Обзор рынка

Основные тенденции на рынке

Рыночные настроения и тренды: Индекс рыночных настроений достиг 91%, находясь в состоянии крайней жадности. BTC, хотя и кратковременно преодолел 100000 долларов, затем откатился, но в целом демонстрирует сильную устойчивость. ETH показывает сильные результаты, подталкивая криптовалютный рынок к общему росту, что отражает оптимизм рынка по отношению к основным криптовалютам.

Анализ потоков средств: Рыночная капитализация стейблкоинов устойчиво растет, USDT увеличился на 1.74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2.03% до 40.2 миллиардов долларов, что свидетельствует о постоянном притоке новых средств. Частые крупные переводы в сети, явные признаки входа институциональных инвесторов. Премия на внебиржевом рынке находится в разумных пределах, что отражает здоровое соотношение спроса и предложения.

Результаты сектора DeFi: Общая заблокированная сумма DeFi (TVL) увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%. Проекты с ликвидным стекингом показали выдающиеся результаты, активность кредитных протоколов возросла, объем торгов DEX продолжает расти, что отражает увеличение активности на рынке.

Рынок мем-криптовалют: На этой неделе наблюдается довольно вялое выступление, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов сократилось, интерес инвесторов снизился, а средства перемещаются к проектам с реальным применением. Дискуссии в социальных сетях снизились, что указывает на падение аппетита к риску.

Внимание к热点: Проекты Layer 1 получили наивысший уровень социального внимания, а недельная доходность в сегменте PayFi достигла 40,04%. Проекты AI Agent привлекли новое внимание, особенно на цепочках Solana, TON и Base. Продукты DeFi с высокой доходностью продолжают оставаться в центре внимания. Активность торговли на рынке NFT возросла, но общая оценка все еще ищет дно.

Инвестиционные рекомендации:

1. Сохраняйте осторожный оптимизм, управляйте рисками и устанавливайте разумные стоп-лоссы
2. Сосредоточить внимание на ликвидном стейкинге и AI Agent, использовать возможности ротации капиталов.
3. Обратите внимание на влияние важных событий, таких как предложение инвестиций в биткойн от Microsoft, данные CPI США и решение по процентной ставке Европейского центрального банка.
4. Сохраняйте достаточную ликвидность для реагирования на рыночные колебания, используйте стратегию поэтапного наращивания позиций, чтобы избежать покупки на пике.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что значительно больше по сравнению с 83% на прошлой неделе, находясь в состоянии крайней жадности. Альткойны на этой неделе в основном колебались вверх в унисон с основными индексами. ETH показал сильные результаты, что привело к росту большинства альткойнов. Ожидается, что в будущем произойдет перераспределение капитала, что повысит уверенность в будущем альткойнов. Хотя BTC кратковременно преодолел отметку в 100 000 долларов и затем откатился, рыночное настроение все еще находится в состоянии крайней жадности, и инвесторы должны обращать внимание на риски.

Обзор общего рынка

• Криптовалютный рынок на этой неделе колебался вверх, индекс настроений сохраняет состояние жадности
• Проекты в области DeFi демонстрируют выдающиеся результаты, отражая постоянное внимание рынка к увеличению базовой доходности.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, в ближайшие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-маркет на этой неделе продолжает демонстрировать низкие результаты, не привлекая больше внимания со стороны рынка.
• Все проекты в области блокчейна на основе ETH в целом выросли.

Горячие направления

Трон экосистема

На этой неделе цена TRX значительно возросла, что привело к повышению интереса к экосистеме Tron. В качестве основной торговой цепочки для USDT, активность на цепочке Tron значительно увеличилась.

Данные на цепочке Tron:

• TVL: Увеличился с 7.97B до 9.32B, рост 16.93%, занимает первое место среди крупных публичных цепочек.
• Активные аккаунты: достигли 3,672.5 тыс., недельный прирост 18.06%, сохраняется высокая скорость роста
• Объем торгов USDT за неделю: 131,4 миллиарда долларов США, еженедельный прирост 16,23%, что отражает рост активности в цепочке.
• TVL DeFi проектов: рост Justlend и SUN составил соответственно 55.34% и 39.49%, средства продолжают поступать в DeFi-сектор

Данные на блокчейне Tron свидетельствуют о сильном развитии, рост цены TRX и статус торговой цепочки USDT способствуют процветанию экосистемы.

