевого состава USDT фактический объем выпуска TRC-20 USDT и ERC-20 USDT составляет соответственно 44,962 миллиарда USDT и 36,199 миллиарда USDT, что в сумме составляет 97,61% от общего фактического объема выпуска USDT.
С начала этого года рыночная капитализация TRC-20 USDT и ERC-20 USDT продолжает расти. Рыночная капитализация TRC-20 USDT увеличилась с 31,717 миллиардов USDT до 42,790 миллиардов USDT, что составляет рост примерно 34,90%; рыночная капитализация ERC-20 USDT увеличилась с 27,996 миллиардов USDT до 33,380 миллиардов USDT, что составляет рост примерно 19,23%. Фактически, с октября 2022 года изменения рыночной капитализации этих двух типов USDT начали проявлять дифференциацию, причем рост TRC-20 USDT более заметен, объем увеличения больше и темпы роста быстрее.
Недавно рыночная капитализация USDT вернулась к уровню начала мая 2022 года, однако за этим скрываются изменения во внутреннем составе USDT, где TRC-20 USDT все более явно занимает доминирующее положение. Эти изменения в составе будут играть важную роль в понимании рыночной реакции на изменения в рыночной капитализации USDT, поскольку существуют определенные различия в сценариях применения TRC-20 USDT и ERC-20 USDT.
Среднесуточный объем цепочных сделок превышает 6,9 миллиарда USDT, запасы на бирже растут, но объем сделок снижается
С начала этого года средний ежедневный объем транзакций USDT на блокчейне TRC-20 демонстрирует явную тенденцию к росту, увеличившись с 414,2 тыс. USDT в начале года до текущих 711,4 тыс. USDT, что соответствует росту примерно на 71,76%. Средний ежедневный объем транзакций составляет около 9,37 млрд USDT.
Объем дневных транзакций USDT на цепочке ERC-20 немного снизился с начала года с 1,537 миллиардов USDT до текущих 1,541 миллиардов USDT, что составляет снижение примерно на 0,25%, средний дневной объем транзакций составляет около 4,464 миллиардов USDT. В целом, средний дневной объем транзакций на цепочке для этих двух USDT составляет около 6,917 миллиардов USDT.
С точки зрения сегментации рынка, данные показывают, что с начала года объем ERC-20 USDT на биржах значительно увеличился, в настоящее время составляет около 9,29 миллиарда USDT, что является максимальным значением за год, по сравнению с минимальной точкой в 6,90 миллиарда USDT, увеличившись на 34,62%.
Интересно, что объем запасов ERC-20 USDT на бирже увеличивается, в то время как ежедневный объем торгов явно сокращается. В этом году средний дневной объем торгов ERC-20 USDT составил 0,742 миллиона USDT, а после апреля средний дневной объем торгов каждый месяц был ниже годового среднего значения. В этом месяце средний дневной объем торгов ERC-20 USDT составил всего 0,367 миллиона USDT, что на 11,35% ниже, чем в мае, а снижение в мае по сравнению с апрелем составило 22,47%. В апреле, под воздействием кризиса ликвидности стейблкоинов в марте, снижение составило целых 51,05%.
Как видно, хотя количество USDT на бирже увеличилось, это не способствовало торгам на централизованном рынке, что может быть одной из причин, по которой рост рыночной капитализации USDT не отразился на ценах валют.
Согласно объему USDT, заблокированному в DeFi-протоколах, ситуация с притоком также неясна. В целом, в настоящее время количество ERC-20 USDT, заблокированного в смарт-контрактах, составляет около 15,03% от его обращения, что соответствует уровню конца июля 2022 года, и ниже доли (около 20%) в начале мая 2022 года при аналогичной рыночной капитализации. Это означает, что при аналогичной рыночной капитализации в настоящее время в смарт-контрактах заблокировано меньше USDT, и объем USDT в DeFi может быть меньше, чем раньше.
С точки зрения недавних изменений объема замороженного USDT по конкретным протоколам, на Ethereum объем замороженного USDT за последние месяц увеличился в Uniswap V3, Compound и AAVE V2, причем Uniswap V3 показал самое значительное увеличение на 31,13%, что на 15,82% больше по сравнению с началом этого года, однако по сравнению с прошлым годом наблюдается явное снижение. На Tron лучше всего показал себя JustMoney, объем замороженного USDT за последний месяц увеличился на 46,30%, а с начала года — на 60,51%. Изменения объема замороженного USDT по различным протоколам заметно различаются.
С учетом многомерных данных, недавно выпущенные USDT частично поступили в централизованные биржи, но не способствовали реальным сделкам, объем торгов продолжает сокращаться; небольшая часть поступила в DeFi-протоколы, но сосредоточена на отдельных ведущих протоколах, а общий объем все еще ниже, чем ранее при равной рыночной капитализации. Другая версия заключается в том, что выпущенные TRC-20 USDT могут направляться на другие платежные сценарии.
Цена BTC стабильно растет, колебания уменьшаются, количество активных адресов на цепочке USDT значительно снижено
Текущая общая рыночная обстановка может быть одной из причин, по которой рост рыночной капитализации USDT не отразился на изменении цен на монеты. С одной стороны, многие основные активы, такие как BTC, в настоящее время находятся на стадии бокового консолидации. Данные рынка показывают, что с начала этого года цена на BTC, хотя и находится в восходящем тренде, приближается к "ступенчатой" форме, а период формирования платформы довольно длителен, среднедневная волатильность цен на монеты уменьшилась. В таких условиях капитал может предпочесть продолжать ожидание. Данные показывают, что объемы на биржах увеличиваются, но объемы торгов снижаются.
С другой стороны, на этапе бокового движения рынка активность пользователей также несколько снизилась. Количество независимых активных адресов в цепочке всегда было хорошим окном для наблюдения за масштабом пользователей. Судя по изменениям количества независимых активных адресов в цепочке BTC в этом году, в целом оно остается относительно стабильным, после мая наблюдается явный рост, но он не достиг нового рекорда в этом году. В целом, масштаб активных пользователей BTC не показал значительного роста.
В сравнении с прошлым годом, количество независимых активных адресов на цепочке ERC-20 USDT в этом году демонстрирует явную тенденцию к снижению, в настоящее время их около 56800, что значительно ниже максимального числа независимых активных адресов за день в 149900, достигнутого в этом году, и также далеко от среднемесячного числа независимых активных адресов в 87000. Это означает, что активная пользовательская база USDT, возможно, уменьшилась.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
USDT рыночная капитализация突破830 миллиардов долларов, а активных пользователей明显减少.
Рыночная капитализация USDT преодолела 83 миллиарда долларов, но активных пользователей явно стало меньше
В последнее время рыночная капитализация USDT продолжает расти, снова преодолевая 83 миллиарда долларов и приближаясь к историческому максимуму, установленному в начале мая 2022 года. Обычно рост рыночной капитализации USDT, как самой крупной стабильной монеты на рынке, рассматривается как сигнал бычьего рынка. Однако в этот раз, несмотря на рост рыночной капитализации USDT, рыночная ситуация не поднялась синхронно, и основные активы, такие как биткойн, все еще находятся на стадии бокового движения.
Итак, куда направился новый USDT? Сколько из них попало на рынок торговли? После комплексного анализа изменений рыночной капитализации USDT, данных на блокчейне и торговых данных, мы обнаружили:
По состоянию на 3 июня общая рыночная капитализация стейблкоинов составляет около 1292,16 миллиарда долларов США, за последний месяц снизилась примерно на 0,87%, с начала года снизилась примерно на 6,22%.
В настоящее время рыночная капитализация USDT составляет около 83,212 миллиона долларов США, что составляет 64,40% от общей рыночной капитализации и почти в 3 раза больше, чем у USDC. За последний месяц его рыночная капитализация увеличилась на 1,41%, а с начала года - на 25,63%, что близко к историческому максимуму.
С начала этого года рыночная капитализация TRC-20 USDT выросла на 34,90%, а рыночная капитализация ERC-20 USDT увеличилась на 19,23%. Рост TRC-20 USDT более заметен, увеличение больше, темпы роста быстрее, в настоящее время он составляет 54,07% от рыночной капитализации USDT.
Несмотря на то, что рыночная капитализация USDT вернулась к высоким значениям начала мая 2022 года, внутреннее строение USDT изменилось, и TRC-20 USDT все более явно занимает доминирующее положение. Это изменение имеет важное значение для понимания рыночной реакции на изменения в рыночной капитализации USDT, поскольку существуют определенные различия в сценариях применения TRC-20 USDT и ERC-20 USDT.
С начала этого года дневной объем торгов TRC-20 USDT на блокчейне демонстрирует явную тенденцию к росту, увеличившись примерно на 71.76% за год. Дневной объем торгов ERC-20 USDT на блокчейне, наоборот, незначительно снизился, упав примерно на 0.25%. Средний дневной объем торгов обоих типов USDT составляет около 6.917 миллиардов USDT.
