Sự tiến hóa của hệ sinh thái Arbitrum: Đột phá toàn diện từ Tài chính phi tập trung đến ứng dụng cấp tổ chức

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Sự tiến hóa của hệ sinh thái Arbitrum: Từ Tài chính phi tập trung đến ứng dụng cấp tổ chức

Trong những năm gần đây, Arbitrum không chỉ tiếp tục mở rộng mà còn bước vào giai đoạn khám phá sinh thái độc đáo, tham gia vào một cuộc chơi phát triển đầy triển vọng. Sự tiến hóa này đã định nghĩa lại ranh giới của việc áp dụng công nghệ tiền mã hóa, từ giai đoạn gốc DeFi, dần dần chuyển sang sự tham gia của các tổ chức, và cuối cùng hình thành nên phác thảo ban đầu của hệ thống tài chính.

Từ DeFi toàn diện đến cơ sở hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng được các tổ chức ưa chuộng để gia nhập

Sự trưởng thành của hệ sinh thái Arbitrum

Arbitrum đã bước vào giai đoạn trưởng thành của hệ sinh thái, hình thành một cách toàn diện sự phân khúc thị trường trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Hiện tại, nó đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng:

  • DEX giao ngay: Tổng giao dịch L2 đạt 534,2 tỷ USD, đứng đầu bảng
  • Hợp đồng vĩnh viễn: Tổng khối lượng giao dịch vượt 8020 tỷ đô la, đạt mức cao nhất trong lịch sử
  • Dịch vụ cho vay: Độ sâu thanh khoản vượt 1,2 tỷ USD, nâng cao quy mô sản xuất.
  • RWA-Fi: Quy mô tăng trưởng lên đỉnh 262,5 triệu đô la, bao gồm 20 loại tài sản

Sự tăng trưởng tự duy trì của Arbitrum thể hiện qua sự tăng trưởng người dùng mạnh mẽ, thanh khoản sâu sắc và sự hoạt động liên tục của các dòng kinh doanh.

Từ DeFi toàn diện đến hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng ưu tiên cho các tổ chức tham gia

Sự trỗi dậy của thị trường hợp đồng vĩnh viễn

Vào quý 3 năm 2021, Arbitrum đã thiết lập cơ sở cho cấu trúc DEX hợp đồng vĩnh viễn dưới chế độ vAMM. Hiện nay, sự tăng trưởng người dùng đã bước vào giai đoạn ổn định và trưởng thành, tỷ lệ giữ chân người dùng cao đã được xác nhận rõ ràng trong xu hướng khối lượng giao dịch hàng ngày:

  • Kể từ quý 3 năm 2023, khối lượng giao dịch hàng ngày đã tăng khoảng 3 lần (từ 1 tỷ đô la lên 4 tỷ đô la)
  • Tổng khối lượng giao dịch đạt 8025 tỷ USD

Hệ sinh thái DEX vĩnh viễn đạt được sự phát triển đa dạng, người chơi chuyên nghiệp liên tục xuất hiện:

  • Sản phẩm phái sinh lãi suất tiền điện tử gốc
  • Giao dịch với đòn bẩy siêu cao (tỷ lệ đòn bẩy lên tới hàng nghìn lần)
  • Phân bổ tài sản đa dạng bao phủ (ngoại hối/ chỉ số cổ phiếu/ hàng hóa lớn)

Hệ sinh thái thể hiện sự song hành giữa độ bám dính cao của người dùng và đổi mới sản phẩm, khẳng định bản chất bền vững tự sản sinh và tiến hóa động của nó.

Từ DeFi toàn diện đến cơ sở hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức

Sự trỗi dậy của RWA-Fi

Đến quý 3 năm 2024, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) trong lĩnh vực RWA-Fi của Arbitrum đã tăng lên mức cao nhất lịch sử là 262,7 triệu USD. Dưới sự hỗ trợ của các quỹ toàn cầu đa dạng và đang phát triển, vị thế của Arbitrum trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung (DeFi) token hóa cấp doanh nghiệp được củng cố thêm.

Cần lưu ý rằng, đồng token trái phiếu chính phủ EU do một nền tảng phát hành đã dẫn đầu thị trường, chiếm khoảng 32% thị phần, vượt qua nhiều sản phẩm cạnh tranh khác. Điều này cho thấy việc áp dụng ở cấp độ tổ chức không còn dừng lại ở giai đoạn lý thuyết.

Từ DeFi toàn diện đến cơ sở hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng được các tổ chức ưa chuộng

Sự phát triển đa dạng của hệ sinh thái

Hệ sinh thái con Arbitrum đang thể hiện sự đa dạng ngày càng tăng, trải rộng trên tích hợp RWA và đổi mới gốc DeFi. Sự hòa trộn này đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau:

  • Các nhà đầu tư tổ chức tìm kiếm tài sản sinh lời tuân thủ quy định
  • Người dùng gốc trong lĩnh vực tiền điện tử theo đuổi đòn bẩy không cần giấy phép, sản phẩm cấu trúc hoặc chiến lược thu nhập dài hạn.

Arbitrum định vị mình là một hệ sinh thái toàn diện, thu hút vốn từ nhiều lĩnh vực, từ Tài chính phi tập trung đến tài chính truyền thống. Orbit và Stylus của nó trở thành động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng đa lĩnh vực, cung cấp khả năng xây dựng chuỗi chuyên dụng cho các tình huống dọc xuyên ngành.

Hiện tại, tỷ lệ áp dụng khung công nghệ này đang tăng nhanh.

