Tổng quan ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain sẽ đón nhận một đợt tăng giá mạnh, giá Bitcoin liên tục lập đỉnh mới, gần chạm ngưỡng 100.000 USD, giá trị thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, trong khi các đồng tiền thay thế (altcoin) cũng có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Tháng 11, thị trường tiền điện tử đã tạo nên lịch sử, Bitcoin tăng vọt từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, tăng 39,0%. Ethereum theo sau, tăng 47,8%, từ 2,511 đô la lên 3,711 đô la. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã làm cho giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, và kể từ ngày 23 tháng 11, sau khi gần chạm mốc 100,000 đô la, Bitcoin đã giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến luật pháp và quy định về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực trước điều này, đặc biệt thể hiện qua sự thể hiện của các phân khúc phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.

Lớp 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain đã tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% của tháng 10. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9%, trong khi Solana đã vượt qua chuỗi BNB, đạt 4,0%.

Các đồng tiền ảo thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Sự bùng nổ của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng về việc làm rõ khung pháp lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD trong tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do sự rút vốn từ một nền tảng dự đoán sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp diễn, do động lực của trò chơi và các hoạt động Meme trên một nền tảng nhắn tin nào đó đã suy yếu.

Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao kỷ lục về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã được ra mắt trên Solana, trong khi có tin tức cho rằng một công ty thanh toán sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain của riêng mình hay không. CEO của một công ty phát hành stablecoin đã đăng bài viết cho biết công ty sẽ giữ thái độ trung lập thay vì phát hành blockchain của riêng mình, nhằm đáp ứng mối quan tâm của ngành.

Bitcoin Layer 2 và Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, và thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này là nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng nhận được lợi suất cao hơn trong khi duy trì tính thanh khoản của nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống còn 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% theo tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với TVL 240 triệu USD.

Tại dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL trên 200 triệu USD.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ đô la, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.

Arbitrum One duy trì vị thế dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần đạt 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần đạt 18,6%, nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast xếp thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet được hưởng lợi từ việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất một cách đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu USD.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.

Chuỗi công cộng trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Mô hình tham gia của người dùng đã xuất hiện những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB đã tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại phát triển ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành bên nhận vốn lớn nhất trong tháng này, công bố đã nhận được 40 triệu USD vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển hướng từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI crypto, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng và tiêu chuẩn mã thông báo tiền điện tử đổi mới Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.