Tổng kết thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Xung quanh hai chủ đề cốt lõi là ETF và cuộc bầu cử Mỹ, với Bitcoin dẫn dắt, ngành công nghiệp mã hóa đã thành công trong việc đạt được những bước tiến. Các công ty niêm yết, các tổ chức tài chính truyền thống thậm chí là chính phủ đều tham gia, mức độ chính thống và sự công nhận của ngành đã tăng lên đáng kể. Môi trường quản lý cũng trở nên rõ ràng và thoải mái hơn với sự lên ngôi của chính phủ mới. Sự hội nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến hóa của quy định đã trở thành giai điệu chính của ngành trong năm nay.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin chắc chắn là trung tâm của năm 2024. ETF và dự trữ quốc gia đã giúp Bitcoin vượt qua 100.000 USD, chính thức vượt ra ngoài phạm vi thị trường tiền điện tử, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận toàn cầu. Bitcoin đang tiến từ vàng kỹ thuật số sang tiền tệ siêu chủ quyền, đánh dấu một chiến thắng giai đoạn trong thử nghiệm tài chính này. Hệ sinh thái Bitcoin cũng được mở rộng, mặc dù các ứng dụng như ký tự, biểu tượng có sự biến động không ổn định, nhưng hệ sinh thái đa dạng đã hình thành bước đầu. Tổng giá trị khóa trong DeFi của Bitcoin đã tăng từ 300 triệu USD đầu năm lên 6,755 triệu USD, tăng hơn 20 lần trong cả năm.
Ethereum có hiệu suất kém trong năm nay, sự thu hút giá trị và mức độ hoạt động của người dùng đều giảm, khả năng kể chuyện không còn mạnh mẽ. Mặc dù khẩu hiệu phục hưng DeFi vang vọng, nhưng thực tế đầu tư lại thiếu hụt. Cuộc cạnh tranh trong Layer 2 gia tăng, tiếp tục xâm lấn thị phần của mạng chính, gây ra nghi ngờ về cơ chế của Ethereum. Ngược lại, Solana đã nổi bật mạnh mẽ, từ chỗ không ai quan tâm đầu năm đến cuối năm chiếm 6,9% thị phần, chỉ đứng sau Ethereum. Với chi phí thấp và hiệu suất cao, Solana trở thành vua MEME, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ.
TON và SUI cũng nổi bật. Telegram thúc đẩy cơn sốt trò chơi trên chuỗi, mở ra lối vào mới cho Web3. TON đã có hơn 38 triệu người dùng trên chuỗi, với khối lượng giao dịch vượt quá 2,1 tỷ USD. SUI thu hút sự chú ý nhờ vào sự tăng giá mạnh mẽ, chuỗi công cộng Move phát triển nhanh chóng. Mặc dù Aptos có hiệu suất giá yếu hơn, nhưng lại được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng hơn, đã thiết lập hợp tác với nhiều tổ chức tài chính lớn.
MEME trở thành động lực chính của thị trường năm nay, phản ánh sự chuyển biến của cấu trúc thị trường. MEME từ việc chỉ đơn thuần là đầu cơ đã phát triển thành đại diện cho tài chính văn hóa, tỷ lệ giao dịch liên tục tăng lên. Hệ thống hạ tầng xung quanh MEME đang được hoàn thiện không ngừng, nền tảng phát hành công bằng Pump.fun nổi lên như một trong những ứng dụng sinh lời nhất trong năm.
AI trong lĩnh vực Web3 đã nổi lên trở lại sau một năm im ắng. AI Agent trở thành tâm điểm mới, được coi là hiện tượng thứ hai sau DeFi. Mặc dù hiện tại ứng dụng vẫn còn khá bề mặt, nhưng tiềm năng phát triển rất lớn.
PayFi trở thành cầu nối giữa tài chính truyền thống và Web3. Quy mô của stablecoin tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm lĩnh thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu. Quy mô thị trường RWA mở rộng lên 14 tỷ USD, phủ sóng nhiều lĩnh vực. Các khu vực như Hồng Kông đưa stablecoin và RWA vào danh sách phát triển trọng điểm.
Mặc dù tình hình tổng thể đang tốt lên, nhưng ngành công nghiệp mã hóa cũng đã trải qua những bài kiểm tra áp lực khó khăn. Sự thiếu hụt đổi mới, tranh chấp nội bộ, và các vụ tái cấu trúc, sáp nhập không ngừng xảy ra, cùng với việc giảm thanh khoản dẫn đến sự phân hóa con đường, tạo ra một mô hình mà Bitcoin thu hút vốn chủ yếu, trong khi các loại tiền tệ khác bị đè nén. Thị trường tiền điện tử phần lớn thời gian hoạt động kém, cho đến cuối năm mới chạm đáy và phục hồi.
