Відродження Solana: аналіз ключових показників та факторів впливу
Вступ
Екосистема Solana продемонструвала вражаючу стійкість після значних труднощів. Хоча ціна $SOL впала на 96% з піку в 260 доларів у листопаді 2021 року до мінімуму в 9.6 доларів у грудні 2022 року, це не кінець подорожі Solana. За минулий рік розробники залишилися вірними платформі, постійно розвиваючи та впроваджуючи новаторські протоколи. В результаті ціна $SOL відскочила до 71 долара, а загальна заблокована вартість (TVL) також відновилася з 210 мільйонів доларів у грудні 2022 року до 812 мільйонів доларів.
Цей звіт розгляне фактори, що сприяють відновленню Solana.
Особливості Solana
Solana використовує унікальний механізм доказу історії (Proof of History), що дозволяє вузлам досягати консенсусу щодо порядку подій без необхідності спілкуватися з іншими вузлами. Це дозволяє мережі Solana досягати виняткової пропускної здатності та своєчасності.
Крім того, мережа Solana стягує з розробників проектів плату за стан та витрати на голосування валідаторів. Це знижує залежність ціни токенів від частоти транзакцій, водночас підвищуючи витрати на розгортання смарт-контрактів, що може зменшити поширеність шахрайських смарт-контрактів у мережі.
В цілому, Solana має високу пропускну здатність транзакцій, низькі комісії за транзакції та швидкий час підтвердження блоків.
Solana досягла суттєвого прогресу в децентралізації. В даний час у світі налічується близько 3,000 вузлів, розподілених по 31 країні в 392 дата-центрах. За коефіцієнтом Сатоші, Solana отримала 21 бал, що перевищує Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon та Cosmos, що демонструє значний прогрес у покращенні децентралізації.
Стан спільноти розробників
За даними звіту розробників Electric Capital, у березні 2023 року кількість активних розробників в екосистемі Solana залишалася на рівні близько 2 540 осіб, що є незначним зниженням у порівнянні з піком у 2 648 осіб у грудні 2022 року. Більшість розробників у паніці все ще залишаються в екосистемі Solana. У міру поступового зменшення кількості користувачів додатків, пов'язаних з Alameda Research, з'являються нові якісні проекти, такі як Jito, MarginFi та Backpack.
Хоча з березня кількість розробників Solana зменшилася, звіт показує, що це в основному сталося серед розробників на частковій зайнятості. Кількість розробників на повну зайнятість залишається відносно стабільною, що свідчить про те, що основна розробницька діяльність в екосистемі Solana продовжується.
Аналіз фінансових операцій
Порівнюючи дані торгівлі $SOL на CoinGecko за минулий рік та дані TVL екосистеми Solana від DeFiLlama, можна виявити, що швидкість виведення активів є повільнішою ніж падіння ціни токенів. Особливо варто відзначити, що цього року, коли FTX та Alameda Research отримали дозвіл неодноразово продавати свої заставлені активи $SOL, ціна токенів навпаки показала стабільний зростаючий тренд. Це свідчить про те, що екосистема Solana подолала негативний вплив банкрутства FTX, і ринок має оптимістичний погляд на майбутній розвиток екосистеми Solana.
У екосистемі Solana протоколи з найвищим TVL займають перші дві позиції: Marinade та Jito. Обидва надають послуги ліквідного стейкінгу, але їхні методи оптимізації прибутку різняться.
Сервіс стейкінгу Marinade Finance автоматично управляє стейкінговими активами клієнтів, переміщаючи їх від низькоефективних валідаторів до високоефективних валідаторів. Протокол ліквідного стейкінгу Marinade (MLSP) розподіляє отримані $SOL між одним або кількома валідаторськими вузлами та регулярно оновлює список валідаторських вузлів.
Мережа Jito позиціонує себе як перший стейкінг-продукт з винагородами MEV на Solana. Jito Lab розробила клієнт Jito-Solana, що є першим клієнтом третьої сторони для валідаторів на Solana, що має на меті ефективно захоплювати прибуток MEV в мережі Solana.
Ці ліквідні стейкінг-протоколи відіграли важливу роль у відновленні Solana. Коли ринок почав відновлюватися, ці протоколи пропонували користувачам приблизно 7%-9% APY, що сприяло подальшому поступовому зростанню токена $SOL.
Аналіз застосувань та активності в блокчейні
Щоденний обсяг торгівлі Solana завжди значно перевищує інші блокчейни. Основні торги в мережі походять з наступних протоколів:
Децентралізовані біржі
Протокол ліквідного стейкінгу
Sol Incinerator( цікавий проект, який дозволяє користувачам знищувати непотрібні NFT та шахрайські токени)
Онлайнові активності Solana демонструють більш різноманітну екосистему. Такі відомі проекти, як Jito, STEPN і Drift, хоча й важливі, але не визначають використання мережі Solana.
Мережа Solana має переваги в швидкості та вартості. За останній місяць загальна кількість транзакцій Solana склала приблизно 825 мільйонів, що в 24 рази більше, ніж 34 мільйони Ethereum. Незважаючи на величезний обсяг транзакцій, загальне споживання Gas становить лише 62,735 $SOL(, приблизно 4.3 мільйона доларів США), середня вартість транзакції становить приблизно 0.005 доларів. У порівнянні з цим, місячне загальне споживання Gas Ethereum складає 1.267 мільйона, що дорівнює приблизно 268.4 мільйона доларів США, а середня вартість транзакції становить 7.89 доларів, що в 1578 разів більше, ніж витрати на транзакції Solana.
Розвиток ринку та технологічний прогрес
У серпні 2023 року гігант електронної комерції Shopify інтегрував Solana Pay як новий варіант оплати. У вересні гігант кредитних карток Visa також розширив свої платіжні рішення, додавши Solana.
В технічному та прикладному аспектах, мережа Solana за останній рік також досягла значного прогресу:
Стиснення стану: новий метод зберігання даних, який може знизити вартість випуску NFT більш ніж у 2000 разів.
Neon: Рішення сумісності EVM для Solana запущено в основній мережі в липні.
Firedancer: новий клієнт третьої сторони для верифікації, розроблений Jump Trading, призначений для підвищення ефективності мережі та здатності обробки транзакцій.
Ліквідація FTX/Alameda Research
Процес ліквідації FTX/Alameda Research є широким і тривалим. У вересні 2023 року американський суд підписав наказ, що дозволяє FTX продавати свої криптоактиви. Ліквідаційний план обмежений $50 мільйонами на тиждень, з можливістю постійного збільшення до $200 мільйонів за подальшим наказом суду. Процес ліквідації буде контролюватися криптокомпанією Galaxy Digital.
Згідно з доповіддю Фонду Solana, Фонд Solana та Solana Labs загалом продали Alameda Research і FTX Trading 58 мільйонів $SOL. Приблизно 10% токенів вже розблоковано, 7.5 мільйона буде розблоковано в березні 2024 року, 618.5 тисячі буде розблоковано в травні 2024 року, решта буде лінійно розблоковуватися щомісяця до 2028 року.
Окрім великого розблокування в березні наступного року, це очищення має бути відносно помірним впливом на ціну $SOL.
Висновок
Видиме відновлення Solana можна пояснити спільним впливом кількох факторів. По-перше, її унікальна технологічна архітектура забезпечує високу пропускну здатність транзакцій та низькі витрати. По-друге, незважаючи на ринковий спад, стійкість і зростання спільноти розробників підкреслюють потужну екосистему, яку виховує Solana. Капітальна активність, включаючи постійний інтерес інвесторів, також відіграла важливу роль. Крім того, такі технологічні досягнення, як Jito-Solana клієнт, стиснення стану, Neon і Firedancer, значно підвищили ефективність і масштабованість Solana. Оскільки вплив банкрутства FTX та Alameda поступово зменшується, ці фактори разом доводять здатність Solana до інновацій та адаптації в динамічному блокчейн-середовищі, а також підкреслюють зростаючу довіру та інтерес розробників і інвесторів, що позиціонує Solana як провідного конкурента в сфері блокчейн.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SerLiquidated
· 16год тому
памп і заниження не є чимось дивним
Переглянути оригіналвідповісти на0
DisillusiionOracle
· 16год тому
SOL падіння таке жахливе, а воно все ще може вижити, бик!
