Ethereum Спот ETF获批 у блокчейні індексний ETF引领 інвестиційні нові тренди

robot
Генерація анотацій у процесі

крипторинок迎来重大突破,Ethereum Спот ETF获批上市

23 липня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно схвалила S-1 заявки кількох емітентів ETF, дозволивши торгівлю Спот ETF на Етері. Очікується, що первинні торги розпочнуться у вівторок вранці за американським часом (ввечері за пекинським часом). Це рішення, безсумнівно, надасть нової енергії крипторинку.

З жовтня 2023 року Спот біткойн ETF став одним із ключових чинників, що сприяють відновленню ринку. Особливо після схвалення Спот ETF на Етер, ринковий настрій знову загорівся, а вторинний ринок показав процвітаючі ознаки. Однак для звичайних інвесторів шифрування ETF все ще має певні бар'єри, такі як високі вимоги для входу, дорогі комісії та складні торгівельні процеси. На даний момент доступні основні продукти обмежуються лише біткойном і Ethereum, не охоплюючи ширший спектр активів з потенціалом зростання.

На цьому фоні деякі інноваційні проекти намагаються створити більш дружнє, зручне та низькопорогове середовище для інвестування в крипто ETF для звичайних інвесторів. Ці проекти мають на меті дозволити більшій кількості звичайних інвесторів брати участь в інвестуванні в криптоактиви та ділитися дивідендами розвитку ринку.

Ethereum ETF питання вирішено, розшифрування ETF індексного продукту Haya на блокчейні

Шалений інтерес до інвестицій у шифрувальні ETF

ETF як вид відкритого фонду, який можна вільно купувати та продавати на фондовій біржі, дозволяє користувачам досягати інвестиційних цілей через комбінацію активів у межах цілого сектора або ринку. Цей метод інвестування не тільки дозволяє користувачам отримувати прибуток від окремих акцій, але й дозволяє їм отримувати дохід від кошика концептуальних акцій, реалізуючи "мутну правильність" — отримуючи майже бета-індустріальні чисті прибутки зростання, ділячись загальними дивідендами зростання крипторинку.

Наразі, як у США, так і в Гонконгу, вже запущені впливові крипто ETF, які в основному зосереджені на біткоїні та Ethereum, ще не з'явилися індексні крипто ETF.

Дані показують, що станом на 22 липня 2024 року загальна чиста вартість активів 11 американських біткойн ETF перевищила 60 мільярдів доларів США, а відношення чистих активів ETF склало 4,61%. Історично накопичене чисте надходження вже перевищило 17 мільярдів доларів США, що знову встановило історичний рекорд. Одночасно загальний обсяг управління активами 6 спотових ETF в Гонконгу перевищив 350 мільйонів доларів США, з яких спотовий ETF на біткойн має загальну кількість близько 5000 BTC, а загальна чиста вартість активів становить 317 мільйонів доларів США; спотовий ETF на Етер має загальну кількість близько 13000 ETH, а загальна чиста вартість активів становить 44 мільйони доларів США.

Біткойн-Спот ETF у США досягнув понад 60 мільярдів доларів за короткий проміжок часу приблизно півроку, що повністю підтверджує ентузіазм ринку до шифрування активів. Однак деякі проблеми традиційних шифрувальних ETF все ще заважають участі частини звичайних інвесторів, а також не можуть охопити більш широкий і перспективний об'єкт.

У цьому випадку, конфігурація криптоінвестиційного портфеля у формі ланцюгового ETF для різних класів активів і різних напрямків стає дедалі важливішою та необхідною.

Ethereum ETF питання вирішено, декодування індексного продукту ETF Haya на блокчейні

Інновації продуктів ETF на блокчейні

Деякий проект запустив перший індексний ланцюговий ETF продукт, що складається з 20 складових токенів, який можна купувати і викуповувати в будь-який час. Користувачі можуть через операції купівлі та викупу ETF продукту відстежувати показники якісних токенів у певній сфері блокчейну та реалізувати різноманітні інвестиційні цілі.

Вибір цих 20 токенів відповідно до суворого процесу відбору:

  • Вибір на основі обсягу торгівлі за останні 90 днів та ринкової капіталізації
  • Конкретна вага визначається ринковою капіталізацією та коригується на основі обсягу обігу та обсягу торгівлі.
  • Вага одиничного компонентного токена обмежена 25%
  • Перебалансувати кожний квартал

Перші 20 складових токенів включають BTC, Ethereum, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Зокрема, біткойн і Етер займають по 25%, що в сумі становить половину ваги, забезпечуючи, щоб цей індекс міг мати свій бета-каменем, а також ділитися іншими 18 альфа-дивідендами.

Ethereum ETF питання вирішено, розкриваємо індексний продукт ETF Haya на основі блокчейну

Згідно з історичними даними, загальна вартість цього продукту ідеально відповідає загальному циклічному руху шифрування, не тільки значно перевищуючи загальну продуктивність індексу S&P в США за той же період, а й перевершуючи прибутковість, що забезпечується лише утриманням BTC.

Ethereum ETF ситуація прояснилася, розшифровка індексного продукту ETF Haya на блокчейні

Форми участі та майбутній розвиток

Користувачі можуть брати участь у продукті ETF на ланцюгу двома основними способами:

  1. Карбування: користувачі безпосередньо через смарт-контракт перетворюють кошик токенів на відповідні частки ETF.

  2. Купівля: Користувачі купують вже завершені частки ETF у інших мінтерів або власників через децентралізовану біржу.

Логіка реалізації викупу є протилежною двом способам емісії, що надає користувачам свободу комбінувати активи.

Ethereum ETF питання вирішено, декодування Haya ланцюгових ETF індексних продуктів

У майбутньому цей проєкт також планує запустити кілька шифрувальних концептуальних ETF і вже уклав угоду з сингапурською службою ETF, яка відповідатиме за глобальну комплаєнс-розповсюдження шифрових ETF. Ведеться робота на ринках, до яких входять країни Південно-Східної Азії, регіон Близького Сходу, Бразилія, Європа, Північна Америка тощо.

Висновок

З розвитком і зрілістю крипторинку такі децентралізовані ETF платформи професійніше будуть задовольняти потреби користувачів, надаючи послуги з простого пакетного розподілу активів у певній області або підсекторі безпосередньо в мережі. Це не лише допоможе знизити інвестиційний бар'єр, але й надасть користувачам більш різноманітні інвестиційні можливості, які варто постійно відстежувати на ринку.

Ethereum ETF питання вирішено, розшифрування індексних продуктів ETF Haya на блокчейні

ETH1.16%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 1
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
HodlOrRegretvip
· 07-28 10:38
про увійти в позицію знову поговоримо
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити