Анализ текущего состояния и перспектив трассы AI Agent
Прежде чем анализировать сегмент AI Agent, давайте сначала посмотрим с макроперспективы, что происходило в индустрии криптовалют в этот период:
Дифференциация Биткойна и других криптоактивов
В этот раз биткойн почти идентичен всей индустрии криптовалют. Покупка биткойна означает покупку криптоактива и признание концепции криптовалют и децентрализации.
Однако после одобрения биткойн-спотового ETF ситуация изменилась. От политики до бизнеса, покупка биткойна и признание его ценности, кажется, стали мейнстримом. Но смысл существования криптовалют, особенно эфириума и других криптоактивов, не получил признания в мейнстримном обществе и финансах.
Причины многообразны, но основная заключается в определении активов: биткойн рассматривается как альтернативный актив, связанный с золотом, его свойства хеджирования инфляции и сохранения стоимости по сравнению с суверенной валютой широко признаны. В то время как эфир и другие криптовалюты все еще рассматриваются традиционными финансовыми учреждениями как технологические акции, которые не имеют зрелых и устойчивых бизнес-моделей. По сравнению с технологическими гигантами, имеющими пользователей, продукты и спрос, оценка этих криптоактивов не низка, а их гибкость в доходах также недостаточна, что делает их низкорисковым выбором с точки зрения соотношения риск-возврат.
Другим важным фактором является общая макроэкономическая среда. Текущие процентные ставки и уровень мягкости денежно-кредитной политики далеко не таковы, как во время предыдущего бычьего рынка, в сочетании с бурным развитием индустрии искусственного интеллекта, что приводит к недостаточной привлекательности криптовалют для внебиржевых средств.
Дисбаланс внутренней экосистемы криптовалютной индустрии
Из-за ограниченной способности привлекать внебиржевые средства, нам необходимо сосредоточиться на ситуации с капиталом внутри отрасли. Грубо估算, что текущий объем средств в отрасли уже значительно превышает предыдущий бычий рынок, но, кроме биткойна, большинство криптоактивов все еще не обновили свои исторические максимумы. В чем проблема?
Корень проблемы заключается в серьезном дисбалансе между спросом и предложением. На стороне предложения находятся множество новых проектов с завышенной оценкой финансирования, большинство из которых еще не нашли реальных сценариев применения и не имеют много настоящих пользователей. Существование этих проектов вызвано чрезмерным финансированием венчурного капитала в криптовалюте в период бычьего рынка 2022 года. Чтобы выполнить инвестиционные задачи, некоторые фонды игнорировали качество проектов и безумно располагали средства.
Что касается стороны спроса, то ранее основными каналами вывода были централизованные биржи. Однако после событий с FTX централизованные биржи стали объектом внимания регуляторов и вынуждены были изменить свою бизнес-стратегию, переключившись с расширения пользовательской базы и увеличения объемов торговли на получение прибыли. Это привело к недостатку роста спроса и покупательской активности в отрасли.
Уникальные преимущества AI-агентов
Как всем известно, основным сценарием применения криптовалют является торговля и выпуск активов. В каждом новом бычьем рынке только новые модели, которые позволяют пользователям участвовать в выпуске и торговле активами, могут создавать эффект богатства, что, в свою очередь, вызывает явление бычьего рынка с увеличением кредитного плеча внутри отрасли и притоком внешних средств.
На фоне текущей высокой оценки проектов и серьезного дисбаланса между предложением и спросом, Meme-токены стали первым прорывом. Meme-токены характеризуются отсутствием венчурного финансирования и справедливым распределением, создавая эффект богатства через модель быстрого роста с низкой рыночной капитализацией, что также способствовало появлению новых активов и торговых направлений.
Тем не менее, одной из самых важных характеристик Meme-коинов является отсутствие реального применения. Этот финансовый нигилизм, хотя и может разрушить схемы венчурного капитала, слишком сложен для участия большинства практиков и учреждений.
В сравнении с этим, AI Agent может объединить более широкий консенсус: для LP фондов можно рассказать историю о инвестициях в AI инфраструктуру; для спекулянтов можно объяснить логику горячих тем на блокчейне; для специалистов отрасли и венчурных инвесторов можно изложить логику инвестирования в проекты в области AI Agent.
В общем, AI Agent является наибольшим общим делителем в цикле индустрии Web3.
Инвестиционная логика проекта AI Agent
AI-агент преобразует цепочку поставок и логику оценки криптовалют. Интегрируя ИИ в основной стек технологий блокчейна, уровень ИИ становится параллельным техническим уровнем с умными контрактами, так называемым полным уровнем агентов.
Это объясняет, почему предыдущие проекты ИИ не смогли задать новый нарратив. Проекты, которые используют токены для стимуляции совместного использования GPU, данных и размеченных данных, по-прежнему рассматривают блокчейн как уровень стимулов и не выходят за рамки применения смарт-контрактов. А применение AI Agent существует как связующее звено между базовым уровнем блокчейна и данными вне цепочки, а также как лучший пользовательский интерфейс.
