Khám phá kho dữ liệu Tài chính phi tập trung: Phân tích toàn diện các chức năng của DefiLlama

DeFiLlama đã phát triển thành một nền tảng tổng hợp dữ liệu DeFi mạnh mẽ. Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ các chức năng của DeFiLlama, giúp độc giả tận dụng tối đa công cụ này để khai thác những hiểu biết về dữ liệu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.

Tài chính phi tập trung tổng quan

DeFiLlama cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hệ sinh thái Tài chính phi tập trung:

• Hiển thị tổng giá trị tài sản đã khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể lọc xếp hạng theo blockchain công khai

Đáng chú ý rằng, Lido đã vươn lên vị trí số một nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, với 99,2% TVL của nó đến từ ETH.

Dữ liệu chuỗi công khai

Dữ liệu chi tiết của các chuỗi công khai:

• Xếp hạng theo TVL/số lượng giao thức/sự thay đổi/số lượng stablecoin
• Có thể phân loại theo EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, chuỗi song song, v.v.

Theo dõi sự thay đổi TVL trong 7 ngày/1 tháng có thể phát hiện các dự án mới ra mắt. Số lượng stablecoin phản ánh mức độ phát triển của hạ tầng DeFi công khai.

Dự án chưa phát hành token

• Các giao thức DeFi chưa phát hành được sắp xếp theo thời gian huy động vốn

Dữ liệu cập nhật khá chậm, nhưng vẫn có giá trị phát hiện Alpha nhất định. Khuyên bạn nên xem xét tổng hợp thời gian ra mắt dự án.

Quỹ quốc gia

• Sắp xếp theo tổng lượng kho bạc
• Hiển thị tỷ lệ các loại token trong kho bạc quốc gia

Quỹ hợp đồng đầy đủ không có nghĩa là phát triển nhanh chóng. Sở hữu một số lượng lớn token của chính mình có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường ít hoặc DAO trở thành người bán lớn nhất. Stablecoin không mang lại rủi ro cho kho bạc.

Oracle

• Sắp xếp theo tổng giá trị bảo đảm (TVS)
• Tình hình giao thức của các dịch vụ oracle

Chainlink là nhà lãnh đạo ngành không thể tranh cãi. Nhưng dữ liệu không bằng số lần dịch vụ thực tế, có một độ mơ hồ nhất định.

Giao thức bị sao chép nhiều nhất

• Xem các giao thức Tài chính phi tập trung bị Fork nhiều nhất

Bị sao chép nhiều nhất chính là những đầu ngành. Các nhà phát triển có thể tìm thấy cơ hội thử nghiệm mới từ đó.

Các lĩnh vực DeFi dẫn đầu của các chuỗi công khai

• Xem các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực con DeFi khác nhau trên các blockchain.
• Bao gồm: staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối chuỗi chéo, v.v.

Các đầu tàu hệ sinh thái công khai đang đa chuỗi, các đầu tàu sinh thái nhỏ hơn cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi. Các dịch vụ thiếu hụt trong hệ sinh thái công khai có thể trở thành cơ hội mới.

So sánh giao thức

• Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL trên trục thời gian

So sánh các dự án cùng lĩnh vực có thể có giá trị. Chức năng này cũng có thể mở rộng để so sánh các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.

Tình hình sử dụng token

• Tra cứu tình hình sử dụng token trong Tài chính phi tập trung

Dữ liệu đến từ chuỗi nhưng không đủ toàn diện, chỉ giới hạn trong các dự án được DeFiLlama ghi nhận. Dữ liệu thú vị như 34.9 tỷ USDT được sử dụng trên JustLend.

Tài chính phi tập trung分类

• Số lượng các dự án Tài chính phi tập trung, TVL và các dữ liệu khác

DeFiLlama phân loại DeFi thành 31 hạng mục. Trong đó, những lĩnh vực có số lượng dự án ít hơn như quyền riêng tư, oracle, nông trại đòn bẩy, cho vay không có tài sản thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực có thể có cơ hội.

Dự án mới được thêm vào

• Dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận

Lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được đưa vào mà không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có sự chậm trễ.

Ngôn ngữ lập trình

• Tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung
• So sánh theo ngôn ngữ TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của hệ sinh thái Solana

Muốn tìm hiểu thêm về dữ liệu của các nhà phát triển, bạn có thể xem trang web dữ liệu của Electric Capital.

Dữ liệu lợi nhuận

Hồ chứa thanh khoản

• Các pool thanh khoản theo xếp hạng TVL
• Bao gồm 5327 hồ bơi của 275 giao thức trên 59 chuỗi.

Ngoài tài sản chủ đạo, GLP và GMX trong hệ sinh thái GMX đứng ở vị trí cao.

Chiến lược trung lập Delta

• Chọn token thế chấp, tự động chọn chiến lược
• Tính tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược

Hiện tại, số lượng bể được theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo.

chiến lược Long Short

• Cho token đã cho, hiển thị tất cả các pool thanh khoản được hỗ trợ và chiến lược long-short delta trung tính trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX
• Xem xét tỷ lệ phí CEX và lợi suất DeFi để tính toán lợi nhuận hàng năm

Hiện tại, CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi, v.v.

Giao dịch vay mượn với đòn bẩy

• Tìm kiếm dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV, v.v. của các dự án vay mượn với đòn bẩy khác nhau.
• Bao phủ 23 chuỗi 291 giao thức với 158 hồ

So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY luân chuyển cao hơn.

cho vay

• Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của dự án cho vay, LTV, cung cầu, v.v.
• Bao phủ 23 chuỗi 291 giao thức của 777 bể thanh khoản

Tổng quan lợi nhuận

• Tìm kiếm APY trung vị và phân bố của từng loại tiền tệ
• Kiểm tra APY của một loại tiền điện tử trong các pool dự án khác nhau
• So sánh trực quan dữ liệu APY

Bảng điều khiển trực quan phù hợp để làm báo cáo phân tích dữ liệu staking.

Bể stablecoin

• Phủ sóng 59 chuỗi 275 giao thức với 422 bể
• Hiển thị TVL của các bể stablecoin, Base APY, Reward APY, APY trung bình 30 ngày

APY cao thường được hỗ trợ bởi phần thưởng từ token dự án. Ngoài Ethereum, một số pool stablecoin L2 cũng đáng chú ý.

Hồ thanh khiết

• Theo dõi 59 chuỗi 36 giao thức với 5273 bể
• Bao gồm DEX trao đổi đơn giản, trang trại sản xuất đơn, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.
• "Hồi giáo" có thể hiểu là một bể đơn giản và an toàn

Như hồ bơi DAI-USDC của Arrakis Finance có TVL 280 triệu đô la Mỹ, chưa phát hành token, chỉ có lợi nhuận từ Base.

Bộ tổng hợp giao dịch

• Tập hợp nhiều bộ tổng hợp, cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các khoản phí
• Có thể tùy chỉnh trượt giá

Có một số bộ tổng hợp cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn trước lộ trình ở đây rồi đi tìm giảm giá tại bộ tổng hợp tương ứng.

Tổng hợp cho vay

• Nhập token thế chấp và vay, xem tất cả các giao thức vay mượn
• Tính toán chi phí cho mỗi khoản vay, xem xét các khuyến khích, APR cho vay và gửi, v.v.
• Liệt kê tất cả các phương thức cho vay có thể, chi phí và LTV

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Dữ liệu về dòng chảy tài sản, tài sản ròng, v.v. của sàn giao dịch tập trung

Hiện tại, OKX có dòng tiền ròng hàng tháng là 240 triệu USD, trong khi Binance có dòng tiền ròng hàng tháng là 2.07 tỷ USD. Không phải toàn bộ dòng tiền ròng từ TOP5 đều chảy vào các sàn giao dịch TOP10, có thể có hơn 1.5 tỷ USD tài sản được chuyển sang chuỗi. Đáng lưu ý là dòng tiền ròng của các sàn giao dịch trong thị trường gấu.

Dữ liệu thanh lý

• Tổng số tiền thanh toán của các chuỗi và giao thức khác nhau
• Tổng số tiền thanh lý trong trường hợp giảm 20%
• Tình hình thanh lý của 100 vị thế lớn nhất

Giá thanh toán cao nhất ETH/USD top 10 là 1088 đô la, vị trí 12/15 khoảng 1290 đô la, vị trí 18 là 1547 đô la khá đặc biệt.

Dữ liệu khối lượng giao dịch

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng
• Theo chuỗi thống kê khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, tổng khối lượng
• Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn và dữ liệu liên quan ( có khuyết điểm )

Hiện tại, khối lượng giao dịch của thị trường quyền chọn Lyra chiếm hơn 56% số liệu thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

Thu nhập và chi phí

• Danh sách các dự án được xếp hạng theo doanh thu và chi phí

50 hạng mục dự án hàng đầu bao gồm: chuỗi công cộng/Rollup( bán không gian khối), phí DEX(, phần thưởng thanh khoản ký gửi), quyền chọn/hợp đồng tương lai/vay mượn, thị trường NFT/vay mượn, CDP, tài sản tổng hợp, oracle, v.v.

Hiện tượng thú vị: Dự án có giá trị thị trường hàng tỷ đô la, doanh thu có thể chỉ vài triệu, và phần lớn lợi nhuận không đến được tay những người nắm giữ token.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây](