Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 là một năm quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Việc phê duyệt ETF Bitcoin và cuộc bầu cử Mỹ trở thành hai câu chuyện cốt lõi, thúc đẩy ngành mã hóa đạt được những bước đột phá. Các tổ chức lớn và chính phủ lần lượt tham gia thị trường, sự chính thống hóa và mức độ công nhận của tài sản mã hóa được nâng cao đáng kể. Môi trường quản lý cũng trở nên rõ ràng và linh hoạt hơn với sự lên nắm quyền của chính phủ mới. Sự hòa nhập chính thống, phân hóa lộ trình và tiến trình quản lý trở thành những giai điệu chủ đạo của ngành trong năm nay.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin chắc chắn là tài sản cốt lõi của năm nay. Việc phê duyệt ETF và dự trữ của các ngân hàng trung ương các quốc gia đã thúc đẩy Bitcoin vượt qua 100.000 USD, đánh dấu việc Bitcoin chính thức vượt ra khỏi phạm vi của thị trường tiền điện tử, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận toàn cầu. Hệ sinh thái Bitcoin cũng được mở rộng đáng kể, từ văn bản khắc đến Layer 2, các ứng dụng đa dạng liên tục xuất hiện. Tổng giá trị khóa của Bitcoin DeFi (TVL) trong cả năm đã tăng hơn 20 lần, đạt 6,755 triệu USD.
Ethereum có hiệu suất tương đối kém trong năm nay. Việc thu giá trị và sự tham gia của người dùng giảm sút, sức hấp dẫn không còn như trước. Mặc dù khẩu hiệu hồi sinh DeFi rất lớn, nhưng thực tế đầu tư lại hạn chế. Hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đã dấy lên nghi ngờ về cơ chế của Ethereum. Solana thì mạnh mẽ nổi lên, trở thành chuỗi công cộng lớn thứ hai chỉ sau Ethereum. Giá SOL đã tăng vọt từ 6 đô la vào đầu năm lên 200 đô la, tăng hơn 100%.
MEME trở thành động lực chính của thị trường năm nay. Mặc dù tỷ lệ vốn hóa thị trường của token MEME không cao, nhưng tỷ lệ giao dịch vẫn duy trì ở mức 6-7%, có thời điểm đã tăng lên 11%. Các điểm nóng liên quan đến MEME như huy động vốn trước bán, token của người nổi tiếng, và cuộc chiến sở thú liên tục xuất hiện. Cơ sở hạ tầng xung quanh MEME cũng đang ngày càng hoàn thiện, nền tảng phát hành công bằng Pump.fun nổi bật, trở thành một trong những ứng dụng kiếm tiền nhất trong năm.
Chịu ảnh hưởng từ cuộc bầu cử ở Mỹ, nền tảng dự đoán thị trường Polymarket cũng trở thành ứng dụng hot trong năm nay. Vào tháng 10, lượng truy cập trang web Polymarket đạt 35 triệu lần, gấp đôi các trang web cá cược chính thống. Khối lượng giao dịch hàng tháng đã tăng vọt từ 40 triệu đô la Mỹ vào tháng 4 lên 2,5 tỷ đô la Mỹ.
Cuối năm, AI lại một lần nữa tạo ra cơn sốt trong lĩnh vực Web3. Các dự án như Truth Terminal đã kích thích sự kết hợp giữa MEME và AI, tạo ra cơn sốt ứng dụng AI Agent. Hiện tại, sự kết hợp sâu sắc giữa AI và blockchain vẫn còn khá hạn chế, nhưng các tổ chức đang nhìn nhận tích cực về triển vọng tương lai của hướng đi này.
Stablecoin và RWA( tài sản thế giới thực) là một điểm nhấn khác trong năm nay. Stablecoin đang phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời cũng chiếm lĩnh thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu. Quy mô thị trường RWA đã mở rộng từ chưa đến 2 tỷ USD cách đây 3 năm lên tới 14 tỷ USD. Việc kết nối với tài chính truyền thống đã khiến những lĩnh vực này cũng được các cơ quan quản lý ưu ái.
Mặc dù vậy, trong bối cảnh thắt chặt vĩ mô và sự suy giảm của ngành, ngành mã hóa cũng đã trải qua một cuộc kiểm tra áp lực lớn. Ứng dụng đổi mới khó xuất hiện, tranh chấp nội bộ gia tăng, tái cấu trúc và sáp nhập diễn ra liên tục. Tình trạng thanh khoản giảm đã tạo ra dòng chảy vào Bitcoin, liên tục hút các đồng tiền khác. Đến cuối năm, với sự chú ý từ Phố Wall, các đồng tiền thay thế mới bắt đầu chạm đáy và phục hồi.
Triển vọng 2025
Nhìn về năm 2025, với chính quyền Trump mở ra một kỷ nguyên mới trong mã hóa, các nhà đầu tư tổ chức đang chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều tổ chức tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường vào năm tới:
Dự đoán giá Bitcoin sẽ nằm trong khoảng 150.000 - 200.000 đô la, một số tổ chức thậm chí dự đoán có thể đạt 500.000 đô la.
ETH dự kiến ở khoảng 6000-7000 đô la, Solana trong khoảng 500-750 đô la
Tổng giá trị thị trường mã hóa dự kiến đạt 7.5-8 triệu tỷ USD
Quy mô stablecoin có thể đạt 3000-4500 tỷ USD
Giá trị chứng khoán mã hóa dự kiến sẽ vượt qua 50 tỷ USD
Sự kết hợp giữa AI và mã hóa sẽ tăng tốc, giá trị thị trường của các token liên quan đến AI có thể tăng hơn 5 lần.
Các tổ chức đều dự đoán rằng vào năm 2025, nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được sự hạ cánh mềm, môi trường vĩ mô sẽ cải thiện và việc quản lý mã hóa cũng sẽ được nới lỏng. Nhiều tổ chức lạc quan về triển vọng Bitcoin được đưa vào dự trữ chiến lược quốc gia. Việc dòng vốn ETF tăng lên sẽ trở thành sự thật khách quan.
Stablecoin, tài sản được mã hóa và AI là những lĩnh vực được các tổ chức quan tâm nhất. Ứng dụng của stablecoin trong lĩnh vực thanh toán dự kiến sẽ được tăng tốc. Việc mã hóa sẽ mở ra các nguồn thu nhập mới cho các tài sản phi truyền thống. AI có thể trở thành lĩnh vực tiên phong mang tính đột phá, đặc biệt trong các ứng dụng như MEME, DeFi.
Ngoài ra, sự phục hưng DeFi, tích hợp L2, ứng dụng công nghệ ZK, công nghiệp DEPIN, sự trỗi dậy trở lại của NFT cũng là những hướng mà các tổ chức đang quan tâm.
Triển vọng nhà đầu tư
Triển vọng năm 2025, thị trường tiền điện tử có khả năng tiếp tục phát triển tích cực:
Giá của các đồng coin chính đang có xu hướng tăng, đặc biệt là trong quý 1 năm 2025 sẽ có nhiều chính sách tích cực.
Thị trường tiền điện tử phân hóa gia tăng, các dự án tuân thủ quy định dễ dàng nhận được sự ưa chuộng của nhà đầu tư.
Ethereum đối mặt với thách thức về việc nắm bắt giá trị và câu chuyện, nhưng dòng vốn bên ngoài có thể sẽ giảm bớt.
Động lực tăng trưởng của Solana vẫn còn, nhưng việc quá phụ thuộc vào MEME tiềm ẩn nguy cơ.
Các chuỗi công khai mới như Monad, Berachain sẽ gia nhập cạnh tranh trên thị trường.
Ứng dụng tiêu dùng trở thành trọng điểm, chuỗi ứng dụng và trừu tượng chuỗi có thể trở thành phương thức phát triển chủ đạo.
Sự đồng thuận phục hưng DeFi đã hình thành, nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào AAVE
Cơn sốt đầu cơ MEME dự kiến sẽ kéo dài nhưng nhịp độ sẽ chậm lại, cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện.
Các lĩnh vực như stablecoin được tổ chức ưa chuộng, AI, RWA, DePin có triển vọng phát triển nhanh chóng.
Công cụ và giao thức thanh khoản trên chuỗi có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn
Chu kỳ mới sắp đến, các nhà đầu tư nên phát hiện và tuân theo chu kỳ, nghiên cứu sâu và tham gia vào thị trường, nắm bắt cơ hội mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
2024 thị trường tiền điện tử回顾：Bitcoin突破10万美元 2025年总 vốn hóa thị trường或达8万亿
Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 là một năm quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Việc phê duyệt ETF Bitcoin và cuộc bầu cử Mỹ trở thành hai câu chuyện cốt lõi, thúc đẩy ngành mã hóa đạt được những bước đột phá. Các tổ chức lớn và chính phủ lần lượt tham gia thị trường, sự chính thống hóa và mức độ công nhận của tài sản mã hóa được nâng cao đáng kể. Môi trường quản lý cũng trở nên rõ ràng và linh hoạt hơn với sự lên nắm quyền của chính phủ mới. Sự hòa nhập chính thống, phân hóa lộ trình và tiến trình quản lý trở thành những giai điệu chủ đạo của ngành trong năm nay.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin chắc chắn là tài sản cốt lõi của năm nay. Việc phê duyệt ETF và dự trữ của các ngân hàng trung ương các quốc gia đã thúc đẩy Bitcoin vượt qua 100.000 USD, đánh dấu việc Bitcoin chính thức vượt ra khỏi phạm vi của thị trường tiền điện tử, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận toàn cầu. Hệ sinh thái Bitcoin cũng được mở rộng đáng kể, từ văn bản khắc đến Layer 2, các ứng dụng đa dạng liên tục xuất hiện. Tổng giá trị khóa của Bitcoin DeFi (TVL) trong cả năm đã tăng hơn 20 lần, đạt 6,755 triệu USD.
Ethereum có hiệu suất tương đối kém trong năm nay. Việc thu giá trị và sự tham gia của người dùng giảm sút, sức hấp dẫn không còn như trước. Mặc dù khẩu hiệu hồi sinh DeFi rất lớn, nhưng thực tế đầu tư lại hạn chế. Hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đã dấy lên nghi ngờ về cơ chế của Ethereum. Solana thì mạnh mẽ nổi lên, trở thành chuỗi công cộng lớn thứ hai chỉ sau Ethereum. Giá SOL đã tăng vọt từ 6 đô la vào đầu năm lên 200 đô la, tăng hơn 100%.
MEME trở thành động lực chính của thị trường năm nay. Mặc dù tỷ lệ vốn hóa thị trường của token MEME không cao, nhưng tỷ lệ giao dịch vẫn duy trì ở mức 6-7%, có thời điểm đã tăng lên 11%. Các điểm nóng liên quan đến MEME như huy động vốn trước bán, token của người nổi tiếng, và cuộc chiến sở thú liên tục xuất hiện. Cơ sở hạ tầng xung quanh MEME cũng đang ngày càng hoàn thiện, nền tảng phát hành công bằng Pump.fun nổi bật, trở thành một trong những ứng dụng kiếm tiền nhất trong năm.
Chịu ảnh hưởng từ cuộc bầu cử ở Mỹ, nền tảng dự đoán thị trường Polymarket cũng trở thành ứng dụng hot trong năm nay. Vào tháng 10, lượng truy cập trang web Polymarket đạt 35 triệu lần, gấp đôi các trang web cá cược chính thống. Khối lượng giao dịch hàng tháng đã tăng vọt từ 40 triệu đô la Mỹ vào tháng 4 lên 2,5 tỷ đô la Mỹ.
Cuối năm, AI lại một lần nữa tạo ra cơn sốt trong lĩnh vực Web3. Các dự án như Truth Terminal đã kích thích sự kết hợp giữa MEME và AI, tạo ra cơn sốt ứng dụng AI Agent. Hiện tại, sự kết hợp sâu sắc giữa AI và blockchain vẫn còn khá hạn chế, nhưng các tổ chức đang nhìn nhận tích cực về triển vọng tương lai của hướng đi này.
Stablecoin và RWA( tài sản thế giới thực) là một điểm nhấn khác trong năm nay. Stablecoin đang phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời cũng chiếm lĩnh thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu. Quy mô thị trường RWA đã mở rộng từ chưa đến 2 tỷ USD cách đây 3 năm lên tới 14 tỷ USD. Việc kết nối với tài chính truyền thống đã khiến những lĩnh vực này cũng được các cơ quan quản lý ưu ái.
Mặc dù vậy, trong bối cảnh thắt chặt vĩ mô và sự suy giảm của ngành, ngành mã hóa cũng đã trải qua một cuộc kiểm tra áp lực lớn. Ứng dụng đổi mới khó xuất hiện, tranh chấp nội bộ gia tăng, tái cấu trúc và sáp nhập diễn ra liên tục. Tình trạng thanh khoản giảm đã tạo ra dòng chảy vào Bitcoin, liên tục hút các đồng tiền khác. Đến cuối năm, với sự chú ý từ Phố Wall, các đồng tiền thay thế mới bắt đầu chạm đáy và phục hồi.
Triển vọng 2025
Nhìn về năm 2025, với chính quyền Trump mở ra một kỷ nguyên mới trong mã hóa, các nhà đầu tư tổ chức đang chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều tổ chức tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường vào năm tới:
Các tổ chức đều dự đoán rằng vào năm 2025, nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được sự hạ cánh mềm, môi trường vĩ mô sẽ cải thiện và việc quản lý mã hóa cũng sẽ được nới lỏng. Nhiều tổ chức lạc quan về triển vọng Bitcoin được đưa vào dự trữ chiến lược quốc gia. Việc dòng vốn ETF tăng lên sẽ trở thành sự thật khách quan.
Stablecoin, tài sản được mã hóa và AI là những lĩnh vực được các tổ chức quan tâm nhất. Ứng dụng của stablecoin trong lĩnh vực thanh toán dự kiến sẽ được tăng tốc. Việc mã hóa sẽ mở ra các nguồn thu nhập mới cho các tài sản phi truyền thống. AI có thể trở thành lĩnh vực tiên phong mang tính đột phá, đặc biệt trong các ứng dụng như MEME, DeFi.
Ngoài ra, sự phục hưng DeFi, tích hợp L2, ứng dụng công nghệ ZK, công nghiệp DEPIN, sự trỗi dậy trở lại của NFT cũng là những hướng mà các tổ chức đang quan tâm.
Triển vọng nhà đầu tư
Triển vọng năm 2025, thị trường tiền điện tử có khả năng tiếp tục phát triển tích cực:
Chu kỳ mới sắp đến, các nhà đầu tư nên phát hiện và tuân theo chu kỳ, nghiên cứu sâu và tham gia vào thị trường, nắm bắt cơ hội mới.