Переглянути оригіналвідповісти на0
RooftopVIP
· 16год тому
Скажи мені, щоб я пішов на дах купити монету, і все буде добре.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerWallet
· 16год тому
sol зростання де 96刀?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockDetective
· 16год тому
Ведмежий ринок, що затримував старшого брата, нарешті звільнився.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChain_Detective
· 16год тому
сер... ці цифри виглядають підозріло. можливо, варто перевірити ці патерни транзакцій тричі перед тим, як святкувати
Шлях відновлення Solana: технологічні інновації та екологічна стійкість сприяють Віддача
Відродження Solana: аналіз ключових показників та факторів впливу
Вступ
Екосистема Solana продемонструвала вражаючу стійкість після значних труднощів. Хоча ціна $SOL впала на 96% з піку в 260 доларів у листопаді 2021 року до мінімуму в 9.6 доларів у грудні 2022 року, це не кінець подорожі Solana. За минулий рік розробники залишилися вірними платформі, постійно розвиваючи та впроваджуючи новаторські протоколи. В результаті ціна $SOL відскочила до 71 долара, а загальна заблокована вартість (TVL) також відновилася з 210 мільйонів доларів у грудні 2022 року до 812 мільйонів доларів.
Цей звіт розгляне фактори, що сприяють відновленню Solana.
Особливості Solana
Solana використовує унікальний механізм доказу історії (Proof of History), що дозволяє вузлам досягати консенсусу щодо порядку подій без необхідності спілкуватися з іншими вузлами. Це дозволяє мережі Solana досягати виняткової пропускної здатності та своєчасності.
Крім того, мережа Solana стягує з розробників проектів плату за стан та витрати на голосування валідаторів. Це знижує залежність ціни токенів від частоти транзакцій, водночас підвищуючи витрати на розгортання смарт-контрактів, що може зменшити поширеність шахрайських смарт-контрактів у мережі.
В цілому, Solana має високу пропускну здатність транзакцій, низькі комісії за транзакції та швидкий час підтвердження блоків.
Solana досягла суттєвого прогресу в децентралізації. В даний час у світі налічується близько 3,000 вузлів, розподілених по 31 країні в 392 дата-центрах. За коефіцієнтом Сатоші, Solana отримала 21 бал, що перевищує Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon та Cosmos, що демонструє значний прогрес у покращенні децентралізації.
Стан спільноти розробників
За даними звіту розробників Electric Capital, у березні 2023 року кількість активних розробників в екосистемі Solana залишалася на рівні близько 2 540 осіб, що є незначним зниженням у порівнянні з піком у 2 648 осіб у грудні 2022 року. Більшість розробників у паніці все ще залишаються в екосистемі Solana. У міру поступового зменшення кількості користувачів додатків, пов'язаних з Alameda Research, з'являються нові якісні проекти, такі як Jito, MarginFi та Backpack.
Хоча з березня кількість розробників Solana зменшилася, звіт показує, що це в основному сталося серед розробників на частковій зайнятості. Кількість розробників на повну зайнятість залишається відносно стабільною, що свідчить про те, що основна розробницька діяльність в екосистемі Solana продовжується.
Аналіз фінансових операцій
Порівнюючи дані торгівлі $SOL на CoinGecko за минулий рік та дані TVL екосистеми Solana від DeFiLlama, можна виявити, що швидкість виведення активів є повільнішою ніж падіння ціни токенів. Особливо варто відзначити, що цього року, коли FTX та Alameda Research отримали дозвіл неодноразово продавати свої заставлені активи $SOL, ціна токенів навпаки показала стабільний зростаючий тренд. Це свідчить про те, що екосистема Solana подолала негативний вплив банкрутства FTX, і ринок має оптимістичний погляд на майбутній розвиток екосистеми Solana.
У екосистемі Solana протоколи з найвищим TVL займають перші дві позиції: Marinade та Jito. Обидва надають послуги ліквідного стейкінгу, але їхні методи оптимізації прибутку різняться.
Сервіс стейкінгу Marinade Finance автоматично управляє стейкінговими активами клієнтів, переміщаючи їх від низькоефективних валідаторів до високоефективних валідаторів. Протокол ліквідного стейкінгу Marinade (MLSP) розподіляє отримані $SOL між одним або кількома валідаторськими вузлами та регулярно оновлює список валідаторських вузлів.
Мережа Jito позиціонує себе як перший стейкінг-продукт з винагородами MEV на Solana. Jito Lab розробила клієнт Jito-Solana, що є першим клієнтом третьої сторони для валідаторів на Solana, що має на меті ефективно захоплювати прибуток MEV в мережі Solana.
Ці ліквідні стейкінг-протоколи відіграли важливу роль у відновленні Solana. Коли ринок почав відновлюватися, ці протоколи пропонували користувачам приблизно 7%-9% APY, що сприяло подальшому поступовому зростанню токена $SOL.
Аналіз застосувань та активності в блокчейні
Щоденний обсяг торгівлі Solana завжди значно перевищує інші блокчейни. Основні торги в мережі походять з наступних протоколів:
Онлайнові активності Solana демонструють більш різноманітну екосистему. Такі відомі проекти, як Jito, STEPN і Drift, хоча й важливі, але не визначають використання мережі Solana.
Мережа Solana має переваги в швидкості та вартості. За останній місяць загальна кількість транзакцій Solana склала приблизно 825 мільйонів, що в 24 рази більше, ніж 34 мільйони Ethereum. Незважаючи на величезний обсяг транзакцій, загальне споживання Gas становить лише 62,735 $SOL(, приблизно 4.3 мільйона доларів США), середня вартість транзакції становить приблизно 0.005 доларів. У порівнянні з цим, місячне загальне споживання Gas Ethereum складає 1.267 мільйона, що дорівнює приблизно 268.4 мільйона доларів США, а середня вартість транзакції становить 7.89 доларів, що в 1578 разів більше, ніж витрати на транзакції Solana.
Розвиток ринку та технологічний прогрес
У серпні 2023 року гігант електронної комерції Shopify інтегрував Solana Pay як новий варіант оплати. У вересні гігант кредитних карток Visa також розширив свої платіжні рішення, додавши Solana.
В технічному та прикладному аспектах, мережа Solana за останній рік також досягла значного прогресу:
Ліквідація FTX/Alameda Research
Процес ліквідації FTX/Alameda Research є широким і тривалим. У вересні 2023 року американський суд підписав наказ, що дозволяє FTX продавати свої криптоактиви. Ліквідаційний план обмежений $50 мільйонами на тиждень, з можливістю постійного збільшення до $200 мільйонів за подальшим наказом суду. Процес ліквідації буде контролюватися криптокомпанією Galaxy Digital.
Згідно з доповіддю Фонду Solana, Фонд Solana та Solana Labs загалом продали Alameda Research і FTX Trading 58 мільйонів $SOL. Приблизно 10% токенів вже розблоковано, 7.5 мільйона буде розблоковано в березні 2024 року, 618.5 тисячі буде розблоковано в травні 2024 року, решта буде лінійно розблоковуватися щомісяця до 2028 року.
Окрім великого розблокування в березні наступного року, це очищення має бути відносно помірним впливом на ціну $SOL.
Висновок
Видиме відновлення Solana можна пояснити спільним впливом кількох факторів. По-перше, її унікальна технологічна архітектура забезпечує високу пропускну здатність транзакцій та низькі витрати. По-друге, незважаючи на ринковий спад, стійкість і зростання спільноти розробників підкреслюють потужну екосистему, яку виховує Solana. Капітальна активність, включаючи постійний інтерес інвесторів, також відіграла важливу роль. Крім того, такі технологічні досягнення, як Jito-Solana клієнт, стиснення стану, Neon і Firedancer, значно підвищили ефективність і масштабованість Solana. Оскільки вплив банкрутства FTX та Alameda поступово зменшується, ці фактори разом доводять здатність Solana до інновацій та адаптації в динамічному блокчейн-середовищі, а також підкреслюють зростаючу довіру та інтерес розробників і інвесторів, що позиціонує Solana як провідного конкурента в сфері блокчейн.