2024 год является важным годом в истории криптовалют. Вокруг двух ключевых тем — ETF и выборов в США, доминирующим является биткойн, криптоиндустрия успешно достигла прорыва. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже правительства активно входят в отрасль, что значительно повысило уровень ее мейнстримности и признания. Регуляторная среда также становится более ясной и гибкой с приходом нового правительства. Слияние мейнстрима, диверсификация путей и эволюция регулирования стали главными темами отрасли в этом году.
Обзор 2024 года
Биткойн безусловно является ключевым элементом 2024 года. ETF и государственные резервы позволили Биткойну преодолеть 100000 долларов, официально выйдя за рамки криптовалюты и став признанным в мире активом против инфляции и средством хранения ценности. Биткойн движется от цифрового золота к сверхсуверенной валюте, что знаменует собой достижение промежуточной победы в этом финансовом эксперименте. Экосистема Биткойна также расширяется, хотя приложения, такие как инскрипции и руны, колеблются, многообразная экосистема уже начала формироваться. Общий объем замороженных средств в DeFi Биткойна с начала года взлетел с 300 миллионов долларов до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
Эфириум в этом году показал плохие результаты, снижение захвата стоимости и активности пользователей, рассказ неубедителен. Несмотря на громкие лозунги о возрождении DeFi, реальные инвестиции недостаточны. Конкуренция внутри Layer 2 усиливается, продолжая поедать долю основной сети, что вызывает сомнения в механизме Эфириума. В сравнении с этим, Солана стремительно восходит, с начала года, когда о ней никто не заботился, до конца года занимает 6,9% рынка, только после Эфириума. Благодаря низким затратам и высокой эффективности, Солана становится королём MEME, привлекая множество розничных инвесторов.
TON и SUI также выделяются. Telegram вызывает бум в играх на блокчейне, открывая новые двери для Web3. Общее количество пользователей в TON превысило 38 миллионов, объем торгов составил более 2,1 миллиарда долларов. SUI привлекает внимание благодаря резкому росту цен, развитие Move публичной цепи идет быстро. Хотя Aptos показывает более слабую ценовую динамику, он более предпочтителен для традиционного капитала, установив сотрудничество с несколькими крупными финансовыми учреждениями.
MEME стал основной движущей силой рынка в этом году, отражая изменение рыночной структуры. MEME развился от простого спекулятивного актива до представителя культурного финансирования, доля торгового объема продолжает расти. Инфраструктура вокруг MEME постоянно улучшается, платформа справедливого запуска Pump.fun стремительно набирает популярность и становится одним из самых прибыльных приложений года.
AI снова восстает в области Web3 после года затишья. AI Agent становится новой горячей темой и считается вторым феноменальным направлением после DeFi. Хотя на данный момент применение все еще достаточно поверхностно, но потенциал развития огромен.
PayFi стал мостом между традиционными финансами и Web3. Объем стабильных монет значительно увеличился, заняв свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов. Объем рынка RWA расширился до 14 миллиардов долларов, охватывая несколько областей. Такие регионы, как Гонконг, выделяют стабильные монеты и RWA в качестве ключевых направлений развития.
Несмотря на общий положительный тренд, шифрование отрасль также испытала тяжелое стресс-тестирование. Недостаток инноваций, внутренние конфликты, постоянные реструктуризации и слияния, ослабление ликвидности привело к дифференциации путей, формируя ситуацию, где биткойн привлекает капитал, а другие валюты испытывают давление. Большую часть времени рынок альткойнов демонстрировал вялую динамику, лишь к концу года он достиг дна и начал восстанавливаться.
Перспективы на 2025 год
Смотрим в 2025 год, с приходом нового правительства, шифрование новая эра скоро начнется. Многие учреждения оптимистично настроены по отношению к рынку в следующем году:
Прогноз цен: большинство учреждений ожидают, что цена биткойна достигнет 150-200 тысяч долларов, некоторые учреждения даже прогнозируют, что она может превысить 500 тысяч долларов. ETH ожидается на уровне около 6000-7000 долларов, Solana может вырасти до 500-750 долларов.
