Ця інтернет-компанія постійно перевершує ринок з моменту свого IPO.
Він добре диверсифікований, лідирує на своїх основних ринках і має широкий бар'єр.
Його бізнес може дозрівати, але все ще є багато простору для зростання.
10 акцій, які нам більше подобаються, ніж Amazon ›
Одним із золотих правил інвестування є те, що ніколи не слід вкладати всі свої яйця в один кошик. Диверсифікуючи свій портфель по широкому спектру акцій, облігацій та інших активів, ви знижуєте його волатильність і допомагаєте захистити себе від ринкових спадів. Саме тому іноді розумніше просто інвестувати в S&P 500 індексний фонд або фонд, що торгується на біржі, замість індивідуальних акцій.
Але якби я міг інвестувати лише в одну акцію, я б обрав ту, що має лідерські позиції на ринку, різноманітну бізнес-модель і широкий захист. Я б також обрав ту, яка постійно перевершує S&P 500. Одна акція відповідає всім цим критеріям: Amazon (NASDAQ: AMZN), найбільша у світі компанія з електронної комерції та хмарної інфраструктури.
Джерело зображення: Amazon. ## Чому Amazon постійно перевершував ринок?
Amazon стала публічною компанією 15 травня 1997 року за ціною акцій, скоригованою з урахуванням спліту, в $0.075 за акцію. Відтоді її акції зросли на 293,233%, тож інвестиція в $1,000 на етапі IPO сьогодні коштувала б $2.93 мільйона. Така ж інвестиція в індексний фонд S&P 500 зросла б лише до приблизно $7,600. Крім того, вона принесла інвесторам, які не купили акції під час IPO відразу, прибутки, що перевищили ринкові. Протягом останніх 10 років її акції зросли більш ніж на 730%, тоді як S&P 500 зріс на майже 210%.
З 1997 по 2024 рік річний дохід Amazon зростав із складною річною темпом зростання (CAGR) на 36%, з 148 мільйонів до 638 мільярдів доларів. У 2003 році компанія стала прибутковою за загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP), а її чистий дохід зростав із CAGR 42%, з 35 мільйонів до 59,2 мільярдів доларів, протягом наступних 21 року. Ці вибухові темпи зростання привабили натовп биків і допомогли компанії постійно перевершувати ринок.
Які основні двигуни зростання Amazon?
Зростання Amazon було підсилено розширенням його електронної комерції, яка зросла з лише 1,5 мільйона клієнтів на момент первинного публічного розміщення до приблизно 310 мільйонів активних користувачів сьогодні. Більше 240 мільйонів з цих клієнтів підписалися на Prime, що надає ексклюзивні знижки, безкоштовну доставку, стрімінгові медіа-сервіси та інші переваги. Це підсилює привабливість екосистеми з його пристроями з підтримкою Alexa, і воно охоплює ще більше покупців у звичайних магазинах через магазини Whole Foods Market (, які було придбано в 2017 році.
Історія триває. Рекламний бізнес Amazon продає просування товарів та банерну рекламу на своїх платформах. Це тепер третя найбільша рекламна платформа в США після Alphabet's )NASDAQ: GOOG( )NASDAQ: GOOGL( Google та Meta Platforms' )NASDAQ: META( Facebook, і цей сегмент генерує доходи з вищими маржами, ніж його основний бізнес на ринку.
Проте найбільшим двигуном прибутку Amazon залишається Amazon Web Services )AWS(, який контролював 32% світового ринку інфраструктури хмарних обчислень у першому кварталі 2025 року, за даними Canalys. Попит на його послуги з хмарних обчислень та зберігання даних зростає, оскільки все більше компаній переходять з локальних серверів і запускають більше хмарних, мобільних та AI-сервісів. У 2024 році AWS генерував 17% чистих продажів Amazon, але складав 58% його операційних прибутків.
Вищі прибутки Amazon від AWS та рекламного бізнесу субсидують триваюче розширення її бізнесу роздрібної торгівлі з нижчими маржами. Ось чому вона може дозволити собі продавати свої продукти за нижчими цінами, ніж багато її конкурентів з фізичних магазинів, зберігаючи своїх підписників Prime за рахунок знижок та переваг, що ведуть до збитків.
