Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитами.

iZafe Group AB ухвалила рішення про цілеспрямоване розміщення акцій класу B на суму приблизно 19,8 мільйонів SEK для прискорення темпів продажів і встановлень

ACCESS Newswire · iZafe Group

iZafe Group

Чет, 19 лютого 2026 о 17:00 за місцевим часом GMT+9 19 хв читання

У цій статті:

IZAFE-B.ST

-6.23%

НЕ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ АБО РОЗПОДІЛУ, НАПРЯМУ ЧИ ОПРЯДКУ, В США, Росії, Білорусі, Австралії, Гонконгу, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Сінгапурі, Південній Африці або в будь-якій іншій юрисдикції, де таке розміщення, публікація або розподіл цього прес-релізу було б незаконним, з урахуванням правових обмежень або вимагало б реєстрації або інших заходів.

**СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ / ACCESS Newswire / 19 лютого 2026 / **Рада директорів iZafe Group AB (“iZafe” або “Компанія”) (STO:IZAFE-B) сьогодні (i) ухвалила рішення здійснити цілеспрямоване розміщення 20 868 973 акцій класу B відповідно до повноважень, наданих Загальним збором акціонерів 28 травня 2025 року, та (ii) ухвалила рішення про цілеспрямоване розміщення 39 236 014 акцій класу B, що підлягає подальшому затвердженню позачерговим Загальним збором (разом — “Цілеспрямовані розміщення”). Повідомлення про позачерговий збір буде опубліковано окремим прес-релізом. Завдяки цілеспрямованим розміщенням iZafe отримає приблизно 19,8 мільйонів SEK до вирахування транзакційних витрат. Інвесторами у цілеспрямованих розміщеннях є низка інституційних та інших кваліфікованих інвесторів, зокрема Meriti Ekorren Global, а також деякі існуючі акціонери компанії, зокрема Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L та Exelity AB (публічно). Надходження від цілеспрямованих розміщень планується використати для зміцнення організаційної структури, що, за очікуваннями, дозволить прискорити темпи встановлень і продажів.

Цілеспрямовані розміщення
Рада директорів iZafe сьогодні ухвалила рішення про здійснення двох цілеспрямованих розміщень акцій класу B, з відхиленням від пріоритетних прав акціонерів, загальною кількістю 60 104 987 акцій за ціною підписки 0,33 SEK за акцію. Цілеспрямовані розміщення будуть здійснені у дві окремі емісії, при цьому рада ухвалила (i) цілеспрямоване розміщення 20 868 973 акцій класу B відповідно до повноважень, наданих Загальним збором 28 травня 2025 року (перша емісія), та (ii) цілеспрямоване розміщення 39 236 014 акцій класу B, що підлягає подальшому затвердженню позачерговим Загальним збором, запланованим на або близько 12 березня 2026 року (друга емісія). Повідомлення про позачерговий збір буде опубліковано окремим прес-релізом. Завдяки цілеспрямованим розміщенням iZafe отримає приблизно 19,8 мільйонів SEK до вирахування транзакційних витрат. Ці розміщення підписані низкою існуючих довгострокових акціонерів, зокрема Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L та Exelity AB (публічно), а також кількома зовнішніми кваліфікованими інвесторами, зокрема інституційним інвестором Meriti Ekorren Global.

Продовження історії  

Ціна підписки у цілеспрямованих розміщеннях визначена шляхом переговорів на рівних умовах з інвесторами і відповідає знижці приблизно 10,6 відсотка порівняно з обсягомзваженою середньою ціною (VWAP) акцій компанії на Nasdaq First North за останні десять торгових днів до і включно 18 лютого 2026 року.

Перша емісія
Рада директорів компанії сьогодні ухвалила рішення про першу емісію 20 868 973 акцій класу B за ціною підписки 0,33 SEK за акцію відповідно до повноважень, наданих Загальним збором 28 травня 2025 року. Учасниками першої емісії є кілька зовнішніх кваліфікованих інвесторів та існуючих акціонерів.

Друга емісія
Рада директорів компанії також сьогодні ухвалила рішення про другу емісію, яка підлягає подальшому затвердженню позачерговим Загальним збором, оскільки вона не покривається існуючими повноваженнями, наданими Загальним збором 28 травня 2025 року. Друга емісія складається з 39 236 014 акцій класу B за ціною підписки 0,33 SEK за акцію. Учасниками другої емісії є кілька зовнішніх кваліфікованих інвесторів та існуючих акціонерів.

Передумови та обґрунтування цілеспрямованих розміщень
iZafe перебуває у фазі зростання, і на початку 2025 року, у зв’язку з повідомленням компанії про свої прогнози, її ARR становив приблизно 1,7 мільйона SEK. На початку 2026 року ARR становить приблизно 10 мільйонів SEK, відповідно до раніше повідомленої траєкторії розвитку. Таким чином, компанія заклала стабільну базу повторюваних доходів.

З моменту повідомлення про прогноз структура бізнесу була додатково зміцнена. В Нідерландах було придбано попереднього дистриб’ютора, і тепер операції ведуться внутрішньо. В Швеції частка прямих продажів зросла. Це означає, що компанія сьогодні отримує більшу частку повторюваного доходу з кожної встановленої одиниці, ніж раніше передбачалося, що покращує довгострокову прибутковість. Одночасно компанія продовжує розвивати свою партнерську стратегію на міжнародних ринках. У 2026 році очікується активізація через партнерів в Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Іспанії, а також виявлено конкретні можливості у Великій Британії та Данії. Партнерська стратегія є важливим доповненням до прямих продажів і дозволяє ефективно розширюватися на нові ринки.

З урахуванням покращення прибутковості з одиниці та зростаючої бази клієнтів, що налічує понад 30 муніципалітетів/клієнтів у Швеції та 29 активних клієнтів у Нідерландах, рада вважає, що довгостроковий потенціал доходів компанії є більшим, ніж раніше відображалося у прогнозі.

Щоб прискорити зростання і реалізувати цей потенціал, компанія має намір зміцнити організацію шляхом приблизно семи ключових наймів у сферах впровадження, навчання, продажів і розробки продукту у Швеції та Нідерландах, зокрема керівника країни в Нідерландах. Зміцнення організації вважається ключовим для збільшення темпів встановлень, покращення адаптації нових клієнтів і підвищення конкурентоспроможності у великих тендерах.

З урахуванням цього, рада директорів iZafe ухвалила рішення здійснити цілеспрямовані розміщення для прискорення зростання і зміцнення позицій компанії на швидкозростаючому європейському ринку цифрового управління медикаментами.

Можливий вплив на ARR і активні одиниці Dosell у результаті цілеспрямованих розміщень
Компанія оцінює, що цілеспрямовані розміщення створюють передумови для подальшого прискорення темпів продажів і встановлень, за умови успішної реалізації планів розширення, наймів і організаційних змін. Компанія буде постійно слідкувати за виконанням прогнозу щодо ARR і активних одиниць Dosell і публікувати будь-які його коригування у звітності за кварталами або за потреби.

Відхилення від пріоритетних прав акціонерів
Рада директорів ретельно розглянула альтернативні варіанти фінансування, зокрема можливість проведення правого емісії. Рада усвідомлює, що залучення коштів зазвичай краще здійснювати через праві емісії і враховує рекомендації Шведської ради з цінних паперів (ASK).

Після загальної оцінки, враховуючи поточні ринкові умови, фінансовий стан компанії та структуру акціонерів, рада вважає, що з об’єктивних причин доцільніше здійснити цілеспрямовані розміщення на запропонованих умовах. У своєму рішенні рада зокрема врахував:

i) Праве емісія зайняла б значно більше часу, що може призвести до втрати можливості залучити капітал, необхідний для забезпечення ліквідності компанії у короткостроковій і середньостроковій перспективі, що в кінцевому підсумку може погіршити фінансову і операційну гнучкість компанії та обмежити її можливості інвестувати у придбання продуктів і найм персоналу, що зменшить здатність компанії скористатися бізнес-можливостями.

ii) Завдяки цілеспрямованим розміщенням компанія може диверсифікувати і зміцнити базу акціонерів додатковими інституційними та кваліфікованими інвесторами, що вважається корисним для довгострокового розвитку компанії і ліквідності акцій.

iii) Праве емісія зазвичай проводиться з дисконтом до поточної ціни акцій, і рада оцінює, що вона, ймовірно, була б проведена за нижчою ціною підписки, ніж у цілеспрямованих розміщеннях, враховуючи рівень дисконту, що застосовувався у нещодавніх ринкових правих емісіях. Крім того, існує ризик негативного розвитку ціни акцій під час процесу, особливо враховуючи волатильність і складність ринкових умов, що може призвести до недостатнього підписання і, відповідно, до недостатнього залучення капіталу.

