Золотий ринок зустрічає важливого гравця: Tether залучає топового трейдера HSBC

Автор: У Юй, дані Цзінь Ші

Видавець найбільшої у світі стабільної криптовалюти Tether наймає двох провідних глобальних трейдерів дорогоцінних металів у HSBC. Ця компанія, завдяки значним фінансовим ресурсам, планує створити величезний золотий резерв, щоб кинути виклик існуючим лідерам на ринку золота.

Особи, обізнані з ситуацією, повідомили, що керівник глобальної торгівлі металами HSBC Віктор Домен (Vincent Domien) та керівник фінансування дорогоцінних металів у Європі, Близькому Сході та Африці Метью О’Нілл (Mathew O’Neill) приєднаються до цієї криптовалютної компанії протягом найближчих місяців. Оскільки ця інформація ще не була оприлюднена, джерела попросили залишитися анонімними і додали, що обидва вже проходять процес повідомлення про звільнення у HSBC.

Останнім часом Tether активно розширює свою присутність у сфері дорогоцінних металів, накопичивши один із найбільших у світі золотих резервів — і цей резерв не належить банкам або суверенним державам, а є частиною її понад 180 мільярдів доларів резервних активів. HSBC є гігантом у сфері дорогоцінних металів, широко вважається другим за величиною гравцем після JPMorgan Chase, з бізнесом, що охоплює ф’ючерсні торги, зберігання золота та глобальні перевезення золотих злитків.

Домен наразі обіймає посаду директора Лондонської асоціації ринку золота та срібла (London Bullion Market Association), яка є фактичним стандартом у глобальному ринку золота. Він приєднався до HSBC у 2019 році з французького банку Societe Generale і у 2022 році став керівником глобальної торгівлі металами. О’Нілл працює у HSBC з 2008 року.

У нинішніх умовах жорсткої конкуренції за таланти відхід двох фахівців є ударом для бізнесу HSBC у сфері дорогоцінних металів. Цього року ціни на золото продемонстрували найкращий за з 1979 року річний показник, постійно побиваючи рекорди, і трейдингові компанії, хедж-фонди та банки активно розширюють свої команди з дорогоцінних металів.

Резерви Tether у своїй головній стабільній валюті USD (USDT) містять золото, і згідно з останнім звітом про резерви, у вересні компанія володіла золотом на суму понад 12 мільярдів доларів. За підрахунками Bloomberg, станом на вересень, за рік, ця компанія з Сальвадору щотижня додавала у свої золоті резерви понад 1 тонну.

Це робить Tether одним із найбільших покупців золота на ринку — ця статистика не враховує резерви у своїх золотих стабільних монетах (XAUT), а також не враховує приватні інвестиції у золото на десятки мільярдів доларів, здійснені за допомогою Tether. Компанія також інвестує у інші ланки ланцюга постачання золота, включаючи ліцензовані компанії.

USDT можна обміняти на долари у співвідношенні 1:1, а його резерви складаються переважно з американських державних облігацій та інших активів, таких як золото. Щодо XAUT, за даними офіційного сайту Tether, його обіг становить близько 2 мільярдів доларів, і він підтримується приблизно 1300 золотими злитками, що повністю забезпечені.

Минулого року Tether отримав прибуток у розмірі 13 мільярдів доларів завдяки резервам, і хоча штат компанії невеликий, її прибутковість порівнянна з провідними інвестиційними банками Уолл-стріт. У цьому році компанія очікує отримати прибуток близько 15 мільярдів доларів.

Розвиток Tether отримав вигоду від швидкого зростання цін на золото цього року. Зростання цін на золото зумовлене тривалими покупками центральних банків, тенденційним входженням у ринок та так званими “девальваційними операціями” — широким терміном, що позначає вихід інвесторів з активів через побоювання щодо зниження суверенного боргу та цінності валют, у яких вони номіновані.