2024 год станет важным годом в истории шифрования. Одобрение ETF на биткойн и выборы в США становятся двумя основными нарративами, способствующими прорыву в криптоиндустрии. Крупные учреждения и правительства активно входят на рынок, шифрованные активы становятся более мейнстримными и их признание значительно возрастает. Регуляторная среда также становится более ясной и либеральной с приходом нового правительства. Слияние мейнстрима, дифференциация путей и эволюция регулирования становятся главными темами отрасли в этом году.
Обзор 2024 года
Биткойн, безусловно, является ключевым активом этого года. Одобрение ETF и резервы центральных банков способствовали тому, что биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, что знаменует собой официальное выход биткойна за рамки криптовалют, став глобально признанным активом для защиты от инфляции и средством хранения ценности. Экосистема биткойна также значительно расширилась, от надписей до Layer 2, разнообразные приложения постоянно появляются. Общая заблокированная сумма в DeFi биткойна за год увеличилась более чем в 20 раз и достигла 6,755 миллиарда долларов.
Эфириум в этом году показывает относительно слабые результаты. Снижение захвата стоимости и активности пользователей, сила нарратива не такова, как раньше. Хотя лозунг возрождения DeFi звучит громко, фактические инвестиции ограничены. Экосистема Layer 2 Эфириума продолжает активно развиваться, но также вызывает сомнения на рынке относительно механизма Эфириума. Солана же стремительно поднимается, становясь второй по величине публичной цепочкой после Эфириума. Цена SOL с начала года взлетела с 6 долларов до 200 долларов, увеличившись более чем на 100%.
MEME стал основным двигателем рынка в этом году. Хотя доля рыночной капитализации токенов MEME не высока, доля объемов торгов постоянно составляет около 6-7%, и однажды достигла 11%. Пресейлы, токены знаменитостей, битвы зоопарков и другие горячие темы MEME появляются одна за другой. Инфраструктура вокруг MEME также постоянно улучшается, платформа для справедливого запуска Pump.fun неожиданно стала одним из самых прибыльных приложений года.
Влияние выборов в США сделало платформу прогнозирования Polymarket популярным приложением этого года. В октябре количество посещений сайта Polymarket достигло 35 миллионов, что вдвое больше, чем у основных азартных сайтов. Объем торгов с апреля вырос с 40 миллионов долларов до 2,5 миллиарда долларов.
В конце года AI снова вызывает ажиотаж в области Web3. Проекты, такие как Truth Terminal, разжигают сочетание MEME и AI, вызывая бурю применения AI-агентов. В настоящее время глубокая интеграция AI и шифрования еще довольно ограничена, но организации в целом оптимистично смотрят на будущее этого направления.
Стейблкоины и RWA( реальные мировые активы) являются еще одной яркой темой этого года. Стейблкоины быстро растут в области шифрования и занимают свое место на рынке глобальных платежей и переводов. Объем рынка RWA увеличился с менее чем 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов. Связь с традиционными финансами привлекла внимание регуляторов к этим областям.
Тем не менее, на фоне макроэкономического ужесточения и спада в отрасли, шифрование также подверглось серьезному стресс-тестированию. Инновационные приложения трудно проявляются, внутренние конфликты усиливаются, продолжаются реорганизации и слияния. Уменьшение ликвидности привело к притоку в биткойн, постоянно вытягивая другие валюты. Только к концу года, с учетом внимания Уолл-стрита, альткойны начали восстанавливаться от дна.
Прогноз на 2025 год
Смотря в 2025 год, с приходом нового этапа шифрования при администрации Трампа институциональные инвесторы готовы к активным действиям. Многие учреждения в целом оптимистично настроены относительно перспектив рынка в следующем году:
Ожидается, что цена биткойна будет в диапазоне от 150000 до 200000 долларов, некоторые учреждения даже прогнозируют, что она может достичь 500000 долларов.
ETH ожидается в диапазоне 6000-7000 долларов, Solana в диапазоне 500-750 долларов
Общая рыночная капитализация шифрования预计 достигнет 7.5-8 триллионов долларов США
Объем стабильных монет может достичь 3000-4500 миллиардов долларов США
Стоимость токенизированных ценных бумаг ожидается более 50 миллиардов долларов
Сочетание ИИ и шифрования будет ускоряться, стоимость токенов, связанных с ИИ-агентами, может вырасти более чем в 5 раз.
Агентства в целом ожидают, что в 2025 году экономика США осуществит мягкую посадку, макроэкономическая обстановка улучшится, а регулирование шифрования также ослабится. Многие агентства позитивно оценивают перспективы включения биткойна в стратегические запасы страны. Увеличение притока средств в ETF станет объективным фактом.
Стейблкоины, токенизированные активы и ИИ - это области, которые наиболее интересуют учреждения. Применение стейблкоинов в сфере платежей, вероятно, ускорится. Токенизация откроет новые источники дохода для нетрадиционных активов. ИИ-агенты могут стать прорывной передовой областью, особенно в таких сценариях, как MEME, DeFi и т.д.
Кроме того, возрождение DeFi, интеграция L2, применение технологий ZK, индустриализация DEPIN и повторное восхождение NFT также являются направлениями, которые привлекают внимание учреждений.
Перспективы инвесторов
Смотря в 2025 год, крипторынок, вероятно, продолжит развиваться в положительном направлении:
Цены на основные монеты, похоже, будут расти, особенно в первом квартале 2025 года, когда ожидаются многочисленные благоприятные政策.
Диверсификация на рынке подделок усиливается, проекты с высокой степенью соблюдения норм легче привлекают финансирование.
Эфириум сталкивается с проблемами захвата стоимости и нарратива, но приток внешнего капитала может несколько смягчить ситуацию
У Solana все еще есть рост, но чрезмерная зависимость от MEME несет в себе риски
Новые публичные цепочки, такие как Monad, Berachain и другие, будут участвовать в рыночной конкуренции
Приложения для потребителей становятся приоритетом, приложенческие цепочки и абстракция цепей могут стать основными способами разработки
Консенсус о возрождении DeFi уже установлен, но по-прежнему основное внимание уделяется AAVE
Спекуляции на MEME, вероятно, будут продолжаться, но темп замедлится, инфраструктура будет продолжать улучшаться
Институционально привлекательные стабильные монеты, ИИ, реальные активы, DePin и другие направления, вероятно, будут развиваться быстрее.
Инструменты и протоколы ликвидности на блокчейне могут привлечь больше внимания
Новый цикл скоро наступит, инвесторы должны обнаружить и следовать этому циклу, углубленно исследовать и участвовать в рынке, чтобы воспользоваться новыми возможностями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
2024 год: обзор крипторынка: Биткойн преодолел 100000 долларов, а общая рыночная капитализация в 2025 году может достичь 8 триллионов.
Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год
2024 год станет важным годом в истории шифрования. Одобрение ETF на биткойн и выборы в США становятся двумя основными нарративами, способствующими прорыву в криптоиндустрии. Крупные учреждения и правительства активно входят на рынок, шифрованные активы становятся более мейнстримными и их признание значительно возрастает. Регуляторная среда также становится более ясной и либеральной с приходом нового правительства. Слияние мейнстрима, дифференциация путей и эволюция регулирования становятся главными темами отрасли в этом году.
Обзор 2024 года
Биткойн, безусловно, является ключевым активом этого года. Одобрение ETF и резервы центральных банков способствовали тому, что биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, что знаменует собой официальное выход биткойна за рамки криптовалют, став глобально признанным активом для защиты от инфляции и средством хранения ценности. Экосистема биткойна также значительно расширилась, от надписей до Layer 2, разнообразные приложения постоянно появляются. Общая заблокированная сумма в DeFi биткойна за год увеличилась более чем в 20 раз и достигла 6,755 миллиарда долларов.
Эфириум в этом году показывает относительно слабые результаты. Снижение захвата стоимости и активности пользователей, сила нарратива не такова, как раньше. Хотя лозунг возрождения DeFi звучит громко, фактические инвестиции ограничены. Экосистема Layer 2 Эфириума продолжает активно развиваться, но также вызывает сомнения на рынке относительно механизма Эфириума. Солана же стремительно поднимается, становясь второй по величине публичной цепочкой после Эфириума. Цена SOL с начала года взлетела с 6 долларов до 200 долларов, увеличившись более чем на 100%.
MEME стал основным двигателем рынка в этом году. Хотя доля рыночной капитализации токенов MEME не высока, доля объемов торгов постоянно составляет около 6-7%, и однажды достигла 11%. Пресейлы, токены знаменитостей, битвы зоопарков и другие горячие темы MEME появляются одна за другой. Инфраструктура вокруг MEME также постоянно улучшается, платформа для справедливого запуска Pump.fun неожиданно стала одним из самых прибыльных приложений года.
Влияние выборов в США сделало платформу прогнозирования Polymarket популярным приложением этого года. В октябре количество посещений сайта Polymarket достигло 35 миллионов, что вдвое больше, чем у основных азартных сайтов. Объем торгов с апреля вырос с 40 миллионов долларов до 2,5 миллиарда долларов.
В конце года AI снова вызывает ажиотаж в области Web3. Проекты, такие как Truth Terminal, разжигают сочетание MEME и AI, вызывая бурю применения AI-агентов. В настоящее время глубокая интеграция AI и шифрования еще довольно ограничена, но организации в целом оптимистично смотрят на будущее этого направления.
Стейблкоины и RWA( реальные мировые активы) являются еще одной яркой темой этого года. Стейблкоины быстро растут в области шифрования и занимают свое место на рынке глобальных платежей и переводов. Объем рынка RWA увеличился с менее чем 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов. Связь с традиционными финансами привлекла внимание регуляторов к этим областям.
Тем не менее, на фоне макроэкономического ужесточения и спада в отрасли, шифрование также подверглось серьезному стресс-тестированию. Инновационные приложения трудно проявляются, внутренние конфликты усиливаются, продолжаются реорганизации и слияния. Уменьшение ликвидности привело к притоку в биткойн, постоянно вытягивая другие валюты. Только к концу года, с учетом внимания Уолл-стрита, альткойны начали восстанавливаться от дна.
Прогноз на 2025 год
Смотря в 2025 год, с приходом нового этапа шифрования при администрации Трампа институциональные инвесторы готовы к активным действиям. Многие учреждения в целом оптимистично настроены относительно перспектив рынка в следующем году:
Агентства в целом ожидают, что в 2025 году экономика США осуществит мягкую посадку, макроэкономическая обстановка улучшится, а регулирование шифрования также ослабится. Многие агентства позитивно оценивают перспективы включения биткойна в стратегические запасы страны. Увеличение притока средств в ETF станет объективным фактом.
Стейблкоины, токенизированные активы и ИИ - это области, которые наиболее интересуют учреждения. Применение стейблкоинов в сфере платежей, вероятно, ускорится. Токенизация откроет новые источники дохода для нетрадиционных активов. ИИ-агенты могут стать прорывной передовой областью, особенно в таких сценариях, как MEME, DeFi и т.д.
Кроме того, возрождение DeFi, интеграция L2, применение технологий ZK, индустриализация DEPIN и повторное восхождение NFT также являются направлениями, которые привлекают внимание учреждений.
Перспективы инвесторов
Смотря в 2025 год, крипторынок, вероятно, продолжит развиваться в положительном направлении:
Новый цикл скоро наступит, инвесторы должны обнаружить и следовать этому циклу, углубленно исследовать и участвовать в рынке, чтобы воспользоваться новыми возможностями.