Оракул-машина як один з основоположних елементів світу блокчейну, його основна конкурентоспроможність виявляється в чотирьох аспектах: всебічність та надійність отримання даних, отримання та захоплення вартості унікальних даних, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та надійність мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку в сегменті оракулів становитиме від 13,8 до 23,1 мільярда доларів. Chainlink є абсолютним лідером у сегменті оракулів, має багатий набір джерел даних та широке співробітництво з проектами; Pyth має перевагу в швидкості передачі та отриманні фінансових даних; Redstone є єдиним оракулом, який наразі має дві модальності подачі даних: Push та Pull.
У майбутньому, Оракул-машина більше не буде надмірно покладатися на надання цінових послуг для проектів DeFi, RWA має шанси стати сильною другою кривою зростання в секторі Оракул-машини. DePIN, AI, бізнес DeSci в майбутньому матимуть можливість поєднатися з даними послугами Оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів Оракул-машини, що дозволить галузі зрости з 2 до N.
Один. Розвиток Оракул-машини
2014 рік та раніше: Оракул-машина потреба вперше з'явилася.
2015-2016 роки: співавтор Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію Оракул-машини, Oraclize запустила першу децентралізовану службу оракулів.
2017-2018 роки: проект Chainlink був заснований, було представлено концепцію децентралізованої Оракул-машини мережі (DON).
2019-2021: Настав літо DeFi, попит на Оракул-машина різко зріс, кілька проєктів, таких як Band Protocol та Tellor, були запущені.
2022-2023 роки: Оракул-машина служби розширюється на багатоланцюгові та багатосценарні застосування. Chainlink запустив протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP), Pyth Network запустив основну мережу.
2024-2025 роки: Оракул-машина послуги розширюються з DeFi на ігри, NFT, страхування та інші сфери. Застосування DePIN починає вимагати більше оракулів для Інтернету речей. AI поєднується з оракулом, досліджуючи нові сценарії автоматизованого виконання смарт-контрактів.
Два, ринок масштабів оракул-машини
До кінця 2024 року загальна капіталізація проекту Оракул-машина становитиме 10,55 мільярдів доларів США, що складає 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку DeFi, у цій статті пропонуються два гіпотетичні сценарії для оцінки ринкового простору Оракул-машини:
Оптимістичний сценарій: обсяг ринку Оракул-машина залишиться на рівні 10% від обсягу ринку DeFi, тоді до 2030 року він досягне 231 мільярд доларів.
Нейтральна ситуація: якщо обсяг ринку Оракул-машина залишиться на рівні 6-8% від обсягу ринку DeFi, то до 2030 року він становитиме 138-184 мільярда доларів.
Три. Основні проєкти в секторі оракул-машин
3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером у секторі оракулів, надаючи послуги з фідінгу, автоматизації, перевірених випадкових функцій, крос-чейн операцій тощо. У 2024 році доходи від послуг фідінгу становитимуть 95% доходу проекту, інші послуги - 5%.
3.1.1 Служба ціноутворення Chainlink
Chainlink отримує дані через вузли даних, кілька незалежних вузлів отримують дані від кількох якісних агрегаторів даних, проводять локальну агрегацію та очищення, а потім подають їх на ланцюг.
3.1.2 Автоматизація Chainlink
Chainlink Keeper є зовнішнім рахунком (EOA), який може активувати виконання смарт-контракту на основі попередньо визначених умов за певних економічних стимулів. Automation 2.0, що вийде у 2024 році, вводить криптографічний консенсус, переміщаючи дорогі обчислювальні перевірки в мережу поза ланцюгом.
3.1.3 Протокол крос-чейн Chainlink
CCIP надає розробникам смарт-контрактів універсальну інфраструктуру з обчислювальною потужністю, здатну передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі.
3.1.4 Функція верифікації випадковості Chainlink
Chainlink VRF буде генерувати одне або кілька випадкових чисел для кожного запиту на випадкове число та надавати криптографічне підтвердження випадкового числа.
3.1.5 Послуги з обробки конфіденційних даних Chainlink
Chainlink надає підприємствам можливість продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, а також реалізувати різні функції, такі як зберігання конфіденційних даних у блокчейні, обробка логіки контрактів поза блокчейном та торгівля конфіденційними даними на блокчейні.
3.2 Мережа Pyth
Pyth Network є важливим проєктом оракул-машини, підтримуваним екосистемою Solana, основними характеристиками якого є швидка частота оновлення цін. Наразі підтримується 65 публічних блокчейнів, але основні послуги з передачі цін все ще відбуваються на ланцюзі Solana.
3.2.1 Послуга ціноутворення Pyth Network
Pyth не налаштував роль постачальника послуг вузлів для подачі цін, кілька фінансових установ виступають у ролі первинних постачальників даних. Pyth надає відповідні SDK для різних типів публічних блокчейнів, таких як EVM-ланцюг, Solana, Sui.
3.2.2 Послуга генерації випадкових чисел Pyth Network
Pyth Entropy – це продукт генерації випадкових чисел, розроблений Pyth Network, для створення випадкових чисел потрібно всього кілька рядків коду.
3.2.3 Швидка релейна служба Pyth Network
Швидка релейна служба має на меті усунення MEV на ланцюзі, вводячи релеї, які дозволяють користувачам змагатися за пріоритетну обробку транзакцій, а прибуток буде переходити на рівень протоколу, а не на вузли.
3.3 Редстоун
Redstone вже завершив інтеграцію понад 70 публічних блокчейнів, що робить його проектом оракул-машини з найбільшою кількістю інтегрованих публічних блокчейнів. Його продукти включають модель пушу, модель пулу та AI оракул-машину.
3.3.1 Модель надсилання Redstone
Модель підписки складається з двох частин: позашляхового ретранслятора та смарт-контракту на ланцюзі. Ретранслятор — це сервіс, що працює на основі змінних середовища в налаштовуваному режимі.
3.3.2 Модель витягнення Redstone
Ланцюгові смарт-контракти активно викликають інтерфейс оракул-машини, коли їм потрібні дані, запитуючи у RedStone останні дані поза ланцюгом.
3.3.3 Архітектура Redstone AI Оракул-машина CLARA
CLARA є фреймворком комунікаційного шару блокчейну, що має на меті реалізацію безшовної комунікації між агентами, що складається з трьох ключових компонентів: ринкового модуля, CLARA SDK та плагінів фреймворку.
Чотири, RWA відкриває другу криву зростання на треку оракул-машини
4.1 Зростання попиту на послуги цінового обслуговування RWA, Оракул-машина стає вигодонабувачем
Консалтингова компанія McKinsey прогнозує, що до 2030 року токенізовані реальні активи досягнуть 20 трильйонів доларів. Станом на березень 2025 року, загальний обсяг активів RWA становить 247,4 мільярда доларів (, включаючи стейблкоїни ), що залишає майже 10-кратний потенціал зростання. Оракул-машина як важлива інфраструктура RWA може забезпечити значний приріст доходу.
4.2 вже забезпечує послуги для проекту RWA оракул-машина
Декілька основних проектів оракулів вже розгорнули свою діяльність у сфері RWA, включаючи Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra та Chronicle Labs. В цілому спостерігаються два шляхи розвитку: перший - продовження логіки DeFi, зміцнення переходу фінансових активів з оффчейну на блокчейн; другий - дослідження більш складного моделювання даних з оффчейну, щоб надати підтримку в реальному часі для активів з високими бар'єрами входу.
4.3 Нефінансові активи, високий поріг моделювання даних поза ланцюгом
Нефінансові активи – це активи, які не можуть в реальному часі відображати ціну, і для відображення їхньої ціни в певний момент часу потрібно використовувати математичне моделювання та інші методи, такі як нерухомість, зарядні станції, фотоелектричні компоненти, мистецькі твори тощо. Оракул-машина повинна надавати більш складні послуги, включаючи підключення до джерел даних, які можуть відображати стан активів і фактори впливу, а також поєднувати ці дані з математичними моделями для перетворення цієї інформації на надійні ціни в блокчейні або оцінки ризиків.
П'ять, багатофункціональний Оракул-машина, криві зростання галузі від 2 до N
5.1 Оракул-машина даних Інтернету речей, розширення потужностей DePIN
Інтернет речей Оракул-машина дозволяє користувачам пристроїв в реальному часі моніторити дані пристроїв. BoAT3 є парадигмою Оракул-машини на основі даних Інтернету речей, яка може завантажувати обсяг роботи, виконаної апаратним забезпеченням поза ланцюгом, на ланцюг. Echolink є одним із небагатьох Оракул-машин, розроблених для DePIN, і вже підключив близько 8 мільйонів апаратних пристроїв.
5.2 Код Оракул-машина, Bittensor正逢其时
Bittensor – це децентралізована мережа машинного навчання, яка з'єднує замовників алгоритмічних задач на блокчейні та AI моделі поза блокчейном. У майбутньому можуть з'явитися спеціалізовані Оракул-машини для завантаження коду з поза блокчейну.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Оракул-машина сектору зростання нові імпульси: RWA та вертикалізація попиту зростають
Оракул-машина: пошук другої зростання кривої
Оракул-машина як один з основоположних елементів світу блокчейну, його основна конкурентоспроможність виявляється в чотирьох аспектах: всебічність та надійність отримання даних, отримання та захоплення вартості унікальних даних, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та надійність мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку в сегменті оракулів становитиме від 13,8 до 23,1 мільярда доларів. Chainlink є абсолютним лідером у сегменті оракулів, має багатий набір джерел даних та широке співробітництво з проектами; Pyth має перевагу в швидкості передачі та отриманні фінансових даних; Redstone є єдиним оракулом, який наразі має дві модальності подачі даних: Push та Pull.
У майбутньому, Оракул-машина більше не буде надмірно покладатися на надання цінових послуг для проектів DeFi, RWA має шанси стати сильною другою кривою зростання в секторі Оракул-машини. DePIN, AI, бізнес DeSci в майбутньому матимуть можливість поєднатися з даними послугами Оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів Оракул-машини, що дозволить галузі зрости з 2 до N.
Один. Розвиток Оракул-машини
2014 рік та раніше: Оракул-машина потреба вперше з'явилася.
2015-2016 роки: співавтор Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію Оракул-машини, Oraclize запустила першу децентралізовану службу оракулів.
2017-2018 роки: проект Chainlink був заснований, було представлено концепцію децентралізованої Оракул-машини мережі (DON).
2019-2021: Настав літо DeFi, попит на Оракул-машина різко зріс, кілька проєктів, таких як Band Protocol та Tellor, були запущені.
2022-2023 роки: Оракул-машина служби розширюється на багатоланцюгові та багатосценарні застосування. Chainlink запустив протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP), Pyth Network запустив основну мережу.
2024-2025 роки: Оракул-машина послуги розширюються з DeFi на ігри, NFT, страхування та інші сфери. Застосування DePIN починає вимагати більше оракулів для Інтернету речей. AI поєднується з оракулом, досліджуючи нові сценарії автоматизованого виконання смарт-контрактів.
Два, ринок масштабів оракул-машини
До кінця 2024 року загальна капіталізація проекту Оракул-машина становитиме 10,55 мільярдів доларів США, що складає 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку DeFi, у цій статті пропонуються два гіпотетичні сценарії для оцінки ринкового простору Оракул-машини:
Оптимістичний сценарій: обсяг ринку Оракул-машина залишиться на рівні 10% від обсягу ринку DeFi, тоді до 2030 року він досягне 231 мільярд доларів.
Нейтральна ситуація: якщо обсяг ринку Оракул-машина залишиться на рівні 6-8% від обсягу ринку DeFi, то до 2030 року він становитиме 138-184 мільярда доларів.
Три. Основні проєкти в секторі оракул-машин
3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером у секторі оракулів, надаючи послуги з фідінгу, автоматизації, перевірених випадкових функцій, крос-чейн операцій тощо. У 2024 році доходи від послуг фідінгу становитимуть 95% доходу проекту, інші послуги - 5%.
3.1.1 Служба ціноутворення Chainlink
Chainlink отримує дані через вузли даних, кілька незалежних вузлів отримують дані від кількох якісних агрегаторів даних, проводять локальну агрегацію та очищення, а потім подають їх на ланцюг.
3.1.2 Автоматизація Chainlink
Chainlink Keeper є зовнішнім рахунком (EOA), який може активувати виконання смарт-контракту на основі попередньо визначених умов за певних економічних стимулів. Automation 2.0, що вийде у 2024 році, вводить криптографічний консенсус, переміщаючи дорогі обчислювальні перевірки в мережу поза ланцюгом.
3.1.3 Протокол крос-чейн Chainlink
CCIP надає розробникам смарт-контрактів універсальну інфраструктуру з обчислювальною потужністю, здатну передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі.
3.1.4 Функція верифікації випадковості Chainlink
Chainlink VRF буде генерувати одне або кілька випадкових чисел для кожного запиту на випадкове число та надавати криптографічне підтвердження випадкового числа.
3.1.5 Послуги з обробки конфіденційних даних Chainlink
Chainlink надає підприємствам можливість продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, а також реалізувати різні функції, такі як зберігання конфіденційних даних у блокчейні, обробка логіки контрактів поза блокчейном та торгівля конфіденційними даними на блокчейні.
3.2 Мережа Pyth
Pyth Network є важливим проєктом оракул-машини, підтримуваним екосистемою Solana, основними характеристиками якого є швидка частота оновлення цін. Наразі підтримується 65 публічних блокчейнів, але основні послуги з передачі цін все ще відбуваються на ланцюзі Solana.
3.2.1 Послуга ціноутворення Pyth Network
Pyth не налаштував роль постачальника послуг вузлів для подачі цін, кілька фінансових установ виступають у ролі первинних постачальників даних. Pyth надає відповідні SDK для різних типів публічних блокчейнів, таких як EVM-ланцюг, Solana, Sui.
3.2.2 Послуга генерації випадкових чисел Pyth Network
Pyth Entropy – це продукт генерації випадкових чисел, розроблений Pyth Network, для створення випадкових чисел потрібно всього кілька рядків коду.
3.2.3 Швидка релейна служба Pyth Network
Швидка релейна служба має на меті усунення MEV на ланцюзі, вводячи релеї, які дозволяють користувачам змагатися за пріоритетну обробку транзакцій, а прибуток буде переходити на рівень протоколу, а не на вузли.
3.3 Редстоун
Redstone вже завершив інтеграцію понад 70 публічних блокчейнів, що робить його проектом оракул-машини з найбільшою кількістю інтегрованих публічних блокчейнів. Його продукти включають модель пушу, модель пулу та AI оракул-машину.
3.3.1 Модель надсилання Redstone
Модель підписки складається з двох частин: позашляхового ретранслятора та смарт-контракту на ланцюзі. Ретранслятор — це сервіс, що працює на основі змінних середовища в налаштовуваному режимі.
3.3.2 Модель витягнення Redstone
Ланцюгові смарт-контракти активно викликають інтерфейс оракул-машини, коли їм потрібні дані, запитуючи у RedStone останні дані поза ланцюгом.
3.3.3 Архітектура Redstone AI Оракул-машина CLARA
CLARA є фреймворком комунікаційного шару блокчейну, що має на меті реалізацію безшовної комунікації між агентами, що складається з трьох ключових компонентів: ринкового модуля, CLARA SDK та плагінів фреймворку.
Чотири, RWA відкриває другу криву зростання на треку оракул-машини
4.1 Зростання попиту на послуги цінового обслуговування RWA, Оракул-машина стає вигодонабувачем
Консалтингова компанія McKinsey прогнозує, що до 2030 року токенізовані реальні активи досягнуть 20 трильйонів доларів. Станом на березень 2025 року, загальний обсяг активів RWA становить 247,4 мільярда доларів (, включаючи стейблкоїни ), що залишає майже 10-кратний потенціал зростання. Оракул-машина як важлива інфраструктура RWA може забезпечити значний приріст доходу.
4.2 вже забезпечує послуги для проекту RWA оракул-машина
Декілька основних проектів оракулів вже розгорнули свою діяльність у сфері RWA, включаючи Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra та Chronicle Labs. В цілому спостерігаються два шляхи розвитку: перший - продовження логіки DeFi, зміцнення переходу фінансових активів з оффчейну на блокчейн; другий - дослідження більш складного моделювання даних з оффчейну, щоб надати підтримку в реальному часі для активів з високими бар'єрами входу.
4.3 Нефінансові активи, високий поріг моделювання даних поза ланцюгом
Нефінансові активи – це активи, які не можуть в реальному часі відображати ціну, і для відображення їхньої ціни в певний момент часу потрібно використовувати математичне моделювання та інші методи, такі як нерухомість, зарядні станції, фотоелектричні компоненти, мистецькі твори тощо. Оракул-машина повинна надавати більш складні послуги, включаючи підключення до джерел даних, які можуть відображати стан активів і фактори впливу, а також поєднувати ці дані з математичними моделями для перетворення цієї інформації на надійні ціни в блокчейні або оцінки ризиків.
П'ять, багатофункціональний Оракул-машина, криві зростання галузі від 2 до N
5.1 Оракул-машина даних Інтернету речей, розширення потужностей DePIN
Інтернет речей Оракул-машина дозволяє користувачам пристроїв в реальному часі моніторити дані пристроїв. BoAT3 є парадигмою Оракул-машини на основі даних Інтернету речей, яка може завантажувати обсяг роботи, виконаної апаратним забезпеченням поза ланцюгом, на ланцюг. Echolink є одним із небагатьох Оракул-машин, розроблених для DePIN, і вже підключив близько 8 мільйонів апаратних пристроїв.
5.2 Код Оракул-машина, Bittensor正逢其时
Bittensor – це децентралізована мережа машинного навчання, яка з'єднує замовників алгоритмічних задач на блокчейні та AI моделі поза блокчейном. У майбутньому можуть з'явитися спеціалізовані Оракул-машини для завантаження коду з поза блокчейну.