Nhu cầu mạng gia tăng trong thời đại AI: Phân tích nguyên lý, đổi mới và cơ hội đầu tư

Tóm tắt Thời đại mô hình lớn đã làm tăng nhu cầu mạng một cách đáng kể, trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của AI. Bài viết này bắt đầu từ nguyên lý để thảo luận về tầm quan trọng của mạng trong thời đại AI, và phân tích các hướng đổi mới và cơ hội đầu tư trong tương lai liên quan đến mạng.

Nguồn cầu mạng Khi quy mô mô hình và sự chênh lệch hiệu suất của thẻ đơn mở rộng, cụm máy chủ nhiều trở thành giải pháp, nhu cầu mạng do đó phát sinh. So với việc truyền dữ liệu truyền thống, mạng hiện đại chủ yếu được sử dụng để đồng bộ hóa các tham số mô hình giữa các thẻ đồ họa, đặt ra yêu cầu cao hơn về mật độ và dung lượng mạng.

Tầm quan trọng của mạng

1. Hiệu suất tính toán quyết định thời gian huấn luyện, số lượng kết nối mạng và hiệu suất song song ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh tính toán.
2. Quá trình đồng bộ nhiều thẻ phức tạp, yêu cầu cao về truyền tải và trao đổi mạng.
3. Chi phí gián đoạn đào tạo cao, độ ổn định mạng là rất quan trọng.

Hướng đổi mới mạng

1. Phương tiện truyền dẫn: Mô-đun quang theo đuổi tốc độ cao hơn, đồng thời khám phá các lộ trình giảm chi phí như LPO, quang silic. Cáp đồng vẫn duy trì tính cạnh tranh trong tủ.
2. Giao thức mạng: Giao thức truyền thông giữa các mảnh và gắn kết với card đồ họa, như NV-LINK. Truyền thông giữa các nút chủ yếu là IB và Ethernet.
3. Kiến trúc mạng: Các kiến trúc lá và gân chính hiện tại đang đối mặt với thách thức, Dragonfly và các kiến trúc chỉ đường sắt như rail-only dự kiến sẽ được áp dụng cho các cụm siêu lớn.

Gợi ý đầu tư Hệ thống liên lạc các giai đoạn cốt lõi: Zhongji Xuchuang, NewEase, Tianfu Communication, Hodeon Co., Ltd. và các công ty khác. Các bước đổi mới trong hệ thống truyền thông: Longfly Fiber, Zhongtian Technology, Hengtong Optics, Shengke Communication, v.v.

Cảnh báo rủi ro Nhu cầu AI không đạt kỳ vọng, quy luật mở rộng thất bại, cạnh tranh trong ngành gia tăng.