23 липня SEC офіційно затвердила заявки S-1 від кількох емітентів ETF, і був дозволений вихід на торги ETF на спот-ринку Ethereum. Очікується, що первинні торги розпочнуться завтра (у вівторок вранці за американським часом, ввечері за пекинським часом).
Якщо звичайні інвестори зможуть в у блокчейні через прості форми NFT-емісії або обміну токенів одноразово завершити процес інвестиційних угод у криптоактиви ETF, це безумовно значно покращить користувацький досвід. Саме цього прагне досягти Haya.
З жовтня 2023 року спотовий біткойн ETF став одним із ключових факторів, що сприяють відновленню ринку. Особливо після того, як 23 липня SEC дозволила торгівлю спотовими ETF на ефірі, настрій на ринку знову підвищився. Проте, крипто ETF все ще має багато перешкод для звичайних інвесторів, таких як високий поріг входження, дорогі комісії та складні торгові процеси. Крім того, наразі доступні лише два основних варіанти – біткойн і ефір, що не охоплює більш широкий спектр активів із потенціалом зростання.
Haya гостро усвідомила цей попит на ринку та прагне створити більш дружнє, зручне та доступне середовище для інвестицій в крипто-ETF у блокчейні для звичайних інвесторів, щоб більше людей могли брати участь в інвестиціях у криптоактиви та ділитися перевагами розвитку ринку.
Зростаючий інтерес до інвестицій в криптоETF
ETF як відкритий фонд, що може вільно купуватися та продаватися на фондовій біржі, дозволяє користувачам здійснювати комбіновану інвестицію в усю галузь або ринок, не поглиблюючись у розуміння конкретних активів, спираючись на розуміння тенденцій розвитку галузі.
ETF не лише дозволяє користувачам отримувати прибуток від торгівлі окремими акціями, але й отримувати доходи від кошика концептуальних акцій, реалізуючи "неясну правильність" — отримуючи майже бета-чистий дохід від зростання галузі, ділячись загальними дивідендами з росту крипторинку.
Наразі впливові крипто-ETF, запущені в США та Гонконзі, в основному зосереджені на біткоїні та ефірі, індексні крипто-ETF ще не з'явилися.
Станом на 22 липня 2024 року загальна вартість активів 11 американських біткоїн-ETF перевищила 60 мільярдів доларів, а коефіцієнт чистих активів ETF становить 4,61%. Історичний накопичений чистий приплив перевищив 17 мільярдів доларів, що є історичним рекордом.
Одночасно загальний обсяг активів шести гонконгських ETF на віртуальні активи перевищив 3,5 мільйона доларів США. Зокрема, ETF на спотовий біткоїн володіє загальною кількістю близько 5000 BTC, загальна чиста вартість активів становить 3,17 мільйона доларів США; ETF на спотовий ефір володіє загальною кількістю близько 13 000 ETH, загальна чиста вартість активів становить 4,4 мільйона доларів США.
Американський біткоїн-спот ETF за короткий час досяг обсягу понад 600 мільярдів доларів, що повністю відображає захоплення ринку криптоактивами. Криптовалюти, представлені біткоїном, вже залучили сотні мільйонів традиційних інвесторів та накопичених коштів.
Однак традиційні крипто-ETF все ще мають високі бар'єри для входу, високі комісії та складні торгові процеси, що заважає участі багатьох звичайних інвесторів. Водночас вони також не можуть охопити більш широкий і потенційно зростаючий спектр активів, таких як BNB, SOL, TON.
У поточному контексті надзвичайно різноманітних категорій і кількостей криптоактивів у блокчейні, формування криптоінвестиційного портфеля у вигляді блокчейн-ETF для різних категорій активів і напрямків стає все важливішим і необхіднішим.
Haya як "децентралізований криптобанк, орієнтований на цифрових жителів", прагне надавати у блокчейні криптоінвестиційні продукти у формі ETF, спрощуючи вхід інвесторів на крипторинок та допомагаючи користувачам легко ділитися довгостроковими, стабільними та ефективними дивідендами зростання крипторинку.
Haya's H20: перший індексний у блокчейні ETF продукт
Haya представила H20, перший індексний у блокчейні ETF продукт, що складається з 20-х компонентних токенів, який можна придбати та викупити в будь-який час. Користувачі можуть відстежувати продуктивність якісних токенів у певних областях блокчейну за допомогою операцій викупу та купівлі ETF продукту, що дозволяє здійснювати диверсифіковані інвестиції.
Вибір 20 складових токенів проходить суворий процес відбору:
Вибір здійснюється на основі ринкової капіталізації та обсягу торгів за останні 90 днів, щоб забезпечити представлення найважливіших і найбільш активно торгованих активів на ринку.
Конкретна вага визначається ринковою капіталізацією і коригується залежно від обсягу обігу та обсягу торгівлі, максимальна вага окремого токена складає 25%, щоб запобігти надмірній концентрації.
Щоквартально переглядати, щоб відобразити зміни на ринку та забезпечити представлення актуальної криптовалютної картини.
Перші 20 складових токенів включають BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. При цьому біткоїн і ефір кожен займають 25%, що в сумі становить половину ваги, забезпечуючи цей індекс як стабільність Beta, так і можливість отримувати дивіденди Alpha від інших 18 токенів.
Згідно з історичними даними, загальна вартість H20 ідеально узгоджується з загальним циклічним рухом криптоіндустрії, що не тільки суттєво перевищує загальні показники індексу S&P 500 у США за той самий період, але й перевершує дохідність, отриману від простого володіння BTC.
Ця індексна база датується 19 травня 2024 року, з базовим значенням 100. Станом на 21 липня остання чиста вартість становить 105.23, за короткий період у два місяці дохід склав понад 5%.
Формат участі в дивідендах H20
H20 є першим індексним у блокчейні ETF продуктом, випущеним Haya. У майбутньому Haya планує запустити кілька крипто-ETF, виходячи з ваги якісних активів у різних сферах. Haya уклала угоду з сингапурською ETF сервісною компанією Enlighten Tech, яка відповідає за глобальну відповідність і випуск крипто-ETF. Enlighten Tech співпрацює з фінансовими установами Малайзії для подачі заявки на відповідний ETF продукт та просуває ринки Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Бразилії, Європи, Північної Америки та інших.
H20 в майбутньому стане ключовим елементом екосистеми泛Haya (індексний фонд H20, стабільна валюта HAI, платформа DeFi Haya). Функції H20 включають, але не обмежуються: використання в якості надмірно заставленого активу для випуску HAI, участь у ліквідності видобутку LP для отримання прибутку, права на комісії за交易/розрахунки та інші витрати.
Розумний контракт H20 розгорнуто у блокчейні Arbitrum, користувачі можуть використовувати активи на ланцюзі Arbitrum (такі як USDT, USDC, ETH та WETH) для отримання частки H20.
Користувачі можуть утримувати активи ETF через H20 у блокчейні в основному в двох формах (всі збори становлять 0):
Карбування: користувачі через смарт-контракт безпосередньо перетворюють кошик токенів на відповідні частки ETF (у формі токенів). На офіційному сайті на сторінці "Mint" введіть бажану кількість часток ETF H20, система автоматично розрахує необхідну кількість кожного з компонентів токенів.
Купівля: Користувач купує завершені частки ETF (у формі токенів) у інших мінтерів або власників через DEX.
Логіка реалізації викупу є протилежною двом способам реалізації емісії, надаючи користувачам право вільно комбінувати активи, будь-який користувач може створити криптовалютний ETF і приймати вливання коштів від користувачів.
Підсумок
Ринок часто переоцінює короткостроковий ефект нових речей, водночас недооцінюючи їхній довгостроковий вплив.
У екосистемі Web3 продукти DeFi вже давно комбінуються між собою, як цеглинки LEGO, створюючи інноваційні різноманітні фінансові продукти. Це означає, що для дедалі більшої кількості нових користувачів криптовалют зростають складні витрати на навчання та інвестиційні бар'єри.
Водночас крипто-ETF фонди, які上市 на традиційних фондових ринках, таких як Nasdaq, за своєю суттю є традиційною торговлею цінними паперами. У порівнянні з безперервною торгівлею 7×24 години та надшвидким темпом інновацій у світі у блокчейні, все ще існує запізненість у створенні портфелів і угодах.
Отже, як допомогти крипто-користувачам в у блокчейні вільно створювати портфелі нових публічних блокчейнів, DeFi-секторів і навіть більш сегментованих сцен, одночасно здійснюючи миттєве, просте багатократне розміщення активів, є темою, яку криптосвіт повинен серйозно розглянути перед новими користувачами.
Децентралізовані платформи ETF, такі як H20 під управлінням Haya, професійно задовольняють ці потреби, намагаючись запропонувати послуги з простого пакетного інвестування активів у певні напрямки або сегменти безпосередньо у блокчейні, що заслуговує на постійну увагу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoTarotReader
· 07-26 20:02
Знову новий обман для дурнів
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShibaOnTheRun
· 07-26 20:02
Боже, SEC нарешті заговорила!
Переглянути оригіналвідповісти на0
PretendingToReadDocs
· 07-26 19:44
Ой, ETF справді класний. Коли ж в країні також запустять?~
Haya H20: у блокчейні індексний ETF продукт аналіз та нові тенденції в шифруванні інвестицій
У блокчейні ETF індексні продукти Haya H20 аналіз
23 липня SEC офіційно затвердила заявки S-1 від кількох емітентів ETF, і був дозволений вихід на торги ETF на спот-ринку Ethereum. Очікується, що первинні торги розпочнуться завтра (у вівторок вранці за американським часом, ввечері за пекинським часом).
Якщо звичайні інвестори зможуть в у блокчейні через прості форми NFT-емісії або обміну токенів одноразово завершити процес інвестиційних угод у криптоактиви ETF, це безумовно значно покращить користувацький досвід. Саме цього прагне досягти Haya.
З жовтня 2023 року спотовий біткойн ETF став одним із ключових факторів, що сприяють відновленню ринку. Особливо після того, як 23 липня SEC дозволила торгівлю спотовими ETF на ефірі, настрій на ринку знову підвищився. Проте, крипто ETF все ще має багато перешкод для звичайних інвесторів, таких як високий поріг входження, дорогі комісії та складні торгові процеси. Крім того, наразі доступні лише два основних варіанти – біткойн і ефір, що не охоплює більш широкий спектр активів із потенціалом зростання.
Haya гостро усвідомила цей попит на ринку та прагне створити більш дружнє, зручне та доступне середовище для інвестицій в крипто-ETF у блокчейні для звичайних інвесторів, щоб більше людей могли брати участь в інвестиціях у криптоактиви та ділитися перевагами розвитку ринку.
Зростаючий інтерес до інвестицій в криптоETF
ETF як відкритий фонд, що може вільно купуватися та продаватися на фондовій біржі, дозволяє користувачам здійснювати комбіновану інвестицію в усю галузь або ринок, не поглиблюючись у розуміння конкретних активів, спираючись на розуміння тенденцій розвитку галузі.
ETF не лише дозволяє користувачам отримувати прибуток від торгівлі окремими акціями, але й отримувати доходи від кошика концептуальних акцій, реалізуючи "неясну правильність" — отримуючи майже бета-чистий дохід від зростання галузі, ділячись загальними дивідендами з росту крипторинку.
Наразі впливові крипто-ETF, запущені в США та Гонконзі, в основному зосереджені на біткоїні та ефірі, індексні крипто-ETF ще не з'явилися.
Станом на 22 липня 2024 року загальна вартість активів 11 американських біткоїн-ETF перевищила 60 мільярдів доларів, а коефіцієнт чистих активів ETF становить 4,61%. Історичний накопичений чистий приплив перевищив 17 мільярдів доларів, що є історичним рекордом.
Одночасно загальний обсяг активів шести гонконгських ETF на віртуальні активи перевищив 3,5 мільйона доларів США. Зокрема, ETF на спотовий біткоїн володіє загальною кількістю близько 5000 BTC, загальна чиста вартість активів становить 3,17 мільйона доларів США; ETF на спотовий ефір володіє загальною кількістю близько 13 000 ETH, загальна чиста вартість активів становить 4,4 мільйона доларів США.
Американський біткоїн-спот ETF за короткий час досяг обсягу понад 600 мільярдів доларів, що повністю відображає захоплення ринку криптоактивами. Криптовалюти, представлені біткоїном, вже залучили сотні мільйонів традиційних інвесторів та накопичених коштів.
Однак традиційні крипто-ETF все ще мають високі бар'єри для входу, високі комісії та складні торгові процеси, що заважає участі багатьох звичайних інвесторів. Водночас вони також не можуть охопити більш широкий і потенційно зростаючий спектр активів, таких як BNB, SOL, TON.
У поточному контексті надзвичайно різноманітних категорій і кількостей криптоактивів у блокчейні, формування криптоінвестиційного портфеля у вигляді блокчейн-ETF для різних категорій активів і напрямків стає все важливішим і необхіднішим.
Haya як "децентралізований криптобанк, орієнтований на цифрових жителів", прагне надавати у блокчейні криптоінвестиційні продукти у формі ETF, спрощуючи вхід інвесторів на крипторинок та допомагаючи користувачам легко ділитися довгостроковими, стабільними та ефективними дивідендами зростання крипторинку.
Haya's H20: перший індексний у блокчейні ETF продукт
Haya представила H20, перший індексний у блокчейні ETF продукт, що складається з 20-х компонентних токенів, який можна придбати та викупити в будь-який час. Користувачі можуть відстежувати продуктивність якісних токенів у певних областях блокчейну за допомогою операцій викупу та купівлі ETF продукту, що дозволяє здійснювати диверсифіковані інвестиції.
Вибір 20 складових токенів проходить суворий процес відбору:
Перші 20 складових токенів включають BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. При цьому біткоїн і ефір кожен займають 25%, що в сумі становить половину ваги, забезпечуючи цей індекс як стабільність Beta, так і можливість отримувати дивіденди Alpha від інших 18 токенів.
Згідно з історичними даними, загальна вартість H20 ідеально узгоджується з загальним циклічним рухом криптоіндустрії, що не тільки суттєво перевищує загальні показники індексу S&P 500 у США за той самий період, але й перевершує дохідність, отриману від простого володіння BTC.
Ця індексна база датується 19 травня 2024 року, з базовим значенням 100. Станом на 21 липня остання чиста вартість становить 105.23, за короткий період у два місяці дохід склав понад 5%.
Формат участі в дивідендах H20
H20 є першим індексним у блокчейні ETF продуктом, випущеним Haya. У майбутньому Haya планує запустити кілька крипто-ETF, виходячи з ваги якісних активів у різних сферах. Haya уклала угоду з сингапурською ETF сервісною компанією Enlighten Tech, яка відповідає за глобальну відповідність і випуск крипто-ETF. Enlighten Tech співпрацює з фінансовими установами Малайзії для подачі заявки на відповідний ETF продукт та просуває ринки Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Бразилії, Європи, Північної Америки та інших.
H20 в майбутньому стане ключовим елементом екосистеми泛Haya (індексний фонд H20, стабільна валюта HAI, платформа DeFi Haya). Функції H20 включають, але не обмежуються: використання в якості надмірно заставленого активу для випуску HAI, участь у ліквідності видобутку LP для отримання прибутку, права на комісії за交易/розрахунки та інші витрати.
Розумний контракт H20 розгорнуто у блокчейні Arbitrum, користувачі можуть використовувати активи на ланцюзі Arbitrum (такі як USDT, USDC, ETH та WETH) для отримання частки H20.
Користувачі можуть утримувати активи ETF через H20 у блокчейні в основному в двох формах (всі збори становлять 0):
Карбування: користувачі через смарт-контракт безпосередньо перетворюють кошик токенів на відповідні частки ETF (у формі токенів). На офіційному сайті на сторінці "Mint" введіть бажану кількість часток ETF H20, система автоматично розрахує необхідну кількість кожного з компонентів токенів.
Купівля: Користувач купує завершені частки ETF (у формі токенів) у інших мінтерів або власників через DEX.
Логіка реалізації викупу є протилежною двом способам реалізації емісії, надаючи користувачам право вільно комбінувати активи, будь-який користувач може створити криптовалютний ETF і приймати вливання коштів від користувачів.
Підсумок
Ринок часто переоцінює короткостроковий ефект нових речей, водночас недооцінюючи їхній довгостроковий вплив.
У екосистемі Web3 продукти DeFi вже давно комбінуються між собою, як цеглинки LEGO, створюючи інноваційні різноманітні фінансові продукти. Це означає, що для дедалі більшої кількості нових користувачів криптовалют зростають складні витрати на навчання та інвестиційні бар'єри.
Водночас крипто-ETF фонди, які上市 на традиційних фондових ринках, таких як Nasdaq, за своєю суттю є традиційною торговлею цінними паперами. У порівнянні з безперервною торгівлею 7×24 години та надшвидким темпом інновацій у світі у блокчейні, все ще існує запізненість у створенні портфелів і угодах.
Отже, як допомогти крипто-користувачам в у блокчейні вільно створювати портфелі нових публічних блокчейнів, DeFi-секторів і навіть більш сегментованих сцен, одночасно здійснюючи миттєве, просте багатократне розміщення активів, є темою, яку криптосвіт повинен серйозно розглянути перед новими користувачами.
Децентралізовані платформи ETF, такі як H20 під управлінням Haya, професійно задовольняють ці потреби, намагаючись запропонувати послуги з простого пакетного інвестування активів у певні напрямки або сегменти безпосередньо у блокчейні, що заслуговує на постійну увагу.