Sự trỗi dậy của BTCFi: Vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung đang trải qua những biến đổi lớn
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, dần trở thành một sức mạnh mạnh mẽ, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) không chỉ là một sự chuyển đổi về mặt công nghệ, mà còn có thể dẫn đến một sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin ban đầu được thiết kế để làm hệ thống tiền điện tử ngang hàng, nhưng có những hạn chế trong việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp:
Mô hình UTXO thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế cản trở việc phát triển các ứng dụng DeFi phức tạp
Tính không hoàn chỉnh của Turing khiến việc thực hiện hợp đồng thông minh phụ thuộc vào trạng thái trở nên khó khăn.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch dẫn đến tốc độ xử lý chậm.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin trong giai đoạn đầu
Counterparty(2014): Mang lại khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp
Mạng Liquid (2018 đến nay ): Hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp trên sidechain.
Nâng cấp Taproot (2021): Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin
Những phát triển này đã tạo nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Triển khai hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm giới thiệu chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:
Rootstock: Bitcoin chuỗi bên hoạt động lâu nhất, hỗ trợ tính tương thích EVM
Core: Blockchain tương thích EVM gắn chặt với Bitcoin, mô hình staking kép đổi mới
Merlin Chain: Mạng lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup
BEVM:Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên
Những đổi mới chính mà các giao thức này mang lại bao gồm:
Token hóa Bitcoin tài sản
Tính tương thích hợp đồng thông minh và EVM
Bitcoin có lợi nhuận
Khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư
Đến tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la, tăng 18,4 lần so với tháng 1 năm 2023. Core dẫn đầu, chiếm 27,6% TVL.
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
Một số dự án quan trọng thúc đẩy đổi mới và việc chấp nhận của người dùng:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp chéo
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện, phát hành stablecoin
Sovryn: Nền tảng DeFi đa chức năng, cung cấp các dịch vụ giao dịch, cho vay, v.v.
Solv Protocol:Dự án tiên phong trong tài chính NFT
Core chiếm ưu thế trong không gian DeFi của Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2%. Pell Network với TVL 260,8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu.
Phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15.34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin là (0.897 nghìn ).
Các dự án DeFi Bitcoin gốc mặc dù quy mô nhỏ, nhưng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro xuyên chuỗi. Tuy nhiên, DeFi Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, phạm vi dịch vụ còn hạn chế.
Cơ hội tương lai
Bitcoin Tài chính phi tập trung có nhiều không gian tiến bộ kỹ thuật lớn, bao gồm cải tiến giải pháp Layer 2, phát triển các khung có khả năng mở rộng và tương tác tốt hơn, v.v. Các sản phẩm dự kiến sẽ tạo ra doanh thu, DEX và dịch vụ Tài chính phi tập trung dành cho tổ chức sẽ thu hút nhiều sự chú ý và vốn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Tổng thể, tương lai của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung đầy hứa hẹn, có tiềm năng tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, biến Bitcoin thành một người tham gia cốt lõi trong Tài chính phi tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkTrooper
· 25phút trước
btcTo da moon đặt chỗ Không phải là đã đổi eth trước?
Sự trỗi dậy của BTCFi: Bitcoin đang định hình lại cấu trúc Tài chính phi tập trung
Sự trỗi dậy của BTCFi: Vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung đang trải qua những biến đổi lớn
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, dần trở thành một sức mạnh mạnh mẽ, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) không chỉ là một sự chuyển đổi về mặt công nghệ, mà còn có thể dẫn đến một sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin ban đầu được thiết kế để làm hệ thống tiền điện tử ngang hàng, nhưng có những hạn chế trong việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp:
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Những phát triển này đã tạo nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Triển khai hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm giới thiệu chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:
Những đổi mới chính mà các giao thức này mang lại bao gồm:
Đến tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la, tăng 18,4 lần so với tháng 1 năm 2023. Core dẫn đầu, chiếm 27,6% TVL.
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
Một số dự án quan trọng thúc đẩy đổi mới và việc chấp nhận của người dùng:
Core chiếm ưu thế trong không gian DeFi của Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2%. Pell Network với TVL 260,8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu.
Phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15.34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin là (0.897 nghìn ).
Các dự án DeFi Bitcoin gốc mặc dù quy mô nhỏ, nhưng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro xuyên chuỗi. Tuy nhiên, DeFi Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, phạm vi dịch vụ còn hạn chế.
Cơ hội tương lai
Bitcoin Tài chính phi tập trung có nhiều không gian tiến bộ kỹ thuật lớn, bao gồm cải tiến giải pháp Layer 2, phát triển các khung có khả năng mở rộng và tương tác tốt hơn, v.v. Các sản phẩm dự kiến sẽ tạo ra doanh thu, DEX và dịch vụ Tài chính phi tập trung dành cho tổ chức sẽ thu hút nhiều sự chú ý và vốn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Tổng thể, tương lai của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung đầy hứa hẹn, có tiềm năng tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, biến Bitcoin thành một người tham gia cốt lõi trong Tài chính phi tập trung.