Чи інвестувати у циклічні акції у 2025 році? Можна отримати задовільний прибуток!

Якщо ви виявляєте, що ваш портфель акцій ще не зростає так, як слід, навіть коли економіка відновлюється, можливо, ви бракуєте важливого елемента в секторі циклічних акцій. Багато інвесторів зазвичай зосереджені на акціях зростання та дивідендних акціях, але коли економіка розвивається, циклічні акції демонструють дуже високі прибутки. У цій статті ми розкриємо 6 ключових секторів, на які слід звернути увагу, а також порекомендуємо стратегії інвестування.

Перед інвестуванням: що таке циклічні акції?

Циклічні акції або Cyclical Stock — це цінні папери, ціна та прибутки компаній яких коливаються відповідно до змін у економіці, визначаються попитом і пропозицією. Коливання цих акцій не є строго передбачуваними, вони слідують природним ритмам кожної галузі — іноді за рік, іноді за кілька років.

Економічні цикли, що впливають на ці коливання, мають 4 основні етапи:

👉 Відновлення (Recovery): економіка починає виходити з низької точки, зростає попит на товари та послуги, компанії отримують високі прибутки.

👉 Пік (Peak): економіка досягає максимуму, ціни на акції зазвичай зростають відповідно.

👉 Сповільнення (Recession): економіка занурюється у спад, попит зменшується, прибутки скорочуються, акції починають падати.

👉 Дно (Trough): криза, ціни на акції найнижчі, час для сміливих інвесторів.

6 провідних циклічних акцій на 2025 рік, які слід уважно стежити

1. Nvidia (NVDA) - Король чіпів та AI

Ця компанія контролює до 80% ринку AI-чіпів завдяки інвестиціям у дата-центри та обчислювальні технології. Очікується, що прибутки зростуть на 35% у 2025 році.

Хоча P/E становить 40, PEG Ratio — всього 1.2, що вважається вигідним. У компанії понад 20 мільярдів доларів готівки та майже немає боргів. Це сильні сторони, які цінують багато.

2. Caterpillar (CAT) - Машини майбутнього

Гігант у виробництві важкої техніки отримає значний прибуток від програми інфраструктурних витрат США на 1.2 трильйона доларів, а також зростаючого попиту в Азії та Латинській Америці.

P/E всього 15, 25 років стабільних дивідендів, і замовлення на 30 мільярдів доларів у процесі виконання — це дорогоцінний камінь для портфеля циклічних акцій.

3. JPMorgan Chase (JPM) - Банк, що стане кращим при зниженні ставок

Федеральна резервна система почала знижувати ставки наприкінці 2024 року, і очікується 3-4 зниження у 2025 році. Це дозволить банку видавати більше кредитів і збільшить прибутки на 11%.

Price-to-Book — всього 1.8, при ROE 16% і капіталі CET1 Ratio 14.5%, що забезпечує стабільність.

4. ArcelorMittal (MT) - Знову цінність сталі

Світовий виробник сталі отримає новий шанс завдяки інвестиціям у будівництво та стимулюючим заходам у Китаї. Ціна сталі очікує зростання на 15-20% відповідно до глобального розширення.

P/E всього 5, Free Cash Flow Yield — 15%, що дозволяє компанії викупати акції та платити дивіденди з упевненістю. Також інвестує у чисту сталь для зменшення викидів CO2 на 30% до 2030 року.

5. LVMH (LVMUY) - Розкіш, що цінується завжди

Королівство люксових брендів з 75 відомими марками, включаючи Louis Vuitton і Dior, виграє від відновлення Китаю та купівельної спроможності багатих.

Валовий прибуток 65%, стабільний протягом понад 10 років. Засновник Бернар Арно володіє понад 40% акцій, що свідчить про його впевненість.

6. Lennar Corporation (LEN) - Перший будинок майбутнього

Провідна американська компанія з будівництва житла отримає новий імпульс, коли іпотечні ставки опустяться нижче 5.5%, а середній вік будинків зросте, а молодь (міленіали) почне купувати перше житло.

P/E всього 10, земельних ділянок понад 300 000, куплених у період спаду ринку, маржа прибутку 21%, і будують швидше за конкурентів на 15%.

Галузі, які варто знати інвесторам

Мікросхеми: ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm — отримують вигоду від інвестицій у AI, ринок зростає на 15% у 2025 році.

Автомобілі: Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD — продажі зросли на 8% у всьому світі порівняно з минулим роком.

Банки: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America — виграють від відновлення світового ринку.

Відкрийте рахунок і починайте інвестувати правильно

Кожен може зрозуміти циклічні акції, але для реальних інвестицій потрібен досвід аналізу, а не лише теорія. Практикуйте торгівлю на демо-рахунку перед використанням реальних грошей. Це зменшить ризики через невідомість.

Відкрити рахунок на торговій платформі легко — кілька хвилин через веб або мобільний додаток iOS, Android. Ви зможете отримати доступ до провідних акцій і заробляти як на підйомах, так і на спадах ринку.

Ознаки циклічних акцій, які потрібно знати

Плюси

✅ Висока прибутковість: Висока волатильність означає високі можливості. Досвідчені інвестори можуть швидко отримати прибуток.

✅ Прогнозування трендів: Дані про економічні цикли допомагають приймати рішення відповідно до реальної ситуації.

✅ Диверсифікація портфеля: Поєднання циклічних з іншими типами акцій знижує загальні ризики.

Мінуси

❌ Висока волатильність: Недосвідчені інвестори можуть зазнати збитків у короткостроковій перспективі.

❌ Потребує навичок: Потрібно глибоко розуміти економічні цикли, щоб правильно визначати моменти входу і виходу.

❌ Додаткові ризики: Політика уряду, світові події, ринкові ситуації — все це може впливати.

❌ Не підходять для довгострокового зберігання: Висока волатильність може бути неприйнятною для тих, хто цінує стабільність капіталу.

Циклічні акції проти захисних: у чому різниця?

Захисні акції або Non-cyclical Stock — це протилежність циклічних. Вони стабільно працюють незалежно від економічної ситуації, оскільки виробляють необхідні товари та послуги, які споживачі купують постійно, наприклад, газовані напої, ліки, електроенергія.

Приклади захисних акцій: Coca-Cola, J&J, Tesco, Diageo, NextEra Energy.

Підсумки щодо вибору акцій

Розуміння типів акцій — ключ до успіху. Кожен тип вимагає своєї стратегії торгівлі. Циклічні акції вимагають від вас вміння аналізувати зв’язки між бізнесом і сезонами. Хтось знає ці моменти — отримує великі прибутки, інші — ні, і втрачають частину портфеля. Тому глибокий аналіз бізнесу допомагає краще визначати моменти входу і виходу.