iv) Враховуючи поточні ринкові умови і волатильність на фондовому ринку, рада вважає, що праве емісія також вимагатиме значних гарантійних зобов’язань від синдикату гарантійних інвесторів, що додасть додаткових витрат і/або розведе існуючих акціонерів залежно від виду компенсації за такі гарантійні зобов’язання. Рада також зазначає, що наразі існує підвищена регуляторна невизначеність щодо виконання гарантійних зобов’язань, що створює ризик, що праве емісія не буде забезпечена у бажаному обсязі і не надасть компанії достатнього капіталу.

v) Причина, чому до учасників цілеспрямованих розміщень залучені існуючі акціонери, полягає в тому, що ці акціонери висловили і продемонстрували довгостроковий інтерес до компанії, що, на думку ради, створює гарантію і стабільність для компанії та її акціонерів. Рада вважає, що участь існуючих акціонерів є важливою для успішної реалізації цілеспрямованих розміщень.

З урахуванням вищезазначеного, рада вважає, що цілеспрямовані розміщення за запропонованих умов є кращою альтернативою для компанії та всіх акціонерів, ніж праве емісія. Загальна оцінка ради полягає в тому, що наведені причини для цілеспрямованих розміщень переважають над причинами для правої емісії, і що цілеспрямовані розміщення є в інтересах як компанії, так і її акціонерів.

Ціна підписки була визначена радою директорів після переговорів на рівних умовах між компанією та інвесторами. Рада оцінює, що цілеспрямовані розміщення проведені за ринковими умовами і що ціна підписки коректно відображає поточний стан ринку і попит.

Кількість акцій, статутний капітал і розведення
Якщо всі акції класу B у цілеспрямованих розміщеннях будуть підписані, кількість акцій і голосів у компанії зросте на 60 104 987, з 370 486 350 (з них 600 000 — акції класу A) до 430 591 337, що відповідає збільшенню статутного капіталу на 3 005 249,35 SEK з 18 524 317,50 SEK до 21 529 566,85 SEK. З цієї суми на першу емісію припадає 1 043 448,65 SEK, а на другу — 1 961 800,70 SEK. Ці цілеспрямовані розміщення призведуть до розведення приблизно на 13,96 відсотка статутного капіталу компанії. Ефект розведення обчислюється як кількість нових акцій, випущених у рамках цілеспрямованих розміщень, поділена на загальну кількість акцій у компанії після них.

Подальше затвердження на позачерговому Загальному зборі
Рішення ради директорів щодо другої емісії підлягає подальшому затвердженню позачерговим Загальним збором, запланованим на або близько 12 березня 2026 року. Повідомлення про цей збір буде опубліковано окремим прес-релізом. Представники акціонерів, що володіють приблизно 45 відсотками голосів у компанії, висловили намір підтримати затвердження другої емісії.

Консультанти
Nordicap Corporate Finance AB виступає фінансовим радником, а LegalWorks — юридичним радником iZafe у зв’язку з цілеспрямованими розміщеннями. Aqurat Fondkommission AB виступає агентом з випуску у зв’язку з цим.

Важлива інформація
Публікація, випуск або розповсюдження цього прес-релізу може бути обмежена законодавством у певних юрисдикціях, і особи, які знаходяться у таких юрисдикціях, повинні ознайомитися з цими обмеженнями та дотримуватися їх. Отримувач цього прес-релізу несе відповідальність за використання цієї інформації відповідно до застосовних правил у кожній відповідній юрисдикції. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до придбання будь-яких цінних паперів, випущених компанією, у будь-якій юрисдикції, де таке пропозиція або заклик були б незаконними або вимагали б реєстрації або інших заходів.

Цей прес-реліз не є пропозицією або закликом до придбання цінних паперів у США. Вказані цінні папери не можуть бути продані в США без реєстрації або звільнення від реєстрації відповідно до Закону про цінні папери США 1933 року (Securities Act), і не можуть бути запропоновані або продані в США без такої реєстрації або звільнення. Не планується реєструвати будь-які цінні папери, згадані у цьому релізі, у США або публічно пропонувати їх у США. Інформація у цьому прес-релізі не може бути оголошена, опублікована, скопійована, відтворена або розповсюджена, прямо чи опосередковано, цілком або частково, у США, Австралії, Японії, Канаді або в будь-якій іншій юрисдикції, де таке оголошення, публікація або розповсюдження порушували б застосовне законодавство або підпадали б під правові обмеження або вимагали б реєстрації або інших заходів, окрім тих, що передбачені шведським законодавством. Дії, порушуючі цю інструкцію, можуть становити порушення застосовних законів про цінні папери.

Цей прес-реліз не є проспектом відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1129 (“Регламент про проспекти”) і не був затверджений будь-яким регуляторним органом у будь-якій юрисдикції. Компанія не уповноважувала жодної пропозиції для публічного розміщення цінних паперів у будь-якій країні Європейського Економічного Простору, і жоден проспект не був підготовлений або буде підготовлений у зв’язку з цим. У будь-якій країні ЄС це повідомлення адресоване лише “кваліфікованим інвесторам”, визначеним у Регламенті про проспекти.

У Великій Британії цей документ і будь-які інші матеріали, що стосуються цінних паперів, згаданих у ньому, розповсюджуються лише для “кваліфікованих інвесторів” (згідно з розділом 86(7) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року), які є (i) особами з професійним досвідом у питаннях, що стосуються інвестицій, і відповідають визначенню “інвестиційних професіоналів” у статті 19(5) Порядку про фінансові послуги та ринки Великої Британії 2005 року (“Порядок”), або (ii) високорозвиненими суб’єктами, що підпадають під статтю 49(2)(a)-(d) цього Порядку (усі такі особи разом — “релевантні особи”). Будь-які інвестиції або діяльність, що стосується цього оголошення, доступні лише для релевантних осіб і здійснюються лише з ними. Особи, які не є релевантними, не повинні вчиняти дій на основі цього прес-релізу і не повинні діяти або покладатися на нього.

Цей прес-реліз не ідентифікує і не претендує ідентифікувати всі ризики (прямі або опосередковані), що можуть бути пов’язані з інвестицією у акції компанії. Будь-яке рішення про придбання або підписку на нові акції має базуватися виключно на публічно доступній інформації про компанію та її акції. Ця інформація не була незалежно перевірена Nordicap Corporate Finance AB (“Nordicap”). Nordicap виступає радником компанії у зв’язку з цим і не зацікавлена у будь-яких інших особах. Nordicap не несе відповідальності перед будь-якою іншою особою, окрім компанії, за надання захисту або консультацій щодо цілеспрямованих розміщень або будь-яких інших питань, згаданих у цьому релізі.

Цей прес-реліз не є рекомендацією щодо рішення будь-якого інвестора щодо участі у випуску. Кожен інвестор або потенційний інвестор має самостійно досліджувати, аналізувати і оцінювати бізнес і інформацію, описану у цьому релізі, а також усю публічно доступну інформацію. Ціна і цінність цінних паперів можуть знижуватися або зростати. Минулі результати не є показником майбутніх. Ні зміст сайту компанії, ні будь-який інший сайт, доступний через гіперпосилання на сайті компанії, не є частиною цього релізу.

Недотримання цих інструкцій може становити порушення Закону про цінні папери або інших застосовних законів у інших юрисдикціях.

Прогнозовані твердження
Цей прес-реліз містить прогнозовані твердження щодо намірів, оцінок або очікувань компанії щодо її майбутніх результатів, фінансового стану, ліквідності, розвитку, перспектив, очікуваного зростання, стратегій і можливостей, а також ринків, на яких працює компанія. Прогнозовані твердження — це твердження, що не стосуються історичних фактів і можуть бути ідентифіковані за допомогою таких виразів, як “вірить”, “очікує”, “планує”, “оцінює”, “буде”, “може”, “передбачає”, “повинно”, “може”, “припускає”, “повинно” та їх негативних форм або подібних виразів. Прогнозовані твердження у цьому релізі базуються на різних припущеннях, багато з яких ґрунтуються на додаткових припущеннях. Хоча компанія вважає, що ці припущення є розумними, вона не гарантує їх здійснення або їх правильність. Оскільки ці припущення базуються на припущеннях або оцінках і підлягають ризикам і невизначеностям, фактичний результат або події можуть суттєво відрізнятися від викладених у прогнозованих твердженнях. Такі ризики, невизначеності, обставини та інші важливі фактори можуть спричинити суттєві відхилення фактичних подій від очікувань, викладених або передбачених у цьому релізі. Компанія не гарантує, що припущення, що лежать в основі прогнозованих тверджень, є правильними, і кожен читач цього релізу не повинен надмірно покладатися на ці прогнозовані твердження. Інформація, думки та прогнозовані твердження, прямо або опосередковано, викладені або містяться у цьому релізі, надаються лише станом на дату його публікації і можуть змінюватися. Ні компанія, ні будь-хто інший не зобов’язаний переглядати, оновлювати, підтверджувати або публічно оголошувати будь-які зміни до прогнозованих тверджень, щоб відобразити події, що відбуваються, або обставини, що виникають у зв’язку з цим релізом, крім випадків, передбачених законом або правилами Nasdaq.

Інформація для дистриб’юторів
Лише для цілей вимог щодо управління продуктами, що містяться у: (a) Директиві 2014/65/ЄС щодо ринків фінансових інструментів, з урахуванням змін (“MiFID II”); (b) статтях 9 і 10 Делегованої директиви Комісії (ЄС) 2017/593, що доповнює MiFID II; та © національних заходах імплементації (разом — “Вимоги щодо управління продуктами MiFID II”), і з відмовою від будь-якої відповідальності, що виникає у зв’язку з цим, будь-який “виробник” (згідно з визначенням у Вимогах щодо управління продуктами MiFID II), акції компанії пройшли процес затвердження продукту, який визначив, що такі акції: (i) сумісні з визначеним цільовим ринком роздрібних інвесторів і інвесторів, що відповідають критеріям професійних клієнтів і кваліфікованих контрагентів, кожен у визначенні MiFID II (“Позитивний цільовий ринок”); та (ii) сумісні з розповсюдженням через усі дозволені канали розповсюдження відповідно до MiFID II. Дистриб’ютори повинні враховувати, що: ціна акцій компанії може знизитися, і інвестори можуть втратити всю або частину своїх інвестицій; акції компанії не гарантують доходу і не забезпечують захист капіталу; і інвестиція у акції компанії підходить лише для інвесторів, які не потребують гарантованого доходу або захисту капіталу і здатні самостійно оцінити переваги та ризики такої інвестиції, маючи достатні ресурси для витримки можливих збитків. Навпаки, інвестиція у акції компанії не підходить для інвесторів, які потребують повного захисту капіталу або повного повернення вкладених коштів, не можуть витримати ризик або вимагають гарантованих або передбачуваних доходів (“Негативний цільовий ринок”, разом із “Позитивним цільовим ринком” — “Цільовий ринок”). Оцінка цільового ринку здійснюється без урахування інших вимог щодо контрактних, правових або регуляторних обмежень щодо продажу у зв’язку з випуском. Крім того, слід зазначити, що, незважаючи на оцінку цільового ринку, Nordicap надаватиме послуги лише інвесторам, що відповідають критеріям професійних клієнтів і кваліфікованих контрагентів.

Для уникнення сумнівів, оцінка цільового ринку не є (a) оцінкою відповідності або придатності у розумінні MiFID II або (b) рекомендацією будь-якому інвестору або групі інвесторів інвестувати, набувати або вчиняти будь-які інші дії щодо акцій компанії.

Кожен дистриб’ютор відповідальний за проведення власної оцінки цільового ринку щодо акцій компанії та визначення відповідних каналів розповсюдження.

Контакти

Андрес Сегерстрьом, Генеральний директор
E-mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Телефон: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (публічно)
вул. Давіда Багареса 3
111 38 Стокгольм

E-mail: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Про iZafe Group AB (публічно)

iZafe Group — компанія у галузі наук про життя, яка займається дослідженнями, розробкою та маркетингом цифрових медичних рішень і сервісів для безпечнішого управління медикаментами вдома.

Компанія керує розвитком цифрового розподілу ліків через робот-апарат Dosell, а також SaaS-рішення Pilloxa з розумною пігулковою коробкою. Рішення компанії зменшують ризик неправильного прийому ліків вдома, підвищують відповідність, зменшують навантаження на державну медицину, покращують якість життя пацієнтів і створюють безпечніше середовище для родичів.

Клієнтами є приватні особи, фармацевтичні компанії та державні й приватні медичні заклади у Швеції, країнах Північної Європи та глобально. Основний офіс у Стокгольмі.

iZafe Group AB котирується на Nasdaq First North Growth Market з 2018 року. Підприємство має сертифікованого радника — DNB Carnegie Investment Bank AB. Детальніше на www.izafegroup.com

Ця інформація є обов’язковою для публікації відповідно до Регламенту ЄС щодо зловживань на ринку (EU Market Abuse Regulation). Інформація була подана для публікації через контактних осіб, зазначених вище, 19 лютого 2026 о 08:40 CET.

Додаткові матеріали

Партнери по бізнесу

Додатки

iZafe Group AB ухвалила рішення про цілеспрямоване розміщення акцій класу B на суму приблизно 19,8 мільйонів SEK для прискорення темпів продажів і встановлень.

ДЖЕРЕЛО: iZafe Group

Переглянути оригінальний прес-реліз на ACCESS Newswire

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації