Обзор Ethereum 2023 года: общий объем стейкинга увеличился почти на 60%, за год достигнута небольшая дефляция, развитие L2 идет быстро
В 2023 году развитие Ethereum в основном сосредоточено на двух основных направлениях: ликвидное застейкание и Layer2(L2).
В апреле Ethereum завершил обновление Шанхай, открыл возможность заステйкать вывод, и вступил в эпоху "контроля за ставками". Вопреки ожиданиям рынка, после обновления не произошло масштабного давления на продажу, а напротив, с ростом цены на монеты привлекло больше вкладов, LSD стал самой популярной нишей DeFi.
В области L2, арбитражный аэрдроп снова вызвал волну богатства и повысил ожидания аэрдропов других L2 проектов. С ростом популярности Base и приближением обновления Канкун, такие технологические концепции, как модульность, параллельный EVM, доступность данных, децентрализованные сортировщики и др., стали предметом широкого внимания. Быстрое развитие L2 и резкий рост цен на связанные токены сделали его одной из самых ожидаемых областей в 2024 году.
Анализ данных показывает:
После обновления в Шанхае до конца года общая сумма депозитов Ethereum составит около 1730.61万ETH, общая сумма выкупа составит около 811.35万ETH. Общая сумма застейканных средств увеличилась на 1082.42万ETH, рост составил около 60%, но темпы роста имеют тенденцию к снижению.
В коротком периоде, когда цена ETH значительно падает, средства перемещаются из DeFi в застейканные депозиты; когда цена значительно растет, средства одновременно выводятся из застейка и DeFi.
В 2023 году общее количество сожжённых комиссий за транзакции в Ethereum составило около 109,35 тысяч Эфир. Объём предложения снизился примерно на 34,18 тысяч Эфир, что составляет снижение на 0,28%, что приводит к небольшому дефляционному эффекту, но тенденция не очевидна.
В 34 статьях L2, каждая из которых имеет 11 статей, использующих Optimistic Rollup и ZK Rollup. Большинство находятся на ранней стадии разработки, 17 статей реализовали только функцию подтверждения состояния.
В L2 наибольший TVL у одной торговой платформы, составил 9,37 миллиарда долларов, на втором месте находится другая платформа, достигнувшая 6,05 миллиарда долларов. Manta Pacific, Starknet, Polygon zk EVM имеют высокий рост TVL в этом году.
За весь 2023 год наибольшее количество сделок было совершено на одной торговой платформе, более 275 миллионов раз. На втором месте - другая платформа, более 218 миллионов раз. У обеих в конце года TPS в какой-то момент превысило Ethereum.
Значительно увеличилось количество независимых адресов L2 и активных адресов в день. Самый высокий годовой рост независимых адресов наблюдается на одной платформе, увеличившись более чем на 7166%. Самый высокий годовой рост активных адресов в день также наблюдается на одной платформе, увеличившись более чем на 886%.
В 4 основных Rollup-типах L2, одна платформа имеет наивысшую годовую доходность, достигающую 22,26 миллиона долларов, за ней следует одна торговая платформа с доходностью в 16,53 миллиона долларов.
В 2023 году наибольший рост цен на монеты показал IMX, увеличившись более чем на 454%, за ним следуют METIS и OP, которые также выросли более чем на 300%.
После обновления в Шанхае общий объем застейканных средств увеличился, но темпы роста замедлились, в течение года зафиксирована небольшая дефляция
После обновления в Шанхае к концу года общий объем депозитов Ethereum составит около 1730,61 тыс. ETH, а общий объем выкупа составит около 811,35 тыс. ETH. Общий объем выкупа имеет форму перевернутой "U", в апреле и декабре он высокий. Общий объем депозитов в основном стабилен, за исключением мая, когда было привлечено 382 тыс. ETH, в другие месяцы около 168 тыс. ETH.
За год общая сумма застейканного Эфира увеличилась с 1816,59 тыс. ETH до 2899,01 тыс. ETH, прирост составил 1082,42 тыс. ETH, рост составляет около 60%.
С точки зрения стейкинга, определенная платформа и определенная торговая платформа стали двумя крупнейшими субъектами по росту общего объема стейкинга в 2023 году, увеличившись на 455,97 тыс. Эфир и 170,87 тыс. Эфир соответственно. Другие субъекты увеличились не более чем на миллион Эфир.
Однако, данные за год показывают, что темпы роста общего объема застейканных средств быстро снижаются. В мае средний дневной темп роста общего объема застейканных средств достиг пика в 0,48%, после чего каждый месяц снижался, в декабре снизившись до 0,03%, что свидетельствует о явном тренде на снижение. Это указывает на то, что интерес людей к застейкованию депозитов несколько уменьшился.
Несмотря на то, что ставка за застейкание снизилась с 4,18% в начале года до 3,09% в конце года, она все еще остается стабильным доходом от финансовых инвестиций. Существует мнение, что высокая ставка за застейкание может привлечь больше депозитов, вытесняя другие активности на блокчейне и влияя на развитие экосистемы. Анализ данных показывает:
В целом невозможно доказать существование "эффекта сифона" в стейкинговых активностях. Однако в некоторые короткие периоды это может происходить: когда цена ETH значительно падает, средства перетекают из DeFi в стейкинговые депозиты; когда цена значительно растет, средства одновременно выходят из стейкинга и DeFi.
В 2023 году на Ethereum было сожжено около 1,093,500 ETH в виде комиссий. В мае было сожжено 204,600 ETH, что является максимальным показателем за год; в октябре было сожжено 41,300 ETH, что является минимальным показателем за год. В конце года объем сжигания снова вырос и превысил 100,000 ETH.
Объем предложения Эфира снизился с 120,53 миллиона ETH до 120,18 миллиона ETH, уменьшившись примерно на 341,8 тысячи ETH, снижение составило 0,28%, что привело к небольшой дефляции. В среднем ежедневно уменьшается на 939 ETH, но тенденция к дефляции слабая.
Быстрый рост L2, значительный рост TVL, но доходы все еще ограничены
В 2023 году область L2 быстро развивается, OP Stack занимает большую часть рынка, появляются различные новые технологические тренды.
Из 34 L2, 11 используют Optimistic Rollup и ZK Rollup, 8 используют Validium, 4 используют Optimium. Большинство находятся на ранней стадии разработки, 17 находятся на ЭТАПЕ 0.
В L2 наивысший TVL принадлежит одной торговой платформе, достигнув 9,37 миллиарда долларов, затем идет другая платформа с 6,05 миллиарда долларов. Остальные L2 TVL не превышают 700 миллионов долларов. Рыночная доля в основном делится между этими двумя платформами.
Выпущенные в 2023 году L2 также демонстрируют высокий рост, например, TVL Manta Pacific увеличился более чем на 5387%, Starknet и Polygon zk EVM выросли более чем на 2000%.
С точки зрения числа сделок, в 2023 году наибольшее количество сделок было зафиксировано на одной торговой платформе — более 275 миллионов. На втором месте находится другая платформа с более чем 218 миллионами сделок. В конце года TPS обеих платформ на некоторое время превысил Ethereum.
Количество пользователей значительно увеличилось. Наивысший годовой рост независимых адресов наблюдается на одной платформе, рост составил более 7166%. Наивысший годовой рост активных адресов в день также наблюдается на одной платформе, рост составил более 886%.
Но доходы L2 все еще ограничены. Среди четырех основных Rollup L2 одна платформа имеет наивысший годовой доход в 22,26 миллиона долларов, за ней следует одна торговая платформа с доходом в 16,53 миллиона долларов. Остальные менее 6 миллионов долларов.
Доходы от L2 и количество транзакций не синхронизированы, высокий объем транзакций также означает увеличение затрат на DA. Балансирование доходов от комиссий и затрат на DA является проблемой, которую необходимо решить в будущем.
Среди выпущенных токенов L2, IMX имеет наибольший рост за год, более 454%. METIS и OP выросли более чем на 300%. Токен одной из торговых платформ вырос всего на 14.81%, что ниже MNT и MATIC.
В 2024 году может быть больше L2, выпускающих токены, как сбалансировать доходы и затраты, а также предоставить ценностную поддержку токенам, остается ключевым вопросом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Ethereum 2023: общий объем стейкинга увеличился на 60%, TVL превысил 100 миллиардов, год взрыва L2
Обзор Ethereum 2023 года: общий объем стейкинга увеличился почти на 60%, за год достигнута небольшая дефляция, развитие L2 идет быстро
В 2023 году развитие Ethereum в основном сосредоточено на двух основных направлениях: ликвидное застейкание и Layer2(L2).
В апреле Ethereum завершил обновление Шанхай, открыл возможность заステйкать вывод, и вступил в эпоху "контроля за ставками". Вопреки ожиданиям рынка, после обновления не произошло масштабного давления на продажу, а напротив, с ростом цены на монеты привлекло больше вкладов, LSD стал самой популярной нишей DeFi.
В области L2, арбитражный аэрдроп снова вызвал волну богатства и повысил ожидания аэрдропов других L2 проектов. С ростом популярности Base и приближением обновления Канкун, такие технологические концепции, как модульность, параллельный EVM, доступность данных, децентрализованные сортировщики и др., стали предметом широкого внимания. Быстрое развитие L2 и резкий рост цен на связанные токены сделали его одной из самых ожидаемых областей в 2024 году.
Анализ данных показывает:
После обновления в Шанхае до конца года общая сумма депозитов Ethereum составит около 1730.61万ETH, общая сумма выкупа составит около 811.35万ETH. Общая сумма застейканных средств увеличилась на 1082.42万ETH, рост составил около 60%, но темпы роста имеют тенденцию к снижению.
В коротком периоде, когда цена ETH значительно падает, средства перемещаются из DeFi в застейканные депозиты; когда цена значительно растет, средства одновременно выводятся из застейка и DeFi.
В 2023 году общее количество сожжённых комиссий за транзакции в Ethereum составило около 109,35 тысяч Эфир. Объём предложения снизился примерно на 34,18 тысяч Эфир, что составляет снижение на 0,28%, что приводит к небольшому дефляционному эффекту, но тенденция не очевидна.
В 34 статьях L2, каждая из которых имеет 11 статей, использующих Optimistic Rollup и ZK Rollup. Большинство находятся на ранней стадии разработки, 17 статей реализовали только функцию подтверждения состояния.
В L2 наибольший TVL у одной торговой платформы, составил 9,37 миллиарда долларов, на втором месте находится другая платформа, достигнувшая 6,05 миллиарда долларов. Manta Pacific, Starknet, Polygon zk EVM имеют высокий рост TVL в этом году.
За весь 2023 год наибольшее количество сделок было совершено на одной торговой платформе, более 275 миллионов раз. На втором месте - другая платформа, более 218 миллионов раз. У обеих в конце года TPS в какой-то момент превысило Ethereum.
Значительно увеличилось количество независимых адресов L2 и активных адресов в день. Самый высокий годовой рост независимых адресов наблюдается на одной платформе, увеличившись более чем на 7166%. Самый высокий годовой рост активных адресов в день также наблюдается на одной платформе, увеличившись более чем на 886%.
В 4 основных Rollup-типах L2, одна платформа имеет наивысшую годовую доходность, достигающую 22,26 миллиона долларов, за ней следует одна торговая платформа с доходностью в 16,53 миллиона долларов.
В 2023 году наибольший рост цен на монеты показал IMX, увеличившись более чем на 454%, за ним следуют METIS и OP, которые также выросли более чем на 300%.
После обновления в Шанхае общий объем застейканных средств увеличился, но темпы роста замедлились, в течение года зафиксирована небольшая дефляция
После обновления в Шанхае к концу года общий объем депозитов Ethereum составит около 1730,61 тыс. ETH, а общий объем выкупа составит около 811,35 тыс. ETH. Общий объем выкупа имеет форму перевернутой "U", в апреле и декабре он высокий. Общий объем депозитов в основном стабилен, за исключением мая, когда было привлечено 382 тыс. ETH, в другие месяцы около 168 тыс. ETH.
За год общая сумма застейканного Эфира увеличилась с 1816,59 тыс. ETH до 2899,01 тыс. ETH, прирост составил 1082,42 тыс. ETH, рост составляет около 60%.
С точки зрения стейкинга, определенная платформа и определенная торговая платформа стали двумя крупнейшими субъектами по росту общего объема стейкинга в 2023 году, увеличившись на 455,97 тыс. Эфир и 170,87 тыс. Эфир соответственно. Другие субъекты увеличились не более чем на миллион Эфир.
Однако, данные за год показывают, что темпы роста общего объема застейканных средств быстро снижаются. В мае средний дневной темп роста общего объема застейканных средств достиг пика в 0,48%, после чего каждый месяц снижался, в декабре снизившись до 0,03%, что свидетельствует о явном тренде на снижение. Это указывает на то, что интерес людей к застейкованию депозитов несколько уменьшился.
Несмотря на то, что ставка за застейкание снизилась с 4,18% в начале года до 3,09% в конце года, она все еще остается стабильным доходом от финансовых инвестиций. Существует мнение, что высокая ставка за застейкание может привлечь больше депозитов, вытесняя другие активности на блокчейне и влияя на развитие экосистемы. Анализ данных показывает:
В целом невозможно доказать существование "эффекта сифона" в стейкинговых активностях. Однако в некоторые короткие периоды это может происходить: когда цена ETH значительно падает, средства перетекают из DeFi в стейкинговые депозиты; когда цена значительно растет, средства одновременно выходят из стейкинга и DeFi.
В 2023 году на Ethereum было сожжено около 1,093,500 ETH в виде комиссий. В мае было сожжено 204,600 ETH, что является максимальным показателем за год; в октябре было сожжено 41,300 ETH, что является минимальным показателем за год. В конце года объем сжигания снова вырос и превысил 100,000 ETH.
Объем предложения Эфира снизился с 120,53 миллиона ETH до 120,18 миллиона ETH, уменьшившись примерно на 341,8 тысячи ETH, снижение составило 0,28%, что привело к небольшой дефляции. В среднем ежедневно уменьшается на 939 ETH, но тенденция к дефляции слабая.
Быстрый рост L2, значительный рост TVL, но доходы все еще ограничены
В 2023 году область L2 быстро развивается, OP Stack занимает большую часть рынка, появляются различные новые технологические тренды.
Из 34 L2, 11 используют Optimistic Rollup и ZK Rollup, 8 используют Validium, 4 используют Optimium. Большинство находятся на ранней стадии разработки, 17 находятся на ЭТАПЕ 0.
В L2 наивысший TVL принадлежит одной торговой платформе, достигнув 9,37 миллиарда долларов, затем идет другая платформа с 6,05 миллиарда долларов. Остальные L2 TVL не превышают 700 миллионов долларов. Рыночная доля в основном делится между этими двумя платформами.
Выпущенные в 2023 году L2 также демонстрируют высокий рост, например, TVL Manta Pacific увеличился более чем на 5387%, Starknet и Polygon zk EVM выросли более чем на 2000%.
С точки зрения числа сделок, в 2023 году наибольшее количество сделок было зафиксировано на одной торговой платформе — более 275 миллионов. На втором месте находится другая платформа с более чем 218 миллионами сделок. В конце года TPS обеих платформ на некоторое время превысил Ethereum.
Количество пользователей значительно увеличилось. Наивысший годовой рост независимых адресов наблюдается на одной платформе, рост составил более 7166%. Наивысший годовой рост активных адресов в день также наблюдается на одной платформе, рост составил более 886%.
Но доходы L2 все еще ограничены. Среди четырех основных Rollup L2 одна платформа имеет наивысший годовой доход в 22,26 миллиона долларов, за ней следует одна торговая платформа с доходом в 16,53 миллиона долларов. Остальные менее 6 миллионов долларов.
Доходы от L2 и количество транзакций не синхронизированы, высокий объем транзакций также означает увеличение затрат на DA. Балансирование доходов от комиссий и затрат на DA является проблемой, которую необходимо решить в будущем.
Среди выпущенных токенов L2, IMX имеет наибольший рост за год, более 454%. METIS и OP выросли более чем на 300%. Токен одной из торговых платформ вырос всего на 14.81%, что ниже MNT и MATIC.
В 2024 году может быть больше L2, выпускающих токены, как сбалансировать доходы и затраты, а также предоставить ценностную поддержку токенам, остается ключевым вопросом.