Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

PPL Corporation оголошує ціну пропозиції акціонерних одиниць

PR Newswire

Вівторок, 24 лютого 2026 року, 11:49 за Гринвічем+9 4 хвилини читання

У цій статті:

PPL

-0.48%

ALLENTOWN, Пенсильванія, 23 лютого 2026 /PRNewswire/ – PPL Corporation (NYSE: PPL) сьогодні оголосила про ціну своєї публічної пропозиції 20 000 000 акціонерних одиниць. Кожна акціонерна одиниця буде випущена у фіксованій сумі 50 доларів (загальна номінальна сума 1 000 000 000 доларів) і спочатку буде у формі корпоративної одиниці, що складається з контракту на покупку акцій PPL Corporation у майбутньому, а також 1/40 нерозподіленого вигідного володіння у довгострокових облігаціях PPL Capital Funding Inc. з ставкою 4,02% з погашенням у 2034 році номіналом 1000 доларів і 1/40 нерозподіленого вигідного володіння у довгострокових облігаціях PPL Capital Funding Inc. з ставкою 4,02% з погашенням у 2039 році номіналом 1000 доларів. Кожна з облігацій підлягає ремаркетингу, за певних умов і у визначені періоди. Очікується, що пропозиція закінчиться 26 лютого 2026 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.

Логотип PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

PPL Corporation має намір подати заявку на листинг корпоративних одиниць на Нью-Йоркській фондовій біржі і очікує початку торгів протягом 30 днів з дати первинного випуску (залежно від затвердження листингу).

Загальні виплати за корпоративними одиницями становитимуть 7,00% на рік, що складається з відсоткових платежів за довгостроковими облігаціями з погашенням у 2034 і 2039 роках, а також платежів за контрактами на купівлю акцій. За контрактами, власники зобов’язані придбати змінну кількість акцій PPL Corporation не пізніше 15 лютого 2029 року. Орієнтовна ціна для контрактів становить 37,2606 долара за акцію, що приблизно дорівнює цін closing ціни акцій PPL Corporation на Нью-Йоркській фондовій біржі станом на 23 лютого 2026 року. Мінімальна ставка розрахунку за контрактами становить 1,0735 акцій PPL Corporation, що приблизно дорівнює $50, заявленій сумі за акціонерну одиницю, поділеній на ціну зростання порогу в $46,5766 за акцію, що становить приблизно 25% премії над орієнтовною ціною. Максимальна ставка розрахунку — 1,3419 акцій, що приблизно дорівнює $50, поділених на орієнтовну ціну. Кожна з ставок може бути скоригована у певних обставинах.

PPL Corporation надала підписантам опцію придбати протягом 13-денного періоду, починаючи з дати первинного випуску, до 3 000 000 додаткових корпоративних одиниць (загалом ще на 150 000 000 доларів номінальної суми), виключно для покриття перевищень.

Продовження історії  

PPL Corporation планує використати чистий дохід від цієї пропозиції, який, за оцінками, становитиме приблизно 981 мільйон доларів (або близько 1 128 мільйонів доларів, якщо опція перевищення буде використана повністю), після вирахування комісій та знижок підписантів, але до вирахування оцінюваних витрат на пропозицію, для погашення короткострокового боргу та для загальних корпоративних цілей.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC та RBC Capital Markets, LLC будуть спільними менеджерами по книзі для цієї пропозиції.

Пропозиція здійснюється відповідно до дійсної реєстраційної заяви Shelf, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі цінних паперів, описаних тут, і продаж цих цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери. Будь-які пропозиції цінних паперів будуть здійснюватися виключно за допомогою додаткового проспекту та супровідного проспекту. Копії цих документів можна отримати у J.P. Morgan Securities LLC, за адресою: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, або електронною поштою: prospectus-eq_fi@jpmchase.com та postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities за адресою: NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, або електронною поштою: dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley Prospectus Department у Morgan Stanley & Co. LLC, за адресою: 180 Varick Street, 2-й поверх, Нью-Йорк, NY 10014, за телефоном: (866) 718-1649 або електронною поштою: prospectus@morganstanley.com; або RBC Capital Markets, LLC, за адресою: 200 Vesey Street, 8-й поверх, Нью-Йорк, NY 10281, за телефоном: 877-822-4089 або електронною поштою: equityprospectus@rbccm.com.

**Про PPL

**PPL Corporation (NYSE: PPL), з офісом у Елентауні, Пенсильванія, є провідною енергетичною компанією США, яка зосереджена на безпечному, надійному та доступному постачанні електроенергії та природного газу понад 3,6 мільйонам клієнтів у США. Високопродуктивні, нагороджені комунальні підприємства PPL активно вирішують енергетичні виклики, створюючи розумні, більш стійкі та динамічні електромережі та просуваючи сталий розвиток енергетичних рішень.

Обережність щодо прогнозних заяв

Заяви у цьому прес-релізі, включаючи, але не обмежуючись, термінами та фразами, що містять “очікувати,” “вірити,” “намір,” “оцінювати,” “очікувати,” “продовжувати,” “повинен,” “може,” “планувати,” “передбачати,” “прогнозувати,” “буде,” “потенційно,” “прогноз,” “ціль,” “керівництво,” “перспектива” або інші подібні терміни, є “прогнозними заявами” відповідно до федеральних законів про цінні папери. Хоча PPL Corporation вважає, що очікування та припущення, відображені у цих прогнозних заявах, є обґрунтованими, ці заяви підлягають ряду ризиків і невизначеностей, і фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від результатів, обговорених у заявах. Нижче наведено важливі фактори, які можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів від прогнозних: погодні умови, що впливають на споживання енергії клієнтами та операційні витрати; стратегічні придбання, продажі, спільні підприємства або подібні транзакції та наша здатність їх завершити, інтегрувати придбані структури або отримати очікувані вигоди; результати тарифних справ або інших процедур щодо відшкодування витрат, доходів або регуляторних процесів, які можуть стосуватися структур або механізмів щодо дата-центрів та інших великих споживачів; катастрофічні події, такі як епідемії, пожежі, землетруси, вибухи, повені, посухи, торнадо, урагани та інші екстремальні погодні явища (у тому числі викликані або посилені зміною клімату) і їхній вплив на фінансові ринки, економічні умови та наш бізнес; попит на енергію у наших регіонах обслуговування, включаючи невизначеності, пов’язані з швидким зростанням попиту на електроенергію, зумовленим переважно дата-центрами та іншими великими споживачами, та відповідною потребою у нових генераційних та трансмісійних інвестиціях, що може створити ризики доступу до капіталу, відшкодування доходів і доступності для клієнтів; прямий або опосередкований вплив кіберзлому або загрози кібератак; розвиток, прийняття та використання штучного інтелекту нами, нашими клієнтами та сторонніми постачальниками; волатильність або вплив інших змін на фінансові ринки, ціни на товари та економічні умови, включаючи інфляцію; вплив будь-якої реструктуризації бізнесу або галузі; прибутковість і ліквідність PPL Corporation та її дочірніх компаній; нові вимоги до обліку або нові тлумачення або застосування існуючих вимог; операційна діяльність наших об’єктів; тривалість запланованих та позапланових зупинок на наших генеруючих станціях; екологічні умови та вимоги і відповідні витрати на відповідність; стан систем і операційні витрати; розвиток нових проектів, ринків і технологій; результати нових підприємств; будь-який вплив суворих погодних умов на наш бізнес; отримання необхідних урядових дозволів, погоджень, тарифних пільг і регуляторного відшкодування витрат; умови капітального ринку та рішення щодо структури капіталу; вплив державних, федеральних або іноземних розслідувань, застосовних до PPL Corporation та її дочірніх компаній; результати судових процесів проти PPL Corporation та її дочірніх компаній; цінова динаміка акцій PPL та її вплив на пенсійний дохід і грошові потреби для фінансування визначених пенсійних планів; кредитний рейтинг і рейтинги цінних паперів PPL та її дочірніх компаній; політичні, регуляторні або економічні умови у юрисдикціях, де здійснює діяльність PPL або її дочірні компанії, включаючи потенційний вплив загроз або реальних кібератак, тероризму або війни; нове законодавство на рівні штатів, федеральне або іноземне, включаючи нові податкові закони; а також зобов’язання та відповідальність PPL Corporation та її дочірніх компаній. Будь-які такі прогнозні заяви слід розглядати з урахуванням цих важливих факторів і у поєднанні з факторами та іншими питаннями, обговореними у формі 10-K PPL Corporation та інших звітах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж.

Примітка редакторам: Відвідайте наш медіа-сайт www.pplnewsroom.com для додаткових новин про PPL Corporation.

Cision

Переглянути оригінальний контент для завантаження мультимедіа:https://www.prnewswire.com/news-releases/ppl-corporation-announces-pricing-of-equity-units-offering-302695228.html

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації