Xu hướng mới trong hệ sinh thái Polkadot: Phân tích sản phẩm Gigadot và khám phá Tài chính phi tập trung chuỗi cross
Trong hệ sinh thái Polkadot, tính thanh khoản chuỗi cross và hiệu quả tài sản luôn là những thách thức cốt lõi mà các ứng dụng DeFi phải đối mặt. Gần đây, một sản phẩm DeFi đổi mới có tên là Gigadot đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Sản phẩm này mang đến một phương pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn cho người dùng DOT thông qua cơ chế thao tác một lần và nhiều lợi nhuận, đồng thời mở ra một cuộc khám phá mới cho DeFi chuỗi cross của Polkadot. Sau khi ra mắt, sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, TVL đã một lần vượt mốc 3,500 triệu USD, trở thành một trong những dự án thí nghiệm được chú ý nhiều nhất trong hệ sinh thái.
Triết lý và động lực ra đời của Gigadot
Ý tưởng cốt lõi của Gigadot là "Một lần triển khai, nhiều lợi nhuận". Truyền thống, người dùng phải đầu tư DOT vào việc staking, cho vay hoặc vào các pool thanh khoản một cách riêng biệt, quá trình này phức tạp và hiệu suất sử dụng tài sản thấp. Sự xuất hiện của Gigadot đã thông suốt những con đường thao tác phức tạp này, cho phép người dùng thực hiện các thao tác đơn giản trong khi nhận được nhiều nguồn lợi nhuận.
Trong hệ sinh thái Polkadot, DOT là tài sản staking chính. Trước đây, một khi đã staking DOT, không thể sử dụng phần tài sản này cho các mục đích khác như cho vay hoặc cung cấp thanh khoản. Để giải quyết vấn đề này, nhóm phát triển đã thiết kế một cơ chế mới tương tự như pool stablecoin, nhưng không yêu cầu neo cố định 1:1, mà cho phép DOT và vDOT tự do hoán đổi theo tỷ giá thời gian thực, nâng cao tính thanh khoản và cho phép vDOT được sử dụng như tài sản thế chấp cho vay.
Gigadot trên cơ sở đó đã kết nối thêm giữa bể thanh khoản và mô-đun cho vay. Người dùng sẽ đặt cọc DOT thành vDOT, kết hợp với aDOT để tạo thành LP, sau đó sử dụng LP làm tài sản thế chấp để vay vốn, thực hiện việc sử dụng luân chuyển và thu được lợi nhuận kép từ việc đặt cọc và cho vay.
Gigadot làm thế nào để giải quyết vấn đề thanh khoản chuỗi cross?
Một trong những mục tiêu của Gigadot là tích hợp và mở rộng các con đường lợi nhuận. Nhìn lại giai đoạn đầu của hệ sinh thái Polkadot, nhiều đội nhóm đã phát triển LST, xây dựng các bể thanh khoản và phát hành các động lực, tạo thành một loạt các dòng sản phẩm tách biệt.
Nhóm phát triển muốn tránh việc tạo ra bánh xe một lần nữa, trực tiếp tích hợp vDOT đã trưởng thành, nhờ vào giao tiếp chuỗi cross XCM và cơ chế bảo mật chia sẻ của Polkadot, tiết kiệm chi phí phát triển và khuyến khích, thể hiện lợi thế của sự hợp tác mô-đun trong Polkadot.
Trong tương lai, nền tảng sẽ hỗ trợ "đặt cược một chạm", người dùng có thể thực hiện thao tác trực tiếp trên nền tảng của mình, hệ thống tự động giao tiếp với các nền tảng liên quan thông qua XCM và trả lại vDOT, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng một cách đáng kể.
Giá trên chuỗi của vDOT không phụ thuộc vào các oracle truyền thống, mà được đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực thông qua XCM, an toàn hơn và chống thao túng. Gần đây, khối lượng tin nhắn XCM giữa các nền tảng liên quan đã tăng vọt, cũng cho thấy cơ chế chuỗi cross này đã hoạt động ổn định.
Kiến trúc kỹ thuật và đảm bảo an toàn
Gigadot là một sản phẩm phức tạp, bao gồm nhiều cấp độ chức năng. Hiện tại đã được đơn giản hóa đến mức người dùng chỉ cần nắm giữ DOT hoặc USDT, có thể "một cú nhấp chuột nhận Gigadot".
Gigadot được cấu thành từ hai loại tài sản: một loại là các sản phẩm phái sinh DOT từ các chuỗi khác (như vDOT), loại còn lại là tài sản phái sinh DOT dưới dạng ERC-20 trong thị trường cho vay tự quản. Những tài sản này cùng tham gia vào bể ổn định như tài sản thế chấp, tham gia vào thị trường cho vay.
Gigadot là một token ERC-20 dựa trên cơ chế Rebase, giá trị sẽ tự động điều chỉnh theo lợi nhuận của tài sản cơ sở. Thông thường, tài sản chuỗi cross cần được đóng gói (wrapping), nhưng Gigadot đã thiết kế một nút bấm để che giấu quy trình phức tạp này. Với sự tiến triển của Polkadot Asset Hub, trong tương lai sẽ tiếp tục tối ưu hóa hỗ trợ chuỗi cross, giữ cho trải nghiệm người dùng đơn giản.
Về mặt an toàn, Gigadot được hưởng lợi từ cơ chế an ninh chung của chuỗi chính Polkadot, không cần lo lắng về vấn đề an toàn của tài sản cơ sở.
Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận Gigadot?
Gigadot đã triển khai việc tổng hợp nhiều nguồn thu nhập, hiện tại bao gồm:
Lãi suất cho vay: aDOT được đưa vào thị trường cho vay để nhận lãi;
Lợi nhuận từ việc staking: vDOT liên tục tạo ra lợi nhuận từ việc staking;
Phí giao dịch: aDOT và vDOT được thêm vào bể ổn định mang lại thu nhập từ phí.
Token khuyến khích: Người dùng nắm giữ Gigadot có thể nhận ba loại khuyến khích;
Tăng giá tài sản: Sự gia tăng giá trị của tài sản cơ sở và thu nhập từ phí giao dịch thúc đẩy giá Gigadot tăng.
Người dùng cũng có thể sử dụng chiến lược "Looping" để gia tăng lợi nhuận: sử dụng Gigadot làm tài sản thế chấp, vay DOT, sau đó đổi nó lấy nhiều Gigadot hơn, lặp lại nhiều vòng để cộng dồn lợi nhuận. Chừng nào tỷ lệ lợi nhuận của Gigadot cao hơn tỷ lệ lãi suất vay, cách này có thể tiếp tục gia tăng lợi nhuận.
Do vì vDOT, aDOT, Gigadot và DOT có mối quan hệ giá cả cao, nên chúng sẽ dao động đồng bộ khi thị trường biến động, vì vậy rủi ro bị thanh lý tương đối thấp.
Ảnh hưởng của sự tiến hóa cơ chế Polkadot đến Gigadot
Nhóm phát triển sẽ theo dõi chặt chẽ từng lần nâng cấp SDK và đánh giá tác động đối với hệ thống hiện tại. Mặc dù một số nâng cấp có thể mang lại sự thay đổi lớn, nhưng hiện tại không có cập nhật nào gây ra ảnh hưởng phá hủy đối với Gigadot, kiến trúc tổng thể có tính linh hoạt tốt.
Hiện tại, toàn bộ hệ sinh thái DeFi của Polkadot vẫn còn tương đối sớm, người dùng chủ yếu chỉ hài lòng với việc staking DOT để nhận lợi nhuận cơ bản, nhưng trong năm qua, ngày càng nhiều người tham gia vào LP và các sản phẩm DeFi, Gigadot là một ví dụ điển hình, nó cung cấp một công dụng mới cho DOT, mang đến nhiều cách tham gia hệ sinh thái phong phú hơn.
Hiện tại đang phối hợp với Parity thúc đẩy hệ thống staking từ Relay Chain sang Asset Hub. Ngoài ra, Polkadot gần đây cũng đang tiến hành một số nâng cấp quan trọng, chẳng hạn như hỗ trợ bất đồng bộ (async backing), rút ngắn thời gian khối xuống 6 giây và điều chỉnh cơ chế staking.
Mặc dù công nghệ cập nhật thường xuyên, nhưng cơ chế staking luôn ổn định và tích cực thích ứng với hệ thống mới, vì vậy chúng tôi giữ vững niềm tin vào sự phát triển trong tương lai của Gigadot.
Tương lai và kế hoạch sản phẩm của Gigadot
Trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm trong系列 GIGA được ra mắt. Hiện tại đang trong quá trình lập kế hoạch, là sẽ đưa vBNC vào quỹ ổn định và sử dụng cơ chế tương tự như Gigadot để nâng cao tính thanh khoản của nó.
Ngoài ra, Gigadot cũng có thể được xem như một trong những tài sản thế chấp quan trọng của stablecoin Hollar. Có nhiều cách thực hiện điều này, và không chỉ giới hạn ở việc thế chấp vòng (looping), người dùng cũng có thể sử dụng nó để cho vay các tài sản khác.
Hollar là một loại stablecoin thế chấp quá mức với lãi suất hàng năm cố định, so với các tài sản có lãi suất dao động như USDT/USDC, nó phù hợp hơn cho việc ước lượng chi phí của người dùng. Cơ chế này cũng hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều trường hợp sử dụng mới, chẳng hạn như việc sử dụng Hollar như một khoản phí giao dịch hoặc tài sản thanh toán ổn định để tích hợp sử dụng, việc thực hiện cụ thể sẽ phụ thuộc vào thiết kế hệ thống của từng chuỗi.
Cơ chế tài trợ cho các nhà phát triển
Các nền tảng liên quan sử dụng cơ chế OpenGov để quản lý kho bạc. Khuyên các nhà phát triển nên khởi xướng thảo luận trên Discord hoặc diễn đàn trước khi chính thức phát triển, xem cộng đồng có quan tâm đến ý tưởng này hay không, để tránh việc đầu tư quá nhiều thời gian mà phát hiện ra cộng đồng không sẵn lòng ủng hộ.
Trong hệ sinh thái có những con đường thưởng và hỗ trợ rõ ràng, các nhà phát triển có thể bắt đầu ý tưởng sáng tạo của mình từ đây.
Kết luận
Gigadot không chỉ là một nỗ lực tích hợp tính năng, mà còn là sự khai thác sâu sắc và thực tiễn sản phẩm tiềm năng hợp tác chuỗi cross của Polkadot. Thông qua việc kết hợp một cú nhấp chuột, tích hợp chuỗi cross, và lợi nhuận đa dạng, nó đã mang lại khả năng kết hợp DeFi thực sự cho Polkadot.
Trong tương lai, Polkadot sẽ thể hiện giá trị độc đáo của tính mô-đun và khả năng kết hợp, liên tục cung cấp động lực mới cho sự phát triển của Tài chính phi tập trung đa chuỗi, thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái tiến tới một tương lai tài chính mở và hiệu quả hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainArchaeologist
· 15giờ trước
Dự án đảm bảo lợi nhuận, chiến đấu nào!
Xem bản gốcTrả lời0
staking_gramps
· 07-20 20:02
Điểm Polkadot, lợi nhuận ổn định có phải không hấp dẫn sao?
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainTalker
· 07-20 20:01
thực sự, động lực thanh khoản ở đây thực sự hấp dẫn, không nói dối...
Gigadot dẫn đầu làn sóng mới trong Tài chính phi tập trung của hệ sinh thái Polkadot: thế chấp một cú nhấp chuột để nhận nhiều lợi nhuận
Xu hướng mới trong hệ sinh thái Polkadot: Phân tích sản phẩm Gigadot và khám phá Tài chính phi tập trung chuỗi cross
Trong hệ sinh thái Polkadot, tính thanh khoản chuỗi cross và hiệu quả tài sản luôn là những thách thức cốt lõi mà các ứng dụng DeFi phải đối mặt. Gần đây, một sản phẩm DeFi đổi mới có tên là Gigadot đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Sản phẩm này mang đến một phương pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn cho người dùng DOT thông qua cơ chế thao tác một lần và nhiều lợi nhuận, đồng thời mở ra một cuộc khám phá mới cho DeFi chuỗi cross của Polkadot. Sau khi ra mắt, sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, TVL đã một lần vượt mốc 3,500 triệu USD, trở thành một trong những dự án thí nghiệm được chú ý nhiều nhất trong hệ sinh thái.
Triết lý và động lực ra đời của Gigadot
Ý tưởng cốt lõi của Gigadot là "Một lần triển khai, nhiều lợi nhuận". Truyền thống, người dùng phải đầu tư DOT vào việc staking, cho vay hoặc vào các pool thanh khoản một cách riêng biệt, quá trình này phức tạp và hiệu suất sử dụng tài sản thấp. Sự xuất hiện của Gigadot đã thông suốt những con đường thao tác phức tạp này, cho phép người dùng thực hiện các thao tác đơn giản trong khi nhận được nhiều nguồn lợi nhuận.
Trong hệ sinh thái Polkadot, DOT là tài sản staking chính. Trước đây, một khi đã staking DOT, không thể sử dụng phần tài sản này cho các mục đích khác như cho vay hoặc cung cấp thanh khoản. Để giải quyết vấn đề này, nhóm phát triển đã thiết kế một cơ chế mới tương tự như pool stablecoin, nhưng không yêu cầu neo cố định 1:1, mà cho phép DOT và vDOT tự do hoán đổi theo tỷ giá thời gian thực, nâng cao tính thanh khoản và cho phép vDOT được sử dụng như tài sản thế chấp cho vay.
Gigadot trên cơ sở đó đã kết nối thêm giữa bể thanh khoản và mô-đun cho vay. Người dùng sẽ đặt cọc DOT thành vDOT, kết hợp với aDOT để tạo thành LP, sau đó sử dụng LP làm tài sản thế chấp để vay vốn, thực hiện việc sử dụng luân chuyển và thu được lợi nhuận kép từ việc đặt cọc và cho vay.
Gigadot làm thế nào để giải quyết vấn đề thanh khoản chuỗi cross?
Một trong những mục tiêu của Gigadot là tích hợp và mở rộng các con đường lợi nhuận. Nhìn lại giai đoạn đầu của hệ sinh thái Polkadot, nhiều đội nhóm đã phát triển LST, xây dựng các bể thanh khoản và phát hành các động lực, tạo thành một loạt các dòng sản phẩm tách biệt.
Nhóm phát triển muốn tránh việc tạo ra bánh xe một lần nữa, trực tiếp tích hợp vDOT đã trưởng thành, nhờ vào giao tiếp chuỗi cross XCM và cơ chế bảo mật chia sẻ của Polkadot, tiết kiệm chi phí phát triển và khuyến khích, thể hiện lợi thế của sự hợp tác mô-đun trong Polkadot.
Trong tương lai, nền tảng sẽ hỗ trợ "đặt cược một chạm", người dùng có thể thực hiện thao tác trực tiếp trên nền tảng của mình, hệ thống tự động giao tiếp với các nền tảng liên quan thông qua XCM và trả lại vDOT, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng một cách đáng kể.
Giá trên chuỗi của vDOT không phụ thuộc vào các oracle truyền thống, mà được đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực thông qua XCM, an toàn hơn và chống thao túng. Gần đây, khối lượng tin nhắn XCM giữa các nền tảng liên quan đã tăng vọt, cũng cho thấy cơ chế chuỗi cross này đã hoạt động ổn định.
Kiến trúc kỹ thuật và đảm bảo an toàn
Gigadot là một sản phẩm phức tạp, bao gồm nhiều cấp độ chức năng. Hiện tại đã được đơn giản hóa đến mức người dùng chỉ cần nắm giữ DOT hoặc USDT, có thể "một cú nhấp chuột nhận Gigadot".
Gigadot được cấu thành từ hai loại tài sản: một loại là các sản phẩm phái sinh DOT từ các chuỗi khác (như vDOT), loại còn lại là tài sản phái sinh DOT dưới dạng ERC-20 trong thị trường cho vay tự quản. Những tài sản này cùng tham gia vào bể ổn định như tài sản thế chấp, tham gia vào thị trường cho vay.
Gigadot là một token ERC-20 dựa trên cơ chế Rebase, giá trị sẽ tự động điều chỉnh theo lợi nhuận của tài sản cơ sở. Thông thường, tài sản chuỗi cross cần được đóng gói (wrapping), nhưng Gigadot đã thiết kế một nút bấm để che giấu quy trình phức tạp này. Với sự tiến triển của Polkadot Asset Hub, trong tương lai sẽ tiếp tục tối ưu hóa hỗ trợ chuỗi cross, giữ cho trải nghiệm người dùng đơn giản.
Về mặt an toàn, Gigadot được hưởng lợi từ cơ chế an ninh chung của chuỗi chính Polkadot, không cần lo lắng về vấn đề an toàn của tài sản cơ sở.
Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận Gigadot?
Gigadot đã triển khai việc tổng hợp nhiều nguồn thu nhập, hiện tại bao gồm:
Người dùng cũng có thể sử dụng chiến lược "Looping" để gia tăng lợi nhuận: sử dụng Gigadot làm tài sản thế chấp, vay DOT, sau đó đổi nó lấy nhiều Gigadot hơn, lặp lại nhiều vòng để cộng dồn lợi nhuận. Chừng nào tỷ lệ lợi nhuận của Gigadot cao hơn tỷ lệ lãi suất vay, cách này có thể tiếp tục gia tăng lợi nhuận.
Do vì vDOT, aDOT, Gigadot và DOT có mối quan hệ giá cả cao, nên chúng sẽ dao động đồng bộ khi thị trường biến động, vì vậy rủi ro bị thanh lý tương đối thấp.
Ảnh hưởng của sự tiến hóa cơ chế Polkadot đến Gigadot
Nhóm phát triển sẽ theo dõi chặt chẽ từng lần nâng cấp SDK và đánh giá tác động đối với hệ thống hiện tại. Mặc dù một số nâng cấp có thể mang lại sự thay đổi lớn, nhưng hiện tại không có cập nhật nào gây ra ảnh hưởng phá hủy đối với Gigadot, kiến trúc tổng thể có tính linh hoạt tốt.
Hiện tại, toàn bộ hệ sinh thái DeFi của Polkadot vẫn còn tương đối sớm, người dùng chủ yếu chỉ hài lòng với việc staking DOT để nhận lợi nhuận cơ bản, nhưng trong năm qua, ngày càng nhiều người tham gia vào LP và các sản phẩm DeFi, Gigadot là một ví dụ điển hình, nó cung cấp một công dụng mới cho DOT, mang đến nhiều cách tham gia hệ sinh thái phong phú hơn.
Hiện tại đang phối hợp với Parity thúc đẩy hệ thống staking từ Relay Chain sang Asset Hub. Ngoài ra, Polkadot gần đây cũng đang tiến hành một số nâng cấp quan trọng, chẳng hạn như hỗ trợ bất đồng bộ (async backing), rút ngắn thời gian khối xuống 6 giây và điều chỉnh cơ chế staking.
Mặc dù công nghệ cập nhật thường xuyên, nhưng cơ chế staking luôn ổn định và tích cực thích ứng với hệ thống mới, vì vậy chúng tôi giữ vững niềm tin vào sự phát triển trong tương lai của Gigadot.
Tương lai và kế hoạch sản phẩm của Gigadot
Trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm trong系列 GIGA được ra mắt. Hiện tại đang trong quá trình lập kế hoạch, là sẽ đưa vBNC vào quỹ ổn định và sử dụng cơ chế tương tự như Gigadot để nâng cao tính thanh khoản của nó.
Ngoài ra, Gigadot cũng có thể được xem như một trong những tài sản thế chấp quan trọng của stablecoin Hollar. Có nhiều cách thực hiện điều này, và không chỉ giới hạn ở việc thế chấp vòng (looping), người dùng cũng có thể sử dụng nó để cho vay các tài sản khác.
Hollar là một loại stablecoin thế chấp quá mức với lãi suất hàng năm cố định, so với các tài sản có lãi suất dao động như USDT/USDC, nó phù hợp hơn cho việc ước lượng chi phí của người dùng. Cơ chế này cũng hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều trường hợp sử dụng mới, chẳng hạn như việc sử dụng Hollar như một khoản phí giao dịch hoặc tài sản thanh toán ổn định để tích hợp sử dụng, việc thực hiện cụ thể sẽ phụ thuộc vào thiết kế hệ thống của từng chuỗi.
Cơ chế tài trợ cho các nhà phát triển
Các nền tảng liên quan sử dụng cơ chế OpenGov để quản lý kho bạc. Khuyên các nhà phát triển nên khởi xướng thảo luận trên Discord hoặc diễn đàn trước khi chính thức phát triển, xem cộng đồng có quan tâm đến ý tưởng này hay không, để tránh việc đầu tư quá nhiều thời gian mà phát hiện ra cộng đồng không sẵn lòng ủng hộ.
Trong hệ sinh thái có những con đường thưởng và hỗ trợ rõ ràng, các nhà phát triển có thể bắt đầu ý tưởng sáng tạo của mình từ đây.
Kết luận
Gigadot không chỉ là một nỗ lực tích hợp tính năng, mà còn là sự khai thác sâu sắc và thực tiễn sản phẩm tiềm năng hợp tác chuỗi cross của Polkadot. Thông qua việc kết hợp một cú nhấp chuột, tích hợp chuỗi cross, và lợi nhuận đa dạng, nó đã mang lại khả năng kết hợp DeFi thực sự cho Polkadot.
Trong tương lai, Polkadot sẽ thể hiện giá trị độc đáo của tính mô-đun và khả năng kết hợp, liên tục cung cấp động lực mới cho sự phát triển của Tài chính phi tập trung đa chuỗi, thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái tiến tới một tương lai tài chính mở và hiệu quả hơn.