Децентрализованные финансы восстанавливаются? Aave может возглавить новый раунд роста в отрасли
В последнее время несколько известных личностей в области Децентрализованные финансы намекнули на возможное приближение восстановления. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой объясняются причины, по которым ожидается возможный откат Децентрализованные финансы 2.0. Вот основные факторы, которые были подчеркнуты:
Экосистема Децентрализованных финансов значительно эволюционировала, обеспечивая лучшую масштабируемость, безопасность и инновационные примеры использования, такие как токенизация реальных активов и онлайновые кредитные продукты.
Общая заблокированная стоимость ( TVL ) почти утроилась с октября прошлого года, объем торгов на децентрализованных биржах ( DEX ) продолжает расти.
Крупные учреждения входят на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что означает увеличение мейнстримного принятия.
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность, что сделало доходность Децентрализованных финансов более привлекательной по сравнению с традиционными инвестициями.
Экосистема Децентрализованных финансов стала более зрелой и безопасной, готова к новой волне роста.
В более широком экономическом контексте снижение на 50 базисных пунктов может означать переломный момент. Объем M2 снова увеличивается, и биткойн следует тенденции прошлых циклов, что может указывать на начало сильного бычьего рынка.
Несмотря на то, что некоторые предупреждают, что резкое снижение процентных ставок часто предвещает экономический спад, геополитическая напряженность по-прежнему существует, однако в настоящее время рынок в целом сохраняет позитивный настрой. Этот ралли ощущается иначе, похоже, что он готовится к уникальному росту, который может удивить многих.
Учитывая, что мы пережили долгий медвежий рынок, в настоящее время можно разумно полагать, что оценка DeFi находится под давлением, что подразумевает, что эта область может быть недооценена. Далее мы внимательно рассмотрим положение AAVE и оценим его потенциальную роль в сильном восстановлении DeFi.
Aave: Готов ли он к взрыву?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) значительно восстановился с низкой точки 2022 года, увеличившись более чем в два раза и достигнув 77 миллиардов долларов. Однако, несмотря на это восстановление, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 2021 года ( около 154 миллиардов долларов ). Это указывает на то, что, хотя интерес к этой области растет, оценка DeFi все еще значительно ниже пика предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и мероприятия
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям заимствовать и кредитовать криптовалюту без посредников. Первоначально запущенный в 2017 году и переименованный в Aave в 2018 году, этот платформ в 2020 году получил импульс во время бума DeFi и занял более 50% рынка DeFi-кредитования за последние три года. Драйвером его успеха стали постоянные обновления и запуск новых продуктов, таких как GHO стабильный коин, а также усиление безопасности с помощью "защитного модуля" на 400 миллионов долларов. Программа "покупай и распределяй" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая стабильное покупательское давление.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной степени принятия пользователями и о растущей уверенности в платформе. Запуск стабильной монеты GHO также увеличил источники дохода, а недавнее расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило его рыночные возможности.
Активные займы Aave также недавно увеличились. По состоянию на последнее обновление, активные займы Aave составляют 7,4 миллиарда долларов, что является значительным ростом и укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы. Этот рост стал возможен благодаря недавним корректировкам в токеномике, которые снизили инфляционное давление на токены AAVE и перенаправили доходы к стейкерам стабильных монет, что сделало этот протокол более привлекательным для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующее положение, Aave и другие проекты Децентрализованные финансы по-прежнему кажутся недооцененными. Несколько месяцев назад аналитики объяснили, что цена Aave по отношению к коэффициенту P/F составляет 2,8, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находятся в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением на продажу по сравнению с другими проектами, и после 2,5 лет периода консолидации может произойти волна восстановления. Недавний прорыв указывает на то, что Aave, возможно, находится на ранней стадии новой восходящей тенденции, что делает его привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая динамика, наряду с его прочными фундаментальными показателями, поддерживает аргументы в пользу его потенциального восстановления цен, особенно когда проекты Децентрализованные финансы снова привлекают внимание.
( 3. Интересы учреждений
Недавно интерес институциональных инвесторов к Aave в основном обусловлен запуском Aave Arc, который представляет собой лицензионный DeFi продукт, разработанный специально для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время платформа доступна для более чем 30 компаний из белого списка, включая несколько известных учреждений. Предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, Aave Arc нацелен на преодоление разрыва между традиционными финансами и Децентрализованными финансами, предлагая высокодоходные возможности при соблюдении регуляторных стандартов.
Кроме того, некоторые инвестиционные учреждения официально добавили Aave в свои портфели цифровых активов. С приближением потенциального снижения процентных ставок в США более низкие традиционные ставки уменьшат доходность, предлагаемую долларовыми денежными рынками, что сделает высокие доходы DeFi более привлекательными в сравнении и, следовательно, повысит спрос.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительным денежным потокам в Децентрализованные финансы, Aave, благодаря своей сильной позиции на рынке кредитования Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром, привлекая новый капитал от институциональных инвесторов.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, будет ли AAVE лидером возрождения Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
( 4. Конкурентное преимущество
По сравнению с другими конкурентами, Aave выделяется своей многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым ассортиментом активов. Aave работает на нескольких сетях, обеспечивая более широкий охват, более низкие комиссии, более быструю скорость транзакций и большую привлекательность для пользователей.
Кроме того, Aave поддерживает более широкий спектр типов залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Это разнообразие предложений, наряду с такими функциями, как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave захватывать большую долю на рынке Децентрализованные финансы и сохранять свое доминирующее положение в сфере кредитования.
) 5. Скоро появится катализатор
Aave 2030 является стратегическим предложением Aave Labs, направленным на расширение протокола за пределами Ethereum и введение новых функций в ближайшие годы. Ключевые цели включают:
Многоцепочечное расширение: Aave нацелен на поддержку не-EVM цепей и расширение своего присутствия, создавая сеть-независимую кроссчейн платформу Децентрализованных финансов. Это позволит пользователям получать доступ к услугам Aave в различных экосистемах блокчейна, увеличивая ликвидность и повышая уровень принятия пользователями.
Обновление Aave V4: Внедрение интеграции реальных активов, более высокой капиталовложения и улучшенных инструментов управления. Интегрируя реальные активы с его родным стабильным токеном GHO, Aave стремится диверсифицировать свою базу залога, предоставляя больше стабильности своим кредитным услугам. Эта мера может привлечь больше пользователей и учреждений, особенно тех, кто ищет более безопасные финансовые продукты, основанные на реальных активах.
Активная модель финансирования: В отличие от прежних ретроспективных моделей финансирования, Aave предложила активную бюджетную модель для своего плана на 2030 год, заранее установив четкое распределение и цели. Начальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25,000 stkAAVE, предназначенных для исследований, разработки и аудита безопасности.
Общая цель Aave к 2030 году состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы, способной адаптироваться к динамике изменений рынка и служить основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, будет ли AAVE вести возрождение Децентрализованных финансов?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###
Базовые факторы, способствующие росту
Aave контролирует 67% рынка Децентрализованные финансы кредитования, управляя 7,4 миллиарда долларов активных займов, что ставит его в выгодное положение в росте кредитования Децентрализованные финансы.
Aave активно работает на нескольких блокчейнах и планирует дальнейшее расширение, чтобы привлечь больше пользователей и ликвидности.
Стейблкоин GHO от Aave набирает популярность, увеличивая доход платформы и делая его более разнообразным и стабильным.
Aave Arc разработан для институциональных инвесторов, позволяя им участвовать в Децентрализованных финансах (DeFi) в соответствии с правилами, что помогает Aave привлекать значительные потоки традиционных финансов.
Потенциальный выпуск ETF на ETH и снижение процентных ставок могут привлечь больше средств в Децентрализованные финансы, что даст Aave возможность значительно увеличить его TVL.
