Исследование функций DeFiLlama: инструмент анализа данных DeFi

DeFiLlama как мощный инструмент анализа данных DeFi предлагает богатый набор функций и показателей данных. В этой статье будут подробно рассмотрены основные функции DeFiLlama, чтобы помочь вам лучше использовать этот инструмент для анализа рынка DeFi.

Децентрализованные финансы概览

Страница обзора DeFi от DeFiLlama предоставляет макрообзор всей экосистемы Децентрализованных финансов:

• Отображение общего объема заблокированных средств всей экосистемы Децентрализованные финансы ( TVL )
• Рейтинг протоколов по TVL
• Поддержка фильтрации по ранжированию по публичным цепям

Стоит отметить, что из-за слияния Ethereum, Lido в настоящее время занимает первое место, и 99,2% его TVL поступает из Ethereum.

Данные публичной цепи

Страница данных публичной цепи предоставляет подробную информацию о каждой публичной цепи:

• Рейтинг по таким показателям, как TVL, количество протоколов, изменения, количество стейблкоинов и т.д.
• Можно классифицировать по типам EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и др.

Рекомендуется обратить внимание на изменения TVL за 7 дней/1 месяц, так как это может отражать выпуск новых проектов. В то же время количество стейблкоинов также является важным показателем развития публичных цепей.

Отслеживание аирдропов

Страница аирдропа сортирует DeFi-протоколы, которые еще не выпустили токены, по времени сбора средств. Хотя обновления происходят медленно, в сочетании с временем запуска проекта, все же есть определенная ценность для обнаружения альфа.

Казначейство протокола

Страница казначейства сортирует казначейства всех протоколов по общей сумме и отображает состав токенов:

• Масштаб казначейства не равен скорости развития
• Большое количество собственных токенов может означать низкую ликвидность или то, что DAO становится крупнейшим продавцом
• Нестабильные монеты могут представлять риск для казначейства, на это стоит обратить внимание.

Использование оракулов

Сортировка всех оракулов по общей стоимости залога (TVS):

• Chainlink является абсолютным королем в этой области
• Данные не равны фактической частоте использования, существует определенная неясность.

Форк-проекты

Показать наиболее копируемые протоколы:

• Основные проекты, которые подверглись форку, заслуживают внимания и глубокого изучения.
• Разработчики могут обнаружить новые возможности

Главные протоколы различных цепей

Показать ведущие проекты различных публичных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов:

• Лидеры экосистемы крупных блокчейнов развиваются в многосетевом направлении
• Малые/новые экосистемные лидеры также ищут более широкий рынок через многоцепочечность
• Отсутствие услуг в публичных блокчейнах может стать новой возможностью

Сравнение протоколов

Поддержка выбора нескольких протоколов, сравнение TVL на временной шкале:

• Подходит для сравнения конкурентов в одной и той же нише
• Рекомендуется расширить размеры для сравнения, такие как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

Использование токенов

Запросить использование токена в Децентрализованных финансах:

• Основано на данных блокчейна, но недостаточно полно
• Показываются только проекты, включенные в DeFiLlama

Децентрализованные финансы категории

Показать количество проектов и TVL по 31 категории Децентрализованные финансы:

• Проекты с небольшим количеством категорий, такие как беспроцентные займы, займы под реальные активы и т.д., могут представлять собой возможности.

Новые проекты

Показать недавно добавленные проекты DeFiLlama:

• "Недавно" обозначает время включения, которое может отставать от фактического времени запуска.

Статистика языков программирования

Статистика использования различных языков программирования в Децентрализованных финансах:

• Сравнение языков по TVL
• Показать соотношение открытых/закрытых проектов экосистемы Solana

Данные о доходных фермах

Страница Yields предоставляет обширные данные о фермах доходности:

• Список ликвидностных пулов по TVL
• Запрос стратегии нейтрального Делты
• Анализ стратегий длинных и коротких позиций
• Сравнение проектов кредитования с плечом
• Обзор рынка кредитования
• Данные пула стабильных монет

Агрегатор сделок

DeFiLlama Swap как агрегатор, агрегирует несколько DEX-агрегаторов:

• Предоставление оптимального запроса торгового пути
• Рассчитать результаты сделки и различные сборы
• Поддержка пользовательского проскальзывания

Агрегатор займов

Введите залог и токены займа, калькулятор будет:

• Просмотреть все кредитные соглашения
• Рассчитать стоимость каждого способа заимствования
• Учитывайте стимулы, APR по депозитам и APR по займам
• Перечислите все возможные пути заимствования, затраты и LTV

Прозрачность централизованных бирж

Показать состояние потоков средств централизованной биржи:

• Перечислить данные о притоке и оттоке активов на бирже, чистых активах и т.д.
• Обратите внимание на чистый приток на биржи в медвежьем рынке

Данные о ликвидации

Предоставление данных о клиринге для различных цепочек и протоколов:

• Общая сумма ликвидации
• Ситуация с ликвидацией при падении на 20%
• Ситуация с ликвидацией 100 крупнейших позиций

Данные по объему торгов

Включая рейтинг объема торгов DEX, сравнение объемов торгов по цепям, объемы торгов опционами и другие данные.

Доходы и комиссии

Рейтинг проектов по доходам и комиссиям, охватывающий несколько категорий Децентрализованных финансов.

Данные о финансировании

Показать информацию о финансировании проекта и активных инвесторах.

Данные о стабильных монетах

Предоставление обзора рынка стейблкоинов, распределения стейблкоинов по цепочкам и другой информации.

Безопасностные инциденты

Записывайте подробную информацию о различных хакерских атаках.

ETH стейкинг

Показать данные о проекте стейкинга ETH и ситуацию с LSD.

DeFiLlama также предлагает несколько интересных инструментов, таких как сводка новостей, поиск популярных контрактов, анализ ликвидности токенов и др. Кроме DeFiLlama, стоит обратить внимание на инструменты, такие как Dune, CoinGecko, TwitterScan и другие. Систематизация и анализ оригинальных данных часто могут принести максимальное чувство удовлетворения и инсайта.