В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись з зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, телекомунікаційні оператори відокремлюють спеціалізовані фінансові технологічні компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових потуг.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам по всьому континенту отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішня зміна є більш структурною – і стратегічною.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії все більше виділяють фінансово-технологічні підрозділи як окремі регульовані суб'єкти. Це дозволяє їм:
Зростання незалежного фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Партнерство з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами спадкових телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки веде цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що націлюється на оцінку в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходів: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% у порівнянні з попереднім роком в останніх кварталах
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, одночасно активно просуваючись у напрямку платежів для торговців, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo працює на ринках з високим зростанням, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана (де MoMo є домінуючим цифровим платіжним методом)
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні грошові перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Банку платіжних послуг (PSB) у Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN офіційно відокремила MoMo в самостійну фінансово-технологічну дочку, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Структурно відокремити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес для розблокування вартості та залучення стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій (особливо в Нігерії, Гані, Уганді)
Формувати партнерства з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішнє інвестування без розмивання материнського телекомунікаційного оператора
Глибше інтегрувати фінансові технології з їхніми даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не вивів на біржу MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, в залежності від умов ринку.
Airtel Africa: Публікація фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa вживає подібні кроки.
Його Airtel Money бізнес був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором і структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Приваблюйте зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Відповідати вимогам центрального банку щодо нетелекомунікаційної власності фінансових послуг
Створити чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Qatar Investment Authority та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими остаточному лістингу бізнесу мобільних грошей, як тільки умови на ринку це дозволять.” – Сегун Огунсая, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Понад 110 мільярдів доларів у щорічному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% в річному вимірі, що становить 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торгових точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план публічно вийти на біржу з підрозділом фінансових технологій, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійський Safaricom, який став піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєднався до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межами Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів у щорічному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує понад 40% загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлено понад 10 мільйонів користувачів
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та транскордонні платежі.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для забезпечення віртуальних карток та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних грошових переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущено комерційно в Ефіопії у 2023 році, що стало важливою віхою регіональної експансії.
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
M-PESA може бути оцінений між $8B–$10B якщо буде представлений незалежно
Відгалуження або частковий лістинг можуть дозволити Vodafone та Safaricom реалізувати цінність, розширюючи регіональні операції
IPO може відбутися після того, як розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не стала повністю незалежною компанією, структурний зсув до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія полягає в тому, щоб стати обраною цифровою платіжною платформою континенту — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Апельсин, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa, що належить Orange Middle East and Africa, зосереджуючи увагу на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар та Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, свій власний сервіс мобільних грошей, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає можливості відокремлення та ліцензування на тлі зростання попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. На ринку, де понад 65% населення залишаються без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших мобільних платіжних платформ в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за цифрами (2024)
Щодо неосвоєного ринкового потенціалу:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним оператором, хоча Safaricom Ethiopia є новим гравцем ( і запустив M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає понад 90% частки ринку у цифрових гаманцях
Orange Money, запущена в 2008 році групою Orange, є однією з найстаріших і найширше представлених у географічному плані мобільних грошових послуг в Африці. Завдяки присутності в 17 африканських країнах, вона стала важливим гравцем у трансакціях через кордон, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money за цифрами (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно в 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) у річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Використовує понад 40 000 агентів та дистриб'юторів
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключових засоби:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманец, оплата для торговців, P2P та послуги з рахунків
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange та місцевими регуляторними затвердженнями
Оранжевий банк Африки
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуар, запущений 2020)
Пропонує заощадження, кредитні та рахункові послуги
Поступове розширення в регіоні УЕМОА
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange Середній Схід і Африка
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критично важливу роль у цьому розвитку.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технології одним з найбільш масштабованих, стійких і впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть скористатися цим джерелом фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, зосередиться на:
Інтероперабельність між мобільними платіжними платформами
Міжнародні грошові перекази та фінансування торгівлі
Платежі торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страхові продукти, створені на основі телекомунікаційних даних
Екосистеми, що керуються API, що дозволяють розробникам створювати на телекомунікаційно-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість та зосередженість, необхідні для розвитку від платежів до повноцінних фінансових платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Телекомунікаційні компанії до Фінтехів – Як і Чому Гіганти Телеко в Африці Відокремлюються в Незалежні Фінтехи
В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись з зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, телекомунікаційні оператори відокремлюють спеціалізовані фінансові технологічні компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових потуг.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам по всьому континенту отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії все більше виділяють фінансово-технологічні підрозділи як окремі регульовані суб'єкти. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки веде цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що націлюється на оцінку в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, одночасно активно просуваючись у напрямку платежів для торговців, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo працює на ринках з високим зростанням, таких як:
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні грошові перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Банку платіжних послуг (PSB) у Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN офіційно відокремила MoMo в самостійну фінансово-технологічну дочку, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Структурно відокремити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес для розблокування вартості та залучення стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не вивів на біржу MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, в залежності від умов ринку.
Airtel Africa: Публікація фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa вживає подібні кроки.
Його Airtel Money бізнес був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором і структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Qatar Investment Authority та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими остаточному лістингу бізнесу мобільних грошей, як тільки умови на ринку це дозволять.” – Сегун Огунсая, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план публічно вийти на біржу з підрозділом фінансових технологій, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійський Safaricom, який став піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєднався до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межами Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та транскордонні платежі.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
Хоча M-Pesa ще не стала повністю незалежною компанією, структурний зсув до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія полягає в тому, щоб стати обраною цифровою платіжною платформою континенту — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Апельсин, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. На ринку, де понад 65% населення залишаються без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших мобільних платіжних платформ в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за цифрами (2024)
Щодо неосвоєного ринкового потенціалу:
Orange Money, запущена в 2008 році групою Orange, є однією з найстаріших і найширше представлених у географічному плані мобільних грошових послуг в Африці. Завдяки присутності в 17 африканських країнах, вона стала важливим гравцем у трансакціях через кордон, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money за цифрами (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключових засоби:
Помаранчеві гроші
Оранжевий банк Африки
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange Середній Схід і Африка
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критично важливу роль у цьому розвитку.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технології одним з найбільш масштабованих, стійких і впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть скористатися цим джерелом фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, зосередиться на:
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість та зосередженість, необхідні для розвитку від платежів до повноцінних фінансових платформ.