В 2024 году рыночная капитализация криптовалют возросла с 2,31 трлн долларов до 3,33 трлн долларов, увеличившись на 44,2%. Этот рост стал возможен благодаря утверждению спотового ETF на биткойн и ключевым событиям, таким как победа Трампа. Доля биткойна возросла до 56,8%, что в основном связано с удвоением объемов активов ETF. ETF на эфир показал относительно скромные результаты, с явным предпочтением институциональных инвесторов к биткойну. Solana выделилась на фоне остальных, её цена выросла на 29,3%, а чистый приток в экосистему составил 2 миллиарда долларов.
Доля рынка DeFi расширяется, общая заблокированная стоимость удваивается. Соотношение объема торгов DEX/CEX увеличивается до 11,05%, годовой объем торгов достигает 2,67 триллиона долларов США. Solana и Base удвоили свою долю на рынке DeFi TVL, достигнув 7,17% и 3% соответственно.
Стейблкоины ускорили рост, рыночная капитализация увеличилась на 26,8%, превысив 205 миллиардов долларов. Новые игроки, такие как Ethena, способствуют этой тенденции. Потенциальное одобрение ETF для XRP и SOL в будущем окажет положительное влияние.
I.2 Макроокружение и политика
Политика
Трамп снова избран президентом США, Республиканская партия получила контроль над Конгрессом. Политика Трампа может привести к неопределенности на международной арене. Его крипто-дружественная позиция еще предстоит проверить.
В Европе, под влиянием российско-украинской войны, усиливается влияние правых партий. Политика в области криптовалют чаще всего находится в состоянии следования, законопроект MiCA уточнил регуляторную схему.
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная, конфликт между Израилем и ХАМАСом выходит на завершающую стадию. Многие страны Южной Америки продвигают легализацию криптовалюты.
Экономика
В 2024 году глобальный рост ВВП составит 2,6%, уровень инфляции - 2,5%. Экономика США стабильно приземляется, инфляция контролируется. Экономика еврозоны замедляется под влиянием геополитических войн. Китай сталкивается с такими вызовами, как слабый потребительский спрос и препятствия для экспорта. Страны с развивающимися рынками испытывают влияние повышения процентных ставок в долларах.
Американский фондовый рынок показал сильные результаты, все три основных индекса значительно выросли. Компании в сфере AI продемонстрировали выдающиеся успехи, революционизируя несколько областей. Индекс Никкей достиг 30-летнего максимума благодаря арбитражным сделкам и экспортным преимуществам.
2. Биткойн
2.1 Проектирование продуктов и соглашений
Во второй половине 2024 года Bitcoin ожидает важные обновления программного обеспечения, такие как Bitcoin Core 28.0 и BOLT12 для сети Lightning. В сообществе существуют разногласия по предложениям о мягком форке, таким как OP_CTV, OP_CAT и другие. Реализация BitVM продвигается стабильно, с акцентом на проектирование кросс-цепочных мостов.
2.2 Уровень 2 - Сеть молний
Количество каналов в сети Lightning стабильно, общий объем около 5000 BTC. Количество узлов стабильно, количество каналов уменьшается, возможно, из-за концентрации ликвидности или обновлений безопасности. BOLT12 широко используется и поддерживает статические платежи. Некоторые разработки Layer 1 сетей совместимы с BOLT-спецификацией Layer 2 решений.
2.3 Уровень 2 - Боковые цепочки
Производительность побочных цепей второго уровня варьируется. BTCFi сталкивается с проблемами, такими как неустойчивая вспышка TVL и стимулы в виде аирдропов. Ключ к успеху заключается в безопасности активов и стратегии вертикальной интеграции.
2.4 Цифровые активы на блокчейне
Активы мета-протоколов, такие как BRC20 и Runes, показывают плохие результаты. Продвижение RGB продолжается, интеграция с сетью Lightning. Taproot Assets были выпущены Lightning Labs, Tether будет выпускать стабильные монеты на его основе.
2,5 BTCFi
Рост ценности BTCFi. Стейкинг и ликвидный стейкинг становятся основными способами получения дохода. Babylon привлекает большое количество TVL. Появляются проекты LST, заимствующие зрелые дизайны DeFi. Проекты, такие как Yala, используют нативную инфраструктуру биткойна.
3. Эфир
ЭФТ по ETH показали результаты ниже ожиданий, соотношение ETH/BTC снизилось. Комиссии за газ на Layer 2 ниже, чем на Ethereum, и средства направляются в проекты Layer 2. EVM по-прежнему является доминирующей виртуальной машиной, MegaETH и Monad вызывают большой интерес.
3.1 L2s
После обновления Dencun комиссии за транзакции rollups снизились более чем на 90%. Base, OP Mainnet и Arbitrum достигли значительного чистого притока. Суточный объем транзакций на уровне 2 увеличился на 325%. Base выделяется благодаря потребительскому опыту и стратегическому сотрудничеству. Arbitrum запустил Stylus, что увеличило гибкость разработки. OP Superchain продолжает расти, занимая более 56% от общего объема транзакций L2.
3.2 Повторное залог
Количество заложенного эфира увеличивается, доходность снижается до 3%. Новые стейкинговые протоколы, такие как Eigenlayer, привлекают большое количество TVL. TVL Symbiotic увеличилась более чем в 5 раз. В будущем внимание будет уделено внедрению механизмов сокращения и балансировке гибкости.
3.3 Дорожная карта будущего Эфириума и предложения EIP
План обновления Pectra будет завершен в первом квартале 2025 года и включает в себя расширение объема Blobs, функции смарт-контрактов EOA, оптимизацию управления валидаторами и другие ключевые EIP. Долгосрочная дорожная карта предполагает введение zk proofs и постквантовой криптографии к 2029 году.
4. Солана
Цена Solana выросла на 75%, соотношение SOL/ETH увеличилось. Развитие DeFi включает запуск cbBTC, стимулы PYUSD и т.д. Рыночная капитализация стейблкоинов увеличилась более чем в 3 раза, достигнув 5,1 миллиарда долларов. Количество разработчиков впервые превысило количество разработчиков Ethereum. Явное увеличение институционального принятия.
DePIN
Проекты, такие как Helium и Render Network, переходят на Solana. В 2024 году появится множество новых проектов DePIN, таких как Hivemapper, Cudis и другие.
Мем
2024 год называют годом Memecoin. Pump.fun успешно запустился, несколько мемкойнов принесли значительный объем торгов. Аналитические инструменты, такие как GMGN.ai, появились на свет.
PayFi
Solana Pay, как важная инфраструктура, сотрудничает с Shopify и VISA. Цель - открыть новую эру платежей и бизнеса.
Взгляд в будущее
Активация Firedancer进一步提高ет производительность сети. Плагин Solana предлагает более гибкие условия для выпуска токенов. Потенциал одобрения ETF, рост стабильных монет, принятие институциональными инвесторами и другие факторы будут способствовать развитию экосистемы.
5. Альт-L1
Берачейн
Введение механизма доказательства ликвидности, модульный консенсус-клиент BeaconKit совместим с EVM. Перед запуском TVL превысил 1,5 миллиарда долларов, после запуска он стал восьмой по величине сетью.
ТОК
Быстрый рост на основе пользовательской базы Telegram. Число активных пользователей в день увеличилось до 293,539, а TVL DeFi вырос более чем в 10 раз. Будущий рост зависит от сотрудничества с Telegram и инновационных каналов привлечения пользователей.
Кайя
Объединение Klaytn и Finschia, интеграция LINE и KakaoTalk. Предоставление оптимизационных мер, таких как абстракция учетных записей и代理ированиеGas-расходов. Запуск программы Kaia Wave для содействия развитию экосистемы.
Переместить
Число разработчиков экосистемы Move увеличилось до более чем 1,500 человек. Sui опережает Aptos по нескольким показателям. Рыночная капитализация стабильной монеты Sui значительно возросла, активность в DeFi высока. Aptos больше ориентирован на институциональные направления, такие как токенизация RWA.
МегаЭФТ
Обладает высокой пропускной способностью и миллисекундным временем блока. Оптимизация производительности за счет специализации узлов. Обратите внимание на его конкуренцию с Monad и Solana.
Монада
Реализация оптимистичного параллельного выполнения транзакций, интеграция MonadDB для оптимизации хранения данных. Поддержка асинхронного ввода-вывода для повышения пропускной способности. Фонд активно поддерживает развитие экосистемы.
6. Другие дорожки
6.1 Мем
Общий рост Meme-рынка составил 218%. Эфириум, Base и Солана являются тремя наиболее активными публичными цепями. Запуск Pump.fun стал вехой.
6.2 ИИ
AI в области криптовалюты охватывает всю цепочку создания стоимости. Агенты будут иметь бум во второй половине года, Virtuals Protocol успешно трансформировался. Появляются такие фреймворки разработки, как ElizaOS, RIG framework и другие.
6.3 RWA
Рыночная стоимость RWA увеличилась на 63% и достигла 13,67 миллиарда долларов. Частный кредит и государственные облигации США являются основными классами активов. Уровень участия институтов растет, и публичные блокчейны становятся популярным выбором.
6.4 Торговый робот
Усиление рыночной конкуренции. Появление новых ботов, таких как Trojan, GMGN.AI, приводит к снижению доли традиционных ботов, таких как Maestro и Unibot.
6.5 DeSci
Почти 100 проектов DeSci распределены в таких областях, как биотехнологии и космос. Тем не менее, они по-прежнему сталкиваются с такими вызовами, как нехватка финансирования и юридические риски.
6.6 DePIN
Общая рыночная капитализация DePIN достигла 50 миллиардов долларов, количество проектов увеличилось до 295. Стоит обратить внимание на такие сегменты, как энергетические сети, беспроводные сети, геопространственные сети и вычислительные сети.
6.8 Игра
Ежедневно активных кошельков более 7,6 миллиона. opBNB, Ronin и другие являются основными игровыми цепочками. Финансирование по-прежнему затруднено, но отрасль сохраняет устойчивость. Позитивно воспринимаем игры с разнообразными каналами распространения и уникальным геймплеем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
OPsychology
· 3ч назад
Хороший парень, снова рост.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BloodInStreets
· 3ч назад
Бычий рынок в конечном итоге служит для маркетмейкеров.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOTruant
· 3ч назад
sol удивительный был
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGuzzler
· 3ч назад
рост сошел с ума, а ты все еще не вошел в позицию?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a606bf0c
· 3ч назад
Снова Биткойн разыгрывает людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-0717ab66
· 3ч назад
Наконец-то получилось.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDoctor
· 3ч назад
Опять очередная партия неудачников разыгрывайте людей как лохов
Обзор рынка криптоактивов 2024 года: одобрение ETF Биткоина, рост Уровня 2, взрыв экосистемы Solana
1. Обзор рынка
I.1 Основы криптовалютного рынка
В 2024 году рыночная капитализация криптовалют возросла с 2,31 трлн долларов до 3,33 трлн долларов, увеличившись на 44,2%. Этот рост стал возможен благодаря утверждению спотового ETF на биткойн и ключевым событиям, таким как победа Трампа. Доля биткойна возросла до 56,8%, что в основном связано с удвоением объемов активов ETF. ETF на эфир показал относительно скромные результаты, с явным предпочтением институциональных инвесторов к биткойну. Solana выделилась на фоне остальных, её цена выросла на 29,3%, а чистый приток в экосистему составил 2 миллиарда долларов.
Доля рынка DeFi расширяется, общая заблокированная стоимость удваивается. Соотношение объема торгов DEX/CEX увеличивается до 11,05%, годовой объем торгов достигает 2,67 триллиона долларов США. Solana и Base удвоили свою долю на рынке DeFi TVL, достигнув 7,17% и 3% соответственно.
Стейблкоины ускорили рост, рыночная капитализация увеличилась на 26,8%, превысив 205 миллиардов долларов. Новые игроки, такие как Ethena, способствуют этой тенденции. Потенциальное одобрение ETF для XRP и SOL в будущем окажет положительное влияние.
I.2 Макроокружение и политика
Политика
Трамп снова избран президентом США, Республиканская партия получила контроль над Конгрессом. Политика Трампа может привести к неопределенности на международной арене. Его крипто-дружественная позиция еще предстоит проверить.
В Европе, под влиянием российско-украинской войны, усиливается влияние правых партий. Политика в области криптовалют чаще всего находится в состоянии следования, законопроект MiCA уточнил регуляторную схему.
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная, конфликт между Израилем и ХАМАСом выходит на завершающую стадию. Многие страны Южной Америки продвигают легализацию криптовалюты.
Экономика
В 2024 году глобальный рост ВВП составит 2,6%, уровень инфляции - 2,5%. Экономика США стабильно приземляется, инфляция контролируется. Экономика еврозоны замедляется под влиянием геополитических войн. Китай сталкивается с такими вызовами, как слабый потребительский спрос и препятствия для экспорта. Страны с развивающимися рынками испытывают влияние повышения процентных ставок в долларах.
Американский фондовый рынок показал сильные результаты, все три основных индекса значительно выросли. Компании в сфере AI продемонстрировали выдающиеся успехи, революционизируя несколько областей. Индекс Никкей достиг 30-летнего максимума благодаря арбитражным сделкам и экспортным преимуществам.
2. Биткойн
2.1 Проектирование продуктов и соглашений
Во второй половине 2024 года Bitcoin ожидает важные обновления программного обеспечения, такие как Bitcoin Core 28.0 и BOLT12 для сети Lightning. В сообществе существуют разногласия по предложениям о мягком форке, таким как OP_CTV, OP_CAT и другие. Реализация BitVM продвигается стабильно, с акцентом на проектирование кросс-цепочных мостов.
2.2 Уровень 2 - Сеть молний
Количество каналов в сети Lightning стабильно, общий объем около 5000 BTC. Количество узлов стабильно, количество каналов уменьшается, возможно, из-за концентрации ликвидности или обновлений безопасности. BOLT12 широко используется и поддерживает статические платежи. Некоторые разработки Layer 1 сетей совместимы с BOLT-спецификацией Layer 2 решений.
2.3 Уровень 2 - Боковые цепочки
Производительность побочных цепей второго уровня варьируется. BTCFi сталкивается с проблемами, такими как неустойчивая вспышка TVL и стимулы в виде аирдропов. Ключ к успеху заключается в безопасности активов и стратегии вертикальной интеграции.
2.4 Цифровые активы на блокчейне
Активы мета-протоколов, такие как BRC20 и Runes, показывают плохие результаты. Продвижение RGB продолжается, интеграция с сетью Lightning. Taproot Assets были выпущены Lightning Labs, Tether будет выпускать стабильные монеты на его основе.
2,5 BTCFi
Рост ценности BTCFi. Стейкинг и ликвидный стейкинг становятся основными способами получения дохода. Babylon привлекает большое количество TVL. Появляются проекты LST, заимствующие зрелые дизайны DeFi. Проекты, такие как Yala, используют нативную инфраструктуру биткойна.
3. Эфир
ЭФТ по ETH показали результаты ниже ожиданий, соотношение ETH/BTC снизилось. Комиссии за газ на Layer 2 ниже, чем на Ethereum, и средства направляются в проекты Layer 2. EVM по-прежнему является доминирующей виртуальной машиной, MegaETH и Monad вызывают большой интерес.
3.1 L2s
После обновления Dencun комиссии за транзакции rollups снизились более чем на 90%. Base, OP Mainnet и Arbitrum достигли значительного чистого притока. Суточный объем транзакций на уровне 2 увеличился на 325%. Base выделяется благодаря потребительскому опыту и стратегическому сотрудничеству. Arbitrum запустил Stylus, что увеличило гибкость разработки. OP Superchain продолжает расти, занимая более 56% от общего объема транзакций L2.
3.2 Повторное залог
Количество заложенного эфира увеличивается, доходность снижается до 3%. Новые стейкинговые протоколы, такие как Eigenlayer, привлекают большое количество TVL. TVL Symbiotic увеличилась более чем в 5 раз. В будущем внимание будет уделено внедрению механизмов сокращения и балансировке гибкости.
3.3 Дорожная карта будущего Эфириума и предложения EIP
План обновления Pectra будет завершен в первом квартале 2025 года и включает в себя расширение объема Blobs, функции смарт-контрактов EOA, оптимизацию управления валидаторами и другие ключевые EIP. Долгосрочная дорожная карта предполагает введение zk proofs и постквантовой криптографии к 2029 году.
4. Солана
Цена Solana выросла на 75%, соотношение SOL/ETH увеличилось. Развитие DeFi включает запуск cbBTC, стимулы PYUSD и т.д. Рыночная капитализация стейблкоинов увеличилась более чем в 3 раза, достигнув 5,1 миллиарда долларов. Количество разработчиков впервые превысило количество разработчиков Ethereum. Явное увеличение институционального принятия.
DePIN
Проекты, такие как Helium и Render Network, переходят на Solana. В 2024 году появится множество новых проектов DePIN, таких как Hivemapper, Cudis и другие.
Мем
2024 год называют годом Memecoin. Pump.fun успешно запустился, несколько мемкойнов принесли значительный объем торгов. Аналитические инструменты, такие как GMGN.ai, появились на свет.
PayFi
Solana Pay, как важная инфраструктура, сотрудничает с Shopify и VISA. Цель - открыть новую эру платежей и бизнеса.
Взгляд в будущее
Активация Firedancer进一步提高ет производительность сети. Плагин Solana предлагает более гибкие условия для выпуска токенов. Потенциал одобрения ETF, рост стабильных монет, принятие институциональными инвесторами и другие факторы будут способствовать развитию экосистемы.
5. Альт-L1
Берачейн
Введение механизма доказательства ликвидности, модульный консенсус-клиент BeaconKit совместим с EVM. Перед запуском TVL превысил 1,5 миллиарда долларов, после запуска он стал восьмой по величине сетью.
ТОК
Быстрый рост на основе пользовательской базы Telegram. Число активных пользователей в день увеличилось до 293,539, а TVL DeFi вырос более чем в 10 раз. Будущий рост зависит от сотрудничества с Telegram и инновационных каналов привлечения пользователей.
Кайя
Объединение Klaytn и Finschia, интеграция LINE и KakaoTalk. Предоставление оптимизационных мер, таких как абстракция учетных записей и代理ированиеGas-расходов. Запуск программы Kaia Wave для содействия развитию экосистемы.
Переместить
Число разработчиков экосистемы Move увеличилось до более чем 1,500 человек. Sui опережает Aptos по нескольким показателям. Рыночная капитализация стабильной монеты Sui значительно возросла, активность в DeFi высока. Aptos больше ориентирован на институциональные направления, такие как токенизация RWA.
МегаЭФТ
Обладает высокой пропускной способностью и миллисекундным временем блока. Оптимизация производительности за счет специализации узлов. Обратите внимание на его конкуренцию с Monad и Solana.
Монада
Реализация оптимистичного параллельного выполнения транзакций, интеграция MonadDB для оптимизации хранения данных. Поддержка асинхронного ввода-вывода для повышения пропускной способности. Фонд активно поддерживает развитие экосистемы.
6. Другие дорожки
6.1 Мем
Общий рост Meme-рынка составил 218%. Эфириум, Base и Солана являются тремя наиболее активными публичными цепями. Запуск Pump.fun стал вехой.
6.2 ИИ
AI в области криптовалюты охватывает всю цепочку создания стоимости. Агенты будут иметь бум во второй половине года, Virtuals Protocol успешно трансформировался. Появляются такие фреймворки разработки, как ElizaOS, RIG framework и другие.
6.3 RWA
Рыночная стоимость RWA увеличилась на 63% и достигла 13,67 миллиарда долларов. Частный кредит и государственные облигации США являются основными классами активов. Уровень участия институтов растет, и публичные блокчейны становятся популярным выбором.
6.4 Торговый робот
Усиление рыночной конкуренции. Появление новых ботов, таких как Trojan, GMGN.AI, приводит к снижению доли традиционных ботов, таких как Maestro и Unibot.
6.5 DeSci
Почти 100 проектов DeSci распределены в таких областях, как биотехнологии и космос. Тем не менее, они по-прежнему сталкиваются с такими вызовами, как нехватка финансирования и юридические риски.
6.6 DePIN
Общая рыночная капитализация DePIN достигла 50 миллиардов долларов, количество проектов увеличилось до 295. Стоит обратить внимание на такие сегменты, как энергетические сети, беспроводные сети, геопространственные сети и вычислительные сети.
6.8 Игра
Ежедневно активных кошельков более 7,6 миллиона. opBNB, Ronin и другие являются основными игровыми цепочками. Финансирование по-прежнему затруднено, но отрасль сохраняет устойчивость. Позитивно воспринимаем игры с разнообразными каналами распространения и уникальным геймплеем.