ИИ Агент

Сектор AI Agent делится на три направления: мем-криптовалюты AI Agent, платформы выпуска и базовая инфраструктура. Основное развитие происходит на сетях Solana, Ton и Base.

Объем выпуска токенов AI Agent Meme велик, инвесторы обращаются к платформам запуска. Основные платформы включают:

• Солана: vvaifu.fun
• База: Протоколы виртуалов, Уровень ИИ-агента
• Тон: Кланкер

Недавно цены на монеты VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли, формируя определенный масштаб рыночной капитализации. Они еще не запущены на ведущих биржах и все еще находятся на ранней стадии.

OpenAI в последние 12 дней проводила прямые трансляции демонстрации новых продуктов, что вызвало интерес рынка к сегменту ИИ. Если на фондовом рынке не будет резких колебаний, сегмент ИИ может ожидать роста в течение следующих 10 дней. Инвесторам следует обратить внимание на проекты в сегменте ИИ и воспользоваться инвестиционными возможностями.

Рынок традиционных AI-проектов:

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |--------|-------------------|------------|-----------------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхэм | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

Дефи-рынок

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю топ-5 проектов по росту TVL ( TVL > 30 миллионов долларов ):

| Название проекта | Рост за последние 7 дней | TVL(million) | |-------------|------------|--------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):

• Введение: Биткойн-экосистема повторного залога на базовом уровне, глубокое сотрудничество с Binance.
• Последние новости: увеличение ставок на залог различных токенов, привлечение большого количества пользователей к участию в залоге

Astherus( не выпущен ):

• Введение: Центр ликвидности стейкинговых активов, поддерживающий LST и LRT
• Последние новости: сотрудничество с Movement Labs, инвестиции от Binance Labs, проведение мероприятия по стейкингу

Ставка DAO(SDT):

• Введение: Децентрализованная платформа управления активами
• Последние новости: доходность продукта значительно увеличилась, что привлекло пользователей к участию

Flexa( не выпустила токены ):

• Описание: платежная сеть для продвижения использования криптовалюты в системе торговцев
• Последние новости: достигнуты успехи в оффлайн-развитии, поддержка повседневных расходов ZEC

SaucerSwap(SAUCE):

• Введение: DEX на Hedera
• Последние новости: рост HBAR стимулирует активность в сети, запущена программа выкупа и вознаграждений

Таким образом, на этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в области ликвидного стекинга (LRT).

Общая производительность трека

• Рыночная капитализация стейблкоинов стабильно растет: USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что отражает продолжающийся приток средств.
• Ликвидность постепенно увеличивается: традиционная ставка безрискового арбитража снижается, в то время как ставки арбитража на DeFi проектах в сети растут из-за повышения стоимости активов.

Общий объем заблокированных средств (TVL) проектов DeFi увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%, продолжая устойчивый рост за последние два месяца.

Глубокий анализ

Драйверы роста: Цены на BTC и ETH продолжают расти, инвесторы оптимистично смотрят в будущее. Сильный рост ETH способствует увеличению APY в DeFi проектах, привлекая инвесторов к участию.

Лидеры роста: Выдающиеся результаты на рынке ликвидного стейкинга. Рост цен на активы публичных блокчейнов побуждает пользователей участвовать в инвестиционной деятельности для увеличения доходов. Проекты ликвидного стейкинга повышают доходность за счет высвобождения ликвидности и, как ожидается, в будущем будут продолжать играть важную роль.

Рекомендуется инвесторам обратить внимание на проекты в области ликвидного стейкинга на различных публичных блокчейнах.