Фундаментальные факторы, указывающие на снижение
Aave занимает значительную долю на рынке Децентрализованных финансов, но такая высокая концентрация означает, что любые технические проблемы, уязвимости смарт-контрактов или регулирующие действия против Aave могут оказать непропорционально большое влияние на всю отрасль.
Несмотря на то, что рост GHO обнадеживает, если его принятие замедлится или стабильные монеты конкурентов станут более привлекательными, это может подорвать доход Aave и ослабить его конкурентные преимущества в области Децентрализованных финансов.
Глобальная экономическая рецессия снизит приток в рискованные активы (, такие как криптовалюта ), и ограничит кредитные операции на платформах DeFi, что приведет к снижению доходов платформы и TVL.
Постоянно растущие геополитические риски могут увеличить неопределенность и волатильность на рынке, что сделает инвесторов менее склонными участвовать в Децентрализованных финансах.
Хотя в настоящее время угроза регулирования не выглядит слишком настойчивой, необходимо внимательно следить за политической ситуацией. Более строгие правила в отношении стабильных монет, кредитных соглашений или Децентрализованных финансов могут подорвать доверие и уменьшить активность на таких платформах, как Aave, особенно на ключевых рынках. Внимательное следование за предстоящими выборами и изменениями в политике имеет решающее значение для оценки этого риска.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Aave ведет восстановление рынка Децентрализованных финансов, вход учреждений может способствовать новому туру роста
Децентрализованные финансы восстанавливаются? Aave может возглавить новый раунд роста в отрасли
В последнее время несколько известных личностей в области Децентрализованные финансы намекнули на возможное приближение восстановления. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой объясняются причины, по которым ожидается возможный откат Децентрализованные финансы 2.0. Вот основные факторы, которые были подчеркнуты:
В более широком экономическом контексте снижение на 50 базисных пунктов может означать переломный момент. Объем M2 снова увеличивается, и биткойн следует тенденции прошлых циклов, что может указывать на начало сильного бычьего рынка.
Несмотря на то, что некоторые предупреждают, что резкое снижение процентных ставок часто предвещает экономический спад, геополитическая напряженность по-прежнему существует, однако в настоящее время рынок в целом сохраняет позитивный настрой. Этот ралли ощущается иначе, похоже, что он готовится к уникальному росту, который может удивить многих.
Учитывая, что мы пережили долгий медвежий рынок, в настоящее время можно разумно полагать, что оценка DeFi находится под давлением, что подразумевает, что эта область может быть недооценена. Далее мы внимательно рассмотрим положение AAVE и оценим его потенциальную роль в сильном восстановлении DeFi.
Aave: Готов ли он к взрыву?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) значительно восстановился с низкой точки 2022 года, увеличившись более чем в два раза и достигнув 77 миллиардов долларов. Однако, несмотря на это восстановление, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 2021 года ( около 154 миллиардов долларов ). Это указывает на то, что, хотя интерес к этой области растет, оценка DeFi все еще значительно ниже пика предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и мероприятия
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям заимствовать и кредитовать криптовалюту без посредников. Первоначально запущенный в 2017 году и переименованный в Aave в 2018 году, этот платформ в 2020 году получил импульс во время бума DeFi и занял более 50% рынка DeFi-кредитования за последние три года. Драйвером его успеха стали постоянные обновления и запуск новых продуктов, таких как GHO стабильный коин, а также усиление безопасности с помощью "защитного модуля" на 400 миллионов долларов. Программа "покупай и распределяй" дополнительно поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая стабильное покупательское давление.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной степени принятия пользователями и о растущей уверенности в платформе. Запуск стабильной монеты GHO также увеличил источники дохода, а недавнее расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило его рыночные возможности.
