Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến bộ hóa thông minh

Tóm tắt

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của đường sắt và giao thông công cộng sắp đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đón một bước ngoặt, độ hưng phấn của ngành dự kiến sẽ tăng tốc hàng năm:

• Đầu tư tổng thể vào đường sắt đạt "điểm xoay" phục hồi, chu kỳ cập nhật mười năm sẽ được mở lại. Trong khoảng thời gian từ 2014-2023, đầu tư vào đường sắt lần lượt hoàn thành 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy rằng kể từ năm 2020, đầu tư vào đường sắt đã giảm dần theo từng năm, nhưng trong năm 2023, đã xảy ra sự phục hồi với tổng giá trị đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,5% so với năm trước; Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, toàn quốc đã hoàn thành đầu tư tài sản cố định vào đường sắt là 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,5% so với năm trước.

• Số lượng mua sắm một lần của đoàn tàu Fuxing vượt dự kiến, thể hiện sự tích cực đầu tư của Đường sắt Quốc gia. Dự án "Mua sắm đoàn tàu thông minh tốc độ 350 km/h Fuxing" là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thực hiện hàng năm. Thông báo đấu thầu đầu tiên cho năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các loại hình khác nhau), vượt quá số lượng mua sắm trong các năm trước (tương ứng là 103/55/6 đoàn).

• Bị ảnh hưởng bởi tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn trong đầu tư đường sắt, sau mười năm sẽ bắt đầu một giai đoạn cập nhật thiết bị quy mô lớn. Do đó, tổng đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng hàng năm, và giá trị tuyệt đối của số tiền sẽ khá lớn trong giai đoạn đầu của chu kỳ, sau đó sẽ giảm dần theo từng năm vào cuối chu kỳ. Điểm chuyển tiếp của năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như khối lượng mua sắm tàu cao tốc trong đợt đầu tiên của năm 2024 vượt qua lịch sử năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư đường sắt trong chu kỳ mới đã dần xuất hiện, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thể hiện sự tích cực mạnh mẽ trong đầu tư, chúng tôi dự đoán rằng trong ba năm tới sẽ có một giai đoạn vàng cho việc cập nhật các loại sản phẩm và triển khai sản phẩm mới, tổng số tiền đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần tăng lên.

Cấp độ trung bình - Xu hướng cập nhật thiết bị quy mô lớn, đầu tư vào thông tin hóa đường sắt được tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã phát hành "Kế hoạch Đường sắt số", theo đó, đến năm 2027, mức độ số hóa của đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được tự động hóa, đến năm 2035, quá trình chuyển đổi số của đường sắt sẽ hoàn tất, mức độ tự động hóa trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; theo "Kế hoạch đổi mới công nghệ đường sắt "14 năm thứ 5" được Cục Đường sắt Quốc gia công bố, xây dựng phiên bản 2.0 của hệ thống kỹ thuật đường sắt thông minh, đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được những đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, và vận hành thông minh.

• **Phản ứng của ngành: ** Tại buổi họp báo của Hội đồng Nhà nước vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải cho đầu máy diesel và các biện pháp quản lý, hoàn thiện chính sách trợ cấp đổi mới, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản loại bỏ đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng nâng cấp và đổi mới đường sắt, đầu tư vào công nghệ thông tin là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc có liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, tích hợp công nghệ 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo, v.v.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến triển thông minh hóa đường sắt. Công nghệ AI có thể tăng tốc quá trình nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt thành thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng cho giám sát an toàn (phân tích video AI chủ động báo cáo bất thường), phát hiện và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch vận hành tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong ứng dụng thực tế, một công ty đã ra mắt nền tảng khả năng thị giác đường sắt "Nền tảng An thị"; thông qua việc nền tảng hóa khả năng thị giác thông minh, tách biệt hệ thống kinh doanh với dịch vụ thị giác, thông qua tiêu chuẩn hóa thuật toán và mô hình, đạt được quản lý động khả năng thị giác thông minh; đồng thời ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt "Trợ lý thông minh kiến thức AI đường sắt", đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề nghị chú ý: Hệ thống điều hành và chỉ huy đường sắt / truyền thông chuyên dụng, Hệ thống kiểm soát vận hành tàu cao tốc từ trường / hệ thống tín hiệu, Hệ thống kiểm soát chạy tàu / hệ thống tự động bán vé và kiểm tra vé, Hệ thống kiểm soát chạy tàu, v.v. các doanh nghiệp liên quan trong các lĩnh vực này.

Công suất

Truyền thông quang: Trung Tế Hứa Sáng, Tân Dịch Thắng, Thiên Phù Truyền Thông, Thái Trần Quang, Đằng Cảnh Khoa Học, Quang Khố Khoa Học, Quang Tấn Khoa Học, Đức Khắc Lập, Liên Đặc Khoa Học, Hoa Công Khoa Học, Nguyên Kiệt Khoa Học, Kiếm Cambridge, Minh Phổ Quang Từ.

Tối ưu hóa/Điều phối/Cho thuê sức mạnh tính toán: Hằng Vệ Công Nghệ, Tư Đặc Kỳ, Trung Khoa Sáng Quang, ba nhà điều hành lớn.

Thiết bị tính toán sức mạnh: ZTE, Unisplendour, Ruijie Network, Shengke Communication, Philiang Kesi, Yonghua Industrial, Hode Electric, Cambricon.

Làm mát bằng chất lỏng: Invec, Thần Lăng Môi Trường, Cao Lan Cổ Phần, Gia Lực Đồ.

Nền tảng lưu trữ sức mạnh biên: Meige Intelligent, Guanghe Tong, Yiyuan Communication.

Truyền thông vệ tinh: China Satcom, Trung Quốc Vệ Tinh, Chấn Hữu Công Nghệ, Hoa Lực Sáng Thông, Điện Khoa Chip, Hải Cách Truyền Thông.

Yếu tố dữ liệu

Nhà điều hành: Ba nhà điều hành.

Dữ liệu trực quan hóa: Hạo Viễn Độ Sâu, Hằng Vị Công Nghệ, Trung Tân Thái Khoa.

Hệ thống BOSS: Aisin Technology, Tianyuan Dike, Đông Phương Quốc Tín.

Cảnh báo rủi ro: Phát triển AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.