Огляд та перспективи ринку криптоактивів 2024 року
У 2024 році біткойн зустріне своє четверте скорочення, що знаменує початок нового ралі на ринку криптоактивів. Незважаючи на те, що ринкові тенденції відрізняються від очікувань багатьох, на 15-річчя народження біткойна зміни в макроекономічній політиці стали важливою силою, що стимулює ринок. Ці зміни включають схвалення американськими регуляторами спотових ETF, зниження відсоткових ставок центральними банками різних країн та результати виборів у США. Ці фактори знову привернули увагу до криптоактивів після події FTX, а запуск ETF відкрив нові канали для припливу капіталу.
Біткоїн 17 грудня досяг історичного максимуму в 108,135 доларів США, що сприяло досягненню нової рекордної загальної капіталізації ринку Криптоактивів у 3.91 трильйона доларів США. Цей звіт всебічно аналізує структуру ринку Криптоактивів 2024 року, глибоко досліджує результати біткоїна та ефіріуму, а також підсумовує розвиток децентралізованих фінансів (DeFi), екосистеми незамінних токенів (NFT) та торгових платформ.
Ось сім основних моментів у криптоіндустрії 2024 року:
У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку криптоактивів зросла на 45,7%, досягнувши 3,91 трильйонів доларів США, що на 97,7% більше в порівнянні з попереднім роком.
Домінуюча позиція біткоїна на ринку ще більше зросла, займаючи 53,6% від загальної капіталізації крипторинку.
Біткойн у 2024 році в цілому та в четвертому кварталі покаже кращі результати, ніж інші основні категорії активів.
Ринкова капіталізація проектів класу агентів штучного інтелекту зросте на 322,2% у четвертому кварталі 2024 року, з 4,8 мільярдів доларів до 15,4 мільярдів доларів.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі перших десяти рішень Layer 2 для Ethereum зріс на 48,3%, з яких Base займає 48,3% обсягу торгівлі.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 64,5 трильйона доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, встановивши історичний максимум.
У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum і стане провідною публічною ланцюгом для децентралізованої торгівлі, зайнявши понад 30% усіх DEX-транзакцій.
Криптоактиви ринку огляд
У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація криптоактивів зросла на 45,7% (близько 1,07 трильйонів доларів), в результаті чого вона склала 3,40 трильйона доларів. Незважаючи на короткочасну корекцію ринку в третьому кварталі, у середині четвертого кварталу відбувся потужний rebound, особливо після оголошення результатів виборів у США.
Протягом 2024 року загальна ринкова капіталізація криптоактивів майже подвоїлася, зросла на 97,7%. Капіталізація у середині грудня досягла історичного максимуму 3,91 трильйона доларів, а потім знизилася до 3,40 трильйона доларів. Водночас середній денний обсяг торгів у четвертому кварталі 2024 року склав 200,7 мільярда доларів, що на 128,2% більше, ніж у третьому кварталі, де обсяг становив 88 мільярдів доларів.
Аналіз ринкових показників біткоїна
Домінування біткоїна на ринку продовжує зростати, зростаючи на 0.9% у четвертому кварталі 2024 року. XRP демонструє особливі успіхи, його частка на ринку зросла до 3.5% (зростання на 2.0%), піднявшись з 7-го на 4-е місце, обігнавши BNB і Solana. Варто зазначити, що Dogecoin (DOGE) вперше потрапив до семи найбільших за ринковою капіталізацією, витіснивши USDC. Це вперше з квітня 2021 року, коли USDC вибув з першої семірки. Тим часом, частка Ethereum у четвертому кварталі знизилася з 13.4% до 11.8%, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2021 року.
Четвертий квартал 2024 року став знаковим періодом для біткоїна, який вперше подолав позначку в 100 000 доларів, досягнувши 108 135 доларів 9 грудня, після чого трохи знизився і на кінець року зафіксувався на рівні 93 508 доларів. Протягом року біткоїн зріс на 121,5%.
Зростання біткойна почалося з низької позначки в 54 000 доларів у третьому кварталі, після того як були оприлюднені результати виборів у США, сталося ще одне значне зростання. Ця тенденція зростання також отримала підтримку зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, ринок загалом очікує, що в 2025 році буде продовжена м’яка монетарна політика.
У четвертому кварталі середньоденний обсяг торгівлі біткоїнами зріс з 31,1 млрд доларів у третьому кварталі до 62,6 млрд доларів, що становить зростання на 101,3% в порівнянні з попереднім кварталом. 6 грудня, коли біткоїн подолав позначку в 100 тисяч доларів, обсяг денних спотових торгів перевищив 190 млрд доларів, встановивши річний рекорд.