  • 83 đối tác hợp tác trong hệ sinh thái chính thức
  • 41 chuỗi chính đã ra mắt (tăng 32% kể từ tháng 4 năm 2024)
  • 21 dòng thử nghiệm + 21 dòng đang phát triển
  • Tổng giá trị khóa (TVL) của hệ sinh thái Arbitrum (không bao gồm ArbitrumOne) vượt quá 320 triệu USD

Từ DeFi toàn diện đến cơ sở hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng ưu tiên cho các tổ chức vào cuộc

Sự ưa chuộng của các tổ chức và phát triển cơ sở hạ tầng

Arbitrum đang ngày càng nhận được sự ưa chuộng của nhiều tổ chức lớn, sự quan tâm này được hỗ trợ bởi nhu cầu ứng dụng thực tế và sự xác thực kép ở cấp độ hạ tầng:

  • Quỹ toàn cầu đang xây dựng tính thanh khoản RWA-Fi
  • Nhà cung cấp hạ tầng sẽ kết nối vốn thế giới thực với blockchain

Mạng lưới phát hành cuối cùng của tài chính truyền thống đã dần hiện rõ.

  • Lớp thanh toán cấp tổ chức đang được xây dựng
  • Ra mắt chuỗi tuân thủ dành cho hệ thống ngân hàng

Arbitrum đang trở thành cơ sở hạ tầng ưu tiên cho các tổ chức thế giới thực triển khai.

Từ DeFi toàn diện đến cơ sở hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức tham gia

Sự nổi lên của hiện tượng MEV

Sự gia tăng hiện tượng MEV đánh dấu rằng hệ sinh thái này đang tiến tới giai đoạn phát triển trưởng thành tiếp theo. Cơ chế đấu giá Timeboost của Arbitrum đã giới thiệu một mô hình cạnh tranh hiệu quả và công bằng, sao chép mô hình phân tách người đề xuất - người xây dựng (PBS) của mạng chính.

Kể từ khi ra mắt chưa đầy hai tháng:

  • Tỷ lệ sử dụng khá cao
  • 142 triệu thu nhập DAO (hàng năm khoảng 850 triệu)
  • Hơn 60% doanh thu phí giao dịch đến từ Timeboost

Các dấu hiệu sớm của việc hiện thực hóa MEV arbitrage đã xuất hiện, chủ yếu tập trung vào các cặp giao dịch có khối lượng giao dịch cao. Dấu hiệu trưởng thành ở giai đoạn tiếp theo sẽ là các tài sản dài đuôi chiếm tỷ lệ lớn hơn trong dòng chảy MEV.

Thời gian tăng tốc nhanh chóng hiện chiếm khoảng 5% tổng số giao dịch của Arbitrum, đang có xu hướng tăng ổn định. Dữ liệu khối lượng giao dịch càng nổi bật hơn:

  • Hiện tại, khoảng 175 triệu USD giao dịch hàng ngày đến từ việc arbitrage MEV
  • Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Arbitrum trong tháng qua khoảng 900 triệu USD, trong đó khoảng 21,8% đến từ kênh Timeboost.

Điều này cho thấy MEV đã trở thành động cơ cốt lõi thúc đẩy khối lượng giao dịch đáng kể, đánh dấu rằng cơ chế lợi nhuận ở tầng giao thức đã đạt đến một giai đoạn hoàn toàn mới.

Từ DeFi toàn diện đến hạ tầng RWA, "người nổi tiếng hết thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức vào cuộc

Sự phát triển của ứng dụng InfoFi

Arbitrum như một hệ sinh thái cốt lõi trong việc đón nhận câu chuyện InfoFi đang thu hút sự chú ý. Gần đây, bảng xếp hạng tích hợp với một nền tảng nào đó chính là sự thể hiện nổi bật của nó, dự án này đi kèm với việc thưởng 400,000 $ARB trong vòng 3 tháng (xấp xỉ 12.4 triệu USD).

Hình thức đổi mới của InfoFi lớp hai đang hình thành, một dự án tự định vị mình là một nút đồng thuận phi tập trung, kết hợp hợp tác xã hội và thiết kế khuyến khích. Mặc dù chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy dự án này đang thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường ngách cho các giao thức cụ thể.

Từ DeFi toàn diện đến cơ sở hạ tầng RWA, "ngôi sao đã qua thời" Arbitrum đang trở thành nền tảng lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức tham gia

Kết luận

Dữ liệu rõ ràng cho thấy, Arbitrum đã vượt ra ngoài phạm vi của hệ sinh thái thông thường. Nó đã vượt qua điểm tới hạn, đang chuyển từ Tài chính phi tập trung sang một giai đoạn ứng dụng chuỗi rộng hơn. Độ trưởng thành và động lực tiến hóa của nó không cần bàn cãi, thể hiện rằng Arbitrum đang đi trên một con đường phát triển độc đáo.

ARB-2.42%
DEFI0.23%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
UncleWhalevip
· 07-14 11:58
Không hổ danh là đường đua của đại ca
Xem bản gốcTrả lời0
OfflineValidatorvip
· 07-12 20:05
arb要To da moon了
Xem bản gốcTrả lời0
LightningPacketLossvip
· 07-12 20:03
arb thật sự mạnh mẽ quá
Xem bản gốcTrả lời0
ChainMaskedRidervip
· 07-12 20:00
Bull mã mới công chuỗi còn dám thổi?
Xem bản gốcTrả lời0
BoredWatchervip
· 07-12 19:56
arb không nhìn nhầm người đâu
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)