Triển vọng năm 2025
Nhìn về năm 2025, với chính phủ mới lên nắm quyền, một kỷ nguyên mới của mã hóa sắp bắt đầu. Nhiều tổ chức có thái độ lạc quan đối với thị trường năm tới:
Dự đoán giá: Hầu hết các tổ chức dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt từ 150.000 đến 200.000 USD, một số tổ chức thậm chí dự đoán có thể vượt qua 500.000 USD. ETH dự kiến sẽ ở khoảng 6.000-7.000 USD, Solana có thể tăng lên 500-750 USD.
Môi trường vĩ mô: Dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được hạ cánh mềm, môi trường quản lý có xu hướng lỏng lẻo. Dòng vốn ETF tăng lên, Bitcoin có khả năng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp đưa vào dự trữ.
Lĩnh vực trọng điểm: stablecoin, tài sản token hóa và AI là những lĩnh vực mà các tổ chức đang quan tâm nhất. Dự kiến, khối lượng thanh toán bằng stablecoin sẽ đạt từ 3000-4500 tỷ USD, giá trị chứng khoán token hóa có thể vượt 500 tỷ USD. Sự kết hợp giữa AI và mã hóa sẽ mang lại những ứng dụng mới.
Hướng khác: Sự phục hưng DeFi, tích hợp chuỗi ứng dụng và L2, sự phổ biến của công nghệ ZK, tăng trưởng ngành DEPIN, sự trở lại của NFT cũng được nhiều tổ chức đánh giá cao.
Chiến lược đầu tư
Giá của các đồng tiền chủ đạo có khả năng tiếp tục tăng, đặc biệt là trong quý 1 năm 2025 sẽ có nhiều tin tốt.
Sự phân hóa của thị trường tiền điện tử gia tăng, các dự án có tính tuân thủ cao dễ nhận được sự ưa chuộng của nhà đầu tư.
Ethereum đối mặt với thách thức, nhưng nâng cấp công nghệ có thể mang lại cơ hội mới. Cạnh tranh gia tăng từ các chuỗi công cộng mới như Solana.
Sự chuyển đổi hạ tầng sang ứng dụng là xu hướng lớn, ứng dụng tiêu dùng sẽ trở thành trọng điểm.
Cơn sốt đầu cơ MEME có thể sẽ chậm lại, nhưng cơ sở hạ tầng liên quan vẫn còn không gian phát triển.
Các loại stablecoin, AI, RWA, DePin mà các tổ chức ưa chuộng đáng được chú ý.
Các công cụ thanh khoản cung cấp đòn bẩy trên chuỗi có thể được ưa chuộng.
Chu kỳ mới sắp đến, các nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội, nghiên cứu sâu và tích cực tham gia vào các lĩnh vực mới nổi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
2024 thị trường tiền điện tử hồi cứu: Bitcoin dẫn đầu đột phá 2025 triển vọng lạc quan
Tổng kết thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Xung quanh hai chủ đề cốt lõi là ETF và cuộc bầu cử Mỹ, với Bitcoin dẫn dắt, ngành công nghiệp mã hóa đã thành công trong việc đạt được những bước tiến. Các công ty niêm yết, các tổ chức tài chính truyền thống thậm chí là chính phủ đều tham gia, mức độ chính thống và sự công nhận của ngành đã tăng lên đáng kể. Môi trường quản lý cũng trở nên rõ ràng và thoải mái hơn với sự lên ngôi của chính phủ mới. Sự hội nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến hóa của quy định đã trở thành giai điệu chính của ngành trong năm nay.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin chắc chắn là trung tâm của năm 2024. ETF và dự trữ quốc gia đã giúp Bitcoin vượt qua 100.000 USD, chính thức vượt ra ngoài phạm vi thị trường tiền điện tử, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận toàn cầu. Bitcoin đang tiến từ vàng kỹ thuật số sang tiền tệ siêu chủ quyền, đánh dấu một chiến thắng giai đoạn trong thử nghiệm tài chính này. Hệ sinh thái Bitcoin cũng được mở rộng, mặc dù các ứng dụng như ký tự, biểu tượng có sự biến động không ổn định, nhưng hệ sinh thái đa dạng đã hình thành bước đầu. Tổng giá trị khóa trong DeFi của Bitcoin đã tăng từ 300 triệu USD đầu năm lên 6,755 triệu USD, tăng hơn 20 lần trong cả năm.
Ethereum có hiệu suất kém trong năm nay, sự thu hút giá trị và mức độ hoạt động của người dùng đều giảm, khả năng kể chuyện không còn mạnh mẽ. Mặc dù khẩu hiệu phục hưng DeFi vang vọng, nhưng thực tế đầu tư lại thiếu hụt. Cuộc cạnh tranh trong Layer 2 gia tăng, tiếp tục xâm lấn thị phần của mạng chính, gây ra nghi ngờ về cơ chế của Ethereum. Ngược lại, Solana đã nổi bật mạnh mẽ, từ chỗ không ai quan tâm đầu năm đến cuối năm chiếm 6,9% thị phần, chỉ đứng sau Ethereum. Với chi phí thấp và hiệu suất cao, Solana trở thành vua MEME, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ.
TON và SUI cũng nổi bật. Telegram thúc đẩy cơn sốt trò chơi trên chuỗi, mở ra lối vào mới cho Web3. TON đã có hơn 38 triệu người dùng trên chuỗi, với khối lượng giao dịch vượt quá 2,1 tỷ USD. SUI thu hút sự chú ý nhờ vào sự tăng giá mạnh mẽ, chuỗi công cộng Move phát triển nhanh chóng. Mặc dù Aptos có hiệu suất giá yếu hơn, nhưng lại được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng hơn, đã thiết lập hợp tác với nhiều tổ chức tài chính lớn.
MEME trở thành động lực chính của thị trường năm nay, phản ánh sự chuyển biến của cấu trúc thị trường. MEME từ việc chỉ đơn thuần là đầu cơ đã phát triển thành đại diện cho tài chính văn hóa, tỷ lệ giao dịch liên tục tăng lên. Hệ thống hạ tầng xung quanh MEME đang được hoàn thiện không ngừng, nền tảng phát hành công bằng Pump.fun nổi lên như một trong những ứng dụng sinh lời nhất trong năm.
AI trong lĩnh vực Web3 đã nổi lên trở lại sau một năm im ắng. AI Agent trở thành tâm điểm mới, được coi là hiện tượng thứ hai sau DeFi. Mặc dù hiện tại ứng dụng vẫn còn khá bề mặt, nhưng tiềm năng phát triển rất lớn.
PayFi trở thành cầu nối giữa tài chính truyền thống và Web3. Quy mô của stablecoin tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm lĩnh thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu. Quy mô thị trường RWA mở rộng lên 14 tỷ USD, phủ sóng nhiều lĩnh vực. Các khu vực như Hồng Kông đưa stablecoin và RWA vào danh sách phát triển trọng điểm.
Mặc dù tình hình tổng thể đang tốt lên, nhưng ngành công nghiệp mã hóa cũng đã trải qua những bài kiểm tra áp lực khó khăn. Sự thiếu hụt đổi mới, tranh chấp nội bộ, và các vụ tái cấu trúc, sáp nhập không ngừng xảy ra, cùng với việc giảm thanh khoản dẫn đến sự phân hóa con đường, tạo ra một mô hình mà Bitcoin thu hút vốn chủ yếu, trong khi các loại tiền tệ khác bị đè nén. Thị trường tiền điện tử phần lớn thời gian hoạt động kém, cho đến cuối năm mới chạm đáy và phục hồi.
Triển vọng năm 2025
Nhìn về năm 2025, với chính phủ mới lên nắm quyền, một kỷ nguyên mới của mã hóa sắp bắt đầu. Nhiều tổ chức có thái độ lạc quan đối với thị trường năm tới:
Dự đoán giá: Hầu hết các tổ chức dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt từ 150.000 đến 200.000 USD, một số tổ chức thậm chí dự đoán có thể vượt qua 500.000 USD. ETH dự kiến sẽ ở khoảng 6.000-7.000 USD, Solana có thể tăng lên 500-750 USD.
Môi trường vĩ mô: Dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được hạ cánh mềm, môi trường quản lý có xu hướng lỏng lẻo. Dòng vốn ETF tăng lên, Bitcoin có khả năng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp đưa vào dự trữ.
Lĩnh vực trọng điểm: stablecoin, tài sản token hóa và AI là những lĩnh vực mà các tổ chức đang quan tâm nhất. Dự kiến, khối lượng thanh toán bằng stablecoin sẽ đạt từ 3000-4500 tỷ USD, giá trị chứng khoán token hóa có thể vượt 500 tỷ USD. Sự kết hợp giữa AI và mã hóa sẽ mang lại những ứng dụng mới.
Hướng khác: Sự phục hưng DeFi, tích hợp chuỗi ứng dụng và L2, sự phổ biến của công nghệ ZK, tăng trưởng ngành DEPIN, sự trở lại của NFT cũng được nhiều tổ chức đánh giá cao.
Chiến lược đầu tư
Giá của các đồng tiền chủ đạo có khả năng tiếp tục tăng, đặc biệt là trong quý 1 năm 2025 sẽ có nhiều tin tốt.
Sự phân hóa của thị trường tiền điện tử gia tăng, các dự án có tính tuân thủ cao dễ nhận được sự ưa chuộng của nhà đầu tư.
Ethereum đối mặt với thách thức, nhưng nâng cấp công nghệ có thể mang lại cơ hội mới. Cạnh tranh gia tăng từ các chuỗi công cộng mới như Solana.
Sự chuyển đổi hạ tầng sang ứng dụng là xu hướng lớn, ứng dụng tiêu dùng sẽ trở thành trọng điểm.
Cơn sốt đầu cơ MEME có thể sẽ chậm lại, nhưng cơ sở hạ tầng liên quan vẫn còn không gian phát triển.
Các loại stablecoin, AI, RWA, DePin mà các tổ chức ưa chuộng đáng được chú ý.
Các công cụ thanh khoản cung cấp đòn bẩy trên chuỗi có thể được ưa chuộng.
Chu kỳ mới sắp đến, các nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội, nghiên cứu sâu và tích cực tham gia vào các lĩnh vực mới nổi.