Наскільки більше може вирости Amazon?
Зростання Amazon сповільнюється в міру його дозрівання, і його роздрібний бізнес стикається з жорсткою конкуренцією з боку великих супермаркетів, таких як Walmart )NYSE: WMT(, дешевих крос-бордних конкурентів, таких як PDD's )NASDAQ: PDD( Temu, і лідерів складів, таких як Costco )NASDAQ: COST(. Але він планує продовжувати розширення свого ринку на більш швидкозростаючі нові ринки, поки оновлює свої центри виконання замовлень та логістичну мережу з більшим використанням ШІ, робототехніки та автоматизаційних послуг.
Зростання ринку ШІ також має спонукати більше компаній збільшити свої витрати на AWS, який забезпечує обчислювальну потужність, зберігання та інструменти для створення нових AI-додатків. Amazon також розширить свій рекламний бізнес з більшою кількістю оголошень на Prime Video та Alexa. Ці два бізнеси з вищими маржами повинні стимулювати його довгострокове зростання прибутку.
З 2024 по 2027 роки аналітики очікують, що його доходи та прибуток на акцію зростуть зі середньорічними темпами (CAGR) 10% і 19% відповідно. Це може не бути вигідною угодою за 34-кратний показник прибутку наступного року, але це все ще простий спосіб отримати прибуток від зростання ринків електронної комерції, хмари, штучного інтелекту та цифрової реклами. Тож, якщо ви могли б купити лише одну акцію, Amazon була б чудовим вибором.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів в Amazon прямо зараз?
Перед тим як купувати акції Amazon, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями, які інвестори можуть купити зараз… і Amazon не потрапила до цього списку. 10 акцій, які пройшли відбір, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив у цей список 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 663,630 доларів!* Або коли Nvidia потрапила у цей список 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1,115,695 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1,071% — це значно перевищує ринок у порівнянні з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 13 серпня 2025 року
Лео Сан має акції в Amazon та Meta Platforms. The Motley Fool має акції в Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms та Walmart і рекомендує їх. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Якщо б я міг купити та тримати лише одну акцію, це була б вона, спочатку опубліковано The Motley Fool
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Якби я міг купити та утримувати лише одну акцію, це була б вона
Ключові моменти
Одним із золотих правил інвестування є те, що ніколи не слід вкладати всі свої яйця в один кошик. Диверсифікуючи свій портфель по широкому спектру акцій, облігацій та інших активів, ви знижуєте його волатильність і допомагаєте захистити себе від ринкових спадів. Саме тому іноді розумніше просто інвестувати в S&P 500 індексний фонд або фонд, що торгується на біржі, замість індивідуальних акцій.
Але якби я міг інвестувати лише в одну акцію, я б обрав ту, що має лідерські позиції на ринку, різноманітну бізнес-модель і широкий захист. Я б також обрав ту, яка постійно перевершує S&P 500. Одна акція відповідає всім цим критеріям: Amazon (NASDAQ: AMZN), найбільша у світі компанія з електронної комерції та хмарної інфраструктури.
Джерело зображення: Amazon. ## Чому Amazon постійно перевершував ринок?
Amazon стала публічною компанією 15 травня 1997 року за ціною акцій, скоригованою з урахуванням спліту, в $0.075 за акцію. Відтоді її акції зросли на 293,233%, тож інвестиція в $1,000 на етапі IPO сьогодні коштувала б $2.93 мільйона. Така ж інвестиція в індексний фонд S&P 500 зросла б лише до приблизно $7,600. Крім того, вона принесла інвесторам, які не купили акції під час IPO відразу, прибутки, що перевищили ринкові. Протягом останніх 10 років її акції зросли більш ніж на 730%, тоді як S&P 500 зріс на майже 210%.
З 1997 по 2024 рік річний дохід Amazon зростав із складною річною темпом зростання (CAGR) на 36%, з 148 мільйонів до 638 мільярдів доларів. У 2003 році компанія стала прибутковою за загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP), а її чистий дохід зростав із CAGR 42%, з 35 мільйонів до 59,2 мільярдів доларів, протягом наступних 21 року. Ці вибухові темпи зростання привабили натовп биків і допомогли компанії постійно перевершувати ринок.
Які основні двигуни зростання Amazon?
Зростання Amazon було підсилено розширенням його електронної комерції, яка зросла з лише 1,5 мільйона клієнтів на момент первинного публічного розміщення до приблизно 310 мільйонів активних користувачів сьогодні. Більше 240 мільйонів з цих клієнтів підписалися на Prime, що надає ексклюзивні знижки, безкоштовну доставку, стрімінгові медіа-сервіси та інші переваги. Це підсилює привабливість екосистеми з його пристроями з підтримкою Alexa, і воно охоплює ще більше покупців у звичайних магазинах через магазини Whole Foods Market (, які було придбано в 2017 році.
Історія триває. Рекламний бізнес Amazon продає просування товарів та банерну рекламу на своїх платформах. Це тепер третя найбільша рекламна платформа в США після Alphabet's )NASDAQ: GOOG( )NASDAQ: GOOGL( Google та Meta Platforms' )NASDAQ: META( Facebook, і цей сегмент генерує доходи з вищими маржами, ніж його основний бізнес на ринку.
Проте найбільшим двигуном прибутку Amazon залишається Amazon Web Services )AWS(, який контролював 32% світового ринку інфраструктури хмарних обчислень у першому кварталі 2025 року, за даними Canalys. Попит на його послуги з хмарних обчислень та зберігання даних зростає, оскільки все більше компаній переходять з локальних серверів і запускають більше хмарних, мобільних та AI-сервісів. У 2024 році AWS генерував 17% чистих продажів Amazon, але складав 58% його операційних прибутків.
Вищі прибутки Amazon від AWS та рекламного бізнесу субсидують триваюче розширення її бізнесу роздрібної торгівлі з нижчими маржами. Ось чому вона може дозволити собі продавати свої продукти за нижчими цінами, ніж багато її конкурентів з фізичних магазинів, зберігаючи своїх підписників Prime за рахунок знижок та переваг, що ведуть до збитків.
Наскільки більше може вирости Amazon?
Зростання Amazon сповільнюється в міру його дозрівання, і його роздрібний бізнес стикається з жорсткою конкуренцією з боку великих супермаркетів, таких як Walmart )NYSE: WMT(, дешевих крос-бордних конкурентів, таких як PDD's )NASDAQ: PDD( Temu, і лідерів складів, таких як Costco )NASDAQ: COST(. Але він планує продовжувати розширення свого ринку на більш швидкозростаючі нові ринки, поки оновлює свої центри виконання замовлень та логістичну мережу з більшим використанням ШІ, робототехніки та автоматизаційних послуг.
Зростання ринку ШІ також має спонукати більше компаній збільшити свої витрати на AWS, який забезпечує обчислювальну потужність, зберігання та інструменти для створення нових AI-додатків. Amazon також розширить свій рекламний бізнес з більшою кількістю оголошень на Prime Video та Alexa. Ці два бізнеси з вищими маржами повинні стимулювати його довгострокове зростання прибутку.
З 2024 по 2027 роки аналітики очікують, що його доходи та прибуток на акцію зростуть зі середньорічними темпами (CAGR) 10% і 19% відповідно. Це може не бути вигідною угодою за 34-кратний показник прибутку наступного року, але це все ще простий спосіб отримати прибуток від зростання ринків електронної комерції, хмари, штучного інтелекту та цифрової реклами. Тож, якщо ви могли б купити лише одну акцію, Amazon була б чудовим вибором.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів в Amazon прямо зараз?
Перед тим як купувати акції Amazon, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями, які інвестори можуть купити зараз… і Amazon не потрапила до цього списку. 10 акцій, які пройшли відбір, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив у цей список 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 663,630 доларів!* Або коли Nvidia потрапила у цей список 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1,115,695 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1,071% — це значно перевищує ринок у порівнянні з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 13 серпня 2025 року
Лео Сан має акції в Amazon та Meta Platforms. The Motley Fool має акції в Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms та Walmart і рекомендує їх. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Якщо б я міг купити та тримати лише одну акцію, це була б вона, спочатку опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі