3 провідні акції для зростання, які потрібно купити прямо зараз

Які характеристики відмінних зростаючих акцій? Зазвичай вони представляють бізнеси, що продають чудові продукти або послуги, які створюють незаперечну цінність для клієнтів. Це можуть бути стильні електронні пристрої від Apple або навіть нудні водонагрівачі від A.O. Smith.

Вірите чи ні, але останні виявилися кращою інвестицією з 2011 року, коли компанія повністю зосередилася на водних технологіях. Акції A.O. Smith принесли загальний дохід у 491% за цей період, тоді як Apple порадувала акціонерів загальним доходом у “лише” 322%.

Це чудовий приклад, щоб змусити інвесторів переосмислити, де вони шукають зростаючі акції. Нещодавно ми запитали трьох учасників Motley Fool про їхні найкращі зростаючі інвестиції зараз. Ось чому вони обрали Vanda Pharmaceuticals (VNDA +40.10%), XPO Logistics (XPO 3.63%) і HubSpot (HUBS 5.44%).

Перегляньте останні транскрипти звітів про прибутки Vanda, XPO і HubSpot.

Зображення: Getty Images.

Дослідження на тваринах чи ні, але ця зростаюча акція є дешевою

Макс Чатско (Vanda Pharmaceuticals): Акції Vanda Pharmaceuticals нещодавно впали після того, як компанія оголосила, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) тимчасово зупинило дослідження перспективного препарату tradipitant. Регулятори не дозволять досліджувати препарат у людських випробуваннях довше 12 тижнів, доки малий фармацевтичний виробник не проведе додаткові токсикологічні дослідження на собаках, приматах або міні-поросятах.

Це здивувало аналітиків, які прогнозували пікові річні продажі до 900 мільйонів доларів, якщо терапія буде схвалена для гастропарезу — основної показання. Вона дала позитивні результати у фазі 2 наприкінці 2018 року. Це викликало захоплення аналітиків, особливо враховуючи, що єдиний інший препарат для цієї хвороби з’явився на ринку ще у 1979 році. Той препарат має чорну коробку з попередженням про серйозні та незворотні побічні ефекти і не може застосовуватися понад 12 тижнів поспіль — ймовірно, через це FDA виявила надмірну обережність щодо tradipitant.

Хоча тимчасова зупинка не має очікувано затримати розробку препарату, новина все ж знизила ринкову капіталізацію компанії на 700 мільйонів доларів. Це трохи дивно, враховуючи, що Vanda нарешті стала прибутковою у 2018 році завдяки стабільному зростанню одного з двох її комерційних препаратів.

Vanda повідомила про операційний дохід за 2018 рік у розмірі 21,7 мільйона доларів, тоді як у 2017 році був збиток у 16 мільйонів. Hetlioz, препарат для лікування рідкісного розладу сну, що очікує розширення застосування при джетлагу, за 2018 рік приніс 115,8 мільйона доларів доходу — значне зростання порівняно з 89,9 мільйонами у 2017. Очікується, що у 2019 році цей франчайз принесе близько 140 мільйонів доларів доходу, а загалом — близько 220 мільйонів.

Досягнення цільових показників при збереженні операційної маржі з четвертого кварталу 2018 року дасть операційний дохід за 2019 рік у 38 мільйонів доларів — на 75% більше, ніж у попередньому році.

Простіше кажучи, успішна комерційна діяльність значно знижує ризики для поточного та майбутнього розвитку препаратів для Vanda. Акції торгуються за п’ять разів від продажів і 28 разів від майбутніх прибутків, тому недавні проблеми через тимчасову зупинку FDA створюють цікаву можливість для інвесторів із довгостроковим мисленням.

Зображення: Getty Images.

Електронна комерція — великий бізнес

Неха Чамарія (XPO Logistics): Акції XPO Logistics зростали кілька років, поки приблизно три місяці тому не почалися проблеми. Це сталося через побоювання щодо уповільнення зростання прибутків і — що гірше — звіт короткоспекулянта про фінансові порушення у книгах компанії, що спричинило падіння акцій. На момент написання цього, акції XPO знизилися майже на 25% за останні три місяці. Однак XPO залишається історією зростання, яка, ймовірно, зростатиме швидше за галузь.

Хоча XPO працює у конкурентній галузі, де домінують FedEx і United Parcel Service, її безпрецедентна перевага у важливій “останній милі” дає їй сильний плюс. Остання миля — найскладніший етап у ланцюжку постачання електронної комерції — це остання доставка, а також монтаж і встановлення важких товарів, таких як побутова техніка та меблі, у домі клієнта. За третій квартал, доходи від останньої милі зросли на 12% у порівнянні з минулим роком, оскільки компанія активно розширювала свою мережу хабів. Тепер XPO стверджує, що має присутність у останній милі в радіусі 125 миль від 90% населення США, фактично позиціонуючи себе для доставки майже по всій країні.

Електронна комерція — великий бізнес, і ініціативи XPO — такі як розумна платформа складу та цифровий ринок вантажів XPO Connect — мають потенціал збільшити продажі. За останні роки акції XPO демонстрували стабільне зростання, що не було випадковістю: між 2015 і 2018 роками компанія зросла у доходах із середньорічним складом 32% (дані за фінансовий 2018 рік скоро будуть оприлюднені).

Навіть якщо XPO не досягне прогнозованого зростання прибутків на 38% за наступні п’ять років, існує ймовірність, що компанія все одно перевищить галузь завдяки своїй позиції та зусиллям у одній з найперспективніших галузей — електронній комерції. Оскільки акції все ще значно знизилися за останні місяці, XPO Logistics — одна з зростаючих акцій, яку варто розглянути для володіння зараз.

Зображення: Getty Images.

Зростання HubSpot відповідає планам

Кріс Нейгер (HubSpot): Якщо ви не знайомі з HubSpot, просто знайте, що компанія створює новий спосіб допомогти бізнесам налагодити зв’язки з клієнтами через свій набір сервісів inbound-маркетингу. Інструменти HubSpot на базі хмари дозволяють бізнесам створювати контент, надсилати електронні листи, підтримувати зв’язки з потенційними клієнтами — і знаходити нових — через свої платформи продажів, маркетингу та сервісів.

Бізнес компанії базується на моделі “фріміум”, що означає, що HubSpot дозволяє бізнесам користуватися деякими сервісами безкоштовно, сподіваючись, що вони підсідають і підписуються на платні послуги. І цей підхід працює неймовірно добре. Цього місяця компанія оприлюднила результати за четвертий квартал, і загальні продажі зросли на 35% у порівнянні з минулим роком до 144 мільйонів доларів, перевищивши власні прогнози. Не-GAAP прибуток також перевищив очікування керівництва і склав 0,37 долара на акцію.

Доходи від підписки, що є основою продажів HubSpot, зросли на 37% у 2018 році. Компанія постійно розширює свою міжнародну присутність, і глобальні продажі зросли на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ще більш вражаюче — компанія закінчила 2018 рік із 56 628 клієнтами, що на 36% більше ніж у 2017. Коротко кажучи, HubSpot швидко зростає у кількості клієнтів і генерує все більше доходів.

Акції HubSpot за рік зросли на 69%, але потенціал для зростання ще великий. З компанією, яка постійно залучає нових клієнтів, збільшує продажі підписки та розширюєся у корпоративному сегменті, її історія зростання лише починається.