Глубокий анализ централизованного протокола ликвидности экосистемы Move
Cetus является пионером в экосистеме Move, предоставляя пользователям DeFi набор торговых и ликвидных протоколов на основе централизованной Ликвидности. Протокол использует алгоритмы, подобные Uniswap V3, одновременно сочетая особенности экосистемы SUI для разработки уникальных комбинируемых функций.
Целевая аудитория DEX
Хотя рынок криптовалютных сделок на блокчейне относительно небольшой, он быстро растет. Явной особенностью этого рынка является большое количество активов с низкой ликвидностью и низкой капитализацией, которые имеют сильный спрос на определение цен. Таким образом, основной задачей DEX является обслуживание провайдеров ликвидности (LP) и привлечение ликвидности путем улучшения механизмов определения цен.
Потребности LP различаются в зависимости от торговых сценариев. LP основных активов больше ориентированы на получение большего дохода от комиссий и снижение непостоянных убытков, в то время как LP активов с длинным хвостом требуют более экономичной, управляемой и гибкой стратегии капитализации.
В долгосрочной перспективе модель V3 с более высокой капитализацией является закономерностью. Однако, из-за различий в спросе, Uni V2 и V3 могут сосуществовать. Рынок, безусловно, выведет платформу, которая сможет одновременно удовлетворить оба этих запроса, и в таком новом экосистеме, как SUI, Cetus, без сомнения, является наиболее перспективным кандидатом.
Cetus: Пионер концентрированной ликвидности в экосистеме Move
Cetus в настоящее время разработал полный продуктовый ряд, включая Swap, лицензированные пулы ликвидности и кросс-чейн мосты.
Централизованная Ликвидность
Cetus использует алгоритм маркетмейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичный Uniswap V3. LP могут создавать несколько позиций в одном пуле, устанавливая различные ценовые диапазоны для реализации настраиваемых стратегий. Этот механизм позволяет LP получать больше торговых сборов и повышать эффективность капитала.
Без разрешения создать пул
Cetus позволяет пользователям свободно создавать Ликвидность-пулы, а команды проектов могут публиковать новые токены на платформе без необходимости в разрешении. Эта характеристика помогает привлекать ранние проекты и быстро формировать ценовые права на длиннохвостые активы.
Гибкая торговая комиссия
Платформа предлагает несколько уровней комиссий за сделки (0,01%, 0,05%, 0,25%, 1%), позволяя рынку самостоятельно находить лучшие схемы распределения ликвидности. Эта конструкция предоставляет более высокую гибкость как для поставщиков ликвидности, так и для трейдеров.
Автоматическое управление позицией
Пользователи могут устанавливать ордера на взятие прибыли и лимитные ордера. Кроме того, можно использовать сторонние менеджеры позиций, чтобы снизить сложность управления ликвидностью, особенно для LP долгих хвостовых активов.
Комбинируемость
Cetus поддерживает высокую композируемость, другие проекты могут быстро получить доступ к его Ликвидность через интеграцию Cetus SDK.
Кросс-чейн мост
Кроссчейн-мост на базе Wormhole поддерживает безопасный и удобный кроссчейн для активов почти 20 публичных цепей.
Токеномика
Cetus использует экономическую модель xToken. Пользователи могут получать долю от доходов протокола, удерживая токены CETUS и xCETUS, что обеспечивает согласованность интересов сообщества и протокола.
Преимущества команды Cetus
Команда Cetus обладает зрелым опытом разработки алгоритмов централизованного ликвидного маркет-мейкинга. На высокоскоростных цепях, не относящихся к EVM, конкурентов в сегменте CLMM относительно немного. В будущем конкуренция среди DEX типа CLMM будет больше сосредоточена на операционной деятельности.
Команда Cetus не только имеет надежные продукты, но и обладает мощными возможностями BD внутри экосистемы и способностью к постоянному операционному нарративу. Эти преимущества делают Cetus перспективным кандидатом на позицию лидера инфраструктуры CLMM в экосистеме SUI.
Инновации DeFi, возникшие из протокола концентрированной ликвидности
Автоматизированный Протокол Управления Ликвидностью LP
Эти протоколы могут помочь LP автоматически выполнять стратегии маркетмейкинга, уменьшая риск непостоянных убытков. Они также могут реализовать одностороннюю ликвидность LP-майнинг и предоставлять LP-поставщикам инновационные функции, такие как выпуск токенов LP ERC20.
Новый пул пулеметов и маржинальное майнинг
В рамках алгоритма CLMM финансовые преимущества усиливаются, и профессиональные учреждения могут реализовать больше индивидуализированных стратегий. Пул с автоматическим управлением может применять активные и стабильные стратегии для получения прибыли, что имеет огромную ценность для крупных пользователей.
Новая система деривативов
Разработка производных инструментов, которые могут хеджировать риски маркет-мейкинга LP, и смягчение ущерба для интересов LP, вызванного злонамеренным обвалом проекта, является направлением, на которое стоит обратить внимание.
Заключение
Команда Cetus демонстрирует зрелые способности в доставке продуктов, сильные возможности по развитию экосистемы и операционные способности. Они имеют глубокое и уникальное понимание продукта DEX и этого сегмента. В уникальной экосистеме, такой как SUI, у Cetus есть большой потенциал стать лидером отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Поделиться
комментарий
0/400
HallucinationGrower
· 07-28 00:26
Что сложного в том, чтобы просто скопировать V3?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoTarotReader
· 07-27 05:17
Клиповые купоны来咯
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a180694b
· 07-25 22:26
Вот это да, довольно удивительно
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 07-25 18:49
Когда же, наконец, упадет цена на газ?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinGuardian
· 07-25 18:49
Одинаково царапайте uni.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkPrince
· 07-25 18:46
Вот только V3 действительно стоит того.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDoctor
· 07-25 18:42
Cetus не предлагает ничего нового, это просто смена обертки V3.
Cetus: Лидирующий централизованный DEX с ликвидностью в экосистеме SUI
Глубокий анализ централизованного протокола ликвидности экосистемы Move
Cetus является пионером в экосистеме Move, предоставляя пользователям DeFi набор торговых и ликвидных протоколов на основе централизованной Ликвидности. Протокол использует алгоритмы, подобные Uniswap V3, одновременно сочетая особенности экосистемы SUI для разработки уникальных комбинируемых функций.
Целевая аудитория DEX
Хотя рынок криптовалютных сделок на блокчейне относительно небольшой, он быстро растет. Явной особенностью этого рынка является большое количество активов с низкой ликвидностью и низкой капитализацией, которые имеют сильный спрос на определение цен. Таким образом, основной задачей DEX является обслуживание провайдеров ликвидности (LP) и привлечение ликвидности путем улучшения механизмов определения цен.
Потребности LP различаются в зависимости от торговых сценариев. LP основных активов больше ориентированы на получение большего дохода от комиссий и снижение непостоянных убытков, в то время как LP активов с длинным хвостом требуют более экономичной, управляемой и гибкой стратегии капитализации.
В долгосрочной перспективе модель V3 с более высокой капитализацией является закономерностью. Однако, из-за различий в спросе, Uni V2 и V3 могут сосуществовать. Рынок, безусловно, выведет платформу, которая сможет одновременно удовлетворить оба этих запроса, и в таком новом экосистеме, как SUI, Cetus, без сомнения, является наиболее перспективным кандидатом.
Cetus: Пионер концентрированной ликвидности в экосистеме Move
Cetus в настоящее время разработал полный продуктовый ряд, включая Swap, лицензированные пулы ликвидности и кросс-чейн мосты.
Централизованная Ликвидность
Cetus использует алгоритм маркетмейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичный Uniswap V3. LP могут создавать несколько позиций в одном пуле, устанавливая различные ценовые диапазоны для реализации настраиваемых стратегий. Этот механизм позволяет LP получать больше торговых сборов и повышать эффективность капитала.
Без разрешения создать пул
Cetus позволяет пользователям свободно создавать Ликвидность-пулы, а команды проектов могут публиковать новые токены на платформе без необходимости в разрешении. Эта характеристика помогает привлекать ранние проекты и быстро формировать ценовые права на длиннохвостые активы.
Гибкая торговая комиссия
Платформа предлагает несколько уровней комиссий за сделки (0,01%, 0,05%, 0,25%, 1%), позволяя рынку самостоятельно находить лучшие схемы распределения ликвидности. Эта конструкция предоставляет более высокую гибкость как для поставщиков ликвидности, так и для трейдеров.
Автоматическое управление позицией
Пользователи могут устанавливать ордера на взятие прибыли и лимитные ордера. Кроме того, можно использовать сторонние менеджеры позиций, чтобы снизить сложность управления ликвидностью, особенно для LP долгих хвостовых активов.
Комбинируемость
Cetus поддерживает высокую композируемость, другие проекты могут быстро получить доступ к его Ликвидность через интеграцию Cetus SDK.
Кросс-чейн мост
Кроссчейн-мост на базе Wormhole поддерживает безопасный и удобный кроссчейн для активов почти 20 публичных цепей.
Токеномика
Cetus использует экономическую модель xToken. Пользователи могут получать долю от доходов протокола, удерживая токены CETUS и xCETUS, что обеспечивает согласованность интересов сообщества и протокола.
Преимущества команды Cetus
Команда Cetus обладает зрелым опытом разработки алгоритмов централизованного ликвидного маркет-мейкинга. На высокоскоростных цепях, не относящихся к EVM, конкурентов в сегменте CLMM относительно немного. В будущем конкуренция среди DEX типа CLMM будет больше сосредоточена на операционной деятельности.
Команда Cetus не только имеет надежные продукты, но и обладает мощными возможностями BD внутри экосистемы и способностью к постоянному операционному нарративу. Эти преимущества делают Cetus перспективным кандидатом на позицию лидера инфраструктуры CLMM в экосистеме SUI.
Инновации DeFi, возникшие из протокола концентрированной ликвидности
Автоматизированный Протокол Управления Ликвидностью LP
Эти протоколы могут помочь LP автоматически выполнять стратегии маркетмейкинга, уменьшая риск непостоянных убытков. Они также могут реализовать одностороннюю ликвидность LP-майнинг и предоставлять LP-поставщикам инновационные функции, такие как выпуск токенов LP ERC20.
Новый пул пулеметов и маржинальное майнинг
В рамках алгоритма CLMM финансовые преимущества усиливаются, и профессиональные учреждения могут реализовать больше индивидуализированных стратегий. Пул с автоматическим управлением может применять активные и стабильные стратегии для получения прибыли, что имеет огромную ценность для крупных пользователей.
Новая система деривативов
Разработка производных инструментов, которые могут хеджировать риски маркет-мейкинга LP, и смягчение ущерба для интересов LP, вызванного злонамеренным обвалом проекта, является направлением, на которое стоит обратить внимание.
Заключение
Команда Cetus демонстрирует зрелые способности в доставке продуктов, сильные возможности по развитию экосистемы и операционные способности. Они имеют глубокое и уникальное понимание продукта DEX и этого сегмента. В уникальной экосистеме, такой как SUI, у Cetus есть большой потенциал стать лидером отрасли.