Європейські банки готуються до тиску на ліквідність напередодні дедлайну SEPA Instant

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Регулювання миттєвих платежів SEPA тисне на європейські банки перед жовтневим терміном

Банки по всій Європі готуються до значних операційних та фінансових змін у зв’язку з наближенням повного впровадження регулювання миттєвих платежів SEPA. Майже половина банківських установ, опитаних RedCompass Labs, очікує втратити мільйони у відсотках від доходів від відсотків через нові вимоги щодо цілодобової ліквідності.

Регулювання вимагає, щоб усі кредитні перекази в євро в межах Єдиного європейського платіжного простору (SEPA) оброблялися миттєво — у будь-який час доби, протягом усього року. З жовтня 2025 року це стане юридичною вимогою для всіх країн ЄС. Для банків перехід означає нові ускладнення у питаннях ліквідності, відповідності та технологічних інвестицій.

Цілодобова ліквідність без цілодобового доступу

Вимога постійної доступності створює фундаментальну проблему. Хоча схема миттєвих платежів SEPA працює цілодобово, інфраструктура, на яку покладаються багато банків — наприклад, система Target2 Європейського центрального банку — працює лише у робочі дні з 07:00 до 18:00 CET. Щоб підтримувати можливість миттєвих платежів у неробочий час, банки повинні покладатися на систему Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Це означає, що рахунки в центральних банках мають бути попередньо профінансовані в будь-який час. Фонди, які інакше могли б приносити дохід через кредитування або інвестиції, мають залишатися вільними для забезпечення готовності до платежів. Вартість позик у центральних банках також додає навантаження. Для фінансових установ, які вже стикаються з тиском на маржу, ці «вільні» залишки та можливі втрати — реальна проблема.

RedCompass Labs опитала 300 старших фахівців з платежів, і 93% з них зазначили, що управління ліквідністю за новою системою є значною проблемою. Майже половина заявила, що вони «дуже стурбовані», особливо враховуючи заплановане скасування ліміту транзакцій у 100 000 євро, що ускладнює прогнозування ліквідності.

Операційні коригування та зменшення ризиків

У відповідь на ці нові вимоги банки вносять зміни до своїх внутрішніх структур. Майже половина опитаних збільшують свої буфери ліквідності, фактично заморожуючи більше коштів для гарантування готовності до платежів. Двоє з п’яти установ адаптують свої стратегії управління ризиками, щоб врахувати непередбачувані витоки, а багато хто також укладає двосторонні угоди для встановлення лімітів транзакцій із контрагентами.

Відповідність вимогам — ще одна сфера, яка отримує увагу. Перевірка санкцій у рамках 10-секундної обробки вже призвела до зростання відмов у платежах на 30–50%, за даними більшості опитаних. Оскільки строки дотримання вимог щодо боротьби з фінансовими злочинами стискаються, багато банків прагнуть використовувати штучний інтелект для оптимізації процесів.

Дві третини респондентів повідомили, що вони вже впроваджують або планують впровадити інструменти штучного інтелекту для зменшення кількості хибних спрацьовувань та прискорення моніторингу транзакцій. Ці інструменти мають забезпечити, щоб легітимні платежі не блокувалися без необхідності, водночас зберігаючи високий рівень контролю за потенційно ризикованими переказами. Потреба у швидкості поєднується з зростаючими регуляторними вимогами до точності та відповідальності.

Інвестиції у технології та модернізація інфраструктури

Щоб відповідати технічним вимогам SEPA Instant, багато банків оновлюють свої основні системи. Близько половини опитаних оновлюють системи виявлення шахрайства та санкцій, щоб краще справлятися з підвищеним обсягом транзакцій, особливо ввечері, у вихідні та святкові дні, коли персонал може бути зменшений.

Інвестиції також спрямовані на покращення внутрішніх API, підвищення сумісності платформ і розробку планів на випадок збоїв систем. У деяких випадках банки навіть перепрацьовують протоколи комунікації з клієнтами, щоб пояснити обмеження миттєвих переказів у незвичайні години або за високого обсягу операцій.

Ці оновлення відображають ширший тренд цифровізації у фінансовому секторі. Хоча фінтех-компанії давно працюють із гнучкими, реальновремінними можливостями, традиційні банки все ще наздоганяють — особливо у сферах, де застарілі системи та вимоги до відповідності створюють труднощі для інтеграції.

Вартість і вигода: стратегічний перехід

Незважаючи на ці виклики, більшість європейських банків підтримують довгостроковий напрямок ініціативи SEPA Instant Payments. Більше 80% опитаних вважають, що переваги миттєвих платежів переважають витрати.

Швидкі платежі розглядаються як спосіб підвищити задоволеність клієнтів, зменшити ризики розрахунків і підтримати нові джерела доходу. Крім того, оскільки реальновременні платежі стають стандартом у глобальному масштабі, відставання може поставити європейські банки у програшну позицію — як у межах Європи, так і у міжнародній торгівлі.

Перехід також підтримує ширші політичні цілі щодо гармонізації фінансових послуг і підвищення позицій ЄС у цифровій економіці. Переходи до миттєвого розрахунку відповідають зусиллям зменшити фрагментацію та побудувати більш інтегровану фінансову інфраструктуру між країнами-членами.

Впевненість у жовтневих термінах

Хоча майже половина установ зізналася у труднощах із дотриманням раніше запланованих січневих строків, 85% учасників опитування заявили, що залишаються впевненими у своїй здатності виконати цільовий термін у жовтні.

Уроки, здобуті під час першої фази впровадження, вже корисні: багато банків тепер краще усвідомлюють сфери, що потребують найнагальнішої уваги — такі як прогнозування ліквідності, перевірка платежів і оновлення бекенд-систем.

Що залишаємося побачити — як впораються менші установи, які можуть не мати ресурсів великих банків. Спільні моделі, об’єднані пулі ліквідності та партнерства з фінтех-компаніями можуть стати більш поширеними способами зменшити високі витрати на відповідність.

Переломний момент для європейського банкінгу

Регулювання миттєвих платежів SEPA знаменує собою значний зсув у тому, як рухаються гроші в межах Європейського Союзу. Хоча зміни створюють технічний і фінансовий тиск, вони також сприяють більшій ефективності та модернізації галузі, яка часто рухається повільно у впровадженні нових технологій.

Для банків головне — зберігати гнучкість під тиском, продовжувати інвестувати у масштабовані рішення та знаходити способи перетворити витрати на відповідність у переваги для сервісу. У такий спосіб вони можуть виявити, що адаптація до SEPA Instant — це не лише регуляторна вимога, а й основа для майбутнього зростання у швидшій, більш реактивній фінансовій системі.