Cổ phiếu ngành quang điện trong thị trường A-shares bùng nổ gần đây, liệu Elon Musk đã đặt hàng hay chưa?

Vào ngày 4 tháng 2, lĩnh vực quang điện A-share bùng nổ mạnh mẽ, dẫn đầu bởi khái niệm quang điện không gian. JinkoSolar kéo lên 20CM theo đường thẳng, Zerun New Energy, Zhonglai Co., Ltd., Yamadon và các cổ phiếu khác tăng giới hạn, và Haitai New Energy tăng hơn 9%. Chất xúc tác cho vòng thị trường này đến từ tin tức rằng nhóm của Musk gần đây đã bí mật đến thăm một số công ty quang điện ở Trung Quốc.

Theo 21 Báo cáo tài chính, nhân viên JinkoSolar xác nhận rằng công ty thực sự đã liên hệ với phái đoàn liên quan của nhóm Musk gần đây, và đoàn đã tìm hiểu về dự trữ kỹ thuật và thiết bị sản xuất của công ty, nhưng ý định hợp tác và chi tiết kiểm tra cụ thể không thuận tiện khi tiết lộ. Các nhân viên cũng tiết lộ rằng các công ty quang điện chính thống trong nước cũng đã được kiểm tra.Có thông tin cho rằng cuộc kiểm tra của Musk tập trung vào các tuyến công nghệ tiên tiến, và các tế bào dị giao và perovskite đã trở thành tâm điểm chú ý, và có báo cáo rằng các nhà máy sản xuất thiết bị dị điểm đã ký đơn đặt hàng.

Theo các nguồn tin được trích dẫn bởi Sina Finance, nhóm của Musk gần đây đã bí mật đến thăm một số công ty quang điện ở Trung Quốc, kiểm tra các dự án liên quan đến thiết bị, tấm silicon, mô-đun pin và các liên kết khác, tập trung vào các công ty quang điện có tuyến công nghệ dị điểm và perovskite. Một số công ty quang điện đã xác nhận chuyến đi, nói rằng “họ đã liên hệ với nhóm của Musk và nội dung của cuộc kiểm tra cần được giữ bí mật”.

Quan điểm thị trường làCho dù địa điểm sản xuất cuối cùng được chọn như thế nào, Musk cũng khó có thể thúc đẩy quy mô và thương mại hóa kế hoạch chi tiết năng lượng không gian của mình để bỏ qua sự phụ thuộc sâu sắc vào năng lực sản xuất quang điện cốt lõi và lợi thế chi phí của Trung Quốc. Ngành sản xuất quang điện của Trung Quốc đóng góp hơn 70% năng lực sản xuất của thế giới, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và thống trị từ thiết bị, vật liệu đến linh kiện.

Khái niệm quang điện không gian được xúc tác kép

Điểm bùng phát của vòng thị trường này là tin tức về chuyến thăm của nhóm Musk đến các công ty quang điện Trung Quốc. Là một khái niệm mới nổi, quang điện không gian đang trở thành một trọng tâm mới trên thị trường vốn do sự kết hợp của nó với các lĩnh vực tiên tiến như nhu cầu sức mạnh tính toán AI và khám phá không gian.

Theo Jiemian News, người ta đã học được từ những người quen thuộc với ngành này rằngTuần trước, nhóm của Musk đã tiến hành một cuộc khảo sát về các công ty quang điện Trung Quốc bao gồm TCL Central, JinkoSolar, Jingsheng Electromechanical, v.v. và các công ty liên quan đã không phản hồi trực tiếp về tính xác thực của tin tức trên。 Trước đó, nhân viên hệ thống dây điện của JinkoSolar đã công khai trả lời rằng công ty đã liên hệ với nhóm của Musk gần đây. Ngoài ra, được biết, trước đó, nhóm của Musk cũng đã tiến hành nghiên cứu về một số nhà sản xuất thiết bị quang điện.

Một tin tức khác làm nổ tung khái niệm quang điện, đặc biệt là khái niệm quang điện không gian, cũng liên quan đến Musk. Vào thứ Hai theo giờ địa phương, Musk cho biết SpaceX đã mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của ông, một thỏa thuận kỷ lục thống nhất tham vọng của Musk trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và không gian. Được biết, thỏa thuận định giá SpaceX là 1 nghìn tỷ USD và xAI ở mức 250 tỷ USD.

Musk cho biết việc mua lại là cần thiết vì nhu cầu toàn cầu về điện cho AI không thể được đáp ứng bằng “các giải pháp mặt đất” và Thung lũng Silicon sẽ sớm cần xây dựng các trung tâm dữ liệu trong không gian để hỗ trợ tham vọng AI của mình.

SpaceX được định giá 800 tỷ USD sau khi hoàn thành các giao dịch chứng khoán thị trường thứ cấp vào tháng 12/2025. Trước đó, có thông tin cho rằng công ty đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD. SpaceX dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc niêm yết để phát triển một trung tâm dữ liệu quỹ đạo mặt trời, được coi là một giải pháp tiềm năng cho tình trạng thiếu năng lượng của các trung tâm dữ liệu AI. Musk là người ủng hộ chính ý tưởng này, với một số công ty khởi nghiệp khác, chẳng hạn như Starcloud, Alphabet và Blue Origin do Nvidia hậu thuẫn, khám phá hướng đi này.

Kế hoạch chi tiết của Musk về năng lượng không gian

Quang điện không gian đã trở thành một điểm nóng trên thị trường vốn gần đây, chủ yếu được xúc tác bởi thông báo của Musk rằng ông sẽ xây dựng một cơ sở quang điện với công suất sản xuất hàng năm là 200GW để hỗ trợ nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu mặt đất và vệ tinh AI không gian của mình.

Musk cũng thảo luận về kế hoạch phóng vệ tinh AI năng lượng mặt trời trong vài năm tới. Ông lưu ý rằng các tấm pin mặt trời trong không gian hiệu quả gấp năm lần so với trên Trái đất vì ánh sáng mặt trời liên tục và không có sự can thiệp của khí quyển. Ông dự đoán rằng “nơi có chi phí thấp nhất để triển khai AI sẽ là trong không gian”, điều này sẽ đạt được trong vòng hai đến ba năm.

Về thám hiểm không gian, Musk cho biết SpaceX hy vọng sẽ đạt được khả năng tái sử dụng hoàn toàn tên lửa với Starship trong năm nay. Ông mô tả Starship là “phương tiện lớn nhất từng được chế tạo”, một bước đột phá sẽ giảm chi phí vào không gian xuống 100 lần, xuống dưới 100 đô la mỗi pound. SpaceX đã chứng minh rằng tên lửa đẩy có thể được bắt giữ tại các bệ phóng, nhưng vẫn chưa cố gắng tái chế tàu vũ trụ Starship.

Các tổ chức lạc quan về không gian dài hạn của quang điện không gian

Một số tổ chức nghiên cứu cho biết quang điện không gian có không gian dài hạn rất lớn. Ứng dụng của SpaceX để triển khai một triệu vệ tinh sức mạnh tính toán đã củng cố kỳ vọng về nhu cầu quang điện không gian. Các công ty thiết bị quang điện dự kiến sẽ trở thành nhà cung cấp của họ là những người hưởng lợi lớn nhất từ quang điện không gian trong ngắn hạn.

Guosen Securities cho biết sự cố của SpaceX đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của sức mạnh tính toán không gian, và nên chú ý đến các doanh nghiệp trong các liên kết khác nhau như đầu tên lửa, sức mạnh tính toán không gian, quang điện không gian và truyền thông laser.

Open Source Securities chỉ ra rằng nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035, với AI đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng. Sẽ là một thách thức để xây dựng đủ các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng trên hành tinh để hỗ trợ nhu cầu này. Triển khai vệ tinh trong không gian cung cấp khả năng tiếp cận bền vững với năng lượng mặt trời gần như không giới hạn, cho phép AI phát triển có thể mở rộng, đáng tin cậy và bền vững.

Theo BOCOM International, quy mô hàng không vũ trụ thương mại toàn cầu đang phát triển nhanh chóng và với sự tăng trưởng bùng nổ của nhu cầu sức mạnh tính toán AI, các trung tâm dữ liệu không gian dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu hàng không vũ trụ thương mại. Quang điện là giải pháp năng lượng tiết kiệm chi phí nhất trong các hoạt động không gian và quang điện không gian có lợi thế rõ ràng so với quang điện trên mặt đất.Vệ tinh LEO là lựa chọn hàng đầu cho các tế bào silicon tinh thể HJT trong ngắn hạn và perovskite là lựa chọn hàng đầu trong tương lai.

Guohai Securities tin rằng với sự gia tăng số lượng phóng vệ tinh và nâng cấp từ vệ tinh liên lạc lên vệ tinh máy tính với mức tiêu thụ điện năng lớn hơn, nhu cầu năng lượng không gian dự kiến sẽ tiếp tục tăng.**Là dạng năng lượng không gian đáng tin cậy duy nhất hiện nay, quang điện dự kiến sẽ mở ra một đợt xây dựng công suất mới.**Việc triển khai vệ tinh toàn cầu dự kiến sẽ đi vào quỹ đạo tốc độ cao và nhu cầu quang điện không gian dự kiến sẽ tiếp tục tăng, duy trì xếp hạng “khuyến nghị” của ngành.

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm

        Thị trường có nhiều rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của người dùng cá nhân. Người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong bài viết này phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.