Биткойн как цифровое золото уже утвердил свою позицию, но его потенциал в области децентрализованных финансов (DeFi) еще не полностью реализован. В последнее время появление ряда новых протоколов меняет эту ситуацию, создавая основу для построения родной DeFi экосистемы Биткойн.
Развитие Биткойн Децентрализованные финансы
На протяжении долгого времени Эфириум доминировал на рынке Децентрализованных финансов, в то время как Биткойн оставался в холодных кошельках, более 1,5 триллионов долларов ликвидности не были должным образом использованы. Отсутствие функций смарт-контрактов и децентрализованных упаковок/мостов, в сочетании с позицией Биткойна как хранилища стоимости, ограничивало расширение его экосистемы.
Однако эта ситуация меняется. Группа инновационных проектов начинает выделяться в экосистеме Биткойн и вокруг нее, прокладывая путь к созданию настоящего стека Децентрализованные финансы, основанного на BTC. Среди них проекты, такие как Babylon, Lombard, SatLayer и Solv Protocol, демонстрируют выдающиеся результаты в технической реализации и общей заблокированной стоимости (TVL), каждый из которых решает ключевые проблемы на различных этапах экосистемы Децентрализованные финансы.
Анализ основных проектов
Вавилон: Биткойн-структура для стейкинга
Babylon можно рассматривать как Биткойн-версию Ethereum Beacon Chain. В качестве первооткрывателя родного Биткойн-стейкинга, TVL Babylon превысил 5 миллиардов долларов. Его главная особенность заключается в том, что он позволяет пользователям напрямую ставить BTC в основной сети Биткойн в неуправляемом режиме, без необходимости использования мостов или упаковки.
Инновация Babylon заключается в расширении безопасности Биткойна на другие блокчейны, включая EVM-цепи, Rollup и цепи приложений. Владельцы Биткойна могут повысить безопасность сети через стейкинг, одновременно получая вознаграждения от защищаемых цепей.
Ломбард: ликвидная стейкинг-схема Биткойна
Lombard можно сравнить с Lido в экосистеме Биткойн, в настоящее время имеющим TVL в 1,9 миллиарда долларов. Он построен на Babylon и позволяет пользователям ставить BTC и получать ликвидные токены LBTC, представляющие ставочную позицию.
Ключевая роль Lombard заключается в повышении совместимости залога BTC. Пользователи могут использовать LBTC для участия в торговле, кредитовании, ликвидной добыче и других Децентрализованных финансах. Lombard получает доход, делегируя BTC валидаторам Babylon, и эти доходы в конечном итоге делятся с держателями LBTC.
В настоящее время Lombard развивает бизнес в нескольких экосистемах, таких как Sonic, Sui и Base, и сотрудничает с известными протоколами Децентрализованные финансы, такими как Aave и Pendle.
SatLayer: Платформа повторного залога Биткойн
SatLayer можно рассматривать как основанный на Babylon EigenLayer. Несмотря на то, что его TVL относительно низок (3.4 миллиарда долларов ), SatLayer вводит инновационную модель повторной залога. Она позволяет пользователям повторно закладывать LBTC для защиты прикладного уровня, создавая возможности для получения дохода непосредственно от защищенных приложений.
Например, оракулы могут оплачивать повторное залогование для обеспечения целостности данных, Rollup может оплачивать повторное залогование для проверки действительности транзакций, кросс-чейн мосты могут оплачивать повторное залогование для предотвращения мошенничества. В настоящее время SatLayer поддерживает повторное залогование в сетях EVM и Sui.
Solv Protocol: BTC резерв и Децентрализованные финансы
Solv Protocol использует другой подход и имеет 5,2427 миллиарда долларов TVL в экосистеме Биткойн. Он предоставляет услуги ликвидного стекинга для Биткойн, но не полагается на Babylon, а сосредоточен на построении своей стратегии резервирования Биткойн и других Децентрализованных финансах.
Токен SolvBTC является представителем ликвидности его резервной стратегии BTC. После того как пользователи депонируют упаковку BTC, Solv преобразует большую часть в нативный BTC и хранит его через централизованные каналы. Хотя Solv не зависит от Babylon, он может использовать активы, связанные с Babylon, такие как LBTC, одновременно предоставляя более высокую совместимость через свой Децентрализованные финансы хранилище.
Будущее Биткойн Децентрализованных финансов
Децентрализованные финансы на Биткойне больше не являются недостижимой мечтой. С появлением новых протоколов и увеличением ликвидности мы, возможно, становимся свидетелями новой эры децентрализованных доходов Биткойна. Это не просто упаковка BTC на Эфириуме, а разблокировка потенциала нативного BTC DeFi.
С запуском таких проектов, как Botanix, которые предлагают совместимую с EVM блокчейн Биткойн, ожидается значительное увеличение композируемости и потенциальной ценности этих слоев. Миллиарды неиспользуемых BTC могут вскоре стать активным залогом для проверки сети, защиты безопасности приложений и получения реальной прибыли.
Интерес институциональных инвесторов к Биткойну растет, и эти новые возможности для прибыли, безусловно, увеличат его привлекательность. Развитие экосистемы Биткойн Децентрализованные финансы находится в ключевой момент, и будущее выглядит многообещающим.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketGardener
· 4ч назад
Раньше говорили так много, а скопировать ETH не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterZhang
· 08-13 19:07
Преодолев холмы, Биткойн вскоре взлетит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractPlumber
· 08-13 16:28
Слишком много токенов погибло из-за уязвимостей в контракте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 08-11 16:45
Вот это ещё и восстание, давайте炒个差不多吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFreedom
· 08-11 16:43
бык вернулся на Уолл-стрит
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren_with_benefits
· 08-11 16:42
Это всего лишь спекуляция, похоже на золотую лихорадку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmToRiches
· 08-11 16:28
Зачем нам всем сидеть без дела, когда есть Биткойн?
Биткойн原生Децентрализованные финансы崛起 解锁数万亿美元价值
Биткойн原生Децентрализованные финансы生态正在崛起
Биткойн как цифровое золото уже утвердил свою позицию, но его потенциал в области децентрализованных финансов (DeFi) еще не полностью реализован. В последнее время появление ряда новых протоколов меняет эту ситуацию, создавая основу для построения родной DeFi экосистемы Биткойн.
Развитие Биткойн Децентрализованные финансы
На протяжении долгого времени Эфириум доминировал на рынке Децентрализованных финансов, в то время как Биткойн оставался в холодных кошельках, более 1,5 триллионов долларов ликвидности не были должным образом использованы. Отсутствие функций смарт-контрактов и децентрализованных упаковок/мостов, в сочетании с позицией Биткойна как хранилища стоимости, ограничивало расширение его экосистемы.
Однако эта ситуация меняется. Группа инновационных проектов начинает выделяться в экосистеме Биткойн и вокруг нее, прокладывая путь к созданию настоящего стека Децентрализованные финансы, основанного на BTC. Среди них проекты, такие как Babylon, Lombard, SatLayer и Solv Protocol, демонстрируют выдающиеся результаты в технической реализации и общей заблокированной стоимости (TVL), каждый из которых решает ключевые проблемы на различных этапах экосистемы Децентрализованные финансы.
Анализ основных проектов
Вавилон: Биткойн-структура для стейкинга
Babylon можно рассматривать как Биткойн-версию Ethereum Beacon Chain. В качестве первооткрывателя родного Биткойн-стейкинга, TVL Babylon превысил 5 миллиардов долларов. Его главная особенность заключается в том, что он позволяет пользователям напрямую ставить BTC в основной сети Биткойн в неуправляемом режиме, без необходимости использования мостов или упаковки.
Инновация Babylon заключается в расширении безопасности Биткойна на другие блокчейны, включая EVM-цепи, Rollup и цепи приложений. Владельцы Биткойна могут повысить безопасность сети через стейкинг, одновременно получая вознаграждения от защищаемых цепей.
Ломбард: ликвидная стейкинг-схема Биткойна
Lombard можно сравнить с Lido в экосистеме Биткойн, в настоящее время имеющим TVL в 1,9 миллиарда долларов. Он построен на Babylon и позволяет пользователям ставить BTC и получать ликвидные токены LBTC, представляющие ставочную позицию.
Ключевая роль Lombard заключается в повышении совместимости залога BTC. Пользователи могут использовать LBTC для участия в торговле, кредитовании, ликвидной добыче и других Децентрализованных финансах. Lombard получает доход, делегируя BTC валидаторам Babylon, и эти доходы в конечном итоге делятся с держателями LBTC.
В настоящее время Lombard развивает бизнес в нескольких экосистемах, таких как Sonic, Sui и Base, и сотрудничает с известными протоколами Децентрализованные финансы, такими как Aave и Pendle.
SatLayer: Платформа повторного залога Биткойн
SatLayer можно рассматривать как основанный на Babylon EigenLayer. Несмотря на то, что его TVL относительно низок (3.4 миллиарда долларов ), SatLayer вводит инновационную модель повторной залога. Она позволяет пользователям повторно закладывать LBTC для защиты прикладного уровня, создавая возможности для получения дохода непосредственно от защищенных приложений.
Например, оракулы могут оплачивать повторное залогование для обеспечения целостности данных, Rollup может оплачивать повторное залогование для проверки действительности транзакций, кросс-чейн мосты могут оплачивать повторное залогование для предотвращения мошенничества. В настоящее время SatLayer поддерживает повторное залогование в сетях EVM и Sui.
Solv Protocol: BTC резерв и Децентрализованные финансы
Solv Protocol использует другой подход и имеет 5,2427 миллиарда долларов TVL в экосистеме Биткойн. Он предоставляет услуги ликвидного стекинга для Биткойн, но не полагается на Babylon, а сосредоточен на построении своей стратегии резервирования Биткойн и других Децентрализованных финансах.
Токен SolvBTC является представителем ликвидности его резервной стратегии BTC. После того как пользователи депонируют упаковку BTC, Solv преобразует большую часть в нативный BTC и хранит его через централизованные каналы. Хотя Solv не зависит от Babylon, он может использовать активы, связанные с Babylon, такие как LBTC, одновременно предоставляя более высокую совместимость через свой Децентрализованные финансы хранилище.
Будущее Биткойн Децентрализованных финансов
Децентрализованные финансы на Биткойне больше не являются недостижимой мечтой. С появлением новых протоколов и увеличением ликвидности мы, возможно, становимся свидетелями новой эры децентрализованных доходов Биткойна. Это не просто упаковка BTC на Эфириуме, а разблокировка потенциала нативного BTC DeFi.
С запуском таких проектов, как Botanix, которые предлагают совместимую с EVM блокчейн Биткойн, ожидается значительное увеличение композируемости и потенциальной ценности этих слоев. Миллиарды неиспользуемых BTC могут вскоре стать активным залогом для проверки сети, защиты безопасности приложений и получения реальной прибыли.
Интерес институциональных инвесторов к Биткойну растет, и эти новые возможности для прибыли, безусловно, увеличат его привлекательность. Развитие экосистемы Биткойн Децентрализованные финансы находится в ключевой момент, и будущее выглядит многообещающим.