Останнім часом я спостерігав за цікавими іграми у сфері мікросхем та хмарної інфраструктури. Якщо у вас є капітал для інвестування, ось кілька компаній, у які варто вкладати, що привернули мою увагу.

Першою йде Broadcom. Їхні чіпи для прискорення штучного інтелекту зараз просто на висоті. Ми говоримо про зростання продажів на 65% до $20 мільярдів у їхньому останньому фінансовому році, і ці кастомізовані чіпи витісняють домінування Nvidia, оскільки вони набагато більш економічні при масштабуванні для гіперскалерів. Це стає великою справою. Їхній загальний дохід зріс на 24%, а прибутки — на 40%, і динаміка, здається, тільки починає набирати обертів. На 2026 фінансовий рік аналітики прогнозують 52% зростання доходів і 51% зростання EPS. Так, ви правильно прочитали. Це ті темпи зростання, які виправдовують інвестиції у акції прямо зараз, навіть при оцінці в 32 рази за майбутні прибутки.

Далі йде IBM. Це історія перетворення, яка справді спрацювала. Їхній CEO прийшов приблизно у 2020 році і фактично перебудував компанію навколо гібридного хмари та штучного інтелекту, а не конкурував безпосередньо з Amazon та іншими гігантами публічних хмар. Вони відокремили повільний бізнес, зберегли Red Hat, і тепер орієнтовані на компанії, які хочуть гнучкості з мультихмарними налаштуваннями. Доходи зросли на 8% минулого року, а прибутки — на 12%, і вони очікують подальшого зростання цього року. Оцінка більш розумна — 21 раз за майбутні прибутки, тож є простір для зростання.

Очевидно, макроумови непередбачувані, і ринки близькі до рекордних максимумів, але якщо дивитися на роки, а не місяці, ці компанії — хороші інвестиції, які мають принести стабільний дохід. Обидві рухаються за секулярними трендами, які не зникнуть найближчим часом. Варто тримати їх у полі зору, якщо плануєте вкладати гроші.