В настоящее время объем ERC-20 USDT на биржах составляет около 9,290,000,000 USDT, что является рекордом за год. Однако в этом году его суточный объем торгов заметно сокращается. Средний суточный объем торгов за этот месяц составил всего 36,7 миллионов USDT, что на 11,35% ниже, чем в мае.
Текущее количество ERC-20 USDT, заблокированное в смарт-контрактах, составляет примерно 15,03% от его обращения, что соответствует уровню конца июля 2022 года и ниже, чем доля в начале мая 2022 года, когда рыночная капитализация была похожей (около 20%). Это означает, что при аналогичном масштабе рыночной капитализации объем USDT в DeFi может быть меньше, чем раньше.
Текущее количество независимых активных адресов на цепочке ERC-20 USDT составляет около 56800, что ниже среднего дневного количества независимых активных адресов в 87000 в этом году, что указывает на общую тенденцию к снижению, что может свидетельствовать о сокращении числа активных пользователей USDT.
Общая рыночная капитализация USDT превысила 83,2 миллиарда долларов, рыночная капитализация TRC-20 USDT в этом году значительно выросла примерно на 35%
По состоянию на 3 июня общая рыночная капитализация стейблов составляет около 1292,16 миллиарда долларов США. USDT имеет наибольшую капитализацию, около 832,12 миллиарда долларов США, что составляет 64,40% от общей рыночной капитализации. После ликвидностного кризиса в марте USDC не показал значительных улучшений, текущая капитализация составляет около 287,70 миллиарда долларов США, что составляет 22,26% от общей рыночной капитализации, примерно 1/3 капитализации USDT. Другие, такие как BUSD, DAI, TUSD, USDP и FRAX, имеют капитализацию более 1 миллиарда долларов США, но по сравнению с USDT и USDC все еще имеют разницу в порядках. USDT по-прежнему является абсолютным "лидером" среди стейблов.
С точки зрения тенденции, общая рыночная капитализация стабильных монет немного снизилась на 0,87% по сравнению с месяцем назад и на 6,22% по сравнению с началом года, что в целом указывает на тенденцию к снижению. Большинство стабильных монет, таких как USDC, BUSD, DAI и другие, также показали снижение рыночной капитализации в разной степени.
Среди стабильных монет с большой рыночной капитализацией USDT, USDD, LUSD и MAI показали рост против тренда. Рыночная капитализация USDT является самой большой, и его рост более заметен. Рыночная капитализация USDT увеличилась на 1,41% по сравнению с месяцем назад и значительно выросла на 25,63% с начала этого года.
С точки зрения многосетевого состава USDT фактический объем выпуска TRC-20 USDT и ERC-20 USDT составляет соответственно 44,962 миллиарда USDT и 36,199 миллиарда USDT, что в сумме составляет 97,61% от общего фактического объема выпуска USDT.
С начала этого года рыночная капитализация TRC-20 USDT и ERC-20 USDT продолжает расти. Рыночная капитализация TRC-20 USDT увеличилась с 31,717 миллиардов USDT до 42,790 миллиардов USDT, что составляет рост примерно 34,90%; рыночная капитализация ERC-20 USDT увеличилась с 27,996 миллиардов USDT до 33,380 миллиардов USDT, что составляет рост примерно 19,23%. Фактически, с октября 2022 года изменения рыночной капитализации этих двух типов USDT начали проявлять дифференциацию, причем рост TRC-20 USDT более заметен, объем увеличения больше и темпы роста быстрее.
Недавно рыночная капитализация USDT вернулась к уровню начала мая 2022 года, однако за этим скрываются изменения во внутреннем составе USDT, где TRC-20 USDT все более явно занимает доминирующее положение. Эти изменения в составе будут играть важную роль в понимании рыночной реакции на изменения в рыночной капитализации USDT, поскольку существуют определенные различия в сценариях применения TRC-20 USDT и ERC-20 USDT.
Среднесуточный объем цепочных сделок превышает 6,9 миллиарда USDT, запасы на бирже растут, но объем сделок снижается
С начала этого года средний ежедневный объем транзакций USDT на блокчейне TRC-20 демонстрирует явную тенденцию к росту, увеличившись с 414,2 тыс. USDT в начале года до текущих 711,4 тыс. USDT, что соответствует росту примерно на 71,76%. Средний ежедневный объем транзакций составляет около 9,37 млрд USDT.
