Бульош підвищує ціль IPO до $990 мільйонів, прагне оцінки у $4.8 мільярда

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Бичий тренд підвищує цільову суму IPO до 990 мільйонів доларів перед лістингом на NYSE

Криптовалютна біржа, підтримувана Пітером Тілем, збільшує пропозицію акцій та ціновий діапазон у новій заяві SEC

Бичий, криптовалютна біржа, підтримувана інвестором Пітером Тілем, підвищила свою цільову суму первинного публічного розміщення (IPO) до 990 мільйонів доларів, з попередньої мети у 629 мільйонів доларів. Остання заява SEC компанії окреслює плани пропонувати 30 мільйонів акцій за ціновим діапазоном від 32 до 33 доларів за акцію.

Компанія, яка базується на Кайманових островах і також володіє медіа-виданням CoinDesk, спочатку планувала пропонувати 20,3 мільйона акцій за ціною від 28 до 31 долара. У верхній межі оновленого діапазону, Bullish досягне ринкової капіталізації приблизно у 4,8 мільярда доларів, порівняно з 4,2 мільярдами доларів за попередніми умовами.

Інтерес інвесторів та андеррайтери

Згідно з заявою, фонди, керовані BlackRock та ARK Investment Management, виявили потенційний інтерес до купівлі акцій на суму до 200 мільйонів доларів за ціною IPO, хоча ці заяви не є обов’язковими зобов’язаннями.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup очолюють пропозицію. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила лістинг звичайних акцій Bullish під тикером BLSH.

Друга спроба вийти на публічний ринок

Це IPO є другою спробою Bullish увійти до публічних ринків. У 2022 році компанія намагалася здійснити злиття на суму 9 мільярдів доларів із компанією-спеціальним цільовим придбанням (SPAC), але відмовилася від угоди, посилаючись на несприятливі ринкові умови та зростаючий регуляторний нагляд у той час.