У 2023 році у другому кварталі фінансування шифрування венчурним капіталом різко зменшилося. Нові проекти Mythical, Taiko, Maverick отримали підписатися.
Глибокий аналіз динаміки венчурного капіталу в другому кварталі
У другому кварталі ринок шифрувального венчурного інвестування продемонстрував деякі цікаві тенденції. Хоча венчурні компанії раніше говорили, що ведення бізнесу під час ведмежого ринку - це їхній час для дій, насправді навіть найбільші компанії останнім часом зменшили обсяги інвестицій у стартапи. Давайте розглянемо ситуацію з фінансуванням стартапів у другому кварталі та які нові проекти привернули увагу венчурних інвесторів.
Для звичайних інвесторів у шифрування ринок приватного розміщення зазвичай є важкодоступним. Багато регіонів вимагають, щоб інвестори отримали сертифікацію перед участю в приватному розміщенні, наприклад, у США, де основними критеріями є дохід і чисті активи, а деякі професіонали також можуть отримати кваліфікацію.
Хоча більшість інвесторів не можуть безпосередньо брати участь у шифруваннях приватного ринку, його важливість для всієї галузі не потребує пояснень. Без такої альтернативної ринкової структури нові проекти будуть мати труднощі з отриманням необхідного стартового фінансування для розробки продуктів і виходу на ринок.
Шифрування венчурного фінансування
Ризикове інвестування (VC) – це інститути та особи, які активно працюють на приватному ринку, використовуючи свій капітал, зв'язки та галузеві інсайти для сприяння зростанню стартапів.
2022 року ринок шифрування зазнав великого падіння, але венчурний капітал все ще зміг залучити рекордні 21,6 мільярда доларів нового фінансування. Проте, незважаючи на те, що в 2023 році ціни на активи, такі як ефір та біткойн, різко відскочили, венчурному капіталу в цьому році важко залучити інвесторів до подальших інвестицій у цю галузь. Іншими словами, обсяги інвестицій з початку року стрімко знизилися, що на 98% менше, ніж минулого року.
Для крипто-стартапів, які шукають фінансування, цей квартал все ще важкий. Дані показують, що в другому кварталі було здійснено 382 угоди на загальну суму 23.4 мільярда доларів. Варто зазначити, що це вже п'ятий поспіль квартал зниження венчурного капіталу, який продовжує знижуватися з моменту, коли в першому кварталі 2022 року було вкладено 121.4 мільярда доларів у крипто-стартапи.
Ця тенденція спаду вказує на те, що ми ще не досягли дна інвестицій у стартапи в сфері шифрування під час цього ведмежого ринку. З огляду на нещодавні дії Комісії з цінних паперів і бірж США щодо деяких стартапів, підтримуваних венчурним капіталом, стосовно мережевих активів, зростаючий регуляторний тиск на цю галузь не є несподіваним. Посилення регулювання може вплинути на економічність "токенних варіантів", що дає інвесторам право отримати певну кількість токенів у майбутньому за фіксованою ціною. Зрозуміло, що венчурний капітал ( та його обмежені партнери ) входять у сферу приватних інвестицій у шифрування з більшою обережністю, ніж у попередні роки.
Червневі популярні інвестиційні проекти
Незважаючи на те, що цього року загальна фінансова ситуація є млявою, венчурні капітали все ще мають достатньо коштів. Хоча приватний ринок угод помітно сповільнився, але якісні шифрувальні проекти все ще можуть отримувати достатню фінансову підтримку.
Дані показують, що венчурний капітал все ще має значну кількість інвестиційних коштів, деякі маловідомі стартапи в галузі шифрування минулого місяця оголосили про вражаюче фінансування. Нижче наведені кілька проектів, на які варто звернути увагу:
Міфічні Ігри
Сума фінансування: 3700 мільйонів доларів США
Сфера: Ігри
Mythical Games є всебічною студією Web3 ігор, яка розробила кілька ігор та супутніх продуктів шифрування. Платформа Mythical інтегрує ці ігри як додатковий шифрувальний рівень Web3, що працює на авторизованій ланцюжку доказів повноважень для проведення фіатних та шифрованих валютних операцій. Ця платформа також має функції захисту від шахрайства, оптимізації витрат і рекомендацій з ціноутворення.
Причини для уваги: гра "NFL Rivals", розроблена Mythical Games у співпраці з NFL, з'явилася на мобільних пристроях в квітні та швидко зайняла перше місце в спортивних рейтингах. Наразі ця гра займає 11 місце у безкоштовному спортивному рейтингу App Store. Для гри, яка є рідною для шифрування, це досить непоганий рівень ринкового проникнення, що додає впевненості у перспективах випуску в майбутньому. Одна успішна гра може повністю змінити ситуацію в індустрії, і Mythical Games має всі шанси стати таким розробником.
Тайко
Обсяг фінансування: 2200 мільйонів доларів
Індустрія: L2
Taiko прагне розширити Ethereum, одночасно намагаючись максимально технічно та концептуально наслідувати Ethereum. Команда працює над створенням рішення Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, яке є рівноправним з Ethereum, з пріоритетом на сумісність з архітектурою Ethereum, а не з мінімізацією витрат на підтверджувача. Це дозволить протоколам, розгорнутим на L1, мігрувати до Taiko без необхідності змінювати код або середовище розгортання.
Проект дотримується принципу "децентралізації з самого початку", впроваджуючи децентралізованих пропозиціонерів та доказувачів, що дозволяє будь-кому без дозволу брати участь в інфраструктурі мережі та заробляти комісії.
Причини для уваги: остаточна мета розширення Ethereum - це нульові знання rollup, Taiko розробляє нульовий знання rollup, обираючи шлях, яким рідко йдуть. Повна рівноцінність з Ethereum L1 дозволить розробникам безперешкодно розгортати смарт-контракти Ethereum і означає, що Taiko може ділитися інфраструктурою з Ethereum. Хоча чи буде суворе дотримання стандартів Ethereum успішним, ще потрібно перевірити на ринку, але серед численних проектів, які відхиляються від EVM Rollup, Taiko безсумнівно є унікальним вибором проти течії.
Протокол Maverick
Обсяг фінансування: 900 мільйонів доларів США
Сфера: DeFi
Maverick є AMM, розгорнутим на Ethereum, zkSync та BNB-лінії, який має на меті кардинально змінити досвід надання ліквідності. Протокол пропонує 4 готові до використання автоматичні стратегії ліквідності, які можуть інтелектуально налаштовувати ліквідність відповідно до попередньо встановлених параметрів. Покращені функції Maverick дозволяють будь-кому стимулювати певні форми ліквідності, створюючи можливості для протоколів, які прагнуть орендувати ліквідність ETH та парувати її з рідним токеном скарбниці.
Maverick концентрує ліквідність в дискретних цінових діапазонах, подібно до миттєвих котирувань Uniswap V3, і забезпечує нульову прослизання в межах цих діапазонів. Ця особливість робить його дуже привабливим торговим майданчиком для великих гравців та агрегаторів.
Причини, які варто врахувати: на багатьох біржах інститути, що надають ліквідність для волатильних портфелів активів, стикаються з величезними труднощами. Традиційна модель AMM може призвести до серйозних непостійних втрат для роздрібних LP, в той час як прибуток є незначним. Такі концентровані структури ліквідності, як Uniswap V3, підходять лише для професійних маркет-мейкерів, тоді як капітальна ефективність універсальних структур ліквідності, таких як Uniswap V2, є надзвичайно низькою.
Maverick допомагає роздрібним LP отримувати прибуток, дозволяючи цільовим ціновим відхиленням впливати на надану користувачами ліквідність. Крім того, Maverick щойно запустив токен MAV, що надає інвесторам можливість отримати експозицію до проекту через публічний ринок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-e51e87c7
· 17год тому
Період консолідації, не хвилюйтеся, проект все одно випускає монету
У 2023 році у другому кварталі фінансування шифрування венчурним капіталом різко зменшилося. Нові проекти Mythical, Taiko, Maverick отримали підписатися.
Глибокий аналіз динаміки венчурного капіталу в другому кварталі
У другому кварталі ринок шифрувального венчурного інвестування продемонстрував деякі цікаві тенденції. Хоча венчурні компанії раніше говорили, що ведення бізнесу під час ведмежого ринку - це їхній час для дій, насправді навіть найбільші компанії останнім часом зменшили обсяги інвестицій у стартапи. Давайте розглянемо ситуацію з фінансуванням стартапів у другому кварталі та які нові проекти привернули увагу венчурних інвесторів.
Для звичайних інвесторів у шифрування ринок приватного розміщення зазвичай є важкодоступним. Багато регіонів вимагають, щоб інвестори отримали сертифікацію перед участю в приватному розміщенні, наприклад, у США, де основними критеріями є дохід і чисті активи, а деякі професіонали також можуть отримати кваліфікацію.
Хоча більшість інвесторів не можуть безпосередньо брати участь у шифруваннях приватного ринку, його важливість для всієї галузі не потребує пояснень. Без такої альтернативної ринкової структури нові проекти будуть мати труднощі з отриманням необхідного стартового фінансування для розробки продуктів і виходу на ринок.
Шифрування венчурного фінансування
Ризикове інвестування (VC) – це інститути та особи, які активно працюють на приватному ринку, використовуючи свій капітал, зв'язки та галузеві інсайти для сприяння зростанню стартапів.
2022 року ринок шифрування зазнав великого падіння, але венчурний капітал все ще зміг залучити рекордні 21,6 мільярда доларів нового фінансування. Проте, незважаючи на те, що в 2023 році ціни на активи, такі як ефір та біткойн, різко відскочили, венчурному капіталу в цьому році важко залучити інвесторів до подальших інвестицій у цю галузь. Іншими словами, обсяги інвестицій з початку року стрімко знизилися, що на 98% менше, ніж минулого року.
Для крипто-стартапів, які шукають фінансування, цей квартал все ще важкий. Дані показують, що в другому кварталі було здійснено 382 угоди на загальну суму 23.4 мільярда доларів. Варто зазначити, що це вже п'ятий поспіль квартал зниження венчурного капіталу, який продовжує знижуватися з моменту, коли в першому кварталі 2022 року було вкладено 121.4 мільярда доларів у крипто-стартапи.
Ця тенденція спаду вказує на те, що ми ще не досягли дна інвестицій у стартапи в сфері шифрування під час цього ведмежого ринку. З огляду на нещодавні дії Комісії з цінних паперів і бірж США щодо деяких стартапів, підтримуваних венчурним капіталом, стосовно мережевих активів, зростаючий регуляторний тиск на цю галузь не є несподіваним. Посилення регулювання може вплинути на економічність "токенних варіантів", що дає інвесторам право отримати певну кількість токенів у майбутньому за фіксованою ціною. Зрозуміло, що венчурний капітал ( та його обмежені партнери ) входять у сферу приватних інвестицій у шифрування з більшою обережністю, ніж у попередні роки.
Червневі популярні інвестиційні проекти
Незважаючи на те, що цього року загальна фінансова ситуація є млявою, венчурні капітали все ще мають достатньо коштів. Хоча приватний ринок угод помітно сповільнився, але якісні шифрувальні проекти все ще можуть отримувати достатню фінансову підтримку.
Дані показують, що венчурний капітал все ще має значну кількість інвестиційних коштів, деякі маловідомі стартапи в галузі шифрування минулого місяця оголосили про вражаюче фінансування. Нижче наведені кілька проектів, на які варто звернути увагу:
Міфічні Ігри
Сума фінансування: 3700 мільйонів доларів США Сфера: Ігри
Mythical Games є всебічною студією Web3 ігор, яка розробила кілька ігор та супутніх продуктів шифрування. Платформа Mythical інтегрує ці ігри як додатковий шифрувальний рівень Web3, що працює на авторизованій ланцюжку доказів повноважень для проведення фіатних та шифрованих валютних операцій. Ця платформа також має функції захисту від шахрайства, оптимізації витрат і рекомендацій з ціноутворення.
Причини для уваги: гра "NFL Rivals", розроблена Mythical Games у співпраці з NFL, з'явилася на мобільних пристроях в квітні та швидко зайняла перше місце в спортивних рейтингах. Наразі ця гра займає 11 місце у безкоштовному спортивному рейтингу App Store. Для гри, яка є рідною для шифрування, це досить непоганий рівень ринкового проникнення, що додає впевненості у перспективах випуску в майбутньому. Одна успішна гра може повністю змінити ситуацію в індустрії, і Mythical Games має всі шанси стати таким розробником.
Тайко
Обсяг фінансування: 2200 мільйонів доларів Індустрія: L2
Taiko прагне розширити Ethereum, одночасно намагаючись максимально технічно та концептуально наслідувати Ethereum. Команда працює над створенням рішення Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, яке є рівноправним з Ethereum, з пріоритетом на сумісність з архітектурою Ethereum, а не з мінімізацією витрат на підтверджувача. Це дозволить протоколам, розгорнутим на L1, мігрувати до Taiko без необхідності змінювати код або середовище розгортання.
Проект дотримується принципу "децентралізації з самого початку", впроваджуючи децентралізованих пропозиціонерів та доказувачів, що дозволяє будь-кому без дозволу брати участь в інфраструктурі мережі та заробляти комісії.
Причини для уваги: остаточна мета розширення Ethereum - це нульові знання rollup, Taiko розробляє нульовий знання rollup, обираючи шлях, яким рідко йдуть. Повна рівноцінність з Ethereum L1 дозволить розробникам безперешкодно розгортати смарт-контракти Ethereum і означає, що Taiko може ділитися інфраструктурою з Ethereum. Хоча чи буде суворе дотримання стандартів Ethereum успішним, ще потрібно перевірити на ринку, але серед численних проектів, які відхиляються від EVM Rollup, Taiko безсумнівно є унікальним вибором проти течії.
Протокол Maverick
Обсяг фінансування: 900 мільйонів доларів США Сфера: DeFi
Maverick є AMM, розгорнутим на Ethereum, zkSync та BNB-лінії, який має на меті кардинально змінити досвід надання ліквідності. Протокол пропонує 4 готові до використання автоматичні стратегії ліквідності, які можуть інтелектуально налаштовувати ліквідність відповідно до попередньо встановлених параметрів. Покращені функції Maverick дозволяють будь-кому стимулювати певні форми ліквідності, створюючи можливості для протоколів, які прагнуть орендувати ліквідність ETH та парувати її з рідним токеном скарбниці.
Maverick концентрує ліквідність в дискретних цінових діапазонах, подібно до миттєвих котирувань Uniswap V3, і забезпечує нульову прослизання в межах цих діапазонів. Ця особливість робить його дуже привабливим торговим майданчиком для великих гравців та агрегаторів.
Причини, які варто врахувати: на багатьох біржах інститути, що надають ліквідність для волатильних портфелів активів, стикаються з величезними труднощами. Традиційна модель AMM може призвести до серйозних непостійних втрат для роздрібних LP, в той час як прибуток є незначним. Такі концентровані структури ліквідності, як Uniswap V3, підходять лише для професійних маркет-мейкерів, тоді як капітальна ефективність універсальних структур ліквідності, таких як Uniswap V2, є надзвичайно низькою.
Maverick допомагає роздрібним LP отримувати прибуток, дозволяючи цільовим ціновим відхиленням впливати на надану користувачами ліквідність. Крім того, Maverick щойно запустив токен MAV, що надає інвесторам можливість отримати експозицію до проекту через публічний ринок.