Hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana: Phân tích sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Báo cáo quý I năm 2024 của Messari cho thấy, khối lượng giao dịch DeFi của Solana đã tăng mạnh, với khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng 319% so với tháng trước, đạt 1,5 tỷ USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin. Solana đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà giao dịch Memecoin nhờ phí giao dịch thấp và xác nhận nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL tăng ổn định, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã tăng lên 4,311 tỷ USD. Giống như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu đến từ DEX, LST, nền tảng cho vay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Các DEX chính trên Solana bao gồm:
Raydium: TVL khoảng 9.65 triệu USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 6.50 triệu USD.
Jupiter：TVL khoảng 5.96 triệu đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 8.18 triệu đô la.
Orca: TVL khoảng 236 triệu USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 596 triệu USD.
Raydium cho phép người dùng tạo ra các bể thanh khoản, từng là nền tảng ưa thích để phát hành đồng meme. Tuy nhiên, với sự nổi lên của các nền tảng Meme chuyên biệt, ảnh hưởng của Raydium có thể dần dần giảm sút.
Jupiter là một công cụ tổng hợp thanh khoản, tìm kiếm các tuyến giá tốt nhất trên các DEX và AMM chính trên Solana. Nó cũng cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, cho phép người dùng sử dụng đòn bẩy lên đến 100 lần.
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình" đã lâu đứng ở vị trí hàng đầu trong DEX của Solana, cung cấp tính năng tạo thị trường chủ động với thanh khoản tập trung tương tự như UniswapV3 - Whirlpools.
Staking thanh khoản (LST)
Các dự án LST chính trên Solana bao gồm:
Jito：TVL 17.05 tỷ USD, JitoSOL staking APY là 8.26%.
Marinade：TVL 14.13 tỷ USD, APY của mSOL staking là 7.44%.
BlazeStake: TVL 275 triệu USD, APY staking bSOL là 7.06%.
Jito nhanh chóng trở thành dự án hàng đầu trong lĩnh vực này sau khi rút khỏi Solana của Lido. Marinade tập trung vào staking gốc, cũng trở thành dự án hàng đầu trong hệ sinh thái. BlazeStake, với tư cách là dự án LST lớn thứ hai, vẫn có không gian để phát triển.
Cho vay
Save (trước đây là Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana, nhằm cung cấp dịch vụ cho vay nhanh gấp 100 lần và chi phí thấp gấp 100 lần. Dự án đã trải qua sự cố tấn công oracle USDH, sau đó đã sử dụng oracle PYTH để tăng cường độ an toàn.
Sản phẩm phái sinh
Các giao thức phái sinh chính trên Solana bao gồm:
Drift: TVL 3.6 triệu USD, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa, đòn bẩy 20 lần và các chức năng cho vay thế chấp.
Giao dịch nhanh: TVL 1469 triệu USD, sử dụng hệ thống hồ đa tài sản độc đáo và cấu trúc NFT.
Zeta Markets: TVL 970 triệu USD, cung cấp hai sản phẩm cốt lõi là DEX và FLEX.
PYTH là đầu tàu của các dự đoán trên chuỗi Solana, so với Chainlink có tốc độ cập nhật nhanh hơn và độ ổn định cao hơn, không gian phát triển trong tương lai rất lớn.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển nhanh chóng, các sản phẩm mới nổi thu hút người dùng thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tính năng đổi mới. Khi ngày càng nhiều dự án đổi mới xuất hiện, hệ sinh thái DeFi của Solana sẽ trở nên thịnh vượng và đa dạng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hệ sinh thái DeFi của Solana phát triển mạnh mẽ: khối lượng giao dịch DEX tăng vọt 319% TVL vượt quá 4,3 tỷ USD
Hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana: Phân tích sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Báo cáo quý I năm 2024 của Messari cho thấy, khối lượng giao dịch DeFi của Solana đã tăng mạnh, với khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày tăng 319% so với tháng trước, đạt 1,5 tỷ USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Memecoin. Solana đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà giao dịch Memecoin nhờ phí giao dịch thấp và xác nhận nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL tăng ổn định, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã tăng lên 4,311 tỷ USD. Giống như các chuỗi công khai khác, TVL của Solana chủ yếu đến từ DEX, LST, nền tảng cho vay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Các DEX chính trên Solana bao gồm:
Raydium cho phép người dùng tạo ra các bể thanh khoản, từng là nền tảng ưa thích để phát hành đồng meme. Tuy nhiên, với sự nổi lên của các nền tảng Meme chuyên biệt, ảnh hưởng của Raydium có thể dần dần giảm sút.
Jupiter là một công cụ tổng hợp thanh khoản, tìm kiếm các tuyến giá tốt nhất trên các DEX và AMM chính trên Solana. Nó cũng cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, cho phép người dùng sử dụng đòn bẩy lên đến 100 lần.
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình" đã lâu đứng ở vị trí hàng đầu trong DEX của Solana, cung cấp tính năng tạo thị trường chủ động với thanh khoản tập trung tương tự như UniswapV3 - Whirlpools.
Staking thanh khoản (LST)
Các dự án LST chính trên Solana bao gồm:
Jito nhanh chóng trở thành dự án hàng đầu trong lĩnh vực này sau khi rút khỏi Solana của Lido. Marinade tập trung vào staking gốc, cũng trở thành dự án hàng đầu trong hệ sinh thái. BlazeStake, với tư cách là dự án LST lớn thứ hai, vẫn có không gian để phát triển.
Cho vay
Save (trước đây là Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana, nhằm cung cấp dịch vụ cho vay nhanh gấp 100 lần và chi phí thấp gấp 100 lần. Dự án đã trải qua sự cố tấn công oracle USDH, sau đó đã sử dụng oracle PYTH để tăng cường độ an toàn.
Sản phẩm phái sinh
Các giao thức phái sinh chính trên Solana bao gồm:
PYTH là đầu tàu của các dự đoán trên chuỗi Solana, so với Chainlink có tốc độ cập nhật nhanh hơn và độ ổn định cao hơn, không gian phát triển trong tương lai rất lớn.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Solana đang phát triển nhanh chóng, các sản phẩm mới nổi thu hút người dùng thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tính năng đổi mới. Khi ngày càng nhiều dự án đổi mới xuất hiện, hệ sinh thái DeFi của Solana sẽ trở nên thịnh vượng và đa dạng hơn.