Исходя из этой логики, мы можем оценить проект AI Agent. Например, если ведущие миддлвары DeFi смогут занять 5% рыночной капитализации Ethereum, то головная структура AI Agent также может достичь аналогичного уровня. В настоящее время у некоторых ведущих проектов есть значительное пространство для роста рыночной капитализации.
Как AI-агенты меняют экосистему отрасли
Главное преимущество AI Agent заключается в инновационном подходе к взаимодействию. Будь то покупка или продажа активов, финансирование или выпуск токенов, AI Agent может предложить более прямые, прозрачные и эффективные методы. Эта трансформация подчиняется нескольким важным стандартам:
Проект с открытым исходным кодом, видимые приложения, код можно проверить и верифицировать
Средства относительно безопасны, приватный ключ контролируется Агентом, чтобы избежать изъятия средств разработчиками.
Прозрачность процесса финансирования и эмиссии монет, чтобы избежать различных несправедливых явлений
Хотя у AI Agent по-прежнему есть некоторые проблемы с выпуском токенов, по сравнению с прошлыми методами работы это представляет собой огромный прогресс.
AI Agent приложения, способные привлечь пользователей к торговле, скорее всего, достигнут оценки, сопоставимой с оценкой токенов платформы биржи.
Долгосрочное видение AI-агента
С более макроэкономической точки зрения, в будущем AI-агенты могут сформировать новое AI-общество, в котором население AI создаст экономический масштаб более триллиона долларов, а криптовалюты станут важными активами в денежном и экономическом обороте этого AI-экономического тела.
Для ИИ-сущностей AGI является мозгом, робот — телом, а криптовалюта придает автономную идентичность и экономическую систему.
Этапы развития проекта AI Agent
Согласно рыночным данным, общая капитализация AI Agent достигла примерно 60-75% от основных направлений, таких как DeFi, GameFi и Layer2. Хотя статистика может быть не совсем точной, судя по рыночным настроениям, направление AI Agent только что преодолело экватор и находится в стадии роста.
Возможные будущие热点 включают:
Агент-управляемая криптовалютная биржа: реализация децентрализованного листинга, управления активами, выпуска токенов и других функций.
Агентские стабильные монеты: автоматическая корректировка с помощью ИИ для поддержания стабильности цен.
Применение агентирования: различные приложения будут интегрировать услуги AI Agent в свои ключевые функции.
В целом, эра AI Agent только начинается, и будущее открывает большие возможности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Поделиться
комментарий
0/400
NotAFinancialAdvice
· 9ч назад
Опять новый инструмент для разыгрывания неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 17ч назад
Опять ловушка концепции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMaster
· 17ч назад
открытые ордера слишком слабы, рекомендую AI заняться этим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenRecoveryGroup
· 17ч назад
Какой смысл просто делать вид? Сначала давай увеличим в десять раз, а потом поговорим.
AI Agent: Пересмотр цепочки поставок Web3 и будущее Криптоактивов
Анализ текущего состояния и перспектив трассы AI Agent
Прежде чем анализировать сегмент AI Agent, давайте сначала посмотрим с макроперспективы, что происходило в индустрии криптовалют в этот период:
Дифференциация Биткойна и других криптоактивов
В этот раз биткойн почти идентичен всей индустрии криптовалют. Покупка биткойна означает покупку криптоактива и признание концепции криптовалют и децентрализации.
Однако после одобрения биткойн-спотового ETF ситуация изменилась. От политики до бизнеса, покупка биткойна и признание его ценности, кажется, стали мейнстримом. Но смысл существования криптовалют, особенно эфириума и других криптоактивов, не получил признания в мейнстримном обществе и финансах.
Причины многообразны, но основная заключается в определении активов: биткойн рассматривается как альтернативный актив, связанный с золотом, его свойства хеджирования инфляции и сохранения стоимости по сравнению с суверенной валютой широко признаны. В то время как эфир и другие криптовалюты все еще рассматриваются традиционными финансовыми учреждениями как технологические акции, которые не имеют зрелых и устойчивых бизнес-моделей. По сравнению с технологическими гигантами, имеющими пользователей, продукты и спрос, оценка этих криптоактивов не низка, а их гибкость в доходах также недостаточна, что делает их низкорисковым выбором с точки зрения соотношения риск-возврат.
Другим важным фактором является общая макроэкономическая среда. Текущие процентные ставки и уровень мягкости денежно-кредитной политики далеко не таковы, как во время предыдущего бычьего рынка, в сочетании с бурным развитием индустрии искусственного интеллекта, что приводит к недостаточной привлекательности криптовалют для внебиржевых средств.
Дисбаланс внутренней экосистемы криптовалютной индустрии
Из-за ограниченной способности привлекать внебиржевые средства, нам необходимо сосредоточиться на ситуации с капиталом внутри отрасли. Грубо估算, что текущий объем средств в отрасли уже значительно превышает предыдущий бычий рынок, но, кроме биткойна, большинство криптоактивов все еще не обновили свои исторические максимумы. В чем проблема?
Корень проблемы заключается в серьезном дисбалансе между спросом и предложением. На стороне предложения находятся множество новых проектов с завышенной оценкой финансирования, большинство из которых еще не нашли реальных сценариев применения и не имеют много настоящих пользователей. Существование этих проектов вызвано чрезмерным финансированием венчурного капитала в криптовалюте в период бычьего рынка 2022 года. Чтобы выполнить инвестиционные задачи, некоторые фонды игнорировали качество проектов и безумно располагали средства.
Что касается стороны спроса, то ранее основными каналами вывода были централизованные биржи. Однако после событий с FTX централизованные биржи стали объектом внимания регуляторов и вынуждены были изменить свою бизнес-стратегию, переключившись с расширения пользовательской базы и увеличения объемов торговли на получение прибыли. Это привело к недостатку роста спроса и покупательской активности в отрасли.
Уникальные преимущества AI-агентов
Как всем известно, основным сценарием применения криптовалют является торговля и выпуск активов. В каждом новом бычьем рынке только новые модели, которые позволяют пользователям участвовать в выпуске и торговле активами, могут создавать эффект богатства, что, в свою очередь, вызывает явление бычьего рынка с увеличением кредитного плеча внутри отрасли и притоком внешних средств.
На фоне текущей высокой оценки проектов и серьезного дисбаланса между предложением и спросом, Meme-токены стали первым прорывом. Meme-токены характеризуются отсутствием венчурного финансирования и справедливым распределением, создавая эффект богатства через модель быстрого роста с низкой рыночной капитализацией, что также способствовало появлению новых активов и торговых направлений.
Тем не менее, одной из самых важных характеристик Meme-коинов является отсутствие реального применения. Этот финансовый нигилизм, хотя и может разрушить схемы венчурного капитала, слишком сложен для участия большинства практиков и учреждений.
В сравнении с этим, AI Agent может объединить более широкий консенсус: для LP фондов можно рассказать историю о инвестициях в AI инфраструктуру; для спекулянтов можно объяснить логику горячих тем на блокчейне; для специалистов отрасли и венчурных инвесторов можно изложить логику инвестирования в проекты в области AI Agent.
В общем, AI Agent является наибольшим общим делителем в цикле индустрии Web3.
Инвестиционная логика проекта AI Agent
AI-агент преобразует цепочку поставок и логику оценки криптовалют. Интегрируя ИИ в основной стек технологий блокчейна, уровень ИИ становится параллельным техническим уровнем с умными контрактами, так называемым полным уровнем агентов.
Это объясняет, почему предыдущие проекты ИИ не смогли задать новый нарратив. Проекты, которые используют токены для стимуляции совместного использования GPU, данных и размеченных данных, по-прежнему рассматривают блокчейн как уровень стимулов и не выходят за рамки применения смарт-контрактов. А применение AI Agent существует как связующее звено между базовым уровнем блокчейна и данными вне цепочки, а также как лучший пользовательский интерфейс.
Исходя из этой логики, мы можем оценить проект AI Agent. Например, если ведущие миддлвары DeFi смогут занять 5% рыночной капитализации Ethereum, то головная структура AI Agent также может достичь аналогичного уровня. В настоящее время у некоторых ведущих проектов есть значительное пространство для роста рыночной капитализации.
Как AI-агенты меняют экосистему отрасли
Главное преимущество AI Agent заключается в инновационном подходе к взаимодействию. Будь то покупка или продажа активов, финансирование или выпуск токенов, AI Agent может предложить более прямые, прозрачные и эффективные методы. Эта трансформация подчиняется нескольким важным стандартам:
Хотя у AI Agent по-прежнему есть некоторые проблемы с выпуском токенов, по сравнению с прошлыми методами работы это представляет собой огромный прогресс.
AI Agent приложения, способные привлечь пользователей к торговле, скорее всего, достигнут оценки, сопоставимой с оценкой токенов платформы биржи.
Долгосрочное видение AI-агента
С более макроэкономической точки зрения, в будущем AI-агенты могут сформировать новое AI-общество, в котором население AI создаст экономический масштаб более триллиона долларов, а криптовалюты станут важными активами в денежном и экономическом обороте этого AI-экономического тела.
Для ИИ-сущностей AGI является мозгом, робот — телом, а криптовалюта придает автономную идентичность и экономическую систему.
Этапы развития проекта AI Agent
Согласно рыночным данным, общая капитализация AI Agent достигла примерно 60-75% от основных направлений, таких как DeFi, GameFi и Layer2. Хотя статистика может быть не совсем точной, судя по рыночным настроениям, направление AI Agent только что преодолело экватор и находится в стадии роста.
Возможные будущие热点 включают:
В целом, эра AI Agent только начинается, и будущее открывает большие возможности.