Объем дневных транзакций USDT на цепочке ERC-20 немного снизился с начала года с 1,537 миллиардов USDT до текущих 1,541 миллиардов USDT, что составляет снижение примерно на 0,25%, средний дневной объем транзакций составляет около 4,464 миллиардов USDT. В целом, средний дневной объем транзакций на цепочке для этих двух USDT составляет около 6,917 миллиардов USDT.
С точки зрения сегментации рынка, данные показывают, что с начала года объем ERC-20 USDT на биржах значительно увеличился, в настоящее время составляет около 9,29 миллиарда USDT, что является максимальным значением за год, по сравнению с минимальной точкой в 6,90 миллиарда USDT, увеличившись на 34,62%.
Интересно, что объем запасов ERC-20 USDT на бирже увеличивается, в то время как ежедневный объем торгов явно сокращается. В этом году средний дневной объем торгов ERC-20 USDT составил 0,742 миллиона USDT, а после апреля средний дневной объем торгов каждый месяц был ниже годового среднего значения. В этом месяце средний дневной объем торгов ERC-20 USDT составил всего 0,367 миллиона USDT, что на 11,35% ниже, чем в мае, а снижение в мае по сравнению с апрелем составило 22,47%. В апреле, под воздействием кризиса ликвидности стейблкоинов в марте, снижение составило целых 51,05%.
Как видно, хотя количество USDT на бирже увеличилось, это не способствовало торгам на централизованном рынке, что может быть одной из причин, по которой рост рыночной капитализации USDT не отразился на ценах валют.
Согласно объему USDT, заблокированному в DeFi-протоколах, ситуация с притоком также неясна. В целом, в настоящее время количество ERC-20 USDT, заблокированного в смарт-контрактах, составляет около 15,03% от его обращения, что соответствует уровню конца июля 2022 года, и ниже доли (около 20%) в начале мая 2022 года при аналогичной рыночной капитализации. Это означает, что при аналогичной рыночной капитализации в настоящее время в смарт-контрактах заблокировано меньше USDT, и объем USDT в DeFi может быть меньше, чем раньше.
С точки зрения недавних изменений объема замороженного USDT по конкретным протоколам, на Ethereum объем замороженного USDT за последние месяц увеличился в Uniswap V3, Compound и AAVE V2, причем Uniswap V3 показал самое значительное увеличение на 31,13%, что на 15,82% больше по сравнению с началом этого года, однако по сравнению с прошлым годом наблюдается явное снижение. На Tron лучше всего показал себя JustMoney, объем замороженного USDT за последний месяц увеличился на 46,30%, а с начала года — на 60,51%. Изменения объема замороженного USDT по различным протоколам заметно различаются.
С учетом многомерных данных, недавно выпущенные USDT частично поступили в централизованные биржи, но не способствовали реальным сделкам, объем торгов продолжает сокращаться; небольшая часть поступила в DeFi-протоколы, но сосредоточена на отдельных ведущих протоколах, а общий объем все еще ниже, чем ранее при равной рыночной капитализации. Другая версия заключается в том, что выпущенные TRC-20 USDT могут направляться на другие платежные сценарии.
Цена BTC стабильно растет, колебания уменьшаются, количество активных адресов на цепочке USDT значительно снижено
Текущая общая рыночная обстановка может быть одной из причин, по которой рост рыночной капитализации USDT не отразился на изменении цен на монеты. С одной стороны, многие основные активы, такие как BTC, в настоящее время находятся на стадии бокового консолидации. Данные рынка показывают, что с начала этого года цена на BTC, хотя и находится в восходящем тренде, приближается к "ступенчатой" форме, а период формирования платформы довольно длителен, среднедневная волатильность цен на монеты уменьшилась. В таких условиях капитал может предпочесть продолжать ожидание. Данные показывают, что объемы на биржах увеличиваются, но объемы торгов снижаются.
С другой стороны, на этапе бокового движения рынка активность пользователей также несколько снизилась. Количество независимых активных адресов в цепочке всегда было хорошим окном для наблюдения за масштабом пользователей. Судя по изменениям количества независимых активных адресов в цепочке BTC в этом году, в целом оно остается относительно стабильным, после мая наблюдается явный рост, но он не достиг нового рекорда в этом году. В целом, масштаб активных пользователей BTC не показал значительного роста.
В сравнении с прошлым годом, количество независимых активных адресов на цепочке ERC-20 USDT в этом году демонстрирует явную тенденцию к снижению, в настоящее время их около 56800, что значительно ниже максимального числа независимых активных адресов за день в 149900, достигнутого в этом году, и также далеко от среднемесячного числа независимых активных адресов в 87000. Это означает, что активная пользовательская база USDT, возможно, уменьшилась.