Макроэкономическая среда: ожидается, что экономика США достигнет мягкой посадки, а регуляторная среда станет более благоприятной. Приток средств в ETF увеличивается, и ожидается, что биткойн будет включен в резервы большего числа стран и компаний.
Ключевые направления: стабильные монеты, токенизированные активы и ИИ являются наиболее интересующими областями для учреждений. Ожидается, что объем расчетов со стабильными монетами достигнет 3000-4500 миллиардов долларов, а стоимость токенизированных ценных бумаг может превысить 500 миллиардов долларов. Слияние ИИ и шифрования приведет к новым сценариям применения.
Другие направления: Ренессанс DeFi, интеграция приложенческих цепочек и L2, распространение технологий ZK, рост отрасли DEPIN, возвращение NFT и т.д. также были оценены многими учреждениями.
Инвестиционные стратегии
Цены на основные монеты, вероятно, продолжат расти, особенно в первом квартале 2025 года, когда ожидается множество позитивных новостей.
Дифференциация на крипторынке усиливается, проекты с высокой степенью соответствия требованиям легче получают финансирование.
Эфириум сталкивается с вызовами, но технические обновления могут принести новые возможности. Конкуренция со стороны новых публичных цепочек, таких как Solana, усиливается.
Трансформация инфраструктуры в приложения является большой тенденцией, потребительские приложения станут приоритетом.
Спекуляции на MEME могут замедлиться, но связанная инфраструктура все еще имеет пространство для развития.
Стабильные монеты, AI, RWA, DePin и другие направления, которые привлекают внимание учреждений, заслуживают внимания.
Инструменты ликвидности с возможностью предоставления заемного плеча на блокчейне могут пользоваться спросом.
Новый цикл скоро наступит, инвесторы должны воспользоваться возможностями, глубже изучить и активно участвовать в новых сферах.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
2024 крыпторынок обзор: Биткойн ведет к прорыву, перспектива 2025 года оптимистична
Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год
2024 год является важным годом в истории криптовалют. Вокруг двух ключевых тем — ETF и выборов в США, доминирующим является биткойн, криптоиндустрия успешно достигла прорыва. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже правительства активно входят в отрасль, что значительно повысило уровень ее мейнстримности и признания. Регуляторная среда также становится более ясной и гибкой с приходом нового правительства. Слияние мейнстрима, диверсификация путей и эволюция регулирования стали главными темами отрасли в этом году.
Обзор 2024 года
Биткойн безусловно является ключевым элементом 2024 года. ETF и государственные резервы позволили Биткойну преодолеть 100000 долларов, официально выйдя за рамки криптовалюты и став признанным в мире активом против инфляции и средством хранения ценности. Биткойн движется от цифрового золота к сверхсуверенной валюте, что знаменует собой достижение промежуточной победы в этом финансовом эксперименте. Экосистема Биткойна также расширяется, хотя приложения, такие как инскрипции и руны, колеблются, многообразная экосистема уже начала формироваться. Общий объем замороженных средств в DeFi Биткойна с начала года взлетел с 300 миллионов долларов до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
Эфириум в этом году показал плохие результаты, снижение захвата стоимости и активности пользователей, рассказ неубедителен. Несмотря на громкие лозунги о возрождении DeFi, реальные инвестиции недостаточны. Конкуренция внутри Layer 2 усиливается, продолжая поедать долю основной сети, что вызывает сомнения в механизме Эфириума. В сравнении с этим, Солана стремительно восходит, с начала года, когда о ней никто не заботился, до конца года занимает 6,9% рынка, только после Эфириума. Благодаря низким затратам и высокой эффективности, Солана становится королём MEME, привлекая множество розничных инвесторов.
