Khám Phá Chức Năng DeFiLlama: Công Cụ Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính Phi Tập Trung

DeFiLlama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng và chỉ số dữ liệu phong phú. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các tính năng chính của DeFiLlama, giúp bạn tận dụng tốt hơn công cụ này để phân tích thị trường DeFi.

Tài chính phi tập trung概览

Trang tổng quan DeFi của DeFiLlama cung cấp cái nhìn tổng quát về hệ sinh thái DeFi.

• Hiển thị tổng giá trị tài sản bị khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Hỗ trợ lọc xếp hạng theo chuỗi công khai

Cần lưu ý rằng, do sự hợp nhất của Ethereum, Lido hiện đang đứng đầu, với 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.

Dữ liệu chuỗi công khai

Trang dữ liệu công chain cung cấp thông tin chi tiết về các công chain:

• Xếp hạng theo TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin và các chỉ số khác
• Có thể phân loại theo các loại như EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain.

Đề xuất theo dõi biến động TVL trong 7 ngày/1 tháng, có thể phản ánh sự ra mắt của các dự án mới. Đồng thời, số lượng stablecoin cũng là chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển của blockchain công khai.

Theo dõi airdrop

Trang airdrop sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn. Mặc dù cập nhật chậm, nhưng kết hợp với thời gian ra mắt dự án, vẫn có giá trị phát hiện Alpha nhất định.

Quỹ kho bạc của các bên ký kết

Trang kho bạc sắp xếp các kho bạc của các giao thức theo tổng số lượng và hiển thị thành phần token:

• Quy mô quỹ không tương đương với tốc độ phát triển
• Số lượng lớn token của chính nó có thể có nghĩa là lưu thông nhỏ hoặc DAO trở thành người bán lớn nhất
• Các đồng tiền không ổn định có thể mang lại rủi ro cho kho bạc, đáng chú ý.

Tình hình sử dụng oracle

Sắp xếp các oracle theo tổng giá trị đảm bảo (TVS):

• Chainlink là vua tuyệt đối trong lĩnh vực này
• Dữ liệu không tương đương với tần suất sử dụng thực tế, có một mức độ mơ hồ nhất định.

Dự án fork

Hiển thị các giao thức được sao chép nhiều nhất:

• Các dự án hàng đầu thường bị phân nhánh, xứng đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng.
• Các nhà phát triển có thể tìm thấy cơ hội mới từ đó.

Các giao thức hàng đầu của các chuỗi

Hiển thị các dự án đầu ngành trong các lĩnh vực DeFi khác nhau của các chuỗi công khai:

• Các nền tảng blockchain lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi
• Các đầu tàu sinh thái nhỏ/mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua nhiều chuỗi.
• Dịch vụ thiếu hụt trên chuỗi công cộng có thể trở thành cơ hội mới

So sánh giao thức

Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh TVL trên trục thời gian:

• Phù hợp để so sánh các sản phẩm cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực
• Đề xuất mở rộng các chiều so sánh, chẳng hạn như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.

Tình trạng sử dụng token

Tra cứu tình trạng sử dụng của token trong Tài chính phi tập trung:

• Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, nhưng không đủ đầy đủ
• Chỉ hiển thị các dự án được DeFiLlama ghi nhận

Tài chính phi tập trung类别

Hiện số lượng dự án và TVL của 31 loại hình Tài chính phi tập trung:

• Các loại hình có số lượng dự án ít như cho vay không có tài sản đảm bảo, cho vay RWA có thể có cơ hội.

Dự án mới

Trình bày các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận:

• "Gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận, có thể tồn tại độ trễ so với thời gian thực tế ra mắt.

Thống kê ngôn ngữ lập trình

Thống kê tình hình sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung:

• So sánh các ngôn ngữ theo TVL
• Hiển thị tỷ lệ dự án mã nguồn mở/khép kín trong hệ sinh thái Solana

Dữ liệu nông trại lợi nhuận

Trang Yields cung cấp dữ liệu phong phú về nông trại lợi nhuận:

• Danh sách các bể thanh khoản được sắp xếp theo TVL
• Truy vấn chiến lược Delta trung tính
• Phân tích chiến lược nhiều không
• So sánh các dự án vay mượn có đòn bẩy
• Tổng quan thị trường cho vay
• Dữ liệu bể stablecoin

Bộ tổng hợp giao dịch

DeFiLlama Swap như một trình tổng hợp, đã tổng hợp nhiều trình tổng hợp DEX:

• Cung cấp truy vấn đường giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các khoản phí
• Hỗ trợ tùy chỉnh độ trượt giá

Bộ tổng hợp cho vay

Nhập tài sản thế chấp và token vay, máy tính sẽ:

• Xem tất cả các giao thức cho vay
• Tính toán chi phí của từng phương thức vay mượn
• Cân nhắc khuyến khích, APR gửi và APR vay
• Liệt kê tất cả các phương thức vay mượn có thể, chi phí và LTV

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

Hiển thị tình hình dòng tiền của sàn giao dịch tập trung:

• Liệt kê dữ liệu về dòng tiền vào, ra, tài sản ròng của sàn giao dịch.
• Theo dõi dòng tiền ròng vào sàn giao dịch trong thị trường gấu

Dữ liệu thanh lý

Cung cấp dữ liệu thanh toán của các chuỗi và giao thức khác nhau:

• Tổng thanh lý
• Tình huống thanh lý khi giảm 20%
• Tình hình thanh lý của 100 vị trí lớn nhất

Dữ liệu khối lượng giao dịch

Bao gồm xếp hạng khối lượng giao dịch DEX, so sánh khối lượng giao dịch trên các chuỗi, khối lượng giao dịch quyền chọn và các dữ liệu khác.

Thu nhập và phí giao dịch

Xếp hạng các dự án dựa trên doanh thu và phí giao dịch, bao gồm nhiều loại Tài chính phi tập trung.

Dữ liệu tài chính

Trình bày tình hình tài trợ dự án và thông tin về các nhà đầu tư hoạt động.

Dữ liệu stablecoin

Cung cấp tổng quan thị trường stablecoin, phân bố stablecoin trên các chuỗi khác nhau và thông tin khác.

Sự kiện an toàn

Ghi lại thông tin chi tiết về các sự kiện tấn công của hacker.

ETH Staking

Hiện dữ liệu dự án staking ETH và tình hình LSD.

DeFiLlama còn cung cấp một số công cụ thú vị, như tổng hợp tin tức, tra cứu hợp đồng phổ biến, phân tích thanh khoản token, v.v. Ngoài DeFiLlama, các công cụ như Dune, CoinGecko, TwitterScan cũng đáng được chú ý. Việc tổ chức và phân tích dữ liệu gốc thường mang lại cảm giác thành tựu và hiểu biết lớn nhất.