Активные займы Aave также недавно увеличились. По состоянию на последнее обновление, активные займы Aave составляют 7,4 миллиарда долларов, что является значительным ростом и укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы. Этот рост стал возможен благодаря недавним корректировкам в токеномике, которые снизили инфляционное давление на токены AAVE и перенаправили доходы к стейкерам стабильных монет, что сделало этот протокол более привлекательным для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующее положение, Aave и другие проекты Децентрализованные финансы по-прежнему кажутся недооцененными. Несколько месяцев назад аналитики объяснили, что цена Aave по отношению к коэффициенту P/F составляет 2,8, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находятся в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением на продажу по сравнению с другими проектами, и после 2,5 лет периода консолидации может произойти волна восстановления. Недавний прорыв указывает на то, что Aave, возможно, находится на ранней стадии новой восходящей тенденции, что делает его привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая динамика, наряду с его прочными фундаментальными показателями, поддерживает аргументы в пользу его потенциального восстановления цен, особенно когда проекты Децентрализованные финансы снова привлекают внимание.
( 3. Интересы учреждений
Недавно интерес институциональных инвесторов к Aave в основном обусловлен запуском Aave Arc, который представляет собой лицензионный DeFi продукт, разработанный специально для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время платформа доступна для более чем 30 компаний из белого списка, включая несколько известных учреждений. Предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, Aave Arc нацелен на преодоление разрыва между традиционными финансами и Децентрализованными финансами, предлагая высокодоходные возможности при соблюдении регуляторных стандартов.
Кроме того, некоторые инвестиционные учреждения официально добавили Aave в свои портфели цифровых активов. С приближением потенциального снижения процентных ставок в США более низкие традиционные ставки уменьшат доходность, предлагаемую долларовыми денежными рынками, что сделает высокие доходы DeFi более привлекательными в сравнении и, следовательно, повысит спрос.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительным денежным потокам в Децентрализованные финансы, Aave, благодаря своей сильной позиции на рынке кредитования Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром, привлекая новый капитал от институциональных инвесторов.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, будет ли AAVE лидером возрождения Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
( 4. Конкурентное преимущество
По сравнению с другими конкурентами, Aave выделяется своей многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым ассортиментом активов. Aave работает на нескольких сетях, обеспечивая более широкий охват, более низкие комиссии, более быструю скорость транзакций и большую привлекательность для пользователей.
Кроме того, Aave поддерживает более широкий спектр типов залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейкинговых деривативов. Это разнообразие предложений, наряду с такими функциями, как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave захватывать большую долю на рынке Децентрализованные финансы и сохранять свое доминирующее положение в сфере кредитования.
) 5. Скоро появится катализатор
Aave 2030 является стратегическим предложением Aave Labs, направленным на расширение протокола за пределами Ethereum и введение новых функций в ближайшие годы. Ключевые цели включают:
Многоцепочечное расширение: Aave нацелен на поддержку не-EVM цепей и расширение своего присутствия, создавая сеть-независимую кроссчейн платформу Децентрализованных финансов. Это позволит пользователям получать доступ к услугам Aave в различных экосистемах блокчейна, увеличивая ликвидность и повышая уровень принятия пользователями.
Обновление Aave V4: Внедрение интеграции реальных активов, более высокой капиталовложения и улучшенных инструментов управления. Интегрируя реальные активы с его родным стабильным токеном GHO, Aave стремится диверсифицировать свою базу залога, предоставляя больше стабильности своим кредитным услугам. Эта мера может привлечь больше пользователей и учреждений, особенно тех, кто ищет более безопасные финансовые продукты, основанные на реальных активах.
Активная модель финансирования: В отличие от прежних ретроспективных моделей финансирования, Aave предложила активную бюджетную модель для своего плана на 2030 год, заранее установив четкое распределение и цели. Начальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25,000 stkAAVE, предназначенных для исследований, разработки и аудита безопасности.
Общая цель Aave к 2030 году состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы, способной адаптироваться к динамике изменений рынка и служить основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, будет ли AAVE вести возрождение Децентрализованных финансов?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###
Базовые факторы, способствующие росту
Фундаментальные факторы, указывающие на снижение