Порівняння показників інших активів
Фондовий ринок також показав сильні результати в четвертому кварталі, індекс Nasdaq зріс на 8,0%, а індекс S&P 500 зріс на 3,0%. Індекс долара зріс на 7,0%, в основному через знецінення інших основних валют. Єна показала найгірші результати, знизившись на 8,0% в четвертому кварталі, майже повністю стерши зростання, яке було отримано внаслідок завершення арбітражних угод з єною.
Штучний інтелект-агенти як нова категорія швидко зросли на початку жовтня після запуску GOAT на Solana. Незважаючи на те, що ранні проекти "термінал істини" започаткували концепцію AI-агентів KOL, ця наративна тенденція здебільшого зникла. Однак вартість цього класу зросла вражаюче у четвертому кварталі 2024 року, з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів, зростання склало 322,2%.
Наразі Solana та Base є єдиними публічними блокчейнами з помітними проектами AI-агентів. До кінця 2024 року Base значно захопила частку ринку завдяки проектам AIXBT та Virtuals Protocol. Однак після запуску GRIFFAIN та AI Rig Complex наприкінці грудня Solana почала знову відновлювати частку ринку.
Рішення Layer 2 Ethereum продовжують зростати в четвертому кварталі 2024 року, середня денна кількість транзакцій у топ-10 Layer 2 досягає 15 мільйонів. Зростання обсягу транзакцій в основному зумовлене Base, середня денна кількість транзакцій у якого в четвертому кварталі становила 7,2 мільйона, що на 78,7% більше, ніж у третьому кварталі. Для порівняння, середня денна кількість транзакцій в основній мережі Ethereum у четвертому кварталі становила близько 1,2 мільйона. У четвертому кварталі 48,3% транзакцій у топ-10 Layer 2 відбулися на Base.
Taiko стала другою найактивнішою Layer 2, перевершивши Arbitrum, займаючи 20.6% частки ринку, випереджаючи Arbitrum з 13.7%. Обсяг торгівлі Taiko зріс на 85.5% в порівнянні з попереднім періодом, тоді як Arbitrum зріс лише на 14.0%. Значне зростання Taiko можна пояснити запуском кількох DeFi протоколів на цій відносно новій публічній мережі.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на десятці найбільших централізованих торгових платформ досяг 65 трильйонів доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, вперше перевищивши 60 трильйонів доларів США за квартал. Загальний обсяг торгів за весь 2024 рік становитиме 174 трильйони доларів США, що значно перевищує 72 трильйони доларів США в 2023 році.
Відома торгова платформа продовжує зберігати домінуючу позицію, наприкінці грудня її частка на ринку серед десяти найбільших бірж становила 34,7%. Варто зазначити, що обсяг торгів цією платформою у грудні перевищив 1 трильйон доларів, що стало другим випадком у 2024 році, коли вона досягла цього рубежу.
Upbit є біржею з найшвидшим зростанням у четвертому кварталі, обсяг торгівлі зріс з 1355 мільярдів доларів до 5619 мільярдів доларів, що становить зростання на 314,8% у порівнянні з попереднім періодом. Це в основному зумовлено регуляторною політикою, оголошеною в Південній Кореї 3 грудня, що призвело до різкого збільшення обсягу торгівлі Upbit, середньоденний обсяг торгівлі на деякий час досяг близько 210 мільярдів доларів, що в шість разів перевищує його звичайний рівень.
Тренди розвитку децентралізованих торгових платформ
У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum, ставши домінуючою публічною блокчейн-мережею для децентралізованих торгів, з часткою ринку понад 30%. Обсяг торгівлі Solana в четвертому кварталі досягне 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Для порівняння, обсяг торгівлі Ethereum становитиме 184,3 мільярда доларів, а частка ринку коливатиметься між 25% і 28%. Тим не менш, Ethereum все ще випереджає Solana за підсумками року, займаючи 33,5% обсягу торгівлі DEX, тоді як Solana – 25,2%.
Base успішно перевершив Arbitrum у четвертому кварталі, зайнявши третє місце. Його частка на ринку у четвертому кварталі перевищила 14%, тоді як Arbitrum залишався в межах 10% до 11%. У грудні частка ринку Base досягла 19.0%, зростання в порівнянні з попереднім періодом склало 206.5%. Обсяг торгівлі Base склав 1167 мільярдів доларів, а Arbitrum - 792 мільярди доларів.
Tron є найшвидше зростаючим серед десяти найбільших публічних блокчейнів, зростаючи на 232,7% у порівнянні з попереднім періодом. Його обсяг торгівлі зріс з 2,9 мільярда доларів у третьому кварталі до 9,6 мільярда доларів у четвертому кварталі. У грудні 2024 року частка ринку Tron досягла 2,1%, ставши шостим за величиною публічним блокчейном.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Огляд крипторинку 2024 року: Біткойн перевищив 100 тисяч доларів, ринкова капіталізація досягла нового рекорду в 3,91 трильйона.
Огляд та перспективи ринку криптоактивів 2024 року
У 2024 році біткойн зустріне своє четверте скорочення, що знаменує початок нового ралі на ринку криптоактивів. Незважаючи на те, що ринкові тенденції відрізняються від очікувань багатьох, на 15-річчя народження біткойна зміни в макроекономічній політиці стали важливою силою, що стимулює ринок. Ці зміни включають схвалення американськими регуляторами спотових ETF, зниження відсоткових ставок центральними банками різних країн та результати виборів у США. Ці фактори знову привернули увагу до криптоактивів після події FTX, а запуск ETF відкрив нові канали для припливу капіталу.
Біткоїн 17 грудня досяг історичного максимуму в 108,135 доларів США, що сприяло досягненню нової рекордної загальної капіталізації ринку Криптоактивів у 3.91 трильйона доларів США. Цей звіт всебічно аналізує структуру ринку Криптоактивів 2024 року, глибоко досліджує результати біткоїна та ефіріуму, а також підсумовує розвиток децентралізованих фінансів (DeFi), екосистеми незамінних токенів (NFT) та торгових платформ.
Ось сім основних моментів у криптоіндустрії 2024 року:
У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку криптоактивів зросла на 45,7%, досягнувши 3,91 трильйонів доларів США, що на 97,7% більше в порівнянні з попереднім роком.
Домінуюча позиція біткоїна на ринку ще більше зросла, займаючи 53,6% від загальної капіталізації крипторинку.
Біткойн у 2024 році в цілому та в четвертому кварталі покаже кращі результати, ніж інші основні категорії активів.
Ринкова капіталізація проектів класу агентів штучного інтелекту зросте на 322,2% у четвертому кварталі 2024 року, з 4,8 мільярдів доларів до 15,4 мільярдів доларів.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі перших десяти рішень Layer 2 для Ethereum зріс на 48,3%, з яких Base займає 48,3% обсягу торгівлі.
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 64,5 трильйона доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, встановивши історичний максимум.
У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum і стане провідною публічною ланцюгом для децентралізованої торгівлі, зайнявши понад 30% усіх DEX-транзакцій.
Криптоактиви ринку огляд
У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація криптоактивів зросла на 45,7% (близько 1,07 трильйонів доларів), в результаті чого вона склала 3,40 трильйона доларів. Незважаючи на короткочасну корекцію ринку в третьому кварталі, у середині четвертого кварталу відбувся потужний rebound, особливо після оголошення результатів виборів у США.
Протягом 2024 року загальна ринкова капіталізація криптоактивів майже подвоїлася, зросла на 97,7%. Капіталізація у середині грудня досягла історичного максимуму 3,91 трильйона доларів, а потім знизилася до 3,40 трильйона доларів. Водночас середній денний обсяг торгів у четвертому кварталі 2024 року склав 200,7 мільярда доларів, що на 128,2% більше, ніж у третьому кварталі, де обсяг становив 88 мільярдів доларів.
Аналіз ринкових показників біткоїна
Домінування біткоїна на ринку продовжує зростати, зростаючи на 0.9% у четвертому кварталі 2024 року. XRP демонструє особливі успіхи, його частка на ринку зросла до 3.5% (зростання на 2.0%), піднявшись з 7-го на 4-е місце, обігнавши BNB і Solana. Варто зазначити, що Dogecoin (DOGE) вперше потрапив до семи найбільших за ринковою капіталізацією, витіснивши USDC. Це вперше з квітня 2021 року, коли USDC вибув з першої семірки. Тим часом, частка Ethereum у четвертому кварталі знизилася з 13.4% до 11.8%, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2021 року.
Четвертий квартал 2024 року став знаковим періодом для біткоїна, який вперше подолав позначку в 100 000 доларів, досягнувши 108 135 доларів 9 грудня, після чого трохи знизився і на кінець року зафіксувався на рівні 93 508 доларів. Протягом року біткоїн зріс на 121,5%.
Зростання біткойна почалося з низької позначки в 54 000 доларів у третьому кварталі, після того як були оприлюднені результати виборів у США, сталося ще одне значне зростання. Ця тенденція зростання також отримала підтримку зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, ринок загалом очікує, що в 2025 році буде продовжена м’яка монетарна політика.
У четвертому кварталі середньоденний обсяг торгівлі біткоїнами зріс з 31,1 млрд доларів у третьому кварталі до 62,6 млрд доларів, що становить зростання на 101,3% в порівнянні з попереднім кварталом. 6 грудня, коли біткоїн подолав позначку в 100 тисяч доларів, обсяг денних спотових торгів перевищив 190 млрд доларів, встановивши річний рекорд.
Порівняння показників інших активів
Фондовий ринок також показав сильні результати в четвертому кварталі, індекс Nasdaq зріс на 8,0%, а індекс S&P 500 зріс на 3,0%. Індекс долара зріс на 7,0%, в основному через знецінення інших основних валют. Єна показала найгірші результати, знизившись на 8,0% в четвертому кварталі, майже повністю стерши зростання, яке було отримано внаслідок завершення арбітражних угод з єною.
! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік
Нові сфери: ринок AI-агентів
Штучний інтелект-агенти як нова категорія швидко зросли на початку жовтня після запуску GOAT на Solana. Незважаючи на те, що ранні проекти "термінал істини" започаткували концепцію AI-агентів KOL, ця наративна тенденція здебільшого зникла. Однак вартість цього класу зросла вражаюче у четвертому кварталі 2024 року, з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів, зростання склало 322,2%.
Наразі Solana та Base є єдиними публічними блокчейнами з помітними проектами AI-агентів. До кінця 2024 року Base значно захопила частку ринку завдяки проектам AIXBT та Virtuals Protocol. Однак після запуску GRIFFAIN та AI Rig Complex наприкінці грудня Solana почала знову відновлювати частку ринку.
! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік
Розвиток екосистеми Layer 2
Рішення Layer 2 Ethereum продовжують зростати в четвертому кварталі 2024 року, середня денна кількість транзакцій у топ-10 Layer 2 досягає 15 мільйонів. Зростання обсягу транзакцій в основному зумовлене Base, середня денна кількість транзакцій у якого в четвертому кварталі становила 7,2 мільйона, що на 78,7% більше, ніж у третьому кварталі. Для порівняння, середня денна кількість транзакцій в основній мережі Ethereum у четвертому кварталі становила близько 1,2 мільйона. У четвертому кварталі 48,3% транзакцій у топ-10 Layer 2 відбулися на Base.
Taiko стала другою найактивнішою Layer 2, перевершивши Arbitrum, займаючи 20.6% частки ринку, випереджаючи Arbitrum з 13.7%. Обсяг торгівлі Taiko зріс на 85.5% в порівнянні з попереднім періодом, тоді як Arbitrum зріс лише на 14.0%. Значне зростання Taiko можна пояснити запуском кількох DeFi протоколів на цій відносно новій публічній мережі.
! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік
Продуктивність централізованих торгових платформ
У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на десятці найбільших централізованих торгових платформ досяг 65 трильйонів доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, вперше перевищивши 60 трильйонів доларів США за квартал. Загальний обсяг торгів за весь 2024 рік становитиме 174 трильйони доларів США, що значно перевищує 72 трильйони доларів США в 2023 році.
Відома торгова платформа продовжує зберігати домінуючу позицію, наприкінці грудня її частка на ринку серед десяти найбільших бірж становила 34,7%. Варто зазначити, що обсяг торгів цією платформою у грудні перевищив 1 трильйон доларів, що стало другим випадком у 2024 році, коли вона досягла цього рубежу.
Upbit є біржею з найшвидшим зростанням у четвертому кварталі, обсяг торгівлі зріс з 1355 мільярдів доларів до 5619 мільярдів доларів, що становить зростання на 314,8% у порівнянні з попереднім періодом. Це в основному зумовлено регуляторною політикою, оголошеною в Південній Кореї 3 грудня, що призвело до різкого збільшення обсягу торгівлі Upbit, середньоденний обсяг торгівлі на деякий час досяг близько 210 мільярдів доларів, що в шість разів перевищує його звичайний рівень.
! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік
Тренди розвитку децентралізованих торгових платформ
У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum, ставши домінуючою публічною блокчейн-мережею для децентралізованих торгів, з часткою ринку понад 30%. Обсяг торгівлі Solana в четвертому кварталі досягне 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Для порівняння, обсяг торгівлі Ethereum становитиме 184,3 мільярда доларів, а частка ринку коливатиметься між 25% і 28%. Тим не менш, Ethereum все ще випереджає Solana за підсумками року, займаючи 33,5% обсягу торгівлі DEX, тоді як Solana – 25,2%.
Base успішно перевершив Arbitrum у четвертому кварталі, зайнявши третє місце. Його частка на ринку у четвертому кварталі перевищила 14%, тоді як Arbitrum залишався в межах 10% до 11%. У грудні частка ринку Base досягла 19.0%, зростання в порівнянні з попереднім періодом склало 206.5%. Обсяг торгівлі Base склав 1167 мільярдів доларів, а Arbitrum - 792 мільярди доларів.
Tron є найшвидше зростаючим серед десяти найбільших публічних блокчейнів, зростаючи на 232,7% у порівнянні з попереднім періодом. Його обсяг торгівлі зріс з 2,9 мільярда доларів у третьому кварталі до 9,6 мільярда доларів у четвертому кварталі. У грудні 2024 року частка ринку Tron досягла 2,1%, ставши шостим за величиною публічним блокчейном.
! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії 2024
! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік