Máy Oracle赛道: tìm kiếm đường cong tăng lên thứ hai
Máy Oracle như một trong những nền tảng của thế giới blockchain, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của nó chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và khả năng nắm bắt giá trị, tính bảo mật và phi tập trung của cơ chế xác thực, hiệu suất truyền tải và độ tin cậy của mạng.
Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, với nguồn dữ liệu phong phú và sự hợp tác rộng rãi với các dự án; Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và thu thập dữ liệu tài chính; Redstone là Máy Oracle duy nhất hiện có cả hai phương thức báo giá Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn quá phụ thuộc vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án DeFi, RWA có khả năng trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Các lĩnh vực DePIN, AI, DeSci có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle trong tương lai, trở thành động lực mới cho sự tăng trưởng doanh thu của Máy Oracle, giúp ngành công nghiệp tăng trưởng từ 2 đến N.
Một, sự phát triển của Máy Oracle
2014 năm và trước đó: nhu cầu Máy Oracle bắt đầu xuất hiện.
2015-2016: Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề xuất khái niệm Máy Oracle, Oraclize đã ra mắt dịch vụ Máy Oracle phi tập trung đầu tiên.
2017-2018: Dự án Chainlink được thành lập, đề xuất khái niệm mạng Máy Oracle phi tập trung (DON).
2019-2021 năm: Mùa hè DeFi đến, nhu cầu Máy Oracle bùng nổ, nhiều dự án như Band Protocol, Tellor lần lượt ra mắt.
2022-2023: Dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều bối cảnh. Chainlink ra mắt giao thức tương tác xuyên chuỗi (CCIP), Mạng Pyth ra mắt trên mạng chính.
Năm 2024-2025: Dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ DeFi sang các lĩnh vực game, NFT, bảo hiểm, v.v. Các ứng dụng DePIN bắt đầu có nhu cầu nhiều hơn đối với Máy Oracle trong Internet of Things. AI kết hợp với Máy Oracle, khám phá các kịch bản mới cho việc thực hiện tự động hợp đồng thông minh.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle là 10.55 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự đoán của Grand View Research về thị trường DeFi, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả thuyết để đo lường không gian thị trường Máy Oracle:
Tình huống lạc quan: Máy Oracle thị trường sẽ duy trì ở mức 10% thị trường DeFi, thì đến năm 2030 sẽ đạt 23,1 tỷ USD.
Tình huống trung tính: quy mô thị trường Máy Oracle giữ ở mức 6-8% quy mô thị trường DeFi, thì đến năm 2030 sẽ đạt 138-184 triệu USD.
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ báo giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động đa chuỗi, v.v. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ báo giá chiếm 95% doanh thu dự án, các dịch vụ khác chiếm 5%.
3.1.1 Dịch vụ báo giá Chainlink
Chainlink thông qua các nút dữ liệu để lấy dữ liệu, nhiều nút độc lập lấy dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, sau khi thực hiện tổng hợp và làm sạch tại chỗ sẽ được gửi lên chuỗi.
3.1.2 Tự động hóa Chainlink
Chainlink Keeper là tài khoản bên ngoài (EOA), có thể kích hoạt hợp đồng thông minh dựa trên các điều kiện đã được định nghĩa trước khi có các động lực kinh tế nhất định. Automation 2.0 ra mắt vào năm 2024 đã giới thiệu đồng thuận mật mã, chuyển việc xác minh tính toán tốn kém sang mạng bên ngoài.
3.1.3 Giao thức chuỗi liên kết Chainlink
CCIP cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh cơ sở hạ tầng chung có khả năng tính toán, có thể truyền dữ liệu và lệnh hợp đồng thông minh qua các mạng blockchain khác nhau.
3.1.4 Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh của Chainlink
Chainlink VRF sẽ tạo ra một hoặc nhiều số ngẫu nhiên cho mỗi yêu cầu số ngẫu nhiên, kèm theo một chứng thực mã hóa cho số ngẫu nhiên.
3.1.5 Dịch vụ dữ liệu riêng tư doanh nghiệp Chainlink
Chainlink cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội bán dữ liệu và dịch vụ API vào môi trường blockchain, và thực hiện các chức năng như đưa dữ liệu riêng tư lên chuỗi, tính toán logic hợp đồng ngoài chuỗi và giao dịch dữ liệu riêng tư trên chuỗi.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án Máy Oracle được hệ sinh thái Solana đặc biệt hỗ trợ, với đặc điểm chính là tần suất cập nhật giá nhanh. Hiện tại, dự án đã hỗ trợ 65 chuỗi công khai, nhưng dịch vụ cung cấp giá chính vẫn diễn ra trên chuỗi Solana.
3.2.1 Dịch vụ báo giá Pyth Network
Pyth chưa thiết lập vai trò nhà cung cấp dịch vụ nút trong việc cung cấp giá, nhiều tổ chức tài chính hoạt động như nhà cung cấp dữ liệu cấp một. Pyth cung cấp SDK tương ứng cho các chuỗi công cộng khác nhau như EVM, Solana, Sui.
3.2.2 Dịch vụ sinh số ngẫu nhiên Pyth Network
Pyth Entropy là sản phẩm sinh số ngẫu nhiên do Pyth Network phát triển, chỉ cần vài dòng mã là có thể hoàn thành việc sinh số ngẫu nhiên.
3.2.3 Dịch vụ trung gian nhanh Pyth Network
Dịch vụ trung gian nhanh chóng nhằm loại bỏ MEV trên chuỗi, bằng cách giới thiệu các bộ trung gian cho phép người dùng đặt giá thầu cho giao dịch được xử lý ưu tiên, lợi nhuận sẽ được chuyển đến lớp giao thức thay vì nút.
3.3 Redstone
Redstone đã hoàn thành việc tích hợp hơn 70 chuỗi công khai, là dự án Máy Oracle tích hợp nhiều chuỗi công khai nhất. Các sản phẩm của nó bao gồm mô hình đẩy, mô hình kéo và Máy Oracle AI.
3.3.1 Mô hình đẩy Redstone
Mô hình đẩy được cấu thành từ hai phần: bộ trung gian ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi, bộ trung gian là một dịch vụ hoạt động theo cách tùy chỉnh dựa trên các biến môi trường.
3.3.2 Mô hình kéo Redstone
Hợp đồng thông minh trên chuỗi chủ động gọi giao diện Máy Oracle khi cần dữ liệu, yêu cầu RedStone cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi mới nhất.
3.3.3 Kiến trúc Máy Oracle Redstone AI CLARA
CLARA là một khung lớp giao tiếp blockchain, nhằm mục đích thực hiện giao tiếp liền mạch giữa các đại lý, được cấu thành từ ba thành phần chính: mô-đun thị trường, CLARA SDK và plugin khung.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai
4.1 Nhu cầu dịch vụ định giá RWA tăng lên, Máy Oracle trở thành bên hưởng lợi
Công ty tư vấn McKinsey dự đoán rằng đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20.000 tỷ đô la. Đến tháng 3 năm 2025, quy mô tổng tài sản RWA là 247,4 tỷ đô la ( bao gồm stablecoin ), vẫn còn gần 10 lần không gian tăng trưởng. Máy Oracle như một cơ sở hạ tầng quan trọng của RWA, có thể đạt được sự gia tăng doanh thu đáng kể.
4.2 đã cung cấp dịch vụ cho dự án RWA Máy Oracle
Nhiều dự án Máy Oracle nổi bật đã bắt đầu triển khai trong lĩnh vực RWA, bao gồm Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra và Chronicle Labs. Tất cả đều thể hiện hai con đường phát triển: một là tiếp tục logic DeFi, củng cố tài sản tài chính ngoại tuyến lên chuỗi; hai là khám phá mô hình dữ liệu thực thể ngoại tuyến phức tạp hơn, cung cấp hỗ trợ dữ liệu thời gian thực cho các loại tài sản có rào cản cao.
4.3 Tài sản phi tài chính, mô hình dữ liệu ngoài chuỗi có rào cản cao
Tài sản phi tài chính là tài sản không thể phản ánh giá theo thời gian thực, cần phải thông qua các phương pháp mô hình toán học để phản ánh giá ở một thời điểm nhất định, chẳng hạn như bất động sản, trạm sạc, mô-đun năng lượng mặt trời, tác phẩm nghệ thuật, v.v. Máy Oracle cần cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn, bao gồm việc kết nối với các nguồn dữ liệu có thể phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi thông tin này thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Năm, Máy Oracle chuyên dụng cho dữ liệu đa loại, đường cong tăng trưởng của ngành từ 2 đến N
5.1 Máy Oracle dữ liệu IoT, mở rộng năng lực DePIN
Máy Oracle IoT cho phép người sử dụng thiết bị có thể giám sát dữ liệu của thiết bị trong thời gian thực. BoAT3 là một mô hình Máy Oracle dựa trên dữ liệu IoT, có thể tải khối lượng công việc hoàn thành bởi phần cứng ngoài chuỗi lên chuỗi. Echolink là một trong số ít Máy Oracle được thiết kế cho DePIN, đã hoàn thành kết nối khoảng 8000000 thiết bị phần cứng.
5.2 mã Máy Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor là một mạng lưới học máy phi tập trung, kết nối các bên có nhu cầu về thuật toán trên chuỗi và các mô hình AI ngoài chuỗi. Trong tương lai có thể sẽ có các Máy Oracle chuyên dụng để tải lên mã ngoài chuỗi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Máy Oracle赛道 tăng lên新动能: RWA与垂直化需求崛起
Máy Oracle赛道: tìm kiếm đường cong tăng lên thứ hai
Máy Oracle như một trong những nền tảng của thế giới blockchain, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của nó chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và khả năng nắm bắt giá trị, tính bảo mật và phi tập trung của cơ chế xác thực, hiệu suất truyền tải và độ tin cậy của mạng.
Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, với nguồn dữ liệu phong phú và sự hợp tác rộng rãi với các dự án; Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và thu thập dữ liệu tài chính; Redstone là Máy Oracle duy nhất hiện có cả hai phương thức báo giá Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn quá phụ thuộc vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án DeFi, RWA có khả năng trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Các lĩnh vực DePIN, AI, DeSci có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle trong tương lai, trở thành động lực mới cho sự tăng trưởng doanh thu của Máy Oracle, giúp ngành công nghiệp tăng trưởng từ 2 đến N.
Một, sự phát triển của Máy Oracle
2014 năm và trước đó: nhu cầu Máy Oracle bắt đầu xuất hiện.
2015-2016: Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề xuất khái niệm Máy Oracle, Oraclize đã ra mắt dịch vụ Máy Oracle phi tập trung đầu tiên.
2017-2018: Dự án Chainlink được thành lập, đề xuất khái niệm mạng Máy Oracle phi tập trung (DON).
2019-2021 năm: Mùa hè DeFi đến, nhu cầu Máy Oracle bùng nổ, nhiều dự án như Band Protocol, Tellor lần lượt ra mắt.
2022-2023: Dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều bối cảnh. Chainlink ra mắt giao thức tương tác xuyên chuỗi (CCIP), Mạng Pyth ra mắt trên mạng chính.
Năm 2024-2025: Dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ DeFi sang các lĩnh vực game, NFT, bảo hiểm, v.v. Các ứng dụng DePIN bắt đầu có nhu cầu nhiều hơn đối với Máy Oracle trong Internet of Things. AI kết hợp với Máy Oracle, khám phá các kịch bản mới cho việc thực hiện tự động hợp đồng thông minh.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle là 10.55 tỷ USD, chiếm 11.8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự đoán của Grand View Research về thị trường DeFi, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả thuyết để đo lường không gian thị trường Máy Oracle:
Tình huống lạc quan: Máy Oracle thị trường sẽ duy trì ở mức 10% thị trường DeFi, thì đến năm 2030 sẽ đạt 23,1 tỷ USD.
Tình huống trung tính: quy mô thị trường Máy Oracle giữ ở mức 6-8% quy mô thị trường DeFi, thì đến năm 2030 sẽ đạt 138-184 triệu USD.
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink là đầu tàu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, cung cấp dịch vụ báo giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động đa chuỗi, v.v. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ báo giá chiếm 95% doanh thu dự án, các dịch vụ khác chiếm 5%.
3.1.1 Dịch vụ báo giá Chainlink
Chainlink thông qua các nút dữ liệu để lấy dữ liệu, nhiều nút độc lập lấy dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, sau khi thực hiện tổng hợp và làm sạch tại chỗ sẽ được gửi lên chuỗi.
3.1.2 Tự động hóa Chainlink
Chainlink Keeper là tài khoản bên ngoài (EOA), có thể kích hoạt hợp đồng thông minh dựa trên các điều kiện đã được định nghĩa trước khi có các động lực kinh tế nhất định. Automation 2.0 ra mắt vào năm 2024 đã giới thiệu đồng thuận mật mã, chuyển việc xác minh tính toán tốn kém sang mạng bên ngoài.
3.1.3 Giao thức chuỗi liên kết Chainlink
CCIP cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh cơ sở hạ tầng chung có khả năng tính toán, có thể truyền dữ liệu và lệnh hợp đồng thông minh qua các mạng blockchain khác nhau.
3.1.4 Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh của Chainlink
Chainlink VRF sẽ tạo ra một hoặc nhiều số ngẫu nhiên cho mỗi yêu cầu số ngẫu nhiên, kèm theo một chứng thực mã hóa cho số ngẫu nhiên.
3.1.5 Dịch vụ dữ liệu riêng tư doanh nghiệp Chainlink
Chainlink cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội bán dữ liệu và dịch vụ API vào môi trường blockchain, và thực hiện các chức năng như đưa dữ liệu riêng tư lên chuỗi, tính toán logic hợp đồng ngoài chuỗi và giao dịch dữ liệu riêng tư trên chuỗi.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án Máy Oracle được hệ sinh thái Solana đặc biệt hỗ trợ, với đặc điểm chính là tần suất cập nhật giá nhanh. Hiện tại, dự án đã hỗ trợ 65 chuỗi công khai, nhưng dịch vụ cung cấp giá chính vẫn diễn ra trên chuỗi Solana.
3.2.1 Dịch vụ báo giá Pyth Network
Pyth chưa thiết lập vai trò nhà cung cấp dịch vụ nút trong việc cung cấp giá, nhiều tổ chức tài chính hoạt động như nhà cung cấp dữ liệu cấp một. Pyth cung cấp SDK tương ứng cho các chuỗi công cộng khác nhau như EVM, Solana, Sui.
3.2.2 Dịch vụ sinh số ngẫu nhiên Pyth Network
Pyth Entropy là sản phẩm sinh số ngẫu nhiên do Pyth Network phát triển, chỉ cần vài dòng mã là có thể hoàn thành việc sinh số ngẫu nhiên.
3.2.3 Dịch vụ trung gian nhanh Pyth Network
Dịch vụ trung gian nhanh chóng nhằm loại bỏ MEV trên chuỗi, bằng cách giới thiệu các bộ trung gian cho phép người dùng đặt giá thầu cho giao dịch được xử lý ưu tiên, lợi nhuận sẽ được chuyển đến lớp giao thức thay vì nút.
3.3 Redstone
Redstone đã hoàn thành việc tích hợp hơn 70 chuỗi công khai, là dự án Máy Oracle tích hợp nhiều chuỗi công khai nhất. Các sản phẩm của nó bao gồm mô hình đẩy, mô hình kéo và Máy Oracle AI.
3.3.1 Mô hình đẩy Redstone
Mô hình đẩy được cấu thành từ hai phần: bộ trung gian ngoài chuỗi và hợp đồng trên chuỗi, bộ trung gian là một dịch vụ hoạt động theo cách tùy chỉnh dựa trên các biến môi trường.
3.3.2 Mô hình kéo Redstone
Hợp đồng thông minh trên chuỗi chủ động gọi giao diện Máy Oracle khi cần dữ liệu, yêu cầu RedStone cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi mới nhất.
3.3.3 Kiến trúc Máy Oracle Redstone AI CLARA
CLARA là một khung lớp giao tiếp blockchain, nhằm mục đích thực hiện giao tiếp liền mạch giữa các đại lý, được cấu thành từ ba thành phần chính: mô-đun thị trường, CLARA SDK và plugin khung.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai
4.1 Nhu cầu dịch vụ định giá RWA tăng lên, Máy Oracle trở thành bên hưởng lợi
Công ty tư vấn McKinsey dự đoán rằng đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20.000 tỷ đô la. Đến tháng 3 năm 2025, quy mô tổng tài sản RWA là 247,4 tỷ đô la ( bao gồm stablecoin ), vẫn còn gần 10 lần không gian tăng trưởng. Máy Oracle như một cơ sở hạ tầng quan trọng của RWA, có thể đạt được sự gia tăng doanh thu đáng kể.
4.2 đã cung cấp dịch vụ cho dự án RWA Máy Oracle
Nhiều dự án Máy Oracle nổi bật đã bắt đầu triển khai trong lĩnh vực RWA, bao gồm Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra và Chronicle Labs. Tất cả đều thể hiện hai con đường phát triển: một là tiếp tục logic DeFi, củng cố tài sản tài chính ngoại tuyến lên chuỗi; hai là khám phá mô hình dữ liệu thực thể ngoại tuyến phức tạp hơn, cung cấp hỗ trợ dữ liệu thời gian thực cho các loại tài sản có rào cản cao.
4.3 Tài sản phi tài chính, mô hình dữ liệu ngoài chuỗi có rào cản cao
Tài sản phi tài chính là tài sản không thể phản ánh giá theo thời gian thực, cần phải thông qua các phương pháp mô hình toán học để phản ánh giá ở một thời điểm nhất định, chẳng hạn như bất động sản, trạm sạc, mô-đun năng lượng mặt trời, tác phẩm nghệ thuật, v.v. Máy Oracle cần cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn, bao gồm việc kết nối với các nguồn dữ liệu có thể phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi thông tin này thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Năm, Máy Oracle chuyên dụng cho dữ liệu đa loại, đường cong tăng trưởng của ngành từ 2 đến N
5.1 Máy Oracle dữ liệu IoT, mở rộng năng lực DePIN
Máy Oracle IoT cho phép người sử dụng thiết bị có thể giám sát dữ liệu của thiết bị trong thời gian thực. BoAT3 là một mô hình Máy Oracle dựa trên dữ liệu IoT, có thể tải khối lượng công việc hoàn thành bởi phần cứng ngoài chuỗi lên chuỗi. Echolink là một trong số ít Máy Oracle được thiết kế cho DePIN, đã hoàn thành kết nối khoảng 8000000 thiết bị phần cứng.
5.2 mã Máy Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor là một mạng lưới học máy phi tập trung, kết nối các bên có nhu cầu về thuật toán trên chuỗi và các mô hình AI ngoài chuỗi. Trong tương lai có thể sẽ có các Máy Oracle chuyên dụng để tải lên mã ngoài chuỗi.