Ринкова капіталізація USDT перевищила 83 мільярди доларів, але кількість активних користувачів помітно зменшилася
Наразі ринкова капіталізація USDT постійно зростає, знову перевищуючи 83 мільярди доларів, наближаючись до історичного максимуму, встановленого на початку травня 2022 року. Зазвичай, як найбільша стейблкоін на ринку, зростання ринкової капіталізації USDT вважається сигналом для бичачого ринку. Однак цього разу зростання ринкової капіталізації USDT супроводжується тим, що ринкова ситуація не піднімається одночасно, а такі основні активи, як біткоїн, все ще знаходяться в стадії бокового коригування.
Отже, куди поділилися нові USDT? Скільки з них потрапило на торговий ринок? Після комплексного аналізу змін ринкової капіталізації USDT, даних з блокчейну та торгових даних, ми виявили:
Станом на 3 червня, загальна ринкова капіталізація стабільних монет становить приблизно 1292,16 мільярда доларів США, за останній місяць знизилася приблизно на 0,87%, з початку року знизилася приблизно на 6,22%.
USDT наразі має найбільшу ринкова капіталізацію, приблизно 832.12 мільярдів доларів США, що складає 64.40% від загальної ринкової капіталізації, що майже в 3 рази більше, ніж USDC. Його ринкова капіталізація за останній місяць зросла на 1.41%, а з початку року зросла на 25.63%, вже близька до історичного максимуму.
З початку року ринкова капіталізація TRC-20 USDT зросла на 34,90%, а ринкова капіталізація ERC-20 USDT зросла на 19,23%. Зростання TRC-20 USDT є більш значним, з більшим приростом та швидшим темпом, наразі вона становить 54,07% від ринкової капіталізації USDT.
Незважаючи на те, що ринкова капіталізація USDT повернулася до високих показників на початку травня 2022 року, внутрішня структура USDT зазнала змін, і TRC-20 USDT все більш очевидно займає домінуючу позицію. Ця зміна є важливою для розуміння реакції ринку на зміни ринкової капіталізації USDT, оскільки існують певні відмінності у сценаріях використання TRC-20 USDT та ERC-20 USDT.
З початку року денний обсяг торгів на ланцюзі TRC-20 USDT демонструє помітну тенденцію до зростання, з річним приростом приблизно 71,76%. Денний обсяг торгів на ланцюзі ERC-20 USDT незначно знизився, з падінням приблизно 0,25%. Середній денний обсяг торгів на ланцюзі для обох типів USDT становить приблизно 6,917 мільярдів USDT.
Наразі обсяг ERC-20 USDT на біржах складає приблизно 9.29 мільярдів USDT, що є максимумом цього року. Але цього року його добовий обсяг торгів помітно зменшився. Середньодобовий обсяг торгів цього місяця становить лише 0.367 мільйона USDT, що на 11.35% менше, ніж у травні.
Поточна кількість ERC-20 USDT, заблокованого в смарт-контрактах, становить приблизно 15,03% від його обігу, що відповідає рівню на кінець липня 2022 року, і є нижчим за частку в 20%, яка була на початку травня 2022 року при схожій ринковій капіталізації. Це означає, що при такій же ринковій капіталізації масштаб USDT в DeFi може бути меншим, ніж раніше.
Поточна кількість незалежних активних адрес на ланцюгу ERC-20 USDT складає близько 56800, що нижче середньоденної кількості незалежних активних адрес цього року в 87000, загалом спостерігається тенденція до зниження, що свідчить про можливе зменшення кількості активних користувачів USDT.
Ринкова капіталізація USDT перевищила 83,2 мільярда доларів США, ринкова капіталізація TRC-20 USDT цього року суттєво зросла приблизно на 35%
Станом на 3 червня, загальна ринкова капіталізація стейблів становить близько 1292,16 мільярда доларів США. Ринкова капіталізація USDT найбільша, приблизно 832,12 мільярда доларів США, що становить 64,40% від загальної ринкової капіталізації. Після кризи ліквідності в березні USDC не проявляє істотних змін, поточна ринкова капіталізація становить близько 287,70 мільярда доларів США, що становить 22,26% від загальної ринкової капіталізації, приблизно 1/3 ринкової капіталізації USDT. Інші, такі як BUSD, DAI, TUSD, USDP, FRAX, мають ринкову капіталізацію понад 1 мільярд доларів США, але в порівнянні з USDT та USDC все ще існує величезна різниця. USDT все ще є абсолютним "лідером" серед стейблів.
Згідно з тенденцією, загальна ринкова капіталізація стабільних монет незначно знизилася на 0,87% у порівнянні з місяцем тому, з початку року знизилася на 6,22%, загалом демонструючи тенденцію до зниження. Більшість стабільних монет, таких як USDC, BUSD, DAI та інші, зазнали різного ступеня зниження ринкової капіталізації.
Серед стабільних монет з великою ринковою капіталізацією USDT, USDD, LUSD та MAI показали зростання всупереч загальному тренду. USDT має найбільшу ринкову капіталізацію, а його зростання є більш значним. Ринкова капіталізація USDT збільшилася на 1.41% порівняно з місяцем раніше та на 25.63% з початку року.
З точки зору багатоланцевої структури USDT, фактичний обсяг випуску TRC-20 USDT та ERC-20 USDT становить відповідно 44,962 мільйона USDT та 36,199 мільйона USDT, що в сумі складає 97,61% від загального фактичного обсягу випуску USDT.
З початку цього року ринкова капіталізація TRC-20 USDT та ERC-20 USDT постійно зростає. Ринкова капіталізація TRC-20 USDT зросла з 31,717 мільярдів USDT до 42,790 мільярдів USDT, збільшившись приблизно на 34,90%; ринкова капіталізація ERC-20 USDT зросла з 27,996 мільярдів USDT до 33,380 мільярдів USDT, збільшившись приблизно на 19,23%. Насправді, з жовтня 2022 року ці два види USDT почали демонструвати диференціацію в змінах ринкової капіталізації, при цьому зростання TRC-20 USDT є більш значним, приріст більший, а темп зростання швидший.
Нещодавно ринкова капіталізація USDT повернулася до високих показників початку травня 2022 року, але за цим стоять зміни в внутрішній структурі USDT, де TRC-20 USDT дедалі більше займає домінуючу позицію. Ці зміни в структурі відіграватимуть важливу роль у розумінні реакції ринку на зміни в ринковій капіталізації USDT, оскільки існують певні відмінності в застосуванні TRC-20 USDT та ERC-20 USDT.
Середньодобовий обсяг угод в мережі перевищив 69 мільярдів USDT, обсяг на біржі зріс, але обсяг торгів знизився
З початку року середньоденний обсяг транзакцій TRC-20 USDT на блокчейні показує помітну тенденцію до зростання, збільшившись з 414,2 тисяч USDT на початку року до 711,4 тисяч USDT на сьогодні, що становить приблизно 71,76%. Середньоденний обсяг торгівлі становить близько 9,37 мільярда USDT.
Обсяг денних транзакцій USDT на ланцюгу ERC-20 незначно знизився з початку року з 15,37 млрд USDT до 15,41 млрд USDT, що становить зниження приблизно на 0,25%. Середній денний обсяг транзакцій становить близько 44,64 млрд USDT. Загалом, середній денний обсяг транзакцій обох типів USDT становить приблизно 69,17 млрд USDT.
Згідно з даними з сегментованого ринку, з початку цього року обсяг ERC-20 USDT на біржах помітно зріс і становить приблизно 9,29 мільярдів USDT, що є найвищим показником за рік, зросши на 34,62% у порівнянні з найнижчою відміткою року 6,90 мільярдів USDT.
Цікаво, що в обсязі ERC-20 USDT на біржі спостерігається зростання, в той час як добовий обсяг торгів явно скорочується. У цьому році середній добовий обсяг торгів ERC-20 USDT становить 0.742 млн USDT, після квітня щомісячний середній добовий обсяг торгів був нижчим за середньорічний показник. Цього місяця середній добовий обсяг торгів ERC-20 USDT становить лише 0.367 млн USDT, що на 11.35% менше в порівнянні з травнем, падіння в травні склало 22.47%, а в квітні, під впливом кризи ліквідності стабільних монет у березні, падіння склало 51.05%.
Як видно, хоча USDT у біржі стало більше, це не сприяло централізованим ринковим торгам, що може бути однією з причин, чому ринкова капіталізація USDT не відображається на ціні монет.
Згідно з обсягом USDT, заблокованим у DeFi-протоколах, ситуація з його надходженням також неясна. В цілому, наразі кількість ERC-20 USDT, заблокованого в смарт-контрактах, становить приблизно 15,03% від його циркулюючого обсягу, що відповідає рівню на кінець липня 2022 року, і є нижчим, ніж частка під час аналогічної ринкової капіталізації на початку травня 2022 року (приблизно 20%). Це означає, що за однакової ринкової капіталізації наразі заблокованого в смарт-контрактах USDT менше, ніж раніше, і обсяг USDT у DeFi може бути меншим, ніж у минулому.
З огляду на зміни обсягу замороженого USDT за конкретними протоколами, на Ethereum, обсяги замороженого USDT у Uniswap V3, Compound та AAVE V2 за останній місяць зросли, причому Uniswap V3 зростання на 31,13% є найзначнішим, порівняно з початком року зростання на 15,82%, але в порівнянні з минулим роком все ще помітно знизилося. На Tron найкраще зростання показало JustMoney, де обсяг замороженого USDT за останній місяць зріс на 46,30%, а цього року зростання склало 60,51%. Відмінності в змінах обсягу замороженого USDT у різних протоколах є помітними.
Аналізуючи багатовимірні дані, нещодавно випущений USDT частково потрапив до централізованих бірж, але не сприяв реальним торгам, а обсяги торгів, навпаки, продовжують зменшуватися; невелика частина потрапила до DeFi-протоколів, але зосередилася на окремих провідних протоколах, загальний обсяг все ще нижчий, ніж раніше при такій же ринковій капіталізації. Інша версія полягає в тому, що випущений TRC-20 USDT може бути спрямований на інші платіжні сценарії.
Ціна BTC стабільно зростає, коливання зменшуються, кількість активних адрес на ланцюзі USDT зменшується ще більше.
Поточне загальне середовище ринку може бути однією з причин, чому зростання ринкової капіталізації USDT не відобразилося на змінах ціни монет. З одного боку, багато провідних активів, представлених BTC, наразі знаходяться в стадії горизонтальної корекції. Ринкові дані показують, що з початку року ціна монети BTC, хоча й перебуває в тенденції зростання, але тенденція наближається до "сходової" форми, а період формування платформи є досить довгим, середня денна волатильність цін зменшилася. У таких умовах капітал може обрати продовжити спостереження. Дані показують, що обсяг запасів на біржах зростає, але обсяги торгівлі зменшуються.
З іншого боку, в період горизонтального руху ринку активність користувачів також знизилася. Кількість незалежних активних адрес в мережі завжди була хорошим показником для спостереження за масштабами користувачів. Згідно з тенденцією зміни кількості незалежних активних адрес на ланцюзі BTC цього року, загалом вона залишалася відносно стабільною, після травня спостерігалася помітна хвиля відскоку, але нових рекордів за рік не було досягнуто. Загалом, масштаби активних користувачів BTC не продемонстрували значного зростання.
У порівнянні, цього року кількість незалежних активних адрес ERC-20 USDT на блокчейні продемонструвала помітну тенденцію до зниження, наразі їх близько 56800, що помітно менше за максимальну кількість незалежних активних адрес за день у 149900, а також значно нижче середньодобової кількості незалежних активних адрес цього року, яка становила 87000. Це означає, що кількість активних користувачів USDT, ймовірно, зменшилася.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
ринкова капіталізація USDT перевищила 83 мільярди доларів, але кількість активних користувачів помітно зменшилася.
Ринкова капіталізація USDT перевищила 83 мільярди доларів, але кількість активних користувачів помітно зменшилася
Наразі ринкова капіталізація USDT постійно зростає, знову перевищуючи 83 мільярди доларів, наближаючись до історичного максимуму, встановленого на початку травня 2022 року. Зазвичай, як найбільша стейблкоін на ринку, зростання ринкової капіталізації USDT вважається сигналом для бичачого ринку. Однак цього разу зростання ринкової капіталізації USDT супроводжується тим, що ринкова ситуація не піднімається одночасно, а такі основні активи, як біткоїн, все ще знаходяться в стадії бокового коригування.
Отже, куди поділилися нові USDT? Скільки з них потрапило на торговий ринок? Після комплексного аналізу змін ринкової капіталізації USDT, даних з блокчейну та торгових даних, ми виявили:
Станом на 3 червня, загальна ринкова капіталізація стабільних монет становить приблизно 1292,16 мільярда доларів США, за останній місяць знизилася приблизно на 0,87%, з початку року знизилася приблизно на 6,22%.
USDT наразі має найбільшу ринкова капіталізацію, приблизно 832.12 мільярдів доларів США, що складає 64.40% від загальної ринкової капіталізації, що майже в 3 рази більше, ніж USDC. Його ринкова капіталізація за останній місяць зросла на 1.41%, а з початку року зросла на 25.63%, вже близька до історичного максимуму.
З початку року ринкова капіталізація TRC-20 USDT зросла на 34,90%, а ринкова капіталізація ERC-20 USDT зросла на 19,23%. Зростання TRC-20 USDT є більш значним, з більшим приростом та швидшим темпом, наразі вона становить 54,07% від ринкової капіталізації USDT.
Незважаючи на те, що ринкова капіталізація USDT повернулася до високих показників на початку травня 2022 року, внутрішня структура USDT зазнала змін, і TRC-20 USDT все більш очевидно займає домінуючу позицію. Ця зміна є важливою для розуміння реакції ринку на зміни ринкової капіталізації USDT, оскільки існують певні відмінності у сценаріях використання TRC-20 USDT та ERC-20 USDT.
З початку року денний обсяг торгів на ланцюзі TRC-20 USDT демонструє помітну тенденцію до зростання, з річним приростом приблизно 71,76%. Денний обсяг торгів на ланцюзі ERC-20 USDT незначно знизився, з падінням приблизно 0,25%. Середній денний обсяг торгів на ланцюзі для обох типів USDT становить приблизно 6,917 мільярдів USDT.
Наразі обсяг ERC-20 USDT на біржах складає приблизно 9.29 мільярдів USDT, що є максимумом цього року. Але цього року його добовий обсяг торгів помітно зменшився. Середньодобовий обсяг торгів цього місяця становить лише 0.367 мільйона USDT, що на 11.35% менше, ніж у травні.
Поточна кількість ERC-20 USDT, заблокованого в смарт-контрактах, становить приблизно 15,03% від його обігу, що відповідає рівню на кінець липня 2022 року, і є нижчим за частку в 20%, яка була на початку травня 2022 року при схожій ринковій капіталізації. Це означає, що при такій же ринковій капіталізації масштаб USDT в DeFi може бути меншим, ніж раніше.
Поточна кількість незалежних активних адрес на ланцюгу ERC-20 USDT складає близько 56800, що нижче середньоденної кількості незалежних активних адрес цього року в 87000, загалом спостерігається тенденція до зниження, що свідчить про можливе зменшення кількості активних користувачів USDT.