Другие трассы

публичная цепь

Топ-5 публичных блокчейнов по росту TVL за последнюю неделю:

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллионов) | |----------|------------|--------------| | Хедера | 74.42% | 176.93 | | Циркуит | 70.79% | 329.84 | | Файлкоин | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259,38 | | Каия | 41.28% | 117.16 |

Hedera: цена HBAR значительно возросла благодаря заявкам на ETF и происхождению основателей. Быстрый рост TVL SaucerSwap способствовал общему увеличению TVL.

Zircuit: ZRC запущен на корейской бирже, получил поддержку от Crypto.com. Сотрудничество с Elara для расширения применения, получил поддержку от Kelp DAO.

Filecoin: FIL восстанавливается, что приводит к увеличению стейкинга в сети. Темпы роста TVL GLIF и Parasail составляют соответственно 36.75% и 40.78%.

EOS: Участвуйте в BTC-L2, создайте exSat Network. Придавайте значение экосистеме на блокчейне, сосредоточьтесь на развитии проектов Gamefi, AI, Depin.

Kaia: Запущен Portal v1.3, начата активность по стейкингу на блокчейне, обещая высокий APY для привлечения пользователей.

Обзор роста

Топ-5 токенов по росту за прошедшую неделю ( исключая мелкие токены и мем-валюты ):

| Токен | Название проекта | Изменение за последние семь дней | Рыночная капитализация | Объем обращения | |------|-----------------|------------|---------------|---------| | ХАЙП | Гиперликвид | 324.49% | 4 524 840 415 долларов США | 33.39% | | OL | Открыть лут | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Выпуклые финансы | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | ИОТА | ИОТА | 125.08% | 1 705 326 899 долларов США | 76.86% | | ЦРВ | Кривая | 124.95% | 1 321 165 128 долларов США | 56.63% |

На этой неделе список самых быстрорастущих проектов демонстрирует сосредоточенность на блокчейнах, все они в целом показывают рост и обгоняют BTC и ETH. Проекты DeFi в экосистеме блокчейна продолжают быть популярными, как TVL, так и объемы торгов растут. Это отражает оптимистичные настроения инвесторов относительно будущего.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Общий обзор рыночных тем

| Трек | Еженедельная доходность | Месячная доходность | Квартальная доходность | |----------|----------|----------|----------| | Платежные системы | 40.04% | 263.27% | 274.23% | | NFT | 35.62% | 88.01% | 159.18% | | Депин | 27.38% | 121.28% | 108.06% | | Геймфи | 26.72% | 138.15% | 149.33% | | Дефи | 26.09% | 108.88% | 136.44% | | РВА | 24.71% | 132.19% | 145.52% | | Слой2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | ИИ | 14.61% | 80.02% | 116.38% | | Мем | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | Цефи | 11.33% | 35.58% | 57,77% | | Слой1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | Социальные сети | 9.71% | 52.63% | 55.32% |

По статистике еженедельной доходности, секция PayFi показала лучшие результаты, а секция SocialFi - худшие.

• PayFi трек: XRP, BCH и XLM занимают большую долю, увеличившись на 58.83% и 21.36% соответственно, что способствовало общей производительности.
• Социальный финансовый сектор: доля TON составляет 88,91%, рост всего 4,82%, что приводит к плохим общим показателям, отражая недостаток интереса со стороны инвесторов.

Прогноз крупных событий в Crypto на следующей неделе

• 11 декабря: собрание акционеров Microsoft рассмотрит предложение по инвестициям в биткойн, решение Банка Канады по процентной ставке, годовая инфляция CPI в США за ноябрь
• 12 декабря: ставка по депозитным механизмам Европейского центрального банка, Третья неделя блокчейна в Тайбэе, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю

Прогноз на следующую неделю

На этой неделе биткойн преодолел отметку в 100000 долларов, но затем откатился, хотя оптимизм на рынке все еще сохраняется. На следующей неделе предложения по инвестициям в биткойн на собрании акционеров Microsoft и данные по CPI в США повлияют на краткосрочные тренды. Ожидается, что рынок будет подвержен