TON и SUI также выделяются. Telegram вызывает бум в играх на блокчейне, открывая новые двери для Web3. Общее количество пользователей в TON превысило 38 миллионов, объем торгов составил более 2,1 миллиарда долларов. SUI привлекает внимание благодаря резкому росту цен, развитие Move публичной цепи идет быстро. Хотя Aptos показывает более слабую ценовую динамику, он более предпочтителен для традиционного капитала, установив сотрудничество с несколькими крупными финансовыми учреждениями.
MEME стал основной движущей силой рынка в этом году, отражая изменение рыночной структуры. MEME развился от простого спекулятивного актива до представителя культурного финансирования, доля торгового объема продолжает расти. Инфраструктура вокруг MEME постоянно улучшается, платформа справедливого запуска Pump.fun стремительно набирает популярность и становится одним из самых прибыльных приложений года.
AI снова восстает в области Web3 после года затишья. AI Agent становится новой горячей темой и считается вторым феноменальным направлением после DeFi. Хотя на данный момент применение все еще достаточно поверхностно, но потенциал развития огромен.
PayFi стал мостом между традиционными финансами и Web3. Объем стабильных монет значительно увеличился, заняв свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов. Объем рынка RWA расширился до 14 миллиардов долларов, охватывая несколько областей. Такие регионы, как Гонконг, выделяют стабильные монеты и RWA в качестве ключевых направлений развития.
Несмотря на общий положительный тренд, шифрование отрасль также испытала тяжелое стресс-тестирование. Недостаток инноваций, внутренние конфликты, постоянные реструктуризации и слияния, ослабление ликвидности привело к дифференциации путей, формируя ситуацию, где биткойн привлекает капитал, а другие валюты испытывают давление. Большую часть времени рынок альткойнов демонстрировал вялую динамику, лишь к концу года он достиг дна и начал восстанавливаться.
Перспективы на 2025 год
Смотрим в 2025 год, с приходом нового правительства, шифрование новая эра скоро начнется. Многие учреждения оптимистично настроены по отношению к рынку в следующем году:
Прогноз цен: большинство учреждений ожидают, что цена биткойна достигнет 150-200 тысяч долларов, некоторые учреждения даже прогнозируют, что она может превысить 500 тысяч долларов. ETH ожидается на уровне около 6000-7000 долларов, Solana может вырасти до 500-750 долларов.
Макроэкономическая среда: ожидается, что экономика США достигнет мягкой посадки, а регуляторная среда станет более благоприятной. Приток средств в ETF увеличивается, и ожидается, что биткойн будет включен в резервы большего числа стран и компаний.
Ключевые направления: стабильные монеты, токенизированные активы и ИИ являются наиболее интересующими областями для учреждений. Ожидается, что объем расчетов со стабильными монетами достигнет 3000-4500 миллиардов долларов, а стоимость токенизированных ценных бумаг может превысить 500 миллиардов долларов. Слияние ИИ и шифрования приведет к новым сценариям применения.
Другие направления: Ренессанс DeFi, интеграция приложенческих цепочек и L2, распространение технологий ZK, рост отрасли DEPIN, возвращение NFT и т.д. также были оценены многими учреждениями.
Инвестиционные стратегии
Цены на основные монеты, вероятно, продолжат расти, особенно в первом квартале 2025 года, когда ожидается множество позитивных новостей.
Дифференциация на крипторынке усиливается, проекты с высокой степенью соответствия требованиям легче получают финансирование.
Эфириум сталкивается с вызовами, но технические обновления могут принести новые возможности. Конкуренция со стороны новых публичных цепочек, таких как Solana, усиливается.
Трансформация инфраструктуры в приложения является большой тенденцией, потребительские приложения станут приоритетом.
Спекуляции на MEME могут замедлиться, но связанная инфраструктура все еще имеет пространство для развития.
Стабильные монеты, AI, RWA, DePin и другие направления, которые привлекают внимание учреждений, заслуживают внимания.
Инструменты ликвидности с возможностью предоставления заемного плеча на блокчейне могут пользоваться спросом.
Новый цикл скоро наступит, инвесторы должны воспользоваться возможностями, глубже изучить и активно участвовать в новых сферах.