Ринкова капіталізація USDT перевищила 83,2 мільярда доларів США, ринкова капіталізація TRC-20 USDT цього року суттєво зросла приблизно на 35%
Станом на 3 червня, загальна ринкова капіталізація стейблів становить близько 1292,16 мільярда доларів США. Ринкова капіталізація USDT найбільша, приблизно 832,12 мільярда доларів США, що становить 64,40% від загальної ринкової капіталізації. Після кризи ліквідності в березні USDC не проявляє істотних змін, поточна ринкова капіталізація становить близько 287,70 мільярда доларів США, що становить 22,26% від загальної ринкової капіталізації, приблизно 1/3 ринкової капіталізації USDT. Інші, такі як BUSD, DAI, TUSD, USDP, FRAX, мають ринкову капіталізацію понад 1 мільярд доларів США, але в порівнянні з USDT та USDC все ще існує величезна різниця. USDT все ще є абсолютним "лідером" серед стейблів.
Згідно з тенденцією, загальна ринкова капіталізація стабільних монет незначно знизилася на 0,87% у порівнянні з місяцем тому, з початку року знизилася на 6,22%, загалом демонструючи тенденцію до зниження. Більшість стабільних монет, таких як USDC, BUSD, DAI та інші, зазнали різного ступеня зниження ринкової капіталізації.
Серед стабільних монет з великою ринковою капіталізацією USDT, USDD, LUSD та MAI показали зростання всупереч загальному тренду. USDT має найбільшу ринкову капіталізацію, а його зростання є більш значним. Ринкова капіталізація USDT збільшилася на 1.41% порівняно з місяцем раніше та на 25.63% з початку року.
З точки зору багатоланцевої структури USDT, фактичний обсяг випуску TRC-20 USDT та ERC-20 USDT становить відповідно 44,962 мільйона USDT та 36,199 мільйона USDT, що в сумі складає 97,61% від загального фактичного обсягу випуску USDT.
З початку цього року ринкова капіталізація TRC-20 USDT та ERC-20 USDT постійно зростає. Ринкова капіталізація TRC-20 USDT зросла з 31,717 мільярдів USDT до 42,790 мільярдів USDT, збільшившись приблизно на 34,90%; ринкова капіталізація ERC-20 USDT зросла з 27,996 мільярдів USDT до 33,380 мільярдів USDT, збільшившись приблизно на 19,23%. Насправді, з жовтня 2022 року ці два види USDT почали демонструвати диференціацію в змінах ринкової капіталізації, при цьому зростання TRC-20 USDT є більш значним, приріст більший, а темп зростання швидший.
Нещодавно ринкова капіталізація USDT повернулася до високих показників початку травня 2022 року, але за цим стоять зміни в внутрішній структурі USDT, де TRC-20 USDT дедалі більше займає домінуючу позицію. Ці зміни в структурі відіграватимуть важливу роль у розумінні реакції ринку на зміни в ринковій капіталізації USDT, оскільки існують певні відмінності в застосуванні TRC-20 USDT та ERC-20 USDT.
Середньодобовий обсяг угод в мережі перевищив 69 мільярдів USDT, обсяг на біржі зріс, але обсяг торгів знизився
З початку року середньоденний обсяг транзакцій TRC-20 USDT на блокчейні показує помітну тенденцію до зростання, збільшившись з 414,2 тисяч USDT на початку року до 711,4 тисяч USDT на сьогодні, що становить приблизно 71,76%. Середньоденний обсяг торгівлі становить близько 9,37 мільярда USDT.
Обсяг денних транзакцій USDT на ланцюгу ERC-20 незначно знизився з початку року з 15,37 млрд USDT до 15,41 млрд USDT, що становить зниження приблизно на 0,25%. Середній денний обсяг транзакцій становить близько 44,64 млрд USDT. Загалом, середній денний обсяг транзакцій обох типів USDT становить приблизно 69,17 млрд USDT.
Згідно з даними з сегментованого ринку, з початку цього року обсяг ERC-20 USDT на біржах помітно зріс і становить приблизно 9,29 мільярдів USDT, що є найвищим показником за рік, зросши на 34,62% у порівнянні з найнижчою відміткою року 6,90 мільярдів USDT.
Цікаво, що в обсязі ERC-20 USDT на біржі спостерігається зростання, в той час як добовий обсяг торгів явно скорочується. У цьому році середній добовий обсяг торгів ERC-20 USDT становить 0.742 млн USDT, після квітня щомісячний середній добовий обсяг торгів був нижчим за середньорічний показник. Цього місяця середній добовий обсяг торгів ERC-20 USDT становить лише 0.367 млн USDT, що на 11.35% менше в порівнянні з травнем, падіння в травні склало 22.47%, а в квітні, під впливом кризи ліквідності стабільних монет у березні, падіння склало 51.05%.
Як видно, хоча USDT у біржі стало більше, це не сприяло централізованим ринковим торгам, що може бути однією з причин, чому ринкова капіталізація USDT не відображається на ціні монет.
Згідно з обсягом USDT, заблокованим у DeFi-протоколах, ситуація з його надходженням також неясна. В цілому, наразі кількість ERC-20 USDT, заблокованого в смарт-контрактах, становить приблизно 15,03% від його циркулюючого обсягу, що відповідає рівню на кінець липня 2022 року, і є нижчим, ніж частка під час аналогічної ринкової капіталізації на початку травня 2022 року (приблизно 20%). Це означає, що за однакової ринкової капіталізації наразі заблокованого в смарт-контрактах USDT менше, ніж раніше, і обсяг USDT у DeFi може бути меншим, ніж у минулому.
З огляду на зміни обсягу замороженого USDT за конкретними протоколами, на Ethereum, обсяги замороженого USDT у Uniswap V3, Compound та AAVE V2 за останній місяць зросли, причому Uniswap V3 зростання на 31,13% є найзначнішим, порівняно з початком року зростання на 15,82%, але в порівнянні з минулим роком все ще помітно знизилося. На Tron найкраще зростання показало JustMoney, де обсяг замороженого USDT за останній місяць зріс на 46,30%, а цього року зростання склало 60,51%. Відмінності в змінах обсягу замороженого USDT у різних протоколах є помітними.
Аналізуючи багатовимірні дані, нещодавно випущений USDT частково потрапив до централізованих бірж, але не сприяв реальним торгам, а обсяги торгів, навпаки, продовжують зменшуватися; невелика частина потрапила до DeFi-протоколів, але зосередилася на окремих провідних протоколах, загальний обсяг все ще нижчий, ніж раніше при такій же ринковій капіталізації. Інша версія полягає в тому, що випущений TRC-20 USDT може бути спрямований на інші платіжні сценарії.
Ціна BTC стабільно зростає, коливання зменшуються, кількість активних адрес на ланцюзі USDT зменшується ще більше.
Поточне загальне середовище ринку може бути однією з причин, чому зростання ринкової капіталізації USDT не відобразилося на змінах ціни монет. З одного боку, багато провідних активів, представлених BTC, наразі знаходяться в стадії горизонтальної корекції. Ринкові дані показують, що з початку року ціна монети BTC, хоча й перебуває в тенденції зростання, але тенденція наближається до "сходової" форми, а період формування платформи є досить довгим, середня денна волатильність цін зменшилася. У таких умовах капітал може обрати продовжити спостереження. Дані показують, що обсяг запасів на біржах зростає, але обсяги торгівлі зменшуються.
З іншого боку, в період горизонтального руху ринку активність користувачів також знизилася. Кількість незалежних активних адрес в мережі завжди була хорошим показником для спостереження за масштабами користувачів. Згідно з тенденцією зміни кількості незалежних активних адрес на ланцюзі BTC цього року, загалом вона залишалася відносно стабільною, після травня спостерігалася помітна хвиля відскоку, але нових рекордів за рік не було досягнуто. Загалом, масштаби активних користувачів BTC не продемонстрували значного зростання.
У порівнянні, цього року кількість незалежних активних адрес ERC-20 USDT на блокчейні продемонструвала помітну тенденцію до зниження, наразі їх близько 56800, що помітно менше за максимальну кількість незалежних активних адрес за день у 149900, а також значно нижче середньодобової кількості незалежних активних адрес цього року, яка становила 87000. Це означає, що кількість активних користувачів USDT, ймовірно, зменшилася.