Глубина анализа: обсуждение устойчивости доходов трех основных блокчейнов
В последнее время в блокчейн-индустрии все больше внимания уделяется устойчивости доходов публичных цепочек. Эта статья будет сосредоточена на трех основных публичных цепочках: Ethereum, Solana и Tron, и через анализ их структуры доходов, активности в сети и других аспектов мы глубже рассмотрим их модели доходов и долгосрочный потенциал развития.
Согласно последним данным, за последние 30 дней сборы за газ по Ethereum достигли 99,89 миллиона долларов, что значительно превышает 46,21 миллиона долларов Solana и 38,97 миллиона долларов Tron. Однако данные о ежедневной активности адресов демонстрируют другую картину: Tron занимает первое место с 2,1 миллиона, Solana достигает 1,1 миллиона, а Ethereum всего лишь 316 тысяч. Это противоречие подчеркивает сложные отношения между доходами от сборов за газ, активностью на блокчейне и активностью пользователей, предоставляя нам уникальную перспективу.
Эфириум: многообразная экосистема
Состав доходов от Gas-费
После серии значительных обновлений Ethereum структура платы за газ делится на две части:
Основной сбор ( Base Fee ): система автоматически уничтожает
小费(Чаевые): напрямую платите валидатору
За последние 30 дней Ethereum с помощью механизма базовой платы уничтожил около 47 миллионов долларов ETH. Основной вклад в объем уничтожения внесли:
DeFi:60%
Перевод ETH:12%
MEV:8%
NFT:8%
Эти четыре категории в общей сложности составляют 88% от общего потребления газа.
Экономическая активность на блокчейне
DeFi
DeFi как ядро экосистемы Ethereum охватывает несколько сегментов, таких как DEX, кредитование, стейблкоины и др. В частности:
Uniswap(DEX) за последние 30 дней доход составил 5423 миллиона долларов, внесенные Gas-расходы составили 815 миллионов долларов, что составляет 17,3%.
1inch(DEX агрегатор) внесённые Gas расходы составляют около 1,21 миллиона долларов, что составляет 3%
Вся DEX-арена занимает более 40% в DeFi, более 25% в экосистеме Ethereum.
Перевод стейблкоинов
За последний месяц связанные с переводом стейблов монет газовые сборы составили 4,01 миллиона долларов, что составляет примерно 8,5% от общего объема уничтожения.
Декс Трейдинг Бот
Dex Trading Bot занимает третье место по вкладу в Gas-расходы, основные проекты включают:
Banana Gun: Вклад Gas-расходов 1,73 миллиона долларов, доля 3,68%
Maestro: внес Gas-расходов 1,51 миллиона долларов, доля 3,21%
Общая доля трассы составляет около 6,9%.
Криптокошелек
MetaMask как самый широко используемый кошелек за последние 30 дней внес 2,91 миллиона долларов в виде Gas-расходов, что составляет около 2%.
Перевод на блокчейне
На блокчейне ETH за последний месяц было сожжено 3,83 миллиона долларов США в виде Gas-расходов, что, по оценкам, составляет около 25,5 миллиона долларов США общей суммы Gas-расходов, что составляет примерно 12%.
MEV
Стоимость сжигания MEV составляет около 3,76 миллиона долларов США, что составляет 8% от общей стоимости сжигания на блокчейне.
Резюме экосистемы Ethereum
Экосистема Ethereum демонстрирует многообразие, но сосредоточена на нескольких основных областях. Четыре категории: DeFi, ETH-передачи, MEV и NFT занимают 88% общего потребления Gas. В сегменте DEX, онлайновые переводы и стабильные монеты, Dex Trading Bot и кошельки составляют 53%. Это распределение Gas-расходов отражает относительно сбалансированное развитие различных направлений и демонстрирует общее состояние здоровья экосистемы.
Solana: быстрорастущая новая блокчейн-сеть
Состав комиссии за транзакцию
Комиссии в сети Solana делятся на:
Торговая комиссия
Приоритетная комиссия
Арендная плата
За последние 30 дней валидаторы Solana получили вознаграждение за транзакционные сборы на сумму 23,1 миллиона долларов.
Экономическая деятельность на блокчейне
DEX
Доля DEX-активности на цепочке Solana составляет 86%, из которых:
За последние 30 дней Raydium принес 52,37 миллиона долларов США в виде торговых сборов
Orca за последние 30 дней принес 12,25 миллиона долларов США в виде торговых сборов
На этих двух крупных DEX объем торговли Meme-токенами составляет 90% и более 60% соответственно.
