Глибина аналізу: обговорення стійкості доходів трьох основних блокчейнів
Нещодавно увага в індустрії блокчейн зосередилася на стійкості доходів публічних блокчейнів. Ця стаття зосередиться на трьох основних публічних блокчейнах: Ethereum, Solana та Tron, аналізуючи їхню структуру доходів, активність в мережі та інші аспекти, щоб глибше дослідити їхні моделі доходів та потенціал довгострокового розвитку.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів газові витрати Ethereum сягнули 99,89 мільйона доларів США, значно випереджаючи Solana з 46,21 мільйона доларів США та Tron з 38,97 мільйона доларів США. Проте дані щодо щоденно активних адрес демонструють іншу картину: Tron займає перше місце з 2,1 мільйона, Solana досягає 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Такий контраст підкреслює складні взаємозв'язки між доходами від газових витрат, активністю в ланцюгах та активністю користувачів, надаючи нам унікальну перспективу.
Ефір: різноманітна екосистема
Структура доходів від газових зборів
Після низки значних оновлень структура плати за газ в Ethereum ділиться на дві частини:
Базова плата (Base Fee): система автоматично знищує
За останні 30 днів Ethereum знищив приблизно 47 мільйонів доларів ETH через механізм базової плати. Основний внесок у знищення надають:
DeFi:60%
ETH переказ: 12%
МЕВ:8%
NFT:8%
Ці чотири великі категорії складають 88% загальних витрат Gas.
Економічна діяльність на блокчейні
DeFi
DeFi як ядро екосистеми Ethereum охоплює DEX, кредитування, стейблкоїни та інші сегменти.
Uniswap(DEX) за останні 30 днів отримав 5423 мільйонів доларів США, склавши витрати на Gas 815 мільйонів доларів США, що становить 17,3%.
1inch(DEX агрегатор) внесок Gas витрат приблизно 121 тисяча доларів США, частка 3%
Вся DEX-сфера займає понад 40% у DeFi, а в екосистемі Ethereum понад 25%
Переведення стабільної монети
Протягом останнього місяця, витрати на Gas для переказів стейблів склали 4,01 мільйона доларів, що становить приблизно 8,5% від загальної суми знищення.
Торговий бот Dex
Dex Trading Bot займає третє місце за внеском у Gas-кошти, основні проекти:
Banana Gun: внесок Gas-кошту 173 тисячі доларів, частка 3.68%
Maestro: внесок Gas-кошту 151 тисяча доларів США, частка 3.21%
Уся доріжка займає близько 6,9%.
Криптогаманець
MetaMask як найбільш широко використовуваний гаманець, за останні 30 днів сплатив Gas-кошти в розмірі 2,91 мільйона доларів, що становить приблизно 2%.
Переведення на ланцюгу
На мережі ETH за останній місяць було спалено 383 тисячі доларів США на Gas, що, як оцінюється, становить близько 2,55 мільйона доларів США від загальної суми Gas, що складає приблизно 12%.
МЕВ
Витрати на спалювання MEV становлять близько 3,76 мільйона доларів США, що становить 8% від загальних витрат на спалювання в мережі.
Підсумок екосистеми Ефіріум
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений у кількох основних областях, розвиток. Чотири основні категорії - DeFi, ETH-перекази, MEV і NFT - складають 88% загального споживання Gas. У сегментованих нішах DEX, перекази в мережі та стейблкоїни, Dex Trading Bot і гаманці складають 53%. Такий розподіл Gas відображає відносно збалансований розвиток різних ніш, демонструючи загальний здоровий стан екосистеми.
Solana: швидкозростаюча нова публічна ланцюг
Структура комісії за торгівлю
Комісії в мережі Solana поділяються на:
Комісія за трансакції
Пріоритетні витрати
Орендна плата
Протягом останніх 30 днів нагороди у вигляді комісій за транзакції, отримані стейкерами Solana, становили 23,1 мільйона доларів.
Економічна діяльність на ланцюзі
DEX
Активність DEX на блокчейні Solana займає 86% частки, зокрема:
Raydium за останні 30 днів отримав 5237 тисяч доларів США комісійних за транзакції
Orca за останні 30 днів отримала 12,25 мільйона доларів США комісійних.
У цих двох великих DEX, торгівля Meme-токенами займає відповідно 90% та понад 60%.
МЕВ
Протягом останніх 30 днів обсяг угод з пріоритетною комісією (MEV) становив 82,45% від загального обсягу угод. Частка MEV-комісій у комісіях становить 80%, що перевищує 30 мільйонів доларів.
Торговий бот Dex
Три найкращі проекти Dex Trading Bot (Photon, Bonkbot та Trojan ) займають понад 90% частки торгів на цьому блокчейні, а загальний дохід за 30 днів становить приблизно 33,67 мільйона доларів.
Підсумок екосистеми Solana
Екосистема Solana наразі серйозно залежить від торгівлі мем-криптовалютами, що створює значні ризики для сталості. Щомісяця гравці втрачають понад 100 мільйонів доларів, що в річному вимірі становить 1,3 мільярда доларів, що підкреслює нездатність поточної моделі до сталого розвитку. Екосистема Solana стикається з серйозними викликами і потребує пошуку більш збалансованих і сталих шляхів розвитку.
Трон: блокчейн стабільної монети, зосереджений на платежах
Блокчейн Tron має унікальний дизайн, комісії на ланцюзі в основному використовуються для компенсації витрат на енергію та пропускну здатність мережі. З 29 жовтня 2021 року обіг TRX демонструє постійну дефляційну тенденцію, що в основному зумовлено широким застосуванням USDT у мережі Tron.
Дані показують, що перекази USDT складають 94,51% активності в мережі Tron, що підкреслює його абсолютну домінуючу позицію в екосистемі. Низькі комісії за перекази та швидкий час блокування Tron надають йому значні конкурентні переваги в сфері онлайн-платежів.
Нещодавно Tron також почав займатися сегментом мемів. Станом на 20 серпня, частка переказів USDT знизилася до 52%, тоді як частка активності DEX різко зросла з 3% до 47%. Тим не менш, фактичне споживання енергії переказів USDT залишається стабільним, підтримуючи діапазон 80B-90B, що свідчить про структурну стійкість екосистеми Tron.
Підсумок та перспективи
Три основні блокчейни мають свої особливості в аспекті стійкості доходів:
Ефіріум демонструє найзбалансованішу, стійку модель розвитку, різноманітні сценарії застосування та постингу технологічні інновації забезпечують йому потужний довгостроковий розвиток.
Solana стрімко зростає, але стикається з викликами сталості; надмірна залежність від торгівлі мем-коинами несе значні ризики, необхідна стратегічна трансформація для забезпечення довгострокового розвитку.
Tron, зосередившись на сфері платежів, зокрема на переказах стейблкоїнів, встановив унікальну ринкову позицію та сталу модель доходів.
У майбутньому ці три великі блокчейни повинні, виходячи зі своїх переваг та викликів, постійно оптимізувати структуру доходів, розвивати екосистему застосунків, що створюють реальну цінність, для досягнення довгострокового сталого розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LucidSleepwalker
· 07-31 10:39
Так як плата за газ така висока, звісно, ніхто не наважиться грати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeVictim
· 07-30 17:51
Хто ще користується дорогим eth?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVSandwich
· 07-30 17:45
Гарний хлопець, високий газ справді зрозумів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainSniper
· 07-30 17:38
Збирати газові збори, так? То це просто грабіж.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SadMoneyMeow
· 07-30 17:36
якщо ефіріум буде занадто дорогим
Переглянути оригіналвідповісти на0
liquidation_watcher
· 07-30 17:33
eth найкращий у світі, протилежний не турбувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropFatigue
· 07-30 17:31
Яка користь від високого газу? Чи можливо його собі дозволити?
Стійкість доходу: глибокий аналіз трьох провідних блокчейнів - Ethereum, Solana та TRON
Глибина аналізу: обговорення стійкості доходів трьох основних блокчейнів
Нещодавно увага в індустрії блокчейн зосередилася на стійкості доходів публічних блокчейнів. Ця стаття зосередиться на трьох основних публічних блокчейнах: Ethereum, Solana та Tron, аналізуючи їхню структуру доходів, активність в мережі та інші аспекти, щоб глибше дослідити їхні моделі доходів та потенціал довгострокового розвитку.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів газові витрати Ethereum сягнули 99,89 мільйона доларів США, значно випереджаючи Solana з 46,21 мільйона доларів США та Tron з 38,97 мільйона доларів США. Проте дані щодо щоденно активних адрес демонструють іншу картину: Tron займає перше місце з 2,1 мільйона, Solana досягає 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Такий контраст підкреслює складні взаємозв'язки між доходами від газових витрат, активністю в ланцюгах та активністю користувачів, надаючи нам унікальну перспективу.
Ефір: різноманітна екосистема
Структура доходів від газових зборів
Після низки значних оновлень структура плати за газ в Ethereum ділиться на дві частини:
За останні 30 днів Ethereum знищив приблизно 47 мільйонів доларів ETH через механізм базової плати. Основний внесок у знищення надають:
Ці чотири великі категорії складають 88% загальних витрат Gas.
Економічна діяльність на блокчейні
DeFi
DeFi як ядро екосистеми Ethereum охоплює DEX, кредитування, стейблкоїни та інші сегменти.
Переведення стабільної монети
Протягом останнього місяця, витрати на Gas для переказів стейблів склали 4,01 мільйона доларів, що становить приблизно 8,5% від загальної суми знищення.
Торговий бот Dex
Dex Trading Bot займає третє місце за внеском у Gas-кошти, основні проекти:
Уся доріжка займає близько 6,9%.
Криптогаманець
MetaMask як найбільш широко використовуваний гаманець, за останні 30 днів сплатив Gas-кошти в розмірі 2,91 мільйона доларів, що становить приблизно 2%.
Переведення на ланцюгу
На мережі ETH за останній місяць було спалено 383 тисячі доларів США на Gas, що, як оцінюється, становить близько 2,55 мільйона доларів США від загальної суми Gas, що складає приблизно 12%.
МЕВ
Витрати на спалювання MEV становлять близько 3,76 мільйона доларів США, що становить 8% від загальних витрат на спалювання в мережі.
Підсумок екосистеми Ефіріум
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений у кількох основних областях, розвиток. Чотири основні категорії - DeFi, ETH-перекази, MEV і NFT - складають 88% загального споживання Gas. У сегментованих нішах DEX, перекази в мережі та стейблкоїни, Dex Trading Bot і гаманці складають 53%. Такий розподіл Gas відображає відносно збалансований розвиток різних ніш, демонструючи загальний здоровий стан екосистеми.
Solana: швидкозростаюча нова публічна ланцюг
Структура комісії за торгівлю
Комісії в мережі Solana поділяються на:
Протягом останніх 30 днів нагороди у вигляді комісій за транзакції, отримані стейкерами Solana, становили 23,1 мільйона доларів.
Економічна діяльність на ланцюзі
DEX
Активність DEX на блокчейні Solana займає 86% частки, зокрема:
У цих двох великих DEX, торгівля Meme-токенами займає відповідно 90% та понад 60%.
МЕВ
Протягом останніх 30 днів обсяг угод з пріоритетною комісією (MEV) становив 82,45% від загального обсягу угод. Частка MEV-комісій у комісіях становить 80%, що перевищує 30 мільйонів доларів.
Торговий бот Dex
Три найкращі проекти Dex Trading Bot (Photon, Bonkbot та Trojan ) займають понад 90% частки торгів на цьому блокчейні, а загальний дохід за 30 днів становить приблизно 33,67 мільйона доларів.
Підсумок екосистеми Solana
Екосистема Solana наразі серйозно залежить від торгівлі мем-криптовалютами, що створює значні ризики для сталості. Щомісяця гравці втрачають понад 100 мільйонів доларів, що в річному вимірі становить 1,3 мільярда доларів, що підкреслює нездатність поточної моделі до сталого розвитку. Екосистема Solana стикається з серйозними викликами і потребує пошуку більш збалансованих і сталих шляхів розвитку.
Трон: блокчейн стабільної монети, зосереджений на платежах
Блокчейн Tron має унікальний дизайн, комісії на ланцюзі в основному використовуються для компенсації витрат на енергію та пропускну здатність мережі. З 29 жовтня 2021 року обіг TRX демонструє постійну дефляційну тенденцію, що в основному зумовлено широким застосуванням USDT у мережі Tron.
Дані показують, що перекази USDT складають 94,51% активності в мережі Tron, що підкреслює його абсолютну домінуючу позицію в екосистемі. Низькі комісії за перекази та швидкий час блокування Tron надають йому значні конкурентні переваги в сфері онлайн-платежів.
Нещодавно Tron також почав займатися сегментом мемів. Станом на 20 серпня, частка переказів USDT знизилася до 52%, тоді як частка активності DEX різко зросла з 3% до 47%. Тим не менш, фактичне споживання енергії переказів USDT залишається стабільним, підтримуючи діапазон 80B-90B, що свідчить про структурну стійкість екосистеми Tron.
Підсумок та перспективи
Три основні блокчейни мають свої особливості в аспекті стійкості доходів:
Ефіріум демонструє найзбалансованішу, стійку модель розвитку, різноманітні сценарії застосування та постингу технологічні інновації забезпечують йому потужний довгостроковий розвиток.
Solana стрімко зростає, але стикається з викликами сталості; надмірна залежність від торгівлі мем-коинами несе значні ризики, необхідна стратегічна трансформація для забезпечення довгострокового розвитку.
Tron, зосередившись на сфері платежів, зокрема на переказах стейблкоїнів, встановив унікальну ринкову позицію та сталу модель доходів.
У майбутньому ці три великі блокчейни повинні, виходячи зі своїх переваг та викликів, постійно оптимізувати структуру доходів, розвивати екосистему застосунків, що створюють реальну цінність, для досягнення довгострокового сталого розвитку.