MEV
За последние 30 дней объем сделок с приоритетными комиссиями (MEV) составил 82,45% от общего объема сделок. Комиссии MEV составляют до 80% от всех сборов, превышая 30 миллионов долларов.
Декс Трейдинг Бот
Топ-3 проектов Dex Trading Bot (Photon, Bonkbot и Trojan) занимают более 90% доли торговли на этой цепочке, а общий доход за 30 дней составляет примерно 33,67 млн долларов.
Итоги экосистемы Solana
Экосистема Solana в настоящее время серьезно зависит от торговли Мем-валютами, что создает значительные риски для устойчивости. Более 100 миллионов долларов фиксированных убытков игроков каждый месяц, что составляет 1,3 миллиарда долларов в год, подчеркивает несостоятельность текущей модели. Экосистема Solana сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в поиске более сбалансированного и устойчивого пути развития.
Tron: блокчейн стабильной монеты, сосредоточенный на платежах
Дизайн блокчейна Tron уникален, а комиссии за транзакции в сети в основном используются для компенсации потребления энергии и пропускной способности. С 29 октября 2021 года объем обращения TRX демонстрирует устойчивую дефляционную тенденцию, что в значительной степени обусловлено широким применением USDT в сети Tron.
Данные показывают, что переводы USDT составляют 94,51% от активности в сети Tron, подчеркивая его абсолютное доминирование в экосистеме. Низкие комиссии за переводы и быстрое время создания блоков Tron придают ему значительное конкурентное преимущество в области платежей на блокчейне.
В последнее время Tron также начал развивать сектор Meme. По состоянию на 20 августа, доля переводов USDT снизилась до 52%, в то время как активность DEX возросла с 3% до 47%. Тем не менее, фактическое потребление энергии переводов USDT остается стабильным, колеблясь в диапазоне 80B-90B, что свидетельствует о структурной устойчивости экосистемы Tron.
Итоги и перспективы
Три основные блокчейна имеют свои особенности в отношении устойчивости доходов:
Эфириум демонстрирует наиболее сбалансированную и устойчивую модель развития, разнообразные сценарии применения и постоянные технические инновации обеспечивают ему сильный долгосрочный импульс к развитию.
Solana быстро растет, но сталкивается с проблемами устойчивости; чрезмерная зависимость от торговли мем-криптовалютами несет серьезные риски, необходима стратегическая трансформация для обеспечения долгосрочного развития.
Tron, сосредоточив внимание на области платежей, особенно на переводах стейблкоинов, занял уникальную рыночную позицию и создал устойчивую модель доходов.
В будущем эти три основные блокчейна должны, исходя из своих преимуществ и вызовов, постоянно оптимизировать структуру доходов и развивать экосистему приложений, создающих реальную ценность, для достижения долгосрочного устойчивого развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
7
Поделиться
комментарий
0/400
LucidSleepwalker
· 07-31 10:39
С такими высокими Газ-расходами, конечно, никто не осмелится играть.
Сравнение устойчивости доходов: глубокий анализ трех основных блокчейнов Ethereum, Solana и TRON
Глубина анализа: обсуждение устойчивости доходов трех основных блокчейнов
В последнее время в блокчейн-индустрии все больше внимания уделяется устойчивости доходов публичных цепочек. Эта статья будет сосредоточена на трех основных публичных цепочках: Ethereum, Solana и Tron, и через анализ их структуры доходов, активности в сети и других аспектов мы глубже рассмотрим их модели доходов и долгосрочный потенциал развития.
Согласно последним данным, за последние 30 дней сборы за газ по Ethereum достигли 99,89 миллиона долларов, что значительно превышает 46,21 миллиона долларов Solana и 38,97 миллиона долларов Tron. Однако данные о ежедневной активности адресов демонстрируют другую картину: Tron занимает первое место с 2,1 миллиона, Solana достигает 1,1 миллиона, а Ethereum всего лишь 316 тысяч. Это противоречие подчеркивает сложные отношения между доходами от сборов за газ, активностью на блокчейне и активностью пользователей, предоставляя нам уникальную перспективу.
Эфириум: многообразная экосистема
Состав доходов от Gas-费
После серии значительных обновлений Ethereum структура платы за газ делится на две части:
За последние 30 дней Ethereum с помощью механизма базовой платы уничтожил около 47 миллионов долларов ETH. Основной вклад в объем уничтожения внесли:
Эти четыре категории в общей сложности составляют 88% от общего потребления газа.
Экономическая активность на блокчейне
DeFi
DeFi как ядро экосистемы Ethereum охватывает несколько сегментов, таких как DEX, кредитование, стейблкоины и др. В частности:
Перевод стейблкоинов
За последний месяц связанные с переводом стейблов монет газовые сборы составили 4,01 миллиона долларов, что составляет примерно 8,5% от общего объема уничтожения.
Декс Трейдинг Бот
Dex Trading Bot занимает третье место по вкладу в Gas-расходы, основные проекты включают:
Общая доля трассы составляет около 6,9%.
Криптокошелек
MetaMask как самый широко используемый кошелек за последние 30 дней внес 2,91 миллиона долларов в виде Gas-расходов, что составляет около 2%.
Перевод на блокчейне
На блокчейне ETH за последний месяц было сожжено 3,83 миллиона долларов США в виде Gas-расходов, что, по оценкам, составляет около 25,5 миллиона долларов США общей суммы Gas-расходов, что составляет примерно 12%.
MEV
Стоимость сжигания MEV составляет около 3,76 миллиона долларов США, что составляет 8% от общей стоимости сжигания на блокчейне.
Резюме экосистемы Ethereum
Экосистема Ethereum демонстрирует многообразие, но сосредоточена на нескольких основных областях. Четыре категории: DeFi, ETH-передачи, MEV и NFT занимают 88% общего потребления Gas. В сегменте DEX, онлайновые переводы и стабильные монеты, Dex Trading Bot и кошельки составляют 53%. Это распределение Gas-расходов отражает относительно сбалансированное развитие различных направлений и демонстрирует общее состояние здоровья экосистемы.
Solana: быстрорастущая новая блокчейн-сеть
Состав комиссии за транзакцию
Комиссии в сети Solana делятся на:
За последние 30 дней валидаторы Solana получили вознаграждение за транзакционные сборы на сумму 23,1 миллиона долларов.
Экономическая деятельность на блокчейне
DEX
Доля DEX-активности на цепочке Solana составляет 86%, из которых:
На этих двух крупных DEX объем торговли Meme-токенами составляет 90% и более 60% соответственно.
MEV
За последние 30 дней объем сделок с приоритетными комиссиями (MEV) составил 82,45% от общего объема сделок. Комиссии MEV составляют до 80% от всех сборов, превышая 30 миллионов долларов.
Декс Трейдинг Бот
Топ-3 проектов Dex Trading Bot (Photon, Bonkbot и Trojan) занимают более 90% доли торговли на этой цепочке, а общий доход за 30 дней составляет примерно 33,67 млн долларов.
Итоги экосистемы Solana
Экосистема Solana в настоящее время серьезно зависит от торговли Мем-валютами, что создает значительные риски для устойчивости. Более 100 миллионов долларов фиксированных убытков игроков каждый месяц, что составляет 1,3 миллиарда долларов в год, подчеркивает несостоятельность текущей модели. Экосистема Solana сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в поиске более сбалансированного и устойчивого пути развития.
Tron: блокчейн стабильной монеты, сосредоточенный на платежах
Дизайн блокчейна Tron уникален, а комиссии за транзакции в сети в основном используются для компенсации потребления энергии и пропускной способности. С 29 октября 2021 года объем обращения TRX демонстрирует устойчивую дефляционную тенденцию, что в значительной степени обусловлено широким применением USDT в сети Tron.
Данные показывают, что переводы USDT составляют 94,51% от активности в сети Tron, подчеркивая его абсолютное доминирование в экосистеме. Низкие комиссии за переводы и быстрое время создания блоков Tron придают ему значительное конкурентное преимущество в области платежей на блокчейне.
В последнее время Tron также начал развивать сектор Meme. По состоянию на 20 августа, доля переводов USDT снизилась до 52%, в то время как активность DEX возросла с 3% до 47%. Тем не менее, фактическое потребление энергии переводов USDT остается стабильным, колеблясь в диапазоне 80B-90B, что свидетельствует о структурной устойчивости экосистемы Tron.
Итоги и перспективы
Три основные блокчейна имеют свои особенности в отношении устойчивости доходов:
Эфириум демонстрирует наиболее сбалансированную и устойчивую модель развития, разнообразные сценарии применения и постоянные технические инновации обеспечивают ему сильный долгосрочный импульс к развитию.
Solana быстро растет, но сталкивается с проблемами устойчивости; чрезмерная зависимость от торговли мем-криптовалютами несет серьезные риски, необходима стратегическая трансформация для обеспечения долгосрочного развития.
Tron, сосредоточив внимание на области платежей, особенно на переводах стейблкоинов, занял уникальную рыночную позицию и создал устойчивую модель доходов.
В будущем эти три основные блокчейна должны, исходя из своих преимуществ и вызовов, постоянно оптимизировать структуру доходов и развивать экосистему приложений, создающих реальную ценность, для достижения